2034年までの通行料徴収システム市場予測―構成要素、料金徴収モデル、技術、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の料金徴収システム市場は2026年に111億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR8.8％で成長し、2034年までに218億米ドルに達すると見込まれています。

料金徴収システムとは、道路、橋梁、トンネルの利用料を電子的に徴収するために用いられる技術やインフラを指し、従来の手作業による現金取引に取って代わるものです。これらのシステムは、交通の流れを改善し、渋滞を軽減するとともに、交通当局の料金徴収効率を高めます。この市場には、無線周波数識別（RFID）、専用短距離通信（DSRC）、全地球測位衛星システム（GNSS）を利用した料金徴収、および自動ナンバープレート認識（ANPR）システムなど、世界中の高速道路、都市部の幹線道路、およびアクセス制限区域に導入されている様々な技術が統合されています。

世界の高速道路インフラ開発の拡大

新興経済国における道路インフラへの政府による大規模な投資が、電子料金徴収システムの導入に広範な機会を生み出しています。インド、中国、ブラジル、インドネシアなどの国々は、経済成長を支えるために国道網を拡大しており、新しい高速道路では電子料金徴収が義務化されています。建設費や維持管理費を効率的に回収する必要性から、手動による料金徴収所よりも自動化システムの導入が進んでいます。さらに、道路開発における官民パートナーシップ（PPP）モデルでは、民間投資家を誘致するために信頼性の高い収益徴収メカニズムが求められており、これによりインフラプロジェクトの初期計画段階から、先進的な料金徴収技術の統合がさらに加速しています。

初期導入および統合にかかる高額な費用

電子料金徴収システムの導入に必要な多額の設備投資は、特に予算が限られている発展途上地域にとって、依然として大きな障壁となっています。インフラコストには、ガントリー、路側装置、カメラ、センサー、バックエンドサーバー、ネットワーク接続に加え、維持管理や技術サポートのための継続的な経費が含まれます。レガシーシステムと最新技術との統合は、複雑さとコストを増大させ、既製のソリューションではなく、カスタマイズされたソリューションを必要とします。財務能力が限られている小規模な料金徴収事業者やコンセッション事業者は、近代化を先送りし、非効率であるにもかかわらず手作業による運用を継続することを選択する可能性があります。これにより、市場への浸透が遅れ、断片化された道路ネットワーク全体での拡張性のメリットが実現できなくなります。

多車線フリーフローおよび衛星を利用した料金徴収システムの登場

次世代の料金徴収技術は、料金所における物理的な障壁や減速の必要性を排除することで、料金徴収に革命をもたらしています。多車線フリーフローシステムは、複数のセンサーを備えた頭上ガントリーを利用して、高速道路の速度で走行する車両からの取引情報を取得し、処理能力を劇的に向上させるとともに、燃料消費量を削減します。GNSS／GPSを利用した料金徴収システムは、特に国道網のような広大な地域において魅力的であり、道路脇のインフラを必要とせず、実際の走行距離に基づいて車両に料金を課します。これらの革新技術は、料金所の用地取得コストを削減し、環境への影響を最小限に抑え、利用者の利便性を高めることで、先進国および新興経済国の双方において、成長機会を生み出しています。

プライバシーとデータセキュリティに関する懸念

車両の移動データの広範な収集は、重大なプライバシー上の課題を引き起こし、規制上の制限や、電子料金徴収の導入に対する一般市民の抵抗を招く可能性があります。GNSSベースのシステムは車両の位置をリアルタイムで追跡し、ANPRカメラはナンバープレートの画像を撮影するため、移動パターンのデータベースが構築されますが、これらは適切に保護されなければ悪用される恐れがあります。ドライバーの経路、移動時間、支払い情報を暴露するデータ漏洩は、国民の信頼を損ない、訴訟やシステムの再設計を義務付ける規制につながる可能性があります。欧州のGDPRのようなより厳格なデータ保護規制は、システム運営者にコンプライアンス上の負担を課し、コストの増加を招くほか、プライバシー保護が重視される法域において、データ集約型の料金徴収手法の採用を制限する可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックにより、衛生上の懸念から手動式料金所での現金取引が敬遠されるようになったため、非接触型料金徴収への移行が加速しました。ロックダウン期間中の交通量の減少は、従来のシステムの運用上の非効率性を浮き彫りにし、当局が電子料金徴収システムの導入を急ぐきっかけとなりました。交通インフラを対象とした政府の経済対策には、レガシーシステムの近代化に向けた資金も盛り込まれました。また、パンデミックによりサプライチェーンのレジリエンスへの注目が高まり、人との接触を最小限に抑える自動料金徴収システムの開発が促進されました。こうした変化は持続的なものとなっており、パンデミック後の交通量の回復局面においても電子決済が引き続き好まれる傾向が見られ、世界中の道路ネットワークにおける非接触型料金徴収の導入基準が恒久的に引き上げられています。

