米国の生物農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の生物農薬市場規模は2025年に18億6,000万米ドルと評価され、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR12.7％で拡大し、2026年の21億米ドルから2031年には38億2,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、形態別（生物殺菌剤、生物除草剤など）および作物品目別（換金作物、園芸作物、列作作物）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提示されています。

米国のバイオ農薬市場の動向と洞察

米国における有機農業および残留基準に配慮した作物生産の拡大

有機農業の拡大と、残留基準に準拠した農産物への需要の高まりが、米国におけるバイオ農薬の採用を後押ししています。有機生産基準では、ほとんどの合成農薬の使用が禁止されていますが、輸出向けの果物、野菜、木の実、特殊作物の生産者たちは、最大残留基準（MRL）の要件や小売業者のサステナビリティプログラムに準拠するため、生物農薬の導入をますます進めています。また、作物の生産性を維持しつつ化学物質の残留を削減するための総合的害虫管理（IPM）戦略の一環として、従来の農業システムにも生物農薬が組み込まれつつあります。米国農務省（USDA）経済調査局（ERS）によると、2024年の米国における有機食品の売上高は過去最高の654億米ドルに達しました。これは、有機生産食品に対する消費者需要の継続的な伸びを反映しており、有機生産システムの拡大を支えています。この動向は、高付加価値作物全般における生物農薬の普及を後押ししており、米国の生物農薬市場の長期的な成長を強固なものにしています。

トウモロコシ、大豆、特産作物、および綿花栽培における生物製剤の導入

米国のバイオ農薬市場は、主流の作付けシステム全体における生物製剤の普及拡大に支えられています。『Frontiers in Insect Science』誌の2025年の調査によると、2024年には列作物の生産者の45％が生物製剤を使用しており、これは過去2年間と比較して8パーセントポイントの増加となっています。同調査では、主要な農業小売業者の63％が、2024年に生物製剤の売上高が増加したと報告していることも明らかになりました。Bt耐性トウモロコシ根虫の発生地域における種子処理や、大豆さび病に対する葉面散布プログラムは、生物由来製品が有機農業の枠を超えてその役割を拡大しつつあることを示しています。南東部の綿花栽培プログラムでは、苗期病害の管理に生物由来殺菌剤が、ピレスロイド耐性を持つコナガの防除に生物由来殺虫剤が導入されています。単一のラベルで複数の作物への登録が承認されたバチルス系製品は、1エーカーあたりの登録コストを削減し、トウモロコシ、大豆、および特産作物システム全体での製品利用を拡大することができます。

従来の農薬と比較した1エーカーあたりのコストの高さ

従来の化学農薬と比較して、バイオ農薬の1エーカー当たりのコストが高いことは、特に利益率が比較的低い広大な畑作作物において、導入の大きな障壁となっています。微生物由来のバイオ農薬は、多くの場合、特殊な発酵、製剤、品質管理プロセスを必要とし、それにより生産コストが増加します。また、特定の生物由来製品については、圃場条件下で有効性を維持するために、より頻繁な散布が必要となる場合もあります。その結果、トウモロコシ、大豆、小麦などの作物を栽培する生産者は、明確な経済的メリットが実証されない限り、低コストの合成農薬から切り替えることに消極的になりかねません。国内の発酵能力、菌株開発、製造効率の向上により、将来的には生産コストの削減が見込まれますが、価格競争力は依然として課題となっています。したがって、米国の生物農薬市場の供給業者は、収量保護、耐性管理、残留基準への適合、あるいはプレミアム市場へのアクセスといった形で、測定可能な価値を実証し、高い処理コストを正当化する必要があります。

セグメント分析

2025年、バイオ殺菌剤は米国バイオ農薬市場シェアの49.0％を占め、最大の製品セグメントとなりました。その普及は、列作、果樹、野菜、特産作物における種子処理、土壌灌注、および葉面病害管理への応用によって牽引されています。バイオ殺菌剤は、認証有機栽培で広く使用されているほか、残留基準の遵守や耐性管理戦略を支援しつつ病害を管理するため、従来の農業システムへの導入も増加しています。大豆突然死症候群、トウモロコシの苗立ち病、および綿花のリゾクトニア病の防除における確固たる役割が、その市場での地位を強固なものにしています。対照的に、バイオ除草剤やその他の製品カテゴリーは、多様な気候や農学的条件下で一貫した雑草防除を実現することが依然として技術的な課題となっているため、市場規模は小さいままです。

