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市場調査レポート
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1456924

データセンター用電力市場-2024年から2029年までの予測

Data Center Power Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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データセンター用電力市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年02月01日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

データセンター用電力市場は、2022年に196億200万米ドルと評価され、CAGR 9.88％で成長し、2029年には379億700万米ドルの市場規模に達します。

データセンターとコロケーションセンターの需要の増加は、データセンター用電力市場の成長につながっています。データセンター用電力市場は、低コストで効率性を求めるニーズの高まりにより、予測期間中に拡大が見込まれます。従来のインフラは通常、時代遅れのエネルギー変換技術を使用しているため効率が低く、過負荷やダウンタイム、システム障害が頻発し、運用コストの増加や事業成長の妨げとなっています。データセンター用電力のニーズは、データ生成量の急増と、大量のデータを効率的に保存するためのデータ保存インフラの改善ニーズの高まりによって高まっています。

しかし、データセンター用電力市場の成長は、高額な投資の必要性や、一部の国では互換性のある機器の入手が不十分であることが原因で影響を受けています。電力管理ソリューションの利点に関する一部の企業の認識不足は、エネルギー節約に関連する法律の適用範囲の狭さや施行の弱さと相まって、この市場抑制要因にもなっています。エンドユーザーからのストレージ容量拡大に対する需要が増加し続けているため、大手業界各社によるデータセンター拡大への投資が拡大しており、データセンター数が増加しています。

世界のデータセンター用電力需要の増加に伴い、電力価格が上昇しており、データセンター用電力消費にかかるコストは総コストの半分を占めています。このため、より効率的なデータセンター用電力ソリューションへの需要が高まっています。効率的なデータセンター向け電力ソリューションの導入は、企業の総経費を削減し、データセンターの総所有コストを引き下げます。カーボンフットプリントの削減に対する意識の高まりも、データセンター用電力市場を拡大しています。データセンター用電力市場は、ソリューション、エンドユーザー、地域によって区分されています。ソリューション別では、市場は配電ユニット、UPS、バスウェイに区分されます。エンドユーザー別では、コロケーションプロバイダー、クラウドプロバイダー、企業に区分されます。

大きなシェアを占める配電システム

インテリジェント配電ユニットの需要増加により、配電需要が増加しています。企業は、サーバーやネットワーク機器を備えた従来のマルチソケットラックからインテリジェント配電ユニットに移行しつつあります。これらのユニットは、分散電源パラメータを測定し、温度や湿度などの環境要因を特定することができるため、需要の拡大に寄与しています。また、エンドユーザー企業が事業継続性の確保に注力するようになっていることから、UPSもこの市場で大きなシェアを占めています。データセンター用UPSは、企業がサーバーやルーターなどの機器への無停電電源供給を調整・提供し、すべての機器を円滑に稼動させるのに役立ちます。ダウンタイムの費用が連続的な増加を見せているので、データセンターの所有者はデータセンターUPSのための需要の連続的な増加を見せています。また、SaaS（Software as a Service）、ハイパフォーマンスコンピューティング、オンラインゲーム、オンラインメディアストリーミングなどのサービスにおけるポータブルUPSシステムの利用増加も、データセンター用電力の市場を活性化させています。

コロケーションサービスプロバイダーがデータセンター用電源の成長に弾みをつける見込み

エンドユーザー別に見ると、データセンター用電力市場はコロケーションプロバイダー、クラウドプロバイダー、企業に区分されます。コロケーションプロバイダーは、世界中のコロケーションセンターの増加により、データセンター用電力市場に勢いをつけると予想されます。コロケーションセンターの世界の増加は、データストレージ、ビッグデータ管理、クラウドコンピューティングに対する要求の増加、エンドユーザーのコスト削減志向の高まりと相まって人工知能の含蓄の増加によるものです。クラウドデータセンターや企業におけるデータセンター用電力市場は、予測期間中にまずまずの成長が見込まれます。クラウドコンピューティングの世界の急成長は、あらゆる規模の企業でより俊敏なインフラに対する需要が高まっているためであり、このセグメントの市場成長に拍車をかけています。企業所有のデータセンターにおける従来のセットアップが、業界標準に準拠し、改良された電力管理機能を備えた先進技術を統合するためにアップグレードされているため、データセンター用電力市場はこのセグメントでまともな成長を示すと予想されます。

予測期間中、北米が大きなシェアを占める見込み

北米はデータセンター向け電力市場で大きなシェアを占めており、この地域における市場の成長は、この地域に多数のデータセンターが存在することが主要要因となっています。米国やカナダなどの国々では最先端のインフラが利用できるため、多くの大手業界関係者がデータセンター拡大プロジェクトに投資しています。欧州もこの市場ではかなり大きなシェアを占めており、この地域の市場成長は、データ保護に関する厳しい規制が引き続き企業の信頼につながっています。その結果、この地域のベンダーが提供する高い信頼性により、多くの企業がこの地域のデータセンターに投資しています。

