電子料金徴収市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

電子料金徴収市場

世界の電子料金徴収市場の将来は有望であり、高速道路および都市部

市場において機会が見込まれています。世界の電子料金徴収市場は、2027年の130億米ドルから2035年には推定180億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは10.6％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、デジタル決済の普及拡大、スマート交通への需要の高まり、そして効率的な料金徴収システムへのニーズの高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、システム種別では、電子料金徴収システムの導入拡大に伴い、予測期間を通じて自動車両識別システム（AVIS）が最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、スマート交通インフラの導入が進んでいることから、予測期間を通じて高速道路が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、先進的な電子料金徴収ネットワークの広範な導入により、北米が予測期間を通じて最大の地域であり続けると見込まれます。

電子料金徴収市場の新たな動向

今後数年のうちに、完全にバリアフリーでデータ駆動型の料金インフラネットワークが登場すると予想されます。これらのネットワークは、衛星測位、AI分析、および排出量に基づく料金設定モデルを基盤とします。Lucintelによる最新の評価によると、これらの融合する技術は、見込み顧客が現代の料金システムとして抱くイメージを一変させることになるでしょう。

• バリアフリー型マルチレーン・フリーフロー料金徴収（MLFF）：物理的な料金所の撤去に代わり、オープンロード型ガントリーシステムが導入されています。中国では、G2およびG4高速道路においてMLFFのパイロットプログラムを2025年および2026年まで拡大しており、一方、日本では2026年までに、178か所の首都圏高速道路料金所のうち134か所で電子料金収受（ETC）の導入を目指しています。このインフラの物理的な変革により、残りの車線も順次転換されていくにつれ、2030年をはるかに超えても、ガントリーシステム、ANPR、およびセンサーの調達に対する需要が継続的に生じることになります。
• 衛星を利用したGNSS料金徴収：衛星を利用した料金徴収は、最終的には固定式の料金所を置き換えることになります。インド国道庁（NHAI）は、ベンガルール・マイソール回廊でGNSSを利用した料金徴収のパイロット事業を実施しており、2026年後半までにインド全土でGNSSを利用した料金徴収を展開する計画です。ドイツのToll Collect社は、LKW-Mautトラックネットワーク全体を衛星を利用して運営しています。GNSSは、従来の物理的な料金徴収インフラを完全に不要にする可能性を秘めており、その結果、料金徴収当局が収益を確保する場所に影響を及ぼすことになります。
• AIを活用した取り締まりと分析：違反の検知に向けたAIシステムの導入や、料金徴収システムへのAI搭載システムを備えた監査カメラの設置が進められています。2025年からは、インドは料金所にAIベースの監査カメラを設置する計画です。自動化された取り締まりにより、
• ダイナミックプライシング：キロメートルあたりの定額料金とは対照的に、現在、通行料は車両の排出ガスクラスに応じて異なります。2024年後半、ドイツのLKW-MautではCO2追加料金が導入され、ディーゼルトラックの通行料が80％近く引き上げられました。政府機関は、脱炭素化目標の達成に向けて、道路料金制度をますます取り入れていくでしょう。その結果、通行料徴収システムはダイナミックプライシングに対応できる必要があります。
• 国境を越えた運用上の相互運用性：単一地域内のシステムは標準化が進み、汎用トランスポンダーによる国境を越えたアクセスが可能になりつつあります。2025年には、欧州電子通行料サービス（European Electronic Toll Service）が、汎欧州的なカバレッジを提供するプロバイダーをさらに多く認定する予定です。現在、各国で分断されたシステムが、国境を越えた貿易へのアクセスを阻害し、制限し続けています。そのため、相互運用性の義務化により、ベンダーは統合されたバックオフィスシステムへの移行を迫られ続けるでしょう。

これらの変化を総合すると、将来の料金徴収システムは、単なる決済システムというよりも、高度なデータシステムに近くなるものと予測されます。単一のプラットフォーム上でGNSS、AI、および排出量連動型料金設定を提供する企業は、旧式システムの更新が進むにつれ、システム統合という新たな市場において競争上の優位性を獲得することになるでしょう。

電子料金徴収市場の最近の動向

Lucintelによると、衛星ベースのシステムと政府の認可が料金徴収事業者間の統合を促進し、2024年から2026年にかけて取引件数が急増しました。この加速は、インフラの建設、資金調達、運営の方法に影響を及ぼしています。

