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市場調査レポート
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1636584

欧州のデータセンター電力：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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欧州のデータセンター電力：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のデータセンター電力市場は予測期間中にCAGR 7.40%を記録する見込み

Europe Data Center Power-Market-IMG1

主なハイライト

  • COVID-19の蔓延は、各地域のデータセンター運営に悪影響を与えました。英国、ドイツ、オランダ、フランス、アイルランドなどの一部の国は、上半期に多くの政府が建設作業を停止したため、最も大きな影響を受けました。例えば、フランス政府は、ウイルスの拡散を避けるため、必要のない建設プロジェクトをすべて中止しました。
  • パンデミック後、この地域では効率的な電力インフラへの支出が増加し、古く時代遅れのデータセンターが近代的な施設へと移行し、力強い成長が見られるようになった。EUによると、2030年までに欧州のデータセンターはEU内の電力需要の3.2%を占めるようになり、2018年から18.5%急増すると予想されています。今後数年間で、市場はサーバー数の増加により30倍のデータを生成し、エネルギー消費の増加につながると予想されています。
  • 欧州の多くの政策立案者は、データセンターをエネルギー消費に関して最も急成長している分野のひとつと見なしています。欧州の政策立案者は、データセンターの重要な機能に影響を与えることなく、コスト効率よくエネルギー消費を削減するよう、データセンター事業者に通知し奨励するEU行動規範を策定しました。このような要因がさらに市場成長を促進すると予想されます。
  • さらに、再生可能エネルギー調達の増加が欧州のデータセンター電力市場を牽引すると分析されています。データセンターが欧州の持続可能な未来に不可欠な存在であることを確実にするため、データセンター市場のベンダーと業界団体は、2030年までにデータセンターを気候ニュートラルにすることで合意しました。Interxion（Digital Realty）、OVHcloud、Equinix、Scaleway Datacenter、Aruba、その他の業界団体を含む欧州のクラウドおよびデータセンター事業者は、気候ニュートラルデータセンター協定に署名しました。
  • しかし、欧州諸国におけるエネルギー価格の高騰とエネルギー供給の途絶は、データセンター事業者に課題を提起しています。データセンター事業者は、パンデミック以降、データ処理、トラフィック、ストレージの需要が激増していることを同時に経験しています。データセンターの電力需要が急増する一方で、電力供給はますます不足しています。こうした要因は、同地域のデータセンター電力市場の成長を制限する可能性があります。

欧州のデータセンター電力市場の動向

メガデータセンターとクラウドコンピューティングの採用増加が市場を牽引する見通し

  • 欧州諸国では、クラウド・コンピューティング・サービスの採用が拡大しており、ITインフラ・コンポーネントの増加につながっています。多くのテクノロジー企業がクラウドサービスを開始し、多くの企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しているため、予測期間中、欧州のデータセンター電力市場の需要を牽引しています。
  • さらに、クラウド・コンピューティング・サービスの需要と採用が急ピッチで拡大していることも、市場の成長に間接的に寄与しています。例えば、Eurostatのデータによると、EU企業におけるクラウド・コンピューティング・サービスの利用は、2020年の36%から2021年には41%に増加しました。
  • さらに、クラウドサービスの急速な普及とコネクテッドデバイスの浸透の高まりは、データセンター市場を統合や新規プレイヤーの出現など新たな記録へと押し上げています。こうした事例は、市場の成長にプラスの影響を与えると思われます。例えば、キャリアニュートラルのコロケーション・プロバイダーであるテレハウス・欧州は昨年3月、ロンドンに5番目のコロケーション・データセンターを開設しました。ドックランズに位置する新しいテレハウス・サウスは、2MWの電力と最大668ラックのIT機器を収容するスペースを提供します。
  • さらに、複数のデータセンター・インフラは、欧州の最も重要なインターネット交換ポイント、すなわちフランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、チューリッヒ、ストックホルム、マドリッドの近くに位置しています。さらに、カーボンフリーのエネルギー資源に近い地域や、データセンターを運営するのに最適な気候条件を備えた地域など、欧州の他の地域でもデータセンターへの投資が大幅に伸びています。
  • さらに、再生可能エネルギーの膨大な資源、低い電力価格、良好な気候条件、優れたインフラにより、北欧諸国は長年にわたり、この地域への外国からの投資を急増させてきました。例えば、Lefdal Mine Datacenterはノルウェー西海岸にあるユニークな山荘施設で、水冷システムを採用し、10KW/ラック、PUE1.15未満を実現しており、現在および将来の需要を満たす理想的な施設となっています。