主要市場投入

  • 2023年12月、TEPCO Power Grid, Inc.（TEPCO PG）とNTT DATA Group Corporationの NTT Global Data Centers Japan（NTT GDCJ）は、東京近辺の印西・白井地区でデータセンターを共同開発・運営する新事業の設立を決定しました。NTT GDCJと東京電力PGは、電力と接続性を共同で確保し、主に首都圏でのデータセンター開発を支援するため、データセンターの戦略的配置を検討します。合弁会社は、パートナーシップの最初のプロジェクトとして、印西・白井地区の土地を購入します。
  • 2022年10月、デジタルインフラ企業であるEquinix, Inc.は、ジャカルタ中心部に7,400万米ドルの国際ビジネス取引所（IBX）データセンターを建設する計画を明らかにしました。Equinixの拡大により、インドネシアの企業や同地でビジネスを展開する外国企業は、信頼性の高い同社のプラットフォームを利用して、企業を支える中核インフラを接続・統合できるようになります。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 関係者にとっての主要メリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要調査結果
  • CXOの視点

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 データセンター用電力市場：ソリューション別

  • イントロダクション
  • 配電ユニット
  • UPS
  • バスウェイ

第6章 データセンター用電力市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • コロケーションプロバイダー
  • クラウドプロバイダー
  • 企業

第7章 データセンター用電力市場：、地域別

  • イントロダクション
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意とコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • ABB
  • Vertiv Group Corp
  • Schneider Electric SE
  • Eaton
  • Rittal GmbH & Co. KG（Friedhelm Loh Group）
  • Raritan Inc.
  • Delta Electronics, Inc.
  • General Electric
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
目次
Product Code: KSI061610012

The data center power market is evaluated at US$19.602 billion for the year 2022 growing at a CAGR of 9.88% reaching the market size of US$37.907 billion by the year 2029.

The increasing demand for data centres and colocation centres is a growing market for data centre power. The data centre power market is expected to see a rise in the forecast period due to the increasing need for efficiency at a low cost. Traditional infrastructure usually has low efficiency due to the use of outdated energy conversion technologies, which causes overloading, downtime, and system failures more frequently, leading to an increase in operational costs and hindrances in the growth of the business. The need for data centre power is being fueled by the surge in data generation and the growing need for improved data storage infrastructure to effectively store massive volumes of data.

However, the data centre power market's growth is being affected due to the requirement of high investments and the inadequate availability of compatible devices in some countries. Lack of awareness among some enterprises about the benefits of power management solutions, coupled with low coverage and weak enforcement of laws associated with energy conservation, is also a restraining factor for this market. Growing investments into data centre expansion by major industry players are increasing the number of data centres as the demand from end-users for more storage space continues to increase, which is expected to continue driving the growth of the market over the projected period.

As the prices of electricity are rising along with the growing demand for data centre power across the globe, the cost incurred on power consumption in data centres accounts for half of the total cost. This is increasing the demand for more efficient data centre power solutions. The installation of efficient data centre power solutions will reduce the company's total expenses, thus bringing down the total cost of ownership of data centres. Increasing awareness about the reduction in carbon footprints is also increasing the market for data centre power. The data centre power market has been segmented based on solutions, end-users, and geography. By solution, the market has been segmented into the Power Distribution Unit, UPS, and Busway. By end-users, the market has been segmented into colocation providers, cloud providers, and enterprises.

Power distribution systems hold a significant share of the market

Power distribution demand is increasing due to an increase in demand for intelligent power distribution units. Companies are moving on to intelligent power distribution units from traditional multi-socket racks with servers and network equipment. These units can measure distributed power parameters and identify environmental factors like temperature and humidity, which are contributing to their growing demand. UPS also holds a significant share in this market on account of the increasing focus of end-user enterprises on ensuring business continuity. Datacentre UPS helps companies regulate and provide an uninterrupted power supply to equipment like servers and routers to run all the devices smoothly. Since the cost of downtime is showing a continuous increase, data centre owners are showing a continuous increase in demand for data centre UPS. An increase in the usage of portable UPS systems in services like Software as a Service (SaaS), high-performance computing, online gaming, and online media streaming is also fueling the market for data centre power.

Colocation Service providers are expected to add momentum to the growth of data centre power

By end-user, the data centre power market has been segmented into colocation providers, cloud providers, and enterprises. Colocation providers are expected to add momentum to the data centre power market due to an increase in the number of colocation centres around the world. The increase in colocation centres around the world is due to increasing requirements for data storage, big data management, and cloud computing, and an increase in the implication of artificial intelligence coupled with the increasing focus of end-users toward cost reduction. The market for data centre power in cloud data centres and enterprises is expected to witness decent growth over the forecast period. The rapid growth of cloud computing worldwide on account of increasing demand for more agile infrastructure among enterprises of all sizes is adding to the growth of the market in this segment. As traditional setups in enterprise-owned data centres are being upgraded, to comply with industry standards and to integrate advanced technologies with improved power management capabilities, the market for data centre power is expected to show decent growth in this segment.