• 業界における主要な買収事例：2026年6月、クォーターヒル社によるコンデュエント社の料金徴収事業の買収が、推定総額7,000万米ドルに加え、クォーターヒル社の株式7％を対価として最終合意に至りました。この統合により、クォーターヒル社の料金徴収収益は3倍以上に増加し、カプシュ・トラフィックコム、トランスコア、シーメンス・モビリティに対する市場シェアの集中がさらに進みました。中小規模の事業者は、大規模な政府機関のプログラム入札に参加するために提携を余儀なくされるため、さらなる業界再編が進むと見られます。
• 企業再編：2025/2026会計年度の不利な元本返済が2028年3月まで猶予されたことを受け、カプシュ・トラフィックコムは2026年7月、主要債権者との間で拘束力のある条件書および支払猶予契約に署名しました。この分野の既存ベンダーが財務的苦境に陥ることで生じる利益率の圧迫を、小規模な競合他社は吸収するのに苦戦する可能性が高いでしょう。
• 政府プログラムの承認：インドの道路運輸省は、2026年末までにGNSSベースの衛星式料金徴収システムがFASTagに取って代わることを発表しました。この規模で構築されたシステムの評価を通じて、GNSS技術ベンダーは他国でのプロジェクト獲得の機会を得ることになるでしょう。
• 規制に基づく通行料制度の拡大：ドイツの「Lkw-Maut」は、2024年7月より、総重量3.5トンを超えるすべての車両を対象とするようになりました。CO2追加料金の導入により、ディーゼルトラックの通行料は80％近く上昇しました。対象範囲の拡大と排出量連動型の料金設定により、Toll Collect社にとっては、OBUの導入と再調整に数年を要する見込みです。
• インフラ近代化契約：日本の首都高速道路は、2026年度末までに178カ所の料金所のうち134カ所をETC専用に転換することを約束しており、ネットワーク全体の完全転換は2028年度までに完了する見込みです。このような大規模な転換契約は、機器サプライヤーやシステムインテグレーターに、数年間にわたる安定した収益をもたらします。

インド、ドイツ、日本においてインフラへの政府支出が続いているにもかかわらず、既存ベンダー間の統合や財務的圧力により、技術スタックを支配する主体は変化しつつあります。財務的に安定したサプライヤーで、かつGNSSやAIを保有する企業が、2030年までの契約の大部分を獲得することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の電子料金徴収市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 自動車両分類
• 違反取締システム
• 自動車両識別システム
• その他

第5章 世界の電子料金徴収市場：技術別

• 魅力度分析：技術別
• 無線周波数識別（RFID）
• 専用短距離通信（Dedicated Short Range Communication）
• 全球測位衛星システム
• 映像解析
• 携帯電話による料金徴収
• その他

第6章 世界の電子料金徴収市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 高速道路
• 都市部

第7章 地域別分析

第8章 北米の電子料金徴収市場

• 北米の電子料金徴収市場：タイプ別
• 北米の電子料金徴収市場：最終用途別
• 米国の電子料金徴収市場
• カナダの電子料金徴収市場
• メキシコの電子料金徴収市場

第9章 欧州の電子料金徴収市場

• 欧州の電子料金徴収市場：タイプ別
• 欧州の電子料金徴収市場：最終用途別
• ドイツの電子料金徴収市場
• フランスの電子料金徴収市場
• イタリアの電子料金徴収市場
• スペインの電子料金徴収市場
• 英国の電子料金徴収市場

第10章 アジア太平洋地域の電子料金徴収市場

• アジア太平洋地域の電子料金徴収市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の電子料金徴収市場：最終用途別
• 中国の電子料金徴収市場
• インドの電子料金徴収市場
• 日本の電子料金徴収市場
• 韓国の電子料金徴収市場
• インドネシアの電子料金徴収市場

第11章 RoWの電子料金徴収市場

• その他地域の電子料金徴収市場：タイプ別
• その他地域の電子料金徴収市場：最終用途別
• 中東の電子料金徴収市場
• 南アメリカの電子料金徴収市場
• アフリカの電子料金徴収市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の電子料金徴収市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Thales Group
• TRMI Systems Integration
• EFKON
• Honeywell International, Inc.
• Kapsch TrafficCom AG
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Perceptics
• Q-Free
• IRD
• Transcore Holdings, Inc.

第15章 付録