ドイツが大きな市場シェアを占める見込み

  • ドイツは、多くのデータセンター、クラウドサービスプロバイダー、ネットワークファブリックが利用可能であることから、予測期間中、データセンター電力市場を大きく牽引すると予想されます。さらに、データセンターによる電力消費の増加により運用コストが増加しているため、同国のデータセンターは高効率のデータセンター電力ソリューションの導入に注力しています。
  • ドイツは、データセンターのエネルギー消費量が最も多い欧州の国としてよく挙げられます。また、データセンター市場規模も最も大きく、欧州全体の約25%を占めています。その結果、欧州のデータセンターにとって、エネルギーの安全性と可用性も問題になっています。
  • 例えば、Cloudsceneのデータによると、昨年の時点でドイツには495のデータセンターがあり、これらのコロケーション施設のほとんどはフランクフルトとその周辺に位置しています。さらに、フランクフルトには129のデータセンターがあり、ハンブルクに52、ミュンヘンに51と続く。このようにデータセンターの数が多いことから、予測期間中、同国では効率的なデータセンター向け電源ソリューションに対する需要が高まると予想されます。
  • さらに、地域の製造業と自動車部門も、AI、IoT、その他の先端技術の重要なインテグレーターとして台頭してきています。さらに、他のさまざまなエンドユーザー産業もクラウド・コンピューティング・ソリューションを採用しています。クラウド・コンピューティングと高度なデータ管理・監視技術の導入は、データセンター用電源装置の設置需要を大幅に押し上げると思われます。

欧州のデータセンター電力産業の概要

欧州のデータセンター電力市場は、初期投資が高く、リソースの利用可能性が低いため、適度に集中しています。シュナイダーエレクトリックSE、富士通株式会社、シスコテクノロジー株式会社、イートン株式会社、ABB株式会社など、少数の大手企業によって支配されています。市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

2022年11月、フランスの産業機器企業ルグランは、英国の無停電電源装置（UPS）プロバイダー、パワー・コントロール社の買収を発表しました。パワー・コントロール社は、UPS製品や産業用電源システム、発電機、バッテリーをデータセンターなど複数の業界に提供しています。この買収により、ルグランとパワー・コントロール社は、今後数カ月間の潜在的な供給変動に対応するため、顧客が適切なUPSやその他の基幹電源ソリューションを確保できるよう支援できるようになります。

マイクロソフトは2022年6月、アイルランドを拠点とするイートンと契約を結び、データセンターのバックアップ電源システムを電力網の一部とし、再生可能エネルギーの統合をサポートすると発表しました。マイクロソフトは、主要市場でスマートUPSシステムを使用し、グリッド安定化イニシアチブに参加すると述べた。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • メガデータセンターとクラウドコンピューティングの採用増加
    • 運用コスト削減需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 導入とメンテナンスのコスト高

第6章 技術スナップショット

第7章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション
      • 配電ユニット
      • UPS
      • バスウェイ
      • その他のソリューション
    • サービス別
      • コンサルティング
      • システム・インテグレーション
      • プロフェッショナルサービス
  • エンドユーザー用途別
    • IT
    • 製造業
    • BFSI
    • 政府機関
    • テレコム
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他欧州

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Fujitsu Ltd
    • Cisco Technology Inc.
    • ABB Ltd
    • Eaton Corporation
    • Tripp Lite
    • Rittal GmbH & Co. KG
    • Schleifenbauer
    • Vertiv Co.
    • Legrand SA
    • Black Box Corporation

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 46335

The Europe Data Center Power Market is expected to register a CAGR of 7.40% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The spread of COVID-19 negatively affected significant regional data center operations. Some countries, such as the UK, Germany, the Netherlands, France, and Ireland, were impacted most, as many governments halted their construction work in the year's first half. For instance, the government of France stopped all non-essential construction projects to avoid spreading the virus.
  • Post-pandemic, the region has been witnessing strong growth with an increase in efficient power infrastructure spending, shifting old, outdated data centers to modern facilities. According to the EU, by 2030, data centers in Europe are expected to account for 3.2% of electricity demand within the EU, an 18.5% jump from 2018. In coming years, the market is expected to generate 30 times more data with an increased number of servers, leading to higher energy consumption.
  • Many European policymakers have identified data centers as one of the fastest-rising sectors regarding energy consumption. European policymakers have formulated an EU code of conduct to inform and encourage data center operators to reduce energy consumption cost-effectively without impacting the critical functionality of data centers. Such factors are further expected to drive market growth.
  • Further, increasing renewable energy procurement is analyzed to drive Europe's data center power market. To ensure data centers are an essential part of the sustainable future of Europe, data center market vendors and trade associations have agreed to make data centers climate-neutral by 2030. European cloud and data center operators, including Interxion (Digital Realty), OVHcloud, Equinix, Scaleway Datacenter, Aruba, and other industry associations, have signed the Climate Neutral Data Center Pact.
  • However, the current spike in energy prices and disruptions to the energy supply in European countries is raising challenges for data center operators, which are simultaneously experiencing a drastic increase in demand for data processing, traffic, and storage since the pandemic. While data center power demand is rapidly increasing, power availability is increasingly lacking. Such factors can limit the growth of the data center power market in the region.

