木の実市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

木の実市場

世界の木の実市場の将来は有望であり、直接消費・料理用、ベーカリー・菓子、朝食用シリアル、スナック、フレーバー付き飲料、バター・スプレッド、乳製品の各市場において機会が見込まれています。世界の木の実市場は、2027年の807億米ドルから2035年には推定1,801億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは8.4％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、丸ごとのナッツへの嗜好の高まり、自然で栄養価の高いスナックへの需要の増加、より健康的な食生活を求める消費者の傾向の拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、アーモンドが幅広い食品、スナック、食事選択肢に多用されていることから、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、ナッツの汎用性の高さと、焼き菓子や菓子類にカリッとした食感やコクを加える能力が評価され、風味や食感向上のためにナッツの使用が増加しているため、予測期間を通じて「ベーカリー・菓子」が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、欧州では木の実の消費が根付いている伝統と、確立された食品加工産業があるため、予測期間を通じて最大の地域であり続けると見込まれます。

木の実市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、木の実市場の成長は、数量重視の成長から、トレーサビリティ、資源効率、差別化された形態へと移行していくと考えられます。スナックや食品をより植物由来の方法で摂取するといった食の動向の拡大が需要を下支えする一方、天候、貿易関税、投入コストの上昇といった問題により、利益率は低下する見込みです。Lucintelの市場予測は、業界団体や企業の開示情報と一致しており、これらはますますデータに基づいたものとなり、より多様なサプライチェーンに依存するようになっています。

• 持続可能性：カリフォルニア・アーモンド協会の2025年の報告書では、引き続き水生産性の指標に焦点が当てられる見込みです。一方、カリフォルニア産アーモンドは1990年以降、水使用量を33％削減しています。加工企業は、農場レベルでの検証済みの環境データの提供を求めています。今後3年から5年の間に、持続可能性はサプライヤーへのアクセスと小売店での陳列の両方に影響を与える見込みです。
• プレミアム化：2025年1月、大手スナックおよび食材メーカー数社が、ロースト、フレーバー付き、オーガニック、高タンパクといった特徴を持つ木の実の新製品ラインを発売しました。これは、産地や利便性に対して、消費者が引き続きプレミアム価格を支払う意思があることを示しています。
• 自動化：ナッツ加工におけるマシンビジョンやロボット部品を活用した自動化が進んでおり、ビューラー社は一部の食品加工用途において99.5％の検査精度を達成できることを実証しています。
• 気候変動に強い生産：国際ナッツ・ドライフルーツ評議会は、2025年の報告書に気候の変動性を盛り込みました。カリフォルニア州では、主に水資源や気象条件の影響により、2024年から2025年にかけてアーモンドの収穫量予測に大きなばらつきが見られました。
• 機能性製品：クルミ、アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオは、製品開発者によって、タンパク質、食物繊維、健康的な脂肪、クリーンラベルのナッツ製品として開発が進められています。FDAが2025年1月に発表した「適格健康表示（Qualified Health Claim）」の枠組みにより、心臓の健康に関連するナッツへの消費者の関心は引き続き維持されています。木の実がスナック食品の枠を超えて、ベーカリー製品や飲料、機能性製品へと進出するにつれ、栄養製品分野にも進出していくと考えられます。

木の実に対する機能性栄養表示により、業界のバイヤーはスナック食品のカテゴリーを超えて視野を広げるようになると考えられます。木の実に対するバイヤーの需要は、手頃な価格で、バランスが取れており、トレーサビリティが確保された供給に集中することになります。生産性や水利用効率を向上させ、柔軟な供給形態を提供できるナッツ加工業者には、販売の機会が生まれると考えられます。供給面でのリスクは依然として存在しますが、当面の間は、気候変動や調達に関する貿易協定が供給に混乱をもたらし続ける中でも、より精度の高いサプライチェーンデータ、多源的なサプライチェーン、多様な供給形態によって、利益が維持される見込みです。

木の実市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、手軽なタンパク質源やプレミアムスナックへの需要の高まりが供給の変動と相まって、木の実市場の活況は拡大する見込みです。Lucintelは、その調査レポートにおいて、木の実の果樹園、加工工場、ブランド提携について報告しています。水資源の問題、トレーサビリティに関する規制、消費地に近い生産能力が、競合上の焦点に影響を与える見込みです。

• 果樹園への再投資：2025年5月のカリフォルニア州におけるアーモンドの予想収穫量は28億ポンドと設定されました。生産者による高収量品種の導入や水資源の効率的な利用に向けた投資は、引き続き供給コストを押し上げる要因となると考えられます。また、水資源の確保状況も、アーモンド果樹園の利益率に影響を与えることになります。
• 加工能力の拡大：2025年3月にトルコで行われた1億2,000万ユーロのナッツ加工投資は、付加価値の高い輸出に重点を置いています。現地での加工および原料供給能力の拡大により、菓子製造向けの加工契約が増加し、サプライチェーンが短縮される見込みです。
• 戦略的提携：2025年1月、ペプシコはスナック用ナッツの調達を支援するため、北米の全域のNut Harvestサプライヤーとの提携を拡大しました。契約供給をめぐる競合は今後も続き、品質およびトレーサビリティ基準を満たす生産者が競争上の優位性を得ると考えられます。
• 技術：2025年2月、トムラ社は、殻の破片やその他の品質問題をより正確に識別するための、ナッツ選別用最新AI技術を発表しました。この新技術により、人手への依存度が低下し、品質と収量が向上する見込みです。
• 業界再編：2025年12月、マース社によるケラン・オーヴァ社の36億ユーロでの買収が完了しました。この買収は、木の実をプレミアムな具材として活用するスナックブランドの増加を示しており、小売店全体での商品ラインナップの拡充につながります。

今後5年間で、成功を収める企業は、信頼性の高い農業と、効率的な殻割り、選別、原料生産をサプライチェーンに統合していくと考えられます。資本は、水資源を効率的に活用する果樹園や、地域での加工、トレーサビリティを確保した調達へと流入しています。需要は好調に見えますが、天候の変化、病害、貿易政策により、利益率は依然として不安定になると考えられます。規模の大きさは、企業を競合から守るものではありません。柔軟性、データの活用、特定の顧客ニーズに合わせた製品を形作る能力が、大規模な最終消費チャネル全体において決定的な要因となると考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の木の実市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• アーモンド
• カシューナッツ
• クルミ
• ピスタチオ
• ヘーゼルナッツ
• 栗
• ブラジルナッツ
• その他

第5章 世界の木の実市場：フォーム別

• 魅力度分析：フォーム別
• 丸ごと
• 分割
• その他

第6章 世界の木の実市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• オンライン
• オフライン

第7章 世界の木の実市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 直接消費・料理用
• ベーカリー・菓子
• 朝食用シリアル
• スナック
• フレーバー付き飲料
• バター・スプレッド
• 乳製品
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の木の実市場

• 北米の木の実市場：製品タイプ別
• 北米の木の実市場：用途別
• 米国の木の実市場
• メキシコの木の実市場
• カナダの木の実市場

第10章 欧州の木の実市場

• 欧州の木の実市場：製品タイプ別
• 欧州の木の実市場：用途別
• ドイツの木の実市場
• フランスの木の実市場
• スペインの木の実市場
• イタリアの木の実市場
• 英国の木の実市場

第11章 アジア太平洋の木の実市場

• アジア太平洋の木の実市場：製品タイプ別
• アジア太平洋の木の実市場：用途別
• 日本の木の実市場
• インドの木の実市場
• 中国の木の実市場
• 韓国の木の実市場
• インドネシアの木の実市場

第12章 RoWの木の実市場

• その他の地域の木の実市場：製品タイプ別
• その他の地域の木の実市場：用途別
• 中東の木の実市場
• 南アメリカの木の実市場
• アフリカの木の実市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の木の実市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析
• Archer-Daniels-Midland
• Blue Diamond Growers
• CG Hacking & Sons
• Diamond Foods
• Kanegrade
• Mariani Nut Company
• Montagu Snacks
• Olam
• Select Harvests
• Sun Valley

第16章 付録