中国の生物農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の生物農薬市場規模は、2025年の3,221億5,000万米ドルから2026年には3,547億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 10.20％で推移し、2031年には5,764億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、形態別（バイオ除草剤、バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤、その他のバイオ農薬）および作物の種類別（換金作物、列作作物、園芸作物）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）で示されています。

中国のバイオ農薬市場の動向と洞察

政策による補助金が導入を加速

2024年4月、農業農村部は、生産者に対し生物農薬の投入コストの最大20％を償還する総合的害虫管理プログラムに1億9,980万米ドルを割り当てました。補助金の支給は、合成有効成分の使用量が前年比10％削減されたことを文書で証明することを条件としており、この規則により、生物農薬は単なるオプションの追加品ではなく、コンプライアンス上の必須要件となっています。3.3ヘクタール以上の協同組合および家族経営農場は自動的に対象となり、正確な散布プロトコルを管理できる能力が最も高いセグメントをカバーしています。浙江省および江蘇省の省局は、電子バウチャーシステムを合理化し、請求書のアップロードから7日以内に補助金を振り込むことで、生産者のキャッシュフローを改善しています。広東省の農業普及センターでは、補助金の申請手続きと、貯蔵や散布時期に関する講習会をセットで実施しており、これまで導入を妨げていた知識のギャップを解消しています。初期の影響評価によると、パイロット県では初シーズンに処理面積が32％増加しており、この補助金が触媒的な役割を果たしていることが確認されています。

農薬使用削減の義務的目標

第14次五カ年計画（2021～2025年）では、2016～2020年の基準値と比較して、果物・野菜における農薬使用量を10％、主要穀物では5％削減することを義務付ける絶対的なトン数上限が設定されています。2017年に達成された「ゼロ成長」政策とは異なり、新しい枠組みでは使用強度ではなく使用量を制限しているため、需要は高効力の生物農薬製剤へとシフトしています。1グラムあたり100億コロニー形成単位（CFU）を供給するバチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）製品は、農家が効力を損なうことなく使用量の上限を満たすのに役立ちます。山東省や浙江省の輸出志向型農家は、2024年に47種類の合成有効成分について欧州連合（EU）が残留基準を厳格化することに伴う同様の圧力に直面しており、これにより生物農薬への需要がさらに定着しています。現在、ファストトラック審査により、1ヘクタールあたりの有効成分質量が30％低いことが実証された製剤に対して、18ヶ月以内に暫定認可が与えられており、これにより製造業者は、胞子数を増やすために従来の菌株を再設計するよう促されています。

生きた微生物の圃場における効力のばらつき

南部諸省では、気温が35℃を超え、湿度が80％を超えると、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）およびトリコデルマ・ハルジアヌム（Trichoderma harzianum）製品のコロニー形成単位（CFU）の生存率が40～60％低下する可能性があり、7～10日ごとの散布間隔を余儀なくされています。紫外線は2日以内に胞子数を半減させるため、夜明けや夕暮れ時の散布が必要となりますが、これはドローンによる散布サービスのスケジュールと衝突します。広東省農業科学院の調査によると、生物農薬を夜明けではなく正午に散布した場合、害虫の致死率が低くなることが判明しました。メーカー各社は紫外線遮断助剤や耐熱性菌株を導入していますが、15～20％の価格プレミアムが、価格に敏感な農家の購入を妨げています。効力に関する標準化された表示がないため、農家は口コミでブランドを比較するしかなく、害虫の被害が急増した際に信頼性を損なう要因となっています。

セグメント分析

2025年の売上高の40％をバイオ殺菌剤が占めました。これは、580万ヘクタールの保護栽培園芸において、フザリウム、ピシウム、リゾクトニアに対して有効なバチルス・サブティリスおよびトリコデルマ・ハルジアヌム製品が牽引したものです。温室運営者は、小売価格を50～100％上乗せできる上、有機認証の基準も満たす残留物のない防除を重視しています。KoppertおよびShandong Sukahanのトリコデルマ製品群は、85％の防除効果を達成しており、合成農薬と同等の水準であるため、市場シェアの首位を維持しています。バチルス・チューリンゲンシスが主流を占める生物殺虫剤は、ピレスロイド系農薬への耐性により化学農薬の効果が低下している綿花や野菜の作付面積において、CAGR12％で伸びています。生物除草剤は、グリホサートの85～95％に対し、雑草防除率が40～55％にとどまっているため、シェアは依然として低い水準にあります。しかし、農業化学物質管理研究所による脂肪酸系およびアレロパシー系製品の承認は、将来的な成長の可能性を示唆しています。成都ニュースンのナノカプセル化された試作品は、2027年までにこの有効性の格差を埋めることを目指しており、これにより中国のバイオ農薬市場において除草剤カテゴリーの市場規模が拡大する可能性があります。