Europe Data Center Power Market Trends

Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing is Expected to Drive the Market

  • The growing adoption of cloud computing services in European countries has led to increased IT infrastructure components. Many technology companies are launching their cloud services and helping many businesses in their digital transformation journey, thus driving the demand for the Europe data center power market over the forecast period.
  • Further, the demand and adoption of cloud computing services are growing at a rapid pace, thus, indirectly benefitting the market's growth. For instance, according to the data from Eurostat, the use of cloud computing services in EU businesses increased from 36% in 2020 to 41% in 2021.
  • Moreover, the rapid adoption of cloud services and rising penetration of connected devices are driving the data center market to new records, including consolidations and the emergence of new players. Such instances will positively impact the market's growth. For instance, in March last year, Carrier-neutral colocation provider Telehouse Europe opened its fifth colocation data center in London. Located in the Docklands, the new Telehouse South delivers 2 MW of power and space for up to 668 racks of IT equipment.
  • Further, several data center infrastructure is located close to the most significant European internet exchange points, i.e., Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Zurich, Stockholm, and Madrid. Moreover, there has also been considerable data center investment growth in other regions of Europe, e.g., close to carbon-free energy resources or in areas with perfect climate conditions to run data centers.
  • Moreover, due to the vast resources of renewable energy, low power prices, favorable climate conditions, and good infrastructure, Nordic countries have added to a surge of foreign investments in the region over the years. For instance, Lefdal Mine Datacenter is a unique mountain hall facility on the west coast of Norway with a water-based cooling system, allowing 10 KW/rack with a PUE of less than 1.15, which is an ideal facility to meet the current and future demands.

Germany is Expected to Hold Significant Market Share

  • Germany is expected to drive the data center power market significantly over the forecast period, owing to the availability of many data centers, cloud service providers, and network fabrics. Further, rising power consumption by data centers has increased operational costs; thus, data centers in the country are focusing on implementing highly efficient data center power solutions.
  • Germany is often cited as the European country with the highest data center energy consumption. It also has the most significant data center market, holding approximately 25% of Europe's total capacity. As a result, energy security and availability are also becoming issues for European data centers.
  • For instance, as per data from the Cloudscene, there are 495 German data centers as of last year, and most of these colocation facilities are located in and around Frankfurt. Further, there are 129 data centers in Frankfurt, followed by 52 in Hamburg and 51 in Munich. Such a high number of data centers is expected to create high demand for efficient data center power solutions in the country over the forecast period.
  • In addition, the regional manufacturing and automotive sector are also emerging as a critical integrators of AI, IoT, and other advanced technologies. Further, various other end-user industries are also adopting cloud computing solutions. Implementing cloud computing and advanced data management and monitoring technologies will significantly drive the demand for the installation of data center power equipment.

Europe Data Center Power Industry Overview

The Europe data center power market is moderately concentrated due to higher initial investments and low availability of resources. It is dominated by a few major players like Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., Eaton Corporation, and ABB Ltd. These major players, with a prominent share in the market, focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies have increased their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In November 2022, French industrial firm Legrand announced the acquisition of the UK's uninterrupted power supply (UPS) provider, Power Control. Power Control provides UPS products and industrial power systems, generators, and batteries to several industries, including data centers. The acquisition would allow Legrand and Power Control to help customers ensure they have proper UPS and other mission-critical power solutions to meet potential supply volatility over the coming months.

In June 2022, Microsoft announced signing a deal with Ireland-based Eaton that will make its data centers' backup power supplies systems part of the electricity grid, supporting the integration of renewable energy sources. Microsoft said it would use the smart UPS systems in key markets and participate in grid-stabilizing initiatives.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing
    • 5.1.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Maintenance

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Type
    • 7.1.1 Solutions
      • 7.1.1.1 Power Distribution Unit
      • 7.1.1.2 UPS
      • 7.1.1.3 Busway
      • 7.1.1.4 Other Solutions
    • 7.1.2 Services
      • 7.1.2.1 Consulting
      • 7.1.2.2 System Integration
      • 7.1.2.3 Professional Service
  • 7.2 End-user Application
    • 7.2.1 Information Technology
    • 7.2.2 Manufacturing
    • 7.2.3 BFSI
    • 7.2.4 Government
    • 7.2.5 Telecom
    • 7.2.6 Other End-user Applications
  • 7.3 Country
    • 7.3.1 United Kingdom
    • 7.3.2 Germany
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 Rest of Europe

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Schneider Electric SE
    • 8.1.2 Fujitsu Ltd
    • 8.1.3 Cisco Technology Inc.
    • 8.1.4 ABB Ltd
    • 8.1.5 Eaton Corporation
    • 8.1.6 Tripp Lite
    • 8.1.7 Rittal GmbH & Co. KG
    • 8.1.8 Schleifenbauer
    • 8.1.9 Vertiv Co.
    • 8.1.10 Legrand SA
    • 8.1.11 Black Box Corporation

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET