生物農薬市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

生物農薬市場

世界のバイオ農薬市場の将来は有望であり、種子処理、土壌処理、葉面散布の各市場において機会が見込まれています。世界のバイオ農薬市場は、2027年の117億米ドルから2035年には推定218億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは10.2％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、新しい合成農薬の開発にかかる高額な費用、政府による啓発キャンペーンや化学農薬に対する規制、そして有機食品の人気の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、昆虫の耐性問題や持続可能な作物保護への需要の高まりにより、予測期間中に生物性殺虫剤が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、作物の定着率向上のために処理種子の採用が増加していることから、予測期間中に種子処理が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、消費者の有機食品への需要の高まりや食品残留基準に関する知識の向上、および国際的な輸出基準を満たす必要性から農家が生物由来の作物保護資材の採用を迫られていることから、予測期間を通じて北米が最大の市場規模を維持すると見込まれます。

生物農薬市場の新たな動向

バイオ農薬市場は、2027年までにニッチ市場から主流の作物保護市場へと移行しつつあります。この変革は、規制面での支援、バイオ農薬と他の農薬との統合、および耐性管理戦略など、複数の要因によるものです。成長は、製剤の性能や圃場での一貫性、ならびに販売業者が市場にリーチする能力によって左右されるでしょう。バイオ農薬は、総合的害虫管理（IPM）プログラムの一環として使用されることが予想されます。

• 持続可能性：欧州の残留基準（2025年）や小売業者の調達基準により、農家による微生物由来および植物由来の投入資材の採用が増加しました。2022年には、世界の有機農地が9,600万ヘクタールを超えました。食品企業が検証済みの環境的持続可能性と化学物質残留量の低減を求める中、この動向は購買行動に影響を与える見込みです。
• 生物学的イノベーション：微生物コンソーシアムやRNAベースのソリューションへの投資が増加しており、発酵技術も向上しています。BASFの2025年パイプラインやコルテバの生物製剤戦略は、明確な作用機序に向けた動きを示しています。今後3～5年間で、創薬および製剤技術の向上により、バイオ農薬の使用は特殊作物の枠を超えて拡大するでしょう。
• 総合的害虫管理（IPM）：合成殺虫剤に対する耐性の増加により、生物学的手段と化学的手段の統合に対する需要が高まっており、FAOも引き続きこれを提唱しています。適用可能期間を示し、対象害虫の防除効果を定量的に測定でき、殺虫剤耐性の低減を支援する農業助言システム（AAS）の開発により、生物農薬への需要はさらに高まるでしょう。
• 製剤と散布：圃場における生物製剤の使用上の制約は、新しいカプセル化技術や紫外線（UV）保護技術の開発といった新技術によって解決されつつあります。改良された製剤は、より長い保存期間（1年以上）を想定して設計されています。広面積作物の生産者による生物農薬の採用拡大は、散布システムの信頼性によって左右されるでしょう。
• 地域ごとの供給の多様化：2025年から2027年にかけて、北米、欧州、インド、ラテンアメリカにおいて、現地での発酵能力および登録能力が拡大しています。需要地に近い場所からの供給は、リスクを軽減し、承認までの時間を短縮します。

有効性とコスト競争力の向上、農場での実務状況への適応性の向上、および規制上の簡素化が、中期的には生物農薬の使用拡大を牽引するでしょう。既存の生物農薬の性能にばらつきがあることが、リピート購入の妨げとなり続けています。製剤科学におけるリーダーシップ、およびサプライヤーによる作物や農学への深い理解が、市場における持続可能な地位をもたらすでしょう。従来の作物保護製品から生物農薬への置き換えは、急速には進まないでしょう。

バイオ農薬市場の最近の動向

規制枠組みの変化、耐性管理、および小売業者による作物保護ソリューションの刷新に向けた取り組みが、ソリューションの提供形態を再構築するにつれ、2025年から2027年にかけてバイオ農薬市場の活動は活発化すると予想されます。Lucintel社は、中期的にはバイオ農薬が市場シェアを拡大すると予測しています。しかし、性能上の問題や製剤・コスト面での課題が、普及のペースを鈍らせるでしょう。業界では、微生物プラットフォーム、精密散布技術、そして新製品の発見と農業分野への流通を可能にするイノベーションが積極的に取り入れられています。

