プリペイドカード市場：カードタイプ、用途、カードタイプ、流通チャネル、流通チャネル別-2025-2032年世界予測

プリペイドカード市場は、2032年までにCAGR 6.67%で1,617億9,000万米ドルの成長が予測されています。

プリペイドカード利用における加速度的な変化、テクノロジーの近代化、発行体と流通パートナーにとっての戦略的意味合いに関するエグゼクティブ・オーバービュー

プリペイドカードのエコシステムは、消費者の決済嗜好、企業のインセンティブ構造、旅行関連の決済ニーズが進化するにつれ、戦略的重要性が高まる局面を迎えています。小売、法人サービス、金融機関の各事業者は、プリペイドソリューションがいかにして安全な価値を提供し、取引を簡素化し、より予測可能なキャッシュフローの仕組みを提供できるかを再評価しています。同時に、カードの発行、流通、受け入れを支えるテクノロジー・スタックは急速に進歩しており、トークン化されたバーチャル・カードや、消費者の利便性と企業レベルの管理の両方に対応するマルチ・カレンシー・トラベル商品などの新しい商品形態を可能にしています。

組織は適応していく中で、規制の期待、チャネルの分断化、パートナーダイナミクスの変化などが交錯する事態に直面します。これらの力には、製品イノベーションを商業的牽引力に変えるために、エンドユーザーの行動、発行会社の経済性、流通パートナーシップを統合するエグゼクティブ・ビューが必要です。このエグゼクティブサマリーでは、この分野を形成している主な要因を整理し、戦略的プランニングに関連するセグメンテーションと地域ダイナミクスを明らかにし、新たな動向を市場ポジションの確立につなげようとするリーダーへの現実的な提言を示します。

急速なデジタル化、API主導の発行、進化する流通モデル、コンプライアンス要件の高まりが、プリペイドカード商品戦略をどのように再定義しているか

プリペイドカード・ソリューションの情勢は、製品ライフサイクル、商業モデル、顧客の期待を再定義する一連の変革的シフトによって再構築されつつあります。消費者や企業の購買層が即時発行やシームレスなモバイル統合を好む中、デジタルの採用は拡大し続けており、漏えいや不正のリスクを低減するバーチャルカード形式やプログラム制御の事例が強化されています。同時に、トークン化、セキュアエレメント統合、APIベースの発行の進歩により、経費管理プラットフォームやリワードエコシステムとの緊密な統合が可能になり、プラスチックからプラットフォームへと価値が移行しています。

伝統的な小売店や代理店主導のチャネルが、一括発行やプログラム管理を可能にするオンライン直販や企業のB2Bプラットフォームと共存しているため、流通も流動的です。このようなチャネルの融合は、市場参入アプローチの二分化を促し、超パーソナライズされたデジタル・エンゲージメントが、物理的な利便性を優先する既存の再販業者ネットワークと競合しています。規制やコンプライアンスに対する期待、特に本人確認やマネーロンダリング対策は、データ分析やトランザクション監視への投資を促し、発行会社はオペレーショナルリスクを管理しながら顧客体験を維持するプロアクティブな管理の導入を余儀なくされています。全体として、これらのシフトの総和は、利害関係者にパートナーシップ、製品ロードマップ、および成功の尺度を再考することを迫っています。

米国の新関税政策が業務、調達、チャネルに及ぼす影響と、組織が調達・流通戦略をどのように再構築しなければならないかを評価します

2025年中に米国で新たな関税が導入されたことで、カード関連のハードウェア、パッケージング、付帯サービスの国境を越えた調達に携わる企業にとって複雑な経営環境が生まれました。輸入された物理的なカードや金属ベースのプレミアム製品に依存している発行体にとって、調達チームはベンダーの組み合わせを再評価し、粗利率を維持するために供給契約の見直しを交渉しなければならないです。さらに、関税によるコスト圧力は、サービス・プロバイダーにフルフィルメントとパーソナライゼーション戦略の見直しを促し、国内調達、地域製造ハブ、変動する関税の影響を軽減する代替素材への関心を加速させています。

