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市場調査レポート
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1685908

北米のデータセンター用電力：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2031年）

North America Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)

出版日
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英文 90 Pages
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2～3営業日
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北米のデータセンター用電力：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2031年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のデータセンター用電力市場規模は、2025年に158億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2031年）のCAGRは6.83%で、2031年には235億米ドルに達すると予測されます。

North America Data Center Power-Market-IMG1

データセンターは、最もエネルギー集約的な建物タイプのひとつであり、床面積あたりのエネルギー消費量は、一般的な商業オフィスビルの10～50倍に達します。これらのスペースは米国全体の電力使用量の約2%に寄与しており、米国の情報技術利用が拡大するにつれ、データセンターとサーバーもより多くのエネルギーを必要とするようになると思われます。また、ITインフラの整備、機械化、クラウド化の進展により、データセンターやサーバースペースの常時電力供給と安定稼働の重要性が浮き彫りになり、市場の成長につながりました。

主なハイライト

  • 建設中のIT負荷容量：北米のデータセンター市場の今後のIT負荷容量は、2030年までに25,000MWを超えると予想されます。
  • 建設中の高床スペース：2030年までに、同国の床面積は8,500万平方フィートを超えると予想されます。
  • 計画中のラック：同地域の設置予定ラック総数は、2030年までに400万ユニットを超えると予想されます。米国は2030年までに最大数のラックを設置すると予想されます。
  • 計画されている海底ケーブル：北米を結ぶ海底ケーブルは100近くあり、その多くが建設中です。そのひとつ、GigNet-1は2023年にサービスを開始しました。総延長は1,104キロメートルで、米国のボカラトンに陸揚げ点があります。

北米のデータセンター用電力市場動向

ITと電気通信が大きなシェアを占める

  • クラウド・コンピューティングのような技術における高性能コンピューティングのニーズは、スケーラブルで効率的かつ柔軟なビジネス・オペレーションの開発につながり、多くの中堅企業がウェブ・ホスティング・クラウドやコロケーション・センターのような効果的なデータセンターの設立を促しています。その結果、データセンターの利用が増加し、クラウドやメガデータセンターへの関心が高まっています。これらのデータセンターでは、データ集約型の運用のために大量の電力が必要となるため、PDUやUPSの需要が高まっています。
  • 2025年までにさらに3,000万台のスマートフォン接続が見込まれ、旧式のネットワーク（2Gおよび3G）からの移行が進み、今後数年間のスマートフォンの成長に拍車がかかります。北米では2027年までにモバイルデータトラフィックが3倍以上に増加すると予測されており、これはスマートフォンユーザーの増加によるところが大きいです。
  • パンデミック後の景気回復に加え、5Gスマートフォンの好調な売れ行きと的を絞ったマーケティング努力が相まって、勢いが急上昇しています。5Gへのアップグレードに対する消費者の意欲は高まっており、既存の5G顧客は、ビデオや音楽のストリーミング、オンラインゲーム、ライブスポーツ、クラウドストレージなどの追加機能を含むプランの増強に高い関心を示しています。
  • 5Gネットワークが拡大・改良を続けるにつれ、高速・大容量のデータ転送を必要とする新たなエッジ・アプリケーションの成長が促進されると期待されています。このシフトに対応するため、大規模サービスプロバイダーは、大容量化と限られたスペースを考慮し、モジュール性と安全設計を優先した次世代配電ユニット（PDU）による自動化のアップグレードを検討しています。
  • データセンター用電力市場の成長は、データセンターの立ち上げや、国内のデータセンター拡張に投資する様々な市場企業に直接関係しています。データセンター用電源市場は、今後ますます盛んになると予想されます。例えば、2023年には、ネットワークとインフラストラクチャ・ソリューションの著名な世界的プロバイダーであるNetActuateが、モントリオールに新しいデータセンター拠点を立ち上げることを公表しました。トロントにあるNetActuateの既存拠点に加え、この拠点は国内での冗長性とディザスタリカバリの新たな機会を顧客に提供します。

