ボトル入り飲料水加工市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

ボトル入り飲料水加工市場

世界のボトル入り飲料水加工市場の将来は有望であり、フィルター、ボトル洗浄機、充填・キャッピング機、ブロー成形機、シュリンク包装機といった各市場に機会が見込まれています。世界のボトル入り飲料水加工市場は、2027年の90億米ドルから2035年には推定140億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは5.9％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、浄化された飲料水への需要の高まり、健康意識の高まりによるボトル入り飲料水の消費拡大、そして先進的な水処理技術への投資の増加が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、より健康的な炭酸飲料への消費者の嗜好が高まっていることから、予測期間を通じてスパークリングウォーターが引き続き最大のセグメントを占める見込みです。
• 設備のカテゴリーにおいては、高速充填ラインの導入が増加していることから、充填・キャッピング装置が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、飲料製造能力の拡大と消費者需要の高まりにより、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の市場規模を維持すると見込まれます。

ボトル入り水加工市場の新たな動向

2024年から2026年にかけて、機能性水やプレミアム水といったサブカテゴリーが需要を分散させている一方で、ボトルドウォーター加工市場は大手企業を中心に統合が進んでいます。Lucintelによる同市場の調査では、業界の統合と機能性水のイノベーションが、現在、加工業者の投資優先順位を形作っている動向であると指摘されています。

• 北米における大規模な業界再編：主要なボトルドウォーターメーカーは、複数のフォーマットや価格帯にまたがる統合的な「健康的な水分補給」プラットフォームを構築するために合併を進めています。その一例として、Primo WaterとBlue Tritonが2025年に合併し、68億米ドルの規模を持つ統合企業を設立し、50カ所以上の生産拠点において約2億米ドルのコストシナジーを目指しています。この再編の動向により、今後数年間、加工能力と流通インフラは、より少数の大規模事業者へと集中し続けるでしょう。
• 機能性ウォーター製品の拡大：メーカー各社は、プレーンなStill（無炭酸）やSparkling（炭酸）のフォーマットにとどまらず、消化をサポートする飲料やミネラルを豊富に含んだ機能性飲料へと進出しています。その一例として、ゲロルシュタイナー社が2025年に発売した「ゲロルシュタイナー・フロー」が挙げられます。これは、食物繊維とカルシウムを配合した消化サポート飲料であり、ドイツではまだ発展途上にある機能性飲料市場に参入するものです。このような機能性の革新動向により、汎用的な精製水ラインを超えた、専門的な処方能力に向けた加工投資が引き続き促進されるでしょう。
• 複数の水源によるポートフォリオの多様化：生産各社は、単一の主力源泉に依存するのではなく、複数の水源地を同時に確保することで、地質学的リスクや規制リスクをより広範な調達拠点に分散させています。
• サステナビリティに連動したエネルギー投資：加工業者は、水を大量に消費する生産工程のカーボンフットプリントを削減するため、ボトリング拠点における再生可能エネルギーインフラへの投資を進めています。
• プレミアムガラス瓶および産地を明記したパッケージ：メーカー各社は、検証済みの地理的産地に対して対価を支払う意思のある、都市部の富裕層消費者をターゲットに、特定の水源に由来するガラス瓶入りプレミアム製品ラインを立ち上げています。

これらの動向は、規模の統合と機能的な差別化が、もはや単なる生産能力と同様に重要となっている市場を予見させています。再利用可能な容器や浄水器といった代替品との競争が激化する中、統合された流通プラットフォームと機能的な製品イノベーションを組み合わせた加工業者が、最も強固な地位を確立することになるでしょう。

ボトル入り飲料水加工市場の最近の動向

ボトルドウォーター加工分野における投資および統合活動は、2024年から2026年にかけて加速し、大規模な企業合併、ポートフォリオの再編、生産能力の拡充などが行われました。Lucintelによる同分野の追跡調査によると、その勢いは、世界の主要飲料メーカー間における大規模な統合および独立事業体の再編に集中していることが示されています。