ハードウェアだけでなく、関税は流通経済やプログラム価格にも間接的な影響を及ぼします。これまで薄利多売に頼ってきたチャネル・パートナーは、小売店のインセンティブや販促資金を再評価しており、顧客獲得や企業の販売サイクルに軋轢をもたらしています。こうした圧力を軽減するため、賢明な企業は、多くの物理的なサプライチェーン・コストを回避するデジタル発行機能やバーチャル・カードの提案に投資を振り向けています。同時に、法務・コンプライアンスチームは、関税の影響を契約構造や顧客価格設定条項にマッピングし、透明性を確保し、下流での紛争を最小限に抑えることに取り組んでいます。その結果、リーダーは、調達、法務、営業、製品といった部門横断的な対応を採用し、サプライチェーンの再構成から生まれる機会を捉えつつ、商業的継続性を維持しなければならないです。

製品のフォームファクター、アプリケーション主導の使用事例、流通チャネルのダイナミクスをマッピングする戦略的セグメンテーションの洞察により、ターゲットとする製品やパートナーシップの決定を導く

ニュアンスに富んだセグメンテーション・レンズは、多様な需要の流れを捉えるために、製品イノベーションと市場開拓戦術がどこに焦点を当てるべきかを明らかにします。カードタイプの区分では、市場はクローズドループとオープンループのソリューションに分かれ、この区分はパートナーシップモデル、受け入れネットワーク、責任の枠組みに直接影響します。ギフト・ソリューションは、デジタル・ギフトカードと物理的なギフトカードに分かれ、即時性と実用性という消費者の嗜好の違いに対応しています。インセンティブ・プログラムは、従業員インセンティブと販売インセンティブに分かれ、それぞれに異なるレポート機能と税務処理機能が求められます。

物理的なカード発行にはフルフィルメント・ロジスティクスと安全なパーソナライゼーションが必要である一方、仮想的なカード発行にはAPI相互運用性、トークン化、即時プロビジョニングが必要であるため、フォーム・ファクターはユーザー・エクスペリエンスと運用ニーズをさらに形成します。流通チャネルのセグメンテーションは、戦略的なトレードオフを明確にします。B2Bプラットフォームから直販に至る企業チャネルは、ホワイトラベル機能とエンタープライズグレードの管理を要求する一方、オンラインチャネルと小売チャネルは、消費者のシームレスなオンボーディングと販売時点の受入を優先します。代理店やディストリビューター、銀行、オンラインeコマース・プラットフォーム、小売業者といった補完的な流通の分類は、それぞれ独自のマージン期待やパートナーシップ・モデルを提示しているため、発行者はプログラムの経済性、コンプライアンス・プロトコル、マーケティング・アプローチを、優先する特定のチャネル・ミックスに合わせて調整する必要があります。

プリペイドカードの需要促進要因、規制の複雑さ、チャネルの嗜好について、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋の各市場を比較した地域別の展望

各地域の原動力は、世界中で製品設計、規制の優先順位、チャネル戦略を形成し続けています。南北アメリカでは、迅速なデジタル決済体験に対する消費者の嗜好と、好調な企業インセンティブ市場が、バーチャル発行、給与統合、ロイヤルティ連動型ギフト・ソリューションへの投資に拍車をかけています。また、国境を越えた出張の回廊や大規模な多国籍企業の存在も、多通貨対応の出張商品や統合された経費管理機能に対する需要を支えています。このような動きにより、発行会社、フィンテック企業、企業向け給与プロバイダーが連携し、出納や照合のワークフローを合理化する動きが活発化しています。