米国は大幅な成長を維持

  • 米国のインターネット普及率は、2024年初頭には総人口の97.1%に達し、デジタル化の著しい動向に注目が集まっています。最近の経済優遇措置や税制優遇措置は、同国におけるデータセンター建設の大きな原動力となっています。約27の州では、データセンター・プロジェクトの誘致にこれらの要素を活用しています。イリノイ州では、450億米ドルの資本建設予算の一環として、データセンター税制優遇措置が可決されました。この法律により、対象となるデータセンターは、今後10年間、設備に対する州および地方の売上税が免除されます。
  • 2023年には、地域全体の新興企業に約4ドルに1ドルが投資されました。AIは以前に比べて話題を呼んでおり、OpenAIやAnthropicなど、この分野の企業を対象とした莫大な資金調達が最近相次いでいます。
  • データセンター用電力消費量とIT負荷容量の増加は、地域全体で新しい電力インフラ・ソリューションの採用を増加させる結果となりました。例えば、米国の電力会社ドミニオンは、2023年に15施設を接続した後、2024年を通じてバージニア州で15データセンターをグリッドに接続する予定であり、合計でほぼ1ギガワットの容量になると見込んでいます。同電力会社によると、個々の施設の需要は30メガワット前後から60～90メガワットへと拡大しており、キャンパスの需要は現在、300メガワットから数ギガワットに及びます。
  • データセンターの電源ソリューションに対する需要の増大に対応するため、国内の主要企業は、生産能力の拡大と、進化する市場動向に基づく新製品の開発に注力しています。例えば、シュナイダーエレクトリック社は、業界初の4-in-1コンビネーションコンセント、APC NetShelter Rack PDU Advancedを発表しました。これは、高密度アプリケーションとサーバーラックの高密度化に対応するため、ラックPDUあたり2倍のコンセントで最大50%の電力を提供します。
  • シュナイダーエレクトリックは、2024年に約1億4,000万米ドルを投資して製造施設を拡張する予定です。マウント・ジュリエットの新工場は、2024年までに製品出荷を含む操業を開始し、2025年までにフル稼働する予定です。このように、データセンターへの投資の増加と今後の技術革新は、同国のデータセンター用電力市場の需要を押し上げると思われます。

北米のデータセンター用電力産業の概要

北米のデータセンター用電力市場は適度に細分化されており、近年は競合優位性を獲得しています。主な企業としては、ABB社、シーメンス社、ラリタン社（ルグラン社）などが挙げられます。市場シェアの高いこれらの大手企業は、地域全体の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。

  • 2024年1月- ルグランは、顧客のビジネスクリティカルなインフラに回復力とセキュリティを提供する重要なソリューションとサービスを提供するカリフォルニア州フリーモントのZPE Systems Inc.を買収。この買収により、ZPEのデータセンター、支店、エッジ環境向けのセキュアでオープンな管理インフラとサービス提供プラットフォームが、ルグランの包括的なデータセンターソリューションであるオーバーヘッドバスウェイ、カスタムキャビネット、インテリジェントPDU、KVMスイッチ、高度なファイバーソリューションに統合されます。ZPEシステムズは、ルグランのデータ・パワー・コントロール（DPC）部門の事業部門となります。
  • 2023年3月-Vertiv Group Corp.は、Vertiv Geistアップグレード可能ラックPDUにコンビネーションコンセントC13/19が追加され、購入、在庫管理、導入が簡素化されたと発表しました。Vertiv Geistアップグレード可能ラック型PDUのユニバーサルC13/C19コンセントは、新しいラック構成に容易に対応できるため、ラックの高密度化に伴うRPDUの変更や交換が不要になります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
    • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
      • 供給企業の交渉力
      • 買い手の交渉力
      • 新規参入業者の脅威
      • 代替品の脅威
      • 競争企業間の敵対関係
  • データセンターインフラ市場の最近の地政学的動向の影響
  • 産業エコシステム分析-データセンター用電力インフラストラクチャー
  • 市場促進要因
    • メガデータセンターとクラウドコンピューティングの導入拡大
    • 運用コスト削減要求の高まり
  • 市場の課題
    • 設置とメンテナンスのコスト高
  • 市場機会
    • グリーンデータセンターの出現と既存DC設備のエネルギー効率の向上
  • データセンターの電源とバックアップソリューションの主要動向分析
    • マイクログリッドの進展と再生可能エネルギー源への移行
    • ソフトウェア定義電源ソリューションの出現
    • 先進UPSソリューションの採用
  • 北米におけるデータセンター用電力消費に関連する現在の規制シナリオと基準

第5章 北米におけるデータセンターのフットプリントの分析

  • 米国とカナダにおけるIT負荷容量とデータセンター数から見た現在のDCフットプリントの分析
  • 米国における主要ホットスポットの分析（上位15ホットスポットを分析対象地域とする）
  • 北米におけるデータセンターインフラへの全体的な支出の分析

