日本の生物農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本のバイオ農薬市場規模は2025年に1億8,500万米ドルと評価され、2026年の2億1,105万米ドルから2031年までに4億813万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは14.08％となる見込みです。

本レポートは、製品別（バイオ除草剤、バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤、その他製品）および用途別（食用作物および非食用作物）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

日本のバイオ農薬市場の動向と洞察

有機農業および有機農産物への需要の高まり

日本では、農薬不使用の農産物に対して消費者が26～29％の割増価格を支払う意欲に後押しされ、有機農産物の小売売上高が拡大しました。しかし、この割増価格では、有機農家が直面する1.35～1.6倍高い生産コストを賄いきれないことが多々あります。「MIDORI戦略」が掲げる2050年までに有機農地を100万ヘクタールに拡大するという目標は、現在の水準から10倍の増加を意味しており、農地が従来の栽培から認定有機栽培へと転換する過渡期を埋めることができるバイオ農薬に対する構造的な需要を生み出しています。イオンやセブン＆アイ・ホールディングスなどの小売業者は、飽和状態にある生鮮食品カテゴリーにおいて、化学残留物の低減を差別化ポイントとして強調するトレーサビリティシステムを活用し、有機プライベートブランド商品のラインナップを拡大しています。この動向は、関東地方の都市近郊の野菜生産地帯で最も顕著であり、東京の富裕な消費者層に近い立地が、有機生産システムに伴う高い投入コストや物流上の複雑さを正当化しています。

持続可能な農業に対する規制面での支援

農林水産省（MAFF）は、改正「農薬法」に基づき、生物農薬の迅速承認プロセスを導入しました。これにより、安全性が確立されている微生物活性成分の登録期間が36ヶ月から24ヶ月に短縮され、生物的防除の革新企業にとっての市場参入障壁が低減されました。2024年に制定された「グリーンフードシステム法」では、直接支払いおよび技術支援の対象となる認定生産者を1万7,000件以上指定し、生物的害虫管理の実践における実証拠点となる早期導入者のグループを形成しました。これらの政策手段は、移行コストを社会全体で分担し、新しい散布機器や研修に投資する生産者の回収期間を短縮することで、生物農薬の導入に伴うリスクを総体的に軽減しています。

農家の認識と技術的ノウハウの不足

日本の小規模農家のうち、微生物製剤の散布手順に関する研修を受けたのはわずか28％にとどまっており、この知識の不足は、散布時期の不適切さ、投与量の誤り、不適切な保管方法といった問題として現れています。これらは生物農薬の有効性を低下させ、生産者の生物的解決策に対する信頼を損なう要因となっています。農家の高齢化が進んでおり、65歳以上の農家が70％以上を占める状況下では、合成農薬と同等の効果を得るために、散布スケジュールの変更、専用機器の導入、リアルタイムの害虫モニタリングを必要とする新技術の導入に対して抵抗感が生じています。生物農薬の作用機序を特定の害虫の生活段階や環境条件に合わせるには技術的に複雑であり、多くの生産者が欠いている高度な農学知識が求められます。その結果、性能面でのギャップが生じ、アーリーアダプター層を超えた市場拡大を妨げています。

セグメント分析

2025年、日本のバイオ農薬市場において、生物殺虫剤は37.40％のシェアを占めました。これは、ピレスロイド系農薬に対する抵抗性により従来の化学農薬の効果が低下している、水稲、野菜、果樹における鱗翅目害虫に対するその確立された有効性を反映したものです。DiPelやAgreeなどのバチルス・チューリンゲンシス製剤は、50以上の作物・害虫の組み合わせに及ぶ農林水産省の登録と、住友化学の農業協同組合との提携を基盤とする流通ネットワークを活かし、このセグメントを支配しています。土壌細菌Saccharopolyspora spinosaに由来するスピノサド製品は、その葉面透過性と短い収穫前間隔が、集約的な作付けスケジュールや輸出残留基準の要件と合致することから、温室野菜栽培においてシェアを獲得しました。

生化学系生物農薬は、2031年に向けてCAGR14.95％で拡大しています。この成長の加速は、特にゴルフ場や都市公園などの人通りが多い場所において、美観を維持しつつ、散布作業者の曝露リスクを最小限に抑える残留物ゼロの解決策を優先する、芝生および観賞用草の管理担当者によって牽引されています。フェロモンを用いた交尾阻害システムは、青森県のリンゴ園や鳥取県のナシ園で採用が進んでおり、殺虫剤に伴う散布頻度の増加や耐性発生のリスクなしに、リンゴコガネやオリエンタルフルーツモスをシーズンを通して防除しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 日本のバイオ農薬市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億8,500万米ドル、2026年には2億1,105万米ドル、2031年までには4億813万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.08%です。
• 日本のバイオ農薬市場の主要な製品セグメントは何ですか？
  • バイオ除草剤、バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤、その他製品です。
• 日本における有機農業の需要はどのように変化していますか？
  • 消費者が農薬不使用の農産物に対して26～29％の割増価格を支払う意欲があり、有機農産物の小売売上高が拡大しています。
• 農林水産省はどのような支援を行っていますか？
  • 改正「農薬法」に基づき、生物農薬の迅速承認プロセスを導入し、安全性が確立されている微生物活性成分の登録期間を短縮しました。
• 日本の農家は生物農薬に関してどのような課題を抱えていますか？
  • 微生物製剤の散布手順に関する研修を受けた農家はわずか28％で、知識の不足が生物農薬の有効性を低下させています。
• 日本のバイオ農薬市場における生物殺虫剤のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に37.40％のシェアを占めています。
• 生化学系生物農薬の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年に向けてCAGR14.95％で拡大しています。
• 日本のバイオ農薬市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Valent BioSciences LLC、Bayer CropScience AG、BASF SE、Koppert B.V.、UPL Limited、Pro Farm Group Inc.、Certis Biologicals LLC、Mitsui Chemicals Agro, Inc.、Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.、OAT Agrio Co., Ltd.、SDS Biotech K.K.、Emery Oleochemicals Sdn. Bhd.、Nihon Nohyaku Co., Ltd.、Chr. Hansen Holding A/S、Andermatt Biocontrol AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 有機農業および有機農産物に対する需要の高まり
  • 持続可能な農業に対する規制面での支援
  • 環境および健康への懸念
  • 総合的害虫管理に対する政府の補助金
  • 対象害虫における化学農薬に対する耐性の増加
  • 生物由来の投入物を優遇するカーボンクレジット制度
• 市場抑制要因
  • 農家の認識や技術的ノウハウが限られていること
  • 合成品との比較におけるコストの高さとスケーラビリティの課題
  • 輸出品における微生物由来有効成分の残留基準の厳格化
  • 輸入された特許取得済み微生物株への依存
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 生物由来除草剤
  • 生物由来殺虫剤
  • 生物由来殺菌剤
  • その他
• 用途別
  • 食用作物
    • 穀物・穀類
    • 油糧種子
    • 果物・野菜
  • 非食用作物
    • 芝生および観賞用草
    • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Valent BioSciences LLC
  • Bayer CropScience AG
  • BASF SE
  • Koppert B.V.
  • UPL Limited
  • Pro Farm Group Inc.
  • Certis Biologicals LLC
  • Mitsui Chemicals Agro, Inc.
  • Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
  • OAT Agrio Co., Ltd.
  • SDS Biotech K.K.
  • Emery Oleochemicals Sdn. Bhd.
  • Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Chr. Hansen Holding A/S
  • Andermatt Biocontrol AG

第7章 市場機会と将来の展望