欧州・中東・アフリカでは、規制環境と決済受け入れの断片化により、発行体はコンプライアンス、地域ごとの受け入れネットワーク、多通貨決済機能を重視する必要があります。同地域の市場は成熟度が異なるため、集中的なプログラム管理から現地に密着した販売パートナーとの提携まで、市場参入へのアプローチも多様化しています。アジア太平洋地域では、デジタルギフトエコシステム、eコマースプラットフォームと連動したインセンティブ、スーパーアプリや企業経費プラットフォームに組み込まれた革新的なバーチャルカードの使用事例に重点が置かれ、急速なデジタル化とモバイルファーストの導入が進んでいます。これらの地域では、リーダーはグローバルなプログラムの一貫性と、現地の規制、文化、チャネルの要件に対応するために必要な柔軟性のバランスを取る必要があります。

テクノロジー、コンプライアンス、チャネルの専門化を通じてプリペイドカードプログラムを効果的に拡張できるのは誰かを決定する競合のダイナミクスとパートナーの原型

競合情勢は、既存金融機関、カードプログラム専門マネージャー、ニッチなテクノロジー能力を持つフィンテック・チャレンジャーの融合によって特徴付けられています。既存銀行は、広範なアクセプタンス・ネットワークと規制上の経験を活用して、信頼できる発行・決済サービスを提供し、プログラム・マネージャーは、パーソナライゼーション、フルフィルメント、継続的な顧客サポートなどのターンキー・オペレーションに重点を置いて、企業顧客にサービスを提供しています。一方、フィンテック企業はAPIベースの迅速な発行、経費や給与システムとのシームレスな統合、機械学習による不正検知の強化などで差別化を図っています。

このように多様なプロバイダーが存在するため、戦略的提携やモジュール型のサービスが重視されています。発行体の機能と俊敏なテクノロジー・プラットフォームを組み合わせたパートナーシップにより、顧客は規制コンプライアンスを維持しながら、市場投入までの時間を短縮することができます。さらに、アナリティクス、トークン化、強力な顧客オンボーディングフレームワークに投資する企業は、レポートの透明性と低い不正率を必要とする企業プログラムを勝ち取るために有利な立場にあります。最終的には、卓越したオペレーションと柔軟なテクノロジー・スタックやチャネルに特化したコマーシャル・モデルを融合させることができる企業に、持続的な競合優位性がもたらされることになります。

プリペイド・サービスのレジリエンスを強化し、コストを削減し、プロダクト・マーケット・フィットを加速させるために、発行体とプログラム・マネジャーがとるべき実践的でインパクトの大きい戦略的手段

業界のリーダーは、現在の逆風を持続的な利点に変えるために、一連の実行可能な動きに優先順位をつけるべきです。第一に、バーチャル発行、トークン化、API統合への投資を加速し、物理的サプライチェーンへの依存を減らし、法人顧客がますます求める即時プロビジョニング機能を開放します。第二に、製造パートナーの多様化、地域的なフルフィルメント・ハブの模索、プレミアム・カードの代替素材の採用などにより、関税エクスポージャーを軽減するために調達とベンダー戦略を再設計します。第三に、企業向けB2Bプラットフォーム、企業向け直販、オンラインマーケットプレース、従来の小売パートナー向けに独自の価値提案を開発することで、チャネル固有の経済性に合致した市場展開モデルを構築することです。

業務上の対応にとどまらず、リーダーは、高度な分析を取引監視や本人確認に組み込むことで、コンプライアンスや不正管理を強化しなければならないです。迅速な機能切り替えを可能にするモジュール式のテクノロジー・スタックに投資することで、チームは大規模なリプラットフォームを行うことなく、規制の変更や顧客からのフィードバックに対応できるようになります。最後に、給与計算プロバイダー、経費管理プラットフォーム、ロイヤルティシステムを横断する戦略的パートナーシップを構築し、企業の購買意欲を高め、測定可能なROIをもたらす統合提案を行う。これらの行動を総合的に行うことで、レジリエンスを向上させ、コスト漏れを削減し、使用事例を問わず新たな需要を取り込めるようにします。