第6章 北米のデータセンター用電力市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューションタイプ別
      • 配電ソリューション
      • 電源バックアップソリューション
    • サービス別（設計＆コンサルティング、インテグレーション、サポート＆メンテナンス）
  • データセンタータイプ別
    • コロケーション
    • エンタープライズ＆クラウド
    • ハイパースケーラー
  • エンドユーザー用途別
    • BFSI
    • ITおよびテレコム
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vertiv Group Corp.
    • ABB Ltd
    • Schneider Electric
    • Tripp Lite（Eaton）
    • Raritan Inc.（Legrand）
    • Enlogic（nvent）
    • Kohler Co.
    • LayerZero Power Systems
    • Toshiba International Corporation
    • Siemens AG
    • Cummins Inc.
    • Legrand

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 49200

The North America Data Center Power Market size is estimated at USD 15.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.50 billion by 2031, at a CAGR of 6.83% during the forecast period (2025-2031).

North America Data Center Power - Market - IMG1

Data centers are among the most energy-intensive building types, which consume 10 to 50 times the energy per floor space as a typical commercial office building. These spaces contribute to approximately 2% of the total US electricity use, and as the country's use of information technology grows, data centers and servers are likely to need more energy as well. The growing establishment of IT infrastructure, mechanization, and cloud-oriented operations has additionally highlighted the significance of constant power supply and steady operation of data centers and server spaces, leading to the growth of the market.

Key Highlights

  • Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the North American data center market is expected to reach above 25,000 MW by 2030.
  • Under Construction Raised Floor Space: The country's construction of raised floor areas is expected to exceed 85 million sq. ft. by 2030.
  • Planned Racks: The region's total number of racks to be installed is expected to reach more than 4 million units by 2030. The United States is expected to house the maximum number of racks by 2030.
  • Planned Submarine Cables: Close to 100 submarine cable systems connect North America, and many are under construction. One such cable, GigNet-1, started its service in 2023. It stretches over 1,104 kilometers and has landing points in Boca Raton, United States.

North America Data Center Power Market Trends

IT and Telecom to Hold Significant Share

  • The need for high-performance computing in technologies like cloud computing has led to the development of scalable, efficient, and flexible business operations, prompting many mid-sized companies to establish effective data centers like web hosting clouds and colocation centers. As a result, the increasing use of data centers has sparked a growing interest in cloud and mega data centers, which require massive amounts of power for data-intensive operations, thus creating a high demand for PDUs and UPSs.
  • An additional 30 million smartphone connections are expected by 2025, which will drive the ongoing shift away from outdated networks (2G and 3G) and fuel smartphone growth in the coming years. The projected more-than-threefold increase in mobile data traffic in North America by 2027 will be largely driven by the growing number of smartphone users.
  • The post-pandemic economic rebound, combined with robust sales of 5G smartphones and targeted marketing efforts, have collectively contributed to a surge in momentum. There is a growing consumer appetite to upgrade to 5G, with existing 5G customers demonstrating a heightened interest in augmenting their plans to encompass additional features such as video and music streaming, online gaming, live sports, and cloud storage.
  • As the 5G network continues to expand and improve, it is expected to facilitate the growth of emerging edge applications that require fast and high-capacity data transfer. To accommodate this shift, large-scale service providers are looking to upgrade their automation with next-generation power distribution units (PDUs) that prioritize modularity and safety in design, given the increasing capacity and limited space.
  • The growth of the data center power market is directly related to the launch of data centers and various market players investing in the data center expansion in the country. The data center power market is anticipated to flourish. For instance, in 2023, NetActuate, a prominent worldwide provider of network and infrastructure solutions, publicized the launch of a new data center location in Montreal. In addition to NetActuate's existing location in Toronto, this location gives its clientele new opportunities for in-country redundancy and disaster recovery.