North America is expected to hold a significant share during the forecast period

North America holds a significant share of the data centre power market, and the growth of the market in this region is majorly attributed to the presence of a large number of data centres here. The availability of state-of-the-art infrastructure in countries like the United States and Canada is attracting investments by many major industry players into data centre expansion projects. Europe also holds a fairly large share of this market and the market growth in this region is being driven by stringent regulations regarding data protection, which continue to have enterprises' trust. As a result, many enterprises are pumping investments into data centres in this region owing to the high reliability offered by the vendors here.

Product Offerings

  • Tripp Lite Power Distribution Unit PDUMH20HV: An outlet-equipped device called a Power Distribution Unit (PDU) is used to supply power to computers, servers, network switches, and other IT equipment in a rack. PDUs are available in a range of designs that offer everything from straightforward power distribution to more sophisticated remote power management. The PDUMH20HV is a horizontal PDU, which means it is smaller in size and has fewer outlets. It is mounted in a rack and takes up one or two rack spaces (1U-2U).
  • Eaton ATS rack PDU: The Eaton automatic transfer switch (ATS) PDU provides redundant power and keeps important mission-critical applications running while enabling remote monitoring of alarms with Eaton Gigabit Network cards that are compatible. The Eaton ATS PDU is typically utilized to provide energy redundancy to devices with a single power supply. If the primary source breaks or needs maintenance, it immediately and without interruption switches to the backup source to prevent equipment downtime.

Market key launches

  • In December 2023, TEPCO Power Grid, Inc. (TEPCO PG) and NTT Global Data Centers Japan (NTT GDCJ), a division of NTT DATA Group Corporation, have decided to form a new business to collaboratively develop and run data centers in the Inzai-Shiroi neighborhood of Greater Tokyo, Japan. To secure power and connectivity jointly and support the development of data centers, primarily in Greater Tokyo, NTT GDCJ and TEPCO PG investigate the strategic placement of data centers. The joint venture will purchase land in the Inzai-Shiroi area as the partnership's first project. This area is one of the main hubs for large-scale data centers in the Asia-Pacific region.
  • In October 2022, a plan for an International Business Exchange (IBX) data centre in the centre of Jakarta, valued at USD 74 million, was revealed by digital infrastructure company Equinix, Inc. With Equinix's expansion, Indonesian businesses and foreign companies doing business there will be able to connect and integrate the core infrastructure that powers their enterprises using their reliable platform.

Segmentation:

By Solution

  • Power Distribution Unit
  • UPS
  • Busway

By End-User

  • Colocation Providers
  • Cloud Providers
  • Enterprises

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. CXO Perspective

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. DATA CENTRE POWER MARKET, BY SOLUTION

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Power Distribution Unit
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. UPS
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.4. Busway
    • 5.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.4.2. Growth Prospects
    • 5.4.3. Geographic Lucrativeness

6. DATA CENTRE POWER MARKET, BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Colocation Providers
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Cloud Providers
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Enterprises
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. DATA CENTRE POWER MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Solution
    • 7.2.2. By End-User
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. USA
        • 7.2.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.2. Canada
        • 7.2.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.3. Mexico
        • 7.2.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Solution
    • 7.3.2. By End-User
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
        • 7.3.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.2. Argentina
        • 7.3.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.3. Others
        • 7.3.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Solution
    • 7.4.2. By End-User
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. Germany
        • 7.4.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.2. France
        • 7.4.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.3. United Kingdom
        • 7.4.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.4. Spain
        • 7.4.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.5. Others
        • 7.4.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.5.2. Growth Prospects
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Solution
    • 7.5.2. By End-User
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. Saudi Arabia
        • 7.5.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.2. Israel
        • 7.5.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.3. UAE
        • 7.5.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.4. Others
        • 7.5.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.4.2. Growth Prospects
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Solution
    • 7.6.2. By End-User
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. China
        • 7.6.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.2. Japan
        • 7.6.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.3. South Korea
        • 7.6.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.4. India
        • 7.6.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.5. Taiwan
        • 7.6.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.5.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.6. Thailand
        • 7.6.3.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.6.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.7. Indonesia
        • 7.6.3.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.7.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.8. Others
        • 7.6.3.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.8.2. Growth Prospects

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 9.2. ABB
  • 9.3. Vertiv Group Corp
  • 9.4. Schneider Electric SE
  • 9.5. Eaton
  • 9.6. Rittal GmbH & Co. KG (Friedhelm Loh Group)
  • 9.7. Raritan Inc.
  • 9.8. Delta Electronics, Inc.
  • 9.9. General Electric
  • 9.10. Huawei Technologies Co., Ltd.