• 独立事業部門の再編：ネスレは2024年11月、新たな独立したグローバル事業部門「Waters &Premium Beverages」を設立しました。この部門には、ペリエ、アクア・パンナ、サン・ペレグリーノなどのブランドが組み込まれ、2025年1月よりパリを拠点とする経営陣の下で運営されます。このような再編の動きにより、大手複合企業は、利益率の圧迫に直面している中核の飲食品事業とは別に、プレミアムウォーターブランドへの戦略的焦点をより明確にすることができます。
• ろ過技術における提携の拡大：デュポンは、ウォーターイズ社と海底海水淡水化技術の開発を進めるための合意を締結し、従来のボトル詰め事業を超えた新たな水源確保用途へと、ろ過および膜技術の専門知識を拡大しました。確立されたろ過技術サプライヤーと、水源確保の分野における専門的なイノベーターとの提携は、従来の天然水や水道水によるボトル詰めを超えた、新たな処理分野を切り拓いています。
• 水源の拡大：農夫泉は2024年、中国全土で6つの水源プロジェクトを推進し続け、2024年7月には黄山水源が稼働を開始しました。これにより、全国12カ所の水源エリアを基盤として事業を拡大しています。
• 海外市場参入に向けた投資：農夫泉は2025年1月、ニューハンプシャー州ナシュアに商業ビルを取得するとともに、米国でのマーケティング責任者の採用を積極的に進めており、これは米国ボトル入り飲料水市場への直接参入を意味しています。
• AIを活用した工場モニタリングの導入：大手加工メーカー各社は、製造効率と製品の品質安定性を向上させるため、次世代の膜材料に加え、人工知能（AI）を活用した生産モニタリングシステムへの投資を進めています。

この期間、大手飲料メーカー各社は、企業ポートフォリオの再編と、物理的な生産・調達拠点の拡大を同時に進めています。成熟しつつも依然として成長を続ける世界市場において、各社が規模の経済を競う中、地理的拡大と並行して、今後も業界再編の動きが続くと予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のボトル入り飲料水加工市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• 無炭酸水
• 炭酸水

第5章 世界のボトル入り飲料水加工市場：包装材料別

• 魅力度分析：包装材料別
• プラスチック
• ガラス
• カン
• その他

第6章 世界のボトル入り飲料水加工市場：技術別

• 魅力度分析：技術別
• イオン交換および脱塩
• 消毒
• ろ過
• 包装

第7章 世界のボトル入り飲料水加工市場：機器別

• 魅力度分析：機器別
• フィルター
• ボトル洗浄機
• 充填機・キャッピング機
• ブロー成形機
• シュリンク包装機
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米のボトル入り飲料水加工市場

• 北米のボトル入り飲料水加工市場：製品タイプ別
• 北米のボトル入り飲料水加工市場：機器別
• 米国のボトル入り飲料水加工市場
• カナダのボトル入り飲料水加工市場
• メキシコのボトル入り飲料水加工市場

第10章 欧州のボトル入り飲料水加工市場

• 欧州のボトル入り飲料水加工市場：製品タイプ別
• 欧州のボトル入り飲料水加工市場：機器別
• ドイツのボトル入り飲料水加工市場
• フランスのボトル入り飲料水加工市場
• イタリアのボトル入り飲料水加工市場
• スペインのボトル入り飲料水加工市場
• 英国のボトル入り飲料水加工市場

第11章 アジア太平洋地域のボトル入り飲料水加工市場

• アジア太平洋地域のボトル入り飲料水加工市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域のボトル入り飲料水加工市場：機器別
• 中国のボトル入り飲料水加工市場
• インドのボトル入り飲料水加工市場
• 日本のボトル入り飲料水加工市場
• 韓国のボトル入り飲料水加工市場
• インドネシアのボトル入り飲料水加工市場

第12章 RoWのボトル入り飲料水加工市場

• その他地域のボトル入り飲料水加工市場：製品タイプ別
• その他地域のボトル入り飲料水加工市場：機器別
• 中東のボトル入り飲料水加工市場
• 南アメリカのボトル入り飲料水加工市場
• アフリカのボトル入り飲料水加工市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のボトル入り飲料水加工市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• DuPont
• GEA Group Aktiengesellschaft
• Alfa Laval
• 3M
• Veolia
• SPX FLOW Inc.
• Pall Corporation
• Pentair
• Porvair Filtration Group
• TORAY INDUSTRIES

第16章 付録