United States to Hold Significant Growth

  • The US internet penetration rate stood at 97.1% of the total population at the start of 2024, and such a factor focuses on the significant digitization trend. Recent economic incentives and tax benefits have been significant drivers of data center construction in the country. Approximately 27 states leverage these factors to attract data center projects. Sweeping Data Center Tax Exemptions were passed in Illinois as part of its USD 45 billion capital construction budget. The law exempts qualifying data centers from state and local sales tax on the equipment front for the next ten years.
  • In 2023, around 1 in 4 dollars was invested in startups across the region; AI is generating more buzz compared to the previous years and has seen a plethora of enormous financings recently looking for companies in the space, including those to OpenAI and Anthropic.
  • The increasing power consumption and IT load capacities from the data center resulted in increasing the adoption of new power infrastructure solutions across the region. For instance, Dominion, a US utility, expects to connect 15 data centers to the grid in Virginia throughout 2024 after connecting 15 facilities in 2023, totaling almost a gigawatt of capacity. The utility stated that individual facility demand is growing from around 30MW to 60-90MW, and campus requests now range from 300MW to several GW.
  • In order to serve the growing requirement for data center power solutions, key players in the country are focusing on expanding production capacities and developing new products based on evolving market trends. For instance, Schneider Electric introduced the industry's first 4-in-1 combination outlets, APC NetShelter Rack PDU Advanced, which provides up to 50% more power with double the outlets per Rack PDU to support high-density applications and rising server rack densities.
  • Schneider Electric plans to expand its manufacturing facilities with an investment of around USD 140 million in 2024. The new plant in Mt. Juliet is expected to begin operations, including product shipping, by 2024 and be fully operational by 2025. Thus, rising investment in data centers and upcoming innovation would boost the demand for the country's data center power market.

North America Data Center Power Industry Overview

The North American data center power market is moderately fragmented and has gained a competitive edge in recent years. Some major players are ABB Ltd, Siemens AG, Raritan Inc. (Legrand), and other players. These major players with prominent market share focus on expanding their customer base across the region. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

  • January 2024 - Legrand acquired ZPE Systems Inc., a Fremont, California-based company that offers critical solutions and services to deliver resilience and security for customers' business-critical infrastructure. The acquisition brings together ZPE's secure and open management infrastructure and services delivery platform for data center, branch, and edge environments to Legrand's comprehensive data center solutions of overhead busways, custom cabinets, intelligent PDUs, KVM switches, and advanced fiber solutions. ZPE Systems will become a business unit of Legrand's Data, Power, and Control (DPC) Division.
  • March 2023 - Vertiv Group Corp. announced that its Vertiv Geist Upgradeable Rack PDUs now come with a Combination Outlet C13/19, simplifying purchasing, inventory management and deployment. The universal C13/C19 outlet on Vertiv Geist Upgradeable Rack PDUs can easily accommodate new rack configurations, eliminating the need to modify or replace rPDUs as rack densities increase.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
      • 4.1.1.1 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.1.1.2 Bargaining Power of Buyers
      • 4.1.1.3 Threat of New Entrants
      • 4.1.1.4 Threat of Substitutes
      • 4.1.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2 Impact of the Recent Geopolitical Developments of Data Center Infrastructure Market
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis - Data Center Power Infrastructure
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing
    • 4.4.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 High Cost of Installation and Maintenance
  • 4.6 Market Opportunities
    • 4.6.1 Emergence of Green Data Centers and Increasing Energy Efficiency in Existing DC Facilities
  • 4.7 Analysis of Key Trends in Data Center Power & Back-up Solutions
    • 4.7.1 Advancements in Microgrid and Move Toward Renewable Energy-based Sources
    • 4.7.2 Emergence of Software-defined Power Solutions
    • 4.7.3 Adoption of Advanced UPS Solution
  • 4.8 Current Regulatory Scenario and Standards Related to Power Consumption in Data Center in North America

5 ANALYSIS OF DATA CENTER FOOTPRINT IN NORTH AMERICA

  • 5.1 Analysis of Current DC Footprint in Terms of IT Load Capacity & Number of Data Centers in United States & Canada
  • 5.2 Analysis of Key Hotspots in the United States (Top 15 Hotspots will be Analyzed in the Region)
  • 5.3 Analysis of Overall Spending on Data Center Infrastructure in North America

6 NORTH AMERICA DATA CENTER POWER MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 By Solution Type
      • 6.1.1.1 Power Distribution Solution
      • 6.1.1.2 Power Back Up Solutions
    • 6.1.2 By Service (Design & Consulting, Integration, Support & Maintenance)
  • 6.2 By Data Center Type
    • 6.2.1 Colocation
    • 6.2.2 Enterprise & Cloud
    • 6.2.3 Hyperscalers
  • 6.3 By End-user Application
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 IT and Telecom
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Media & Entertainment
    • 6.3.6 Other End User
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Vertiv Group Corp.
    • 7.1.2 ABB Ltd
    • 7.1.3 Schneider Electric
    • 7.1.4 Tripp Lite (Eaton)
    • 7.1.5 Raritan Inc. (Legrand)
    • 7.1.6 Enlogic (nvent)
    • 7.1.7 Kohler Co.
    • 7.1.8 LayerZero Power Systems
    • 7.1.9 Toshiba International Corporation
    • 7.1.10 Siemens AG
    • 7.1.11 Cummins Inc.
    • 7.1.12 Legrand

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET