乳製品市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

乳製品市場

世界の乳製品市場の将来は有望であり、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、およびオンラインの各市場において機会が見込まれています。世界の乳製品市場は、2027年の1兆1,000億米ドルから2035年には推定1兆6,000億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは5.1％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、パッケージ入り乳製品への需要の高まり、栄養価が高く機能性のある乳製品への嗜好の高まり、手軽な栄養摂取への需要の増加が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品カテゴリーの中では、栄養面での需要の高さと家庭での消費習慣を背景に、予測期間を通じて牛乳が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 流通チャネル別では、利便性の高さと少額購入の傾向から、コンビニエンスストアが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、乳製品に対する文化的な背景と需要が根強いことから、予測期間において欧州が最も高い成長率を示すと見込まれています。

乳製品市場の新たな動向

乳製品市場における成長動向は、「数量の拡大」から、「差別化された栄養」、「持続可能な調達」、「環境負荷の低い生産」へと移行しつつあります。2025年までに、乳製品加工業者は、地域別の多様な需要、より厳格な環境要件、変化する食生活ニーズに対応するための事業戦略を確立することになります。Lucintelは、イノベーションとサプライチェーンの規律を、決定的な競合要因と見なしています。

• 持続可能性：2030年まで、原料の調達、小売店での受け入れ、および運営コストは、再生可能エネルギーの調達動向や、リサイクル可能な包装材の活用によって影響を受けると考えられます。この期間中、ダノンは2030年までに農場レベルでの排出量を30％削減するという目標達成に向けた取り組みを継続する予定です。
• 機能性製品：2025年には、高タンパクヨーグルトや乳糖フリー製品が市場を席巻する見込みです。これらの製品は、1食あたり15～20グラムのタンパク質を提供します。栄養強化製品や消化しやすい製品への需要が高まり、プレミアムヨーグルトへの需要をさらに押し上げると考えられます。
• プレミアム化：2025年には、プレミアム乳製品が従来の乳製品よりも主流となると考えられます。プレミアム製品への投資により、利益率の向上が見込まれます。
• 自動化：パレタイジングを効率化するロボット技術や、品質およびプロセスの監視を向上させるビジョンシステムが、より広く普及する見込みです。
• 地域別サプライチェーンの多様化：悪天候、疾病の発生、地政学的問題が相まって、加工業者は牛乳や乳製品を消費地に近い場所から調達し始めています。これは今後5年以内に主要な取り組みとなると考えられます。

主要な市場参入企業は、信頼性の高い定番商品とプレミアム商品の両方を販売することになります。小売業者との契約は、サプライヤーが持続可能性に関するデータをどのように提供するかによって決まると考えられます。自動化と地元産品の調達により、利益率を維持することが可能になります。需要に一様性はありません。先進国市場では、手頃な価格の製品よりも、プレミアム商品や機能性製品が好まれます。最大の市場シェアを獲得するためには、加工業者は製品処方、包装、調達を整合させる必要があります。

乳製品市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、乳製品市場に関連する活動は増加すると予想されます。これは、加工業者が、栄養価が高く、品質に優れ、より持続可能な製品の生産に注力しているためです。Lucintelによると、多額の投資が行われる分野には、高タンパク配合、安定した地域供給、およびコールドチェーンインフラが含まれます。それにもかかわらず、市場の集中度は引き続き高い水準を維持する一方、これまで重視されてきた技術投資への重点は、生産性への影響を評価する方向へとシフトしていくと考えられます。

• 事業拡大：ラクタリスは、チーズ生産能力を拡大するため、フランスの施設を改修するべく、すでに2億ユーロを投じることを決定しています（2025年1月）。これらの大規模な施設により、ラクタリスは生産量を増やし、チーズ製造プロセスを自動化できるようになり、今後3～5年間にわたってブランド品やプライベートブランドチーズに対する需要の高まりに応えつつ、単位コストを削減できる見込みです。
• 戦略的買収：ラクタリスによるフォンテラの世界の消費者向け事業の42億2,000万NZドルでの買収が、2025年6月に完了しました。これにより、アジア、オーストラリア、ニュージーランドの乳製品流通チャネルの大部分がラクタリスに加わり、同社のポートフォリオ再編が継続していることを示しました。
• 技術：テトラパックは、加工プロセスにおける水とエネルギーの節約が可能な新技術を発表しました。この技術は、すでに高水準にある加工コストに大きな影響を与える可能性があり、乳製品の加工における環境性能の向上にも寄与するものと見込まれています（2025年3月）。
• 政府の承認：欧州委員会は、持続可能な酪農および畜産農場を促進するためのイタリア政府による5億ユーロの基金を承認しました（2025年2月）。管理された持続可能な生産手段としての農場の近代化が、イタリアから他の欧州諸国へと広がるものと予想されます。
• 主要契約：アーラ・フーズは、スターバックスとの欧州全域における乳製品供給契約を延長し、店舗や小売店への供給も対象に含めました（2025年4月）。長期供給契約は、加工業者にとって投資に対する価値と信頼性を提供すると同時に、顧客の特定のニーズを満たす品質、トレーサビリティ、および配合の向上にも寄与します。

投資の焦点は、単なる生産量の拡大から、規模の拡大、効率化、栄養の多様化へと移行しつつあります。買収によってブランド力が強化される一方、公的資金や顧客との契約により実行リスクが軽減されています。今後5年間で、各企業は、安定した生乳の調達と、高度な加工技術、資源消費の低減、健康志向の消費者に向けた製品を組み合わせることになると考えられます。中小規模の加工業者にとっては、専門化を図るか、より大規模な提携を結ばない限り、顧客数が減少することになると考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の乳製品市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• 牛乳
• チーズ
• ヨーグルト
• バター
• その他

第5章 世界の乳製品市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• コンビニエンスストア
• オンライン
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の乳製品市場

• 北米の乳製品市場：製品別
• 北米の乳製品市場：流通チャネル別
• 米国の乳製品市場
• カナダの乳製品市場
• メキシコの乳製品市場

第8章 欧州の乳製品市場

• 欧州の乳製品市場：製品別
• 欧州の乳製品市場：流通チャネル別
• ドイツの乳製品市場
• フランスの乳製品市場
• イタリアの乳製品市場
• スペインの乳製品市場
• 英国の乳製品市場

第9章 アジア太平洋の乳製品市場

• アジア太平洋の乳製品市場：製品別
• アジア太平洋の乳製品市場：流通チャネル別
• 中国の乳製品市場
• インドの乳製品市場
• 日本の乳製品市場
• 韓国の乳製品市場
• インドネシアの乳製品市場

第10章 RoWの乳製品市場

• その他の地域の乳製品市場：製品別
• その他の地域の乳製品市場：流通チャネル別
• 中東の乳製品市場
• 南アメリカの乳製品市場
• アフリカの乳製品市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の乳製品市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Arla Foods amba
• Fonterra Co-operative Group
• GCMMF
• The Kraft Heinz Company
• Nestle
• Danone
• Royal FrieslandCampina
• Dairy Farmers of America
• DMK Group
• Meiji Holdings

第14章 付録