行動可能な戦略的指針を生み出すための、1次インタビュー、文書レビュー、技術的検証を組み合わせた学際的調査アプローチの説明

このエグゼクティブ分析の基礎となる調査は、業界出版物、規制当局の発表、技術ベンダーの文書の構造的レビューと、発行体、販売パートナー、企業バイヤーのコホート全体で実施した1次インタビューを組み合わせたものです。調達、商品、コンプライアンス、営業部門の上級幹部との会話を通じて定性的な洞察を集め、関税のシフト、流通の変更、商品のイノベーションに対する現実的な課題と現実的な対応を浮き彫りにしました。技術的な検証では、API主導の発行プラットフォーム間の統合パターンの評価や、物理的なカードのパーソナライゼーションとフルフィルメントの運用ワークフローの評価を行いました。

これらのインプットを統合する際には、表明された戦略と観察可能な市場行動との整合性を確認するため、三角測量が行われました。ベンダーの能力評価では、拡張性、セキュリティ、コンプライアンス態勢に重点を置いた。調査手法では、実行可能な知見に優先順位をつけ、推測的なサイジングを避け、その代わりに、方向性の影響、運用上のトレードオフ、リーダーがそれぞれの組織の状況の中で適用できる現実的な緩和策を強調しました。

混乱を持続可能なプリペイドプログラムの優位性に転換することを目指す組織にとって、主要な戦略的意味合いと不可欠な重点分野の統合

結論として、プリペイドカードプログラムは、決済のイノベーション、企業の支払いニーズ、進化するチャネル経済が交差する極めて重要な役割を担っています。デジタルの導入、流通チャネルの融合、コンプライアンスへの期待の高まり、関税に関連するサプライチェーンの調整といった複合的な圧力には、調達、商品開発、商業戦略にまたがる統合的な対応が必要です。バーチャル発行やAPI対応プラットフォームへ積極的に支出をシフトし、同時に物理的なカード調達のためのベンダー手配を見直す組織は、利幅を維持し、差別化された価値を提供するために有利な立場になるでしょう。

今後、成功するかどうかは、セグメントや地域ごとに提案をカスタマイズする能力、顧客体験を損なうことなく強固な不正・コンプライアンス管理を組み込む能力、テクノロジー、フルフィルメント、セールスの各分野で補完的な強みを結集したパートナーシップを形成できるかどうかにかかっています。ここで紹介した洞察に基づき果断に行動することで、リーダーは現在のディスラプションを、持続可能な成長と顧客維持のための競合の走路に変えることができます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• プリペイドカードに生体認証を導入し、セキュリティを強化して不正行為を削減
• プリペイドカードとデジタルウォレット、非接触型決済プラットフォームを統合し、シームレスな取引を実現
• 世界を旅する旅行者向けに、動的な通貨変換と複数通貨のサポートを提供するプリペイド旅行カードの成長
• 銀行口座を持たない労働者向けの給与カードが登場し、リアルタイムの賃金アクセスと金融ウェルネスツールが利用可能に
• AIを活用した分析を使用して、プリペイドカードの報酬をパーソナライズし、支出行動に基づいてオファーをカスタマイズします。

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 プリペイドカード市場カードの種類別

• クローズドループ
• オープンループ

第9章 プリペイドカード市場：用途別

• 贈り物
  • デジタルギフトカード
  • 物理的なギフトカード
• インセンティブ
  • 従業員インセンティブ
  • 販売インセンティブ
• 給与計算
  • 経費精算
  • 賃金の支払い
• 旅行
  • 複数通貨
  • 単一通貨

第10章 プリペイドカード市場カードの種類別

• 物理カード
• バーチャルカード

第11章 プリペイドカード市場：流通チャネル別

• 企業
  • B2Bプラットフォーム
  • 直接販売
• オンライン
• 小売り

第12章 プリペイドカード市場：流通チャネル別

• 代理店および販売代理店
• 銀行
• オンラインEコマース
• 小売業者

第13章 プリペイドカード市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 プリペイドカード市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 プリペイドカード市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Visa Inc.
  • Mastercard Incorporated
  • American Express Company
  • Discover Financial Services
  • The Bank of America Corporation
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Green Dot Corporation
  • Fiserv, Inc.
  • e& Group
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.