生微生物農薬市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

生きた微生物農薬市場

世界の生微生物農薬市場の将来は、果樹園および農地市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界の生微生物農薬市場は、2027年の16億米ドルから2035年には推定28億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは5.8％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、合成農薬に対する消費者や規制当局の懸念の高まり、有機食品生産や持続可能な農業への需要の拡大、そして新世代の生微生物農薬の効力の向上と対象範囲の拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、細菌系農薬が幅広い害虫に対して広範囲な効果を発揮するため、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、果樹園における生物農薬の採用が進んでいることから、予測期間中は果樹園分野でより高い成長が見込まれます。
• 地域別では、アジア太平洋地域（APAC）全域の農業において生物農薬の採用が進んでいることから、予測期間中はAPACが最も高い成長率を示すと予想されます。

生微生物農薬市場における新たな動向

2025年から2027年にかけて、微生物由来の作物保護製品の信頼性が高まるにつれ、生微生物農薬市場は変化すると予想されます。Lucintel社によると、顧客の抵抗感や残留基準の変化が資材メーカーや農家の選択に影響を与え、小売業者が調達基準を設定するにつれて、農業資材市場は変化を遂げるでしょう。同時に、資材メーカーの設備やプロセスも、効率性と性能の向上を図るために変化していくことになります。

• 菌株の最適化：各社はオミクス技術を活用して微生物株のスクリーニングと同定を行い、それらを従来の微生物発見および発酵手法と統合しています。その結果、多くの企業が作用機序（i.すなわち、昆虫病原性真菌、トリコデルマ、バチルスなど）や期待される製品性能に基づいて製品を開発しています。
• 製剤工学：信頼性が高く安定した微生物株により、製剤開発者は製品の保存期間を延長し、製品形態の柔軟性を高めることが可能になります。その結果、2026年までに、改良された製剤と効力を備えた複数の微生物農薬製品が発売される見込みです。
• 統合的耐性管理：微生物農薬の受容が広がるにつれ、IRACやその他の規制当局による耐性管理計画（RMP）と連動して、2025年には商業農家が特定の害虫に対して複数の作用機序（MOA）を統合的害虫管理（IPM）戦略に組み込むようになります。
• 地域別生産：パンデミックは世界経済とサプライチェーンに混乱をもたらし、2025年には多くのアグリビジネス企業が、発酵、充填、仕上げ施設および関連する生産サービスを建設または買収するようになりました。これらの投資により、世界の主要な農業地域に生産施設が戦略的に配置されることになります。
• データ駆動型農業：農場管理システムおよび関連する農学プラットフォームは、農業活動からのデータを収集・統合します。これらのプラットフォームが商業的に広く採用されるにつれ、農業生産の管理に向けたデータの活用が促進され、その利用も拡大していくでしょう。生産データの入手可能性と有用性が向上することで、農業生産においてある程度の価格差別化が可能となり、場合によってはプレミアム価格の設定も期待されます。

微生物系農薬は、従来の農薬との統合が進むと予想されます。従来の農薬は、生物由来製品よりも迅速かつ予測可能な害虫駆除効果をもたらします。また、従来の農薬の登録手続きは、微生物系農薬の登録に比べて迅速で、負担も少ないのが特徴です。性能と安定性に基づいた害虫駆除製品の統合により、サプライヤーはプレミアム価格を設定できるようになるでしょう。

生微生物農薬市場の最近の動向

微生物農薬市場は、ニッチ市場から総合的害虫管理（IPM）システムの一部へと移行しつつあります。今後数年間は、主に投資関連の動きが中心となるでしょう。微生物農薬の普及は、大規模な実証試験の結果に大きく左右されることになります。Lucintel社は、害虫抵抗性作物の開発や農薬残留許容基準の引き下げにより、農業分野における微生物農薬の利用が拡大すると予測しています。

• 微生物農薬の製造：ヴァリアント・バイオサイエンシズ社は、2025年1月、米国にある同社の微生物製造施設の大幅な拡張が完了したことを発表しました。この拡張により、同社はより多くの微生物農薬を生産し、予想される市場の需要に応えることが可能になります。
• 業務提携：2025年3月、シンジェンタ・バイオロジカルズとギンコ・バイオワークスは、約1,000種の微生物を評価・スクリーニングするため、既存の業務提携を拡大すると発表しました。この提携拡大の目的は、作物の栄養吸収効率を向上させ、作物の病気を抑制する微生物製品を発見・開発することです。
• 米国環境保護庁（EPA）による登録：2025年、米国EPAはいくつかの新しい微生物性農薬を登録しました。これらの登録により、従来の農薬の使用が制限されている地域において、微生物性農薬の利用が促進されることが期待されています。
• 技術の導入：BASFは2025年、作物保護製品と微生物を組み合わせた新たな生物学的種子処理剤を発表しました。生物学的製品の有効性に対する懐疑的な見方は、今後5年間も続くものと予想されますが、相性、保存安定性、および施用容易性の向上により、これらの製品の受容性は高まる見込みです。
• 投資の発表：2025年、ノボネシス社は農業および精密発酵分野への投資を拡大し、4億ユーロを超える研究開発費を計上しました。この動きは、広範囲の農作物向けに生きた微生物農薬を生産する企業にとって追い風となるでしょう。

長期的には、持続可能な製品が市場に登場し、一部のサプライヤーが市場において安定的かつ長期的な地位を確立できると予想されます。農業バイオテクノロジーの利用が認められ、技術的・商業的な支援の提供が可能な地域において、最も急速な市場浸透が見込まれます。バイオテクノロジー製品の商品化に伴うリスクを低減するため、パートナー（すなわち製剤メーカー）との連携強化に向けた戦略を実施するサプライヤーにおいて、最も高い投資収益率が期待されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の生微生物農薬市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 細菌性農薬
• 真菌性農薬
• ウイルス系農薬

第5章 世界の生微生物農薬市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 果樹園
• 農地
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の生微生物農薬市場

• 北米の生微生物農薬市場：タイプ別
• 北米の生微生物農薬市場：用途別
• 米国の生微生物農薬市場
• メキシコの生微生物農薬市場
• カナダの生微生物農薬市場

第8章 欧州の生微生物農薬市場

• 欧州の生微生物農薬市場：タイプ別
• 欧州の生微生物農薬市場：用途別
• ドイツの生微生物農薬市場
• フランスの生微生物農薬市場
• スペインの生微生物農薬市場
• イタリアの生微生物農薬市場
• 英国の生微生物農薬市場

第9章 アジア太平洋地域の生微生物農薬市場

• アジア太平洋地域の生微生物農薬市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の生微生物農薬市場：用途別
• 日本の生微生物農薬市場
• インドの生微生物農薬市場
• 中国の生微生物農薬市場
• 韓国の生微生物農薬市場
• インドネシアの生微生物農薬市場

第10章 RoWの生微生物農薬市場

• その他地域の生微生物農薬市場：タイプ別
• その他地域の生微生物農薬市場：用途別
• 中東の生微生物農薬市場
• 南アメリカの生微生物農薬市場
• アフリカの生微生物農薬市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の生微生物農薬市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Sumitomo
• BASF
• Bayer
• Marrone Bio Innovation
• Andermatt Biocontrol
• Valent Bio Sciences
• Lidochem
• Phyllom Bio Products
• AEF Global
• Summit Chemical

第14章 付録