二次的な需要要因が、バイオ殺菌剤の主導的地位を後押ししています。保護栽培の作付面積の拡大は病害圧を高めますが、散布時期を制御することで、生きた微生物の性能を最大限に引き出すことが可能です。サプライヤーは、根域に定着してシーズンを通して病害を抑制する小袋入り製剤をセット販売しており、葉面散布に伴う散布頻度の懸念を軽減しています。一方、生物性殺虫剤の成長は、ドローンサービスの普及率と、新疆ウイグル自治区の綿花における耐性管理の義務化にかかっています。江蘇瑞豊が開発中のバキュロウイルスを基盤とした製品が承認されれば、生物性殺虫剤分野における競合は激化し、メーカーは差別化された担体技術やカプセル化技術の採用を迫られることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国の生物農薬市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,221億5,000万米ドルから2026年には3,547億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には5,764億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.20％です。
• 中国のバイオ農薬市場の主要な動向は何ですか？
  • 政策による補助金が導入を加速させており、農薬使用削減の義務的目標が設定されています。
• 政策による補助金はどのように生物農薬の導入を促進していますか？
  • 生産者に対し生物農薬の投入コストの最大20％を償還するプログラムが導入され、これにより生物農薬は必須要件となっています。
• 農薬使用削減の義務的目標は何ですか？
  • 第14次五カ年計画では、果物・野菜における農薬使用量を10％、主要穀物では5％削減することが義務付けられています。
• 生きた微生物の圃場における効力のばらつきはどのような影響がありますか？
  • 気温や湿度の影響で生存率が低下し、散布間隔が必要になるなどの課題があります。
• 2025年のバイオ農薬市場におけるセグメントの売上高はどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高の40％をバイオ殺菌剤が占めています。
• 主要な競合企業はどこですか？
  • Valent Biosciences LLC（Sumitomo Chemical Co. Ltd.）、Andermatt Group AG、Dora Agri-Tech、Biolchim SPA（Hello Nature SpA）、Koppert Biological Systems Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 本レポートの内容

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 主要な業界動向

• 有機栽培面積
• 有機製品の1人当たり支出額
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 政策による補助金が導入を加速させています
  • 化学物質使用量の削減に関する義務的な目標
  • オーガニック食品に対するプレミアム需要の高まり
  • ドローンを活用した精密散布
  • 合成生物学におけるコスト削減
  • 東南アジア諸国連合（ASEAN）および欧州向け輸出の勢い
• 市場抑制要因
  • 生きた微生物の現場における有効性のばらつき
  • 小規模農家における初期費用の高さ
  • 新規株の登録に時間がかかること
  • 農業普及サービスの不足

第5章 市場規模と成長予測

• 形態別
  • 生物性殺菌剤
  • バイオ除草剤
  • 生物由来殺虫剤
  • その他の生物農薬
• 作物タイプ別
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 条植え作物

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Valent Biosciences LLC（Sumitomo Chemical Co. Ltd.）
  • Andermatt Group AG
  • Dora Agri-Tech
  • Biolchim SPA（Hello Nature SpA）
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd.
  • King Biotec Corporation
  • Zhejiang Qianjiang Biochemical Co. Ltd.
  • Shandong Sukahan Bio-Technology Co. Ltd.
  • Hebei Zhongbao Green Crop Technology Co. Ltd.
  • Rainbow Agro Co. Ltd.
  • Wuhan Kono Biological Technology Co. Ltd.
  • Chengdu Newsun Crop Science Co. Ltd.
  • Jiangsu Ruifeng Bio-Tech Co. Ltd.
  • Wuhan Taixin Biological Technology Co. Ltd.

第7章 農業用バイオ製品企業のCEOに向けた重要な戦略的課題