予測期間中、RFIDセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

RFIDセグメントは、その低コスト、実証済みの信頼性、および成熟した料金徴収ネットワークにおける広範な導入に支えられ、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。フロントガラスに取り付けられたトランスポンダーと路傍のリーダーを利用するRFIDベースのシステムは、バーコードのように視線（ライン・オブ・サイト）を必要とすることなく、高速道路の走行速度でもシームレスな車両識別を可能にします。インドのFASTag、米国のE-ZPassシステム、および欧州のさまざまなネットワークを含む主要な料金徴収プログラムでは、広範なRFIDインフラが整備されており、現在も世界中の電子料金徴収取引の大部分を処理し続けています。この技術の簡便さ、低消費電力、および決済システムとの統合可能性により、予測期間を通じて、処理量が多く複雑性の低い料金徴収用途において、RFIDが最適な選択肢となるでしょう。

予測期間中、インフラ事業者セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、インフラ事業者セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、従来の政府当局を超えて、民間および準民間事業体が有料道路の管理において果たす役割が拡大していることを反映しています。トンネル、橋梁、都市部の渋滞区域、高速車線を管理するこれらの事業者は、交通の流れを維持しつつ収益を最適化するため、高度な料金徴収技術をますます導入しています。官僚的な手続きに制約される政府機関とは異なり、インフラ運営事業者は迅速な投資回収と運営効率を優先しており、多車線フリーフローやダイナミックプライシング技術を含む先進システムの導入を加速させています。官民パートナーシップが拡大し、各都市が渋滞料金モデルを検討する中、インフラ運営事業者は料金徴収の革新と市場拡大の主要な推進力となっています。

シェアが最も大きい地域：

予測期間中、北米地域は、広範な有料道路ネットワークの成熟度と高い技術導入率に支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。米国とカナダでは、数千マイルに及ぶ高速道路、橋梁、トンネルに電子料金徴収システムが導入されており、地域間のシステム間での相互運用性も高い水準にあります。現金レーンから完全電子式料金徴収への移行を含む継続的な近代化への投資が、市場での主導的地位を支えています。同地域に本社を置く主要な料金徴収技術プロバイダーの存在により、革新技術への迅速なアクセスと信頼性の高いメンテナンスネットワークが確保されています。高い自動車保有率と毎日の通勤交通量により、安定した取引量が生まれ、予測期間を通じて継続的なインフラのアップグレードが正当化されています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、人口密度の高い各国における大規模な高速道路拡張プロジェクトや、国を挙げての電子料金徴収義務化に後押しされ、最も高いCAGRを示すと予想されます。インドのFASTagプログラムは、国道においてほぼ全車両の電子料金徴収への準拠を達成しており、一方、中国のETCシステムは、数億台の車両が利用する世界最大の有料道路ネットワークをカバーしています。インドネシア、ベトナム、フィリピンでは、自動料金徴収を要件とする国際開発融資によって資金提供された新規高速道路において、電子料金徴収の導入が進められています。急速な都市化、自動車保有台数の増加、および渋滞緩和に向けた政府の取り組みが、この導入を後押ししています。従来の手動式料金所が体系的に廃止されるにつれ、アジア太平洋地域は料金徴収技術において最も急成長している市場として台頭しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の通行料徴収システム市場：コンポーネント別

• 料金タグ／トランスポンダー
• リーダーおよびアンテナ
• カメラ
• センサー
• 料金所設備
• バックオフィスシステム
• ソフトウェアプラットフォーム
• 取り締まりシステム

第6章 世界の通行料徴収システム市場：料金徴収モデル別

• オープン・トーリング
• クローズド・トーリング
• バリア方式の料金徴収
• バリアフリー型料金徴収
• 走行距離に応じた料金徴収
• 渋滞料金制度

第7章 世界の通行料徴収システム市場：技術別

• RFID
• DSRC
• GNSS／GPSを利用した料金徴収
• ANPR／映像による料金徴収
• マイクロ波方式のシステム
• ハイブリッドシステム

第8章 世界の通行料徴収システム市場：エンドユーザー別

• 政府機関
• 料金徴収事業者
• 高速道路運営事業者
• インフラ事業者

第9章 世界の通行料徴収システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第10章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第11章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第12章 企業プロファイル

• Kapsch TrafficCom AG
• Conduent Incorporated
• TransCore LP
• Cubic Corporation
• Thales Group
• Siemens AG
• Raytheon Technologies Corporation
• Q-Free ASA
• Neology, Inc.
• EFKON GmbH
• SKIDATA AG
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• GeoToll, Inc.
• Sensys Gatso Group AB
• TagMaster AB
• SICE Technology
• ST Engineering
• Abertis Infraestructuras, S.A.
• Autostrade per l'Italia S.p.A.