生物性殺虫剤は、2026年から2031年にかけてCAGR15.0％で拡大すると予測されており、米国の生物農薬市場において最も成長の速い製品セグメントとなる見込みです。この成長は、殺虫剤耐性に対処し、総合的害虫管理（IPM）プログラムを支援するための、新たな作用機序に対する需要の高まりによって牽引されています。製品の革新と規制当局による承認が、このセグメントの商業的潜在力を引き続き強化しています。2026年2月、Vestaron社は、鱗翅目害虫および軟体昆虫に対する屋外農業用途の「BASIN」について、米国環境保護庁（EPA）から承認を取得しました。この進展により、生物学的害虫駆除の選択肢が広がり、米国バイオ農薬市場の継続的な成長が後押しされます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の生物農薬市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に18億6,000万米ドル、2026年には21億米ドル、2031年には38億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.7%です。
• 米国におけるバイオ農薬の採用を後押ししている要因は何ですか？
  • 有機農業の拡大と、残留基準に準拠した農産物への需要の高まりが要因です。
• 米国のバイオ農薬市場における生物製剤の普及状況はどうですか？
  • 2024年には列作物の生産者の45％が生物製剤を使用しており、過去2年間と比較して8パーセントポイントの増加となっています。
• 米国のバイオ農薬市場におけるバイオ殺菌剤のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、バイオ殺菌剤は米国バイオ農薬市場シェアの49.0％を占め、最大の製品セグメントとなります。
• 生物性殺虫剤の市場成長予測はどうなっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR15.0％で拡大すると予測されています。
• 米国の生物農薬市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、BASF SE、Corteva Agriscience LLC、FMC Corporation、Sumitomo Biorational Company LLC、Certis USA LLC、Syngenta Group Co., Ltd.、Koppert B.V.、Andermatt Group AG、Valent BioSciences LLC、BioWorks Inc.、AgBiome, Inc.、AMVAC Chemical Corporation、Nufarm Limited、Novonesis A/Sなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 本レポートの内容

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 主要な業界動向

• 有機栽培面積
• 有機製品への1人当たり支出額
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 米国における有機栽培および残留農薬に配慮した作物の生産拡大
  • トウモロコシ、大豆、特用作物、および綿花プログラムにおける生物製剤の導入
  • 小売業および食品加工業における残留物管理の要件
  • 国内の発酵生産能力とサプライチェーンの現地化
  • 米国の大学、普及機関、および農場での試験ネットワークが、生産者の信頼を高めています
  • 耐性管理プログラムにおける従来の農薬に代わる代替品への需要
• 市場抑制要因
  • 従来の農薬と比較して、1エーカーあたりのコストが高め
  • 米国の気候帯および作付地域によって異なる製品の性能
  • 生きた微生物製品におけるコールドチェーンおよび保存期間の制約
  • 米国における実地有効性および投資収益率（ROI）の測定基準の標準化が不十分であること

第5章 市場規模と成長予測

• フォーム別
  • 生物由来殺菌剤
  • バイオ除草剤
  • 生物由来殺虫剤
  • その他の生物農薬
• 作物タイプ別
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 圃場作物

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • BASF SE
  • Corteva Agriscience LLC（Corteva, Inc.）
  • FMC Corporation
  • Sumitomo Biorational Company LLC（Sumitomo Chemical Co., Ltd.）
  • Certis USA LLC（Mitsui & Co., Ltd.）
  • Syngenta Group Co., Ltd.（Sinochem Holdings Corporation Ltd.）
  • Koppert B.V.
  • Andermatt Group AG
  • Valent BioSciences LLC
  • BioWorks Inc.（Biobest Group NV）
  • AgBiome, Inc.
  • AMVAC Chemical Corporation（American Vanguard Corporation）
  • Nufarm Limited
  • Novonesis A/S

第7章 利害関係者に向けた主要な戦略的課題