• 資金調達：Bioceres社は、生物由来の作物投入材の販売により、第1四半期の売上高が9,020万米ドル（2025年5月）に達したと発表しました。また、作物保護ソリューションにおける残留物の少ない代替品の検証および商業開発を拡大するため、引き続き資金調達を行う見込みです。
• 戦略的提携：コルテバとバンジは2025年、窒素利用効率の向上に焦点を当て、生物由来の種子処理剤に関する提携を拡大しました。当社の見解では、特に今後3～5年間において、生物由来製品の開発企業と種子・流通企業との提携により、製品開発から商品化までの期間が短縮されるものと見込まれます。
• 技術の市場投入：2025年、シンジェンタはブラジルでバイオ刺激剤およびバイオ農薬を発売しました。収量データやその他の投資収益率（ROI）の指標が提供されるにつれ、顧客は「適正農業規範（GAP）」に基づいた製品の購入に消極的になるものと予想されます。
• 政府による承認：2025年、米国環境保護庁（EPA）および米国農務省（USDA）は、生物農薬やその他の微生物・生化学的有効成分の登録を継続しました。審査期間の短縮により、これらの製品が対象とする市場は拡大するでしょう。世界各国での製品承認は、地域ごとの規制がどれほど迅速に適応できるかにかかっています。
• 生産能力の拡大：2025年、主要な生物製剤企業は、微生物製品の生産に向けた新たな発酵および製剤化能力への投資を行いました。こうした生産能力の拡大は、生物農薬が園芸分野における高付加価値・ニッチ市場を超えて普及できるかどうかを決定づける上で極めて重要となります。

市場は、顧客が実験的な製品に依存するのではなく、生物農薬を顧客の製品ポートフォリオに統合する方向へと移行しつつあります。これには、現場で確実な性能を発揮し、散布機器と相乗効果を発揮する製品の開発が求められます。独自の微生物株を保有し、製剤および規制に関する専門知識が豊富な企業が、最も有利な立場に立つでしょう。特に生物農薬の採用が引き続き増加する場合、従来の農薬メーカーと生物農薬メーカーの間で、さらなる業界再編が進むと予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の生物農薬市場：ソース別

• 魅力度分析：ソース別
• 微生物由来
• 生化学物質
• 益虫

第5章 世界の生物農薬市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 生物性殺虫剤
• バイオ殺菌剤
• 生物性線虫防除剤
• バイオ除草剤
• その他

第6章 世界の生物農薬市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 種子処理
• 土壌処理
• 葉面散布
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米の生物農薬市場

• 北米の生物農薬市場：タイプ別
• 北米の生物農薬市場：用途別
• 米国の生物農薬市場
• メキシコの生物農薬市場
• カナダの生物農薬市場

第9章 欧州の生物農薬市場

• 欧州の生物農薬市場：タイプ別
• 欧州の生物農薬市場：用途別
• ドイツの生物農薬市場
• フランスの生物農薬市場
• スペインの生物農薬市場
• イタリアの生物農薬市場
• 英国の生物農薬市場

第10章 アジア太平洋地域の生物農薬市場

• アジア太平洋地域の生物農薬市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の生物農薬市場：用途別
• 日本の生物農薬市場
• インドの生物農薬市場
• 中国の生物農薬市場
• 韓国の生物農薬市場
• インドネシアの生物農薬市場

第11章 RoWの生物農薬市場

• その他地域の生物農薬市場：タイプ別
• その他地域の生物農薬市場：用途別
• 中東の生物農薬市場
• 南アメリカの生物農薬市場
• アフリカの生物農薬市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の生物農薬市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• BASF
• Bayer
• Syngenta
• UPL
• Pro Farm
• Novozymes
• Isagro
• Nufarm
• Certis
• Koppert

第15章 付録