スマートシティ市場：コンポーネント、用途、展開モデル別 - 2025年～2032年の世界予測

スマートシティ市場は、2032年までにCAGR 10.15%で1兆163億1,000万米ドルの成長が予測されています。

都市のデジタルトランスフォーメーションに関する明確な戦略的枠組みは、成功するスマートシティ・プログラムを形成するインフラ、ガバナンス、利害関係者のダイナミクスを浮き彫りにします

スマートシティ構想は、もはや熱望的なパイロットではなく、デジタルインフラ、都市計画、市民サービスを統合し、生活の質と財政効率を向上させる運用プログラムです。自治体や大都市圏全体において、通信ネットワーク、センサー、分析、クラウドプラットフォームといった技術の融合が、都市がモビリティ、ユーティリティ、治安、環境モニタリングを管理する方法を再構築しています。この変革は、インフラの老朽化、気候変動への耐性、都市化の圧力、より効率的な公共サービスの需要といった現実的な要請によって推進されています。その結果、自治体、公共事業、大企業、テクノロジーベンダーの利害関係者は、性能とプライバシーや手頃な価格のバランスを取った相互運用可能なソリューションを設計するために、ますます協力するようになっています。

明確な勢いがあるにもかかわらず、スマートシティの領域は複雑さを特徴としています。プロジェクトは多くの場合、複数の機関にまたがり、長い調達サイクルを必要とし、レガシーシステムの統合を伴い、公共投資を正当化するために測定可能な成果を実証しなければならないです。その結果、リーダーは、集中型プラットフォームとモジュール型アーキテクチャのトレードオフをナビゲートし、オンプレミスの制御とクラウド対応のスケーラビリティのバランスをとり、構成員全体の期待を管理しなければならないです。最も成功しているイニシアチブは、明確な問題定義、段階的な展開、強固なデータガバナンス、そして住民や企業に具体的な利益をもたらすユーザー中心のサービスに重点を置いています。このイントロダクションでは、技術的なシフト、政策への影響、セグメンテーションのダイナミクス、地域的なニュアンス、スマートシティのエコシステムに携わる組織への実践的な推奨事項などの背景を設定し、以降のセクションの基礎となる戦略的な検討事項を組み立てています。

都市のサービス提供を再定義し、インテリジェント・インフラの展開を加速する、新たな技術、調達、ガバナンスの動向

急速な技術の進歩と公共の優先事項の変化は、都市がインテリジェント・インフラを計画、調達、運用する方法に変革をもたらしています。まず、エッジコンピューティングの成熟とユビキタスな低遅延接続の組み合わせにより、デバイスやゲートウェイレベルでのリアルタイム分析が可能になり、集中処理への依存度が低下し、交通管理や緊急対応などのミッションクリティカルなサービスの応答性が向上しています。同時に、人工知能と機械学習は、実験的な使用事例から、エネルギー消費を最適化し、異常な環境条件を検出し、予知保全を可能にする運用ツールへと進化しています。これらの機能は、ますますアプリケーション・ソフトウェアやプラットフォーム・ソフトウェアに組み込まれるようになり、ハードウェア中心のプロジェクトからデータ主導のサービスへと価値をシフトさせています。

並行して、調達モデルも進化しています。単一ベンダーの固定化から、オープンスタンダードとAPI主導の統合を優先した、モジュール化された相互運用可能なソリューションへの移行が進んでいます。このシフトは、マネージド・サービスやプロフェッショナル・サービスの重要なイネーブラーとしての台頭を伴っています。都市は、外部の専門知識を活用して展開を加速し、内部リソースのギャップを埋めています。さらに、持続可能性の目標や規制の圧力がプロジェクトの優先順位を変えており、エネルギー使用量を削減し、排出量目標を達成するための実証可能な機会として、環境モニタリングと適応型照明が浮上しています。最後に、サイバーセキュリティとプライバシーは、一般に受け入れられるための中心的な要素です。その結果、セキュア・バイ・デザインの実践と強固なガバナンスの枠組みは、今や後付けではなく、前提条件となっており、IT、都市計画者、法律顧問、地域社会の利害関係者の間で、分野横断的な協力が必要となっています。

最近の関税調整別、調達とサプライチェーン戦略がどのように変化し、現地調達、在庫の最適化、ソフトウェア主導のサービスモデルへの軸足がどのように促されたか

2025年の関税と貿易調整の導入は、調達、サプライチェーン計画、ベンダー戦略に連鎖的な影響を及ぼし、スマートシティエコシステムのハードウェア依存セグメントに変曲点をもたらしました。短期的には、接続モジュール、コントローラー、特定のセンサー・カテゴリーなどの主要コンポーネントの輸入関税が引き上げられ、資本コストが上昇し、大規模な自治体やシステム・インテグレーターはサプライヤーとの契約を見直す必要に迫られました。このようなコスト圧力は、コンポーネントの標準化をめぐる議論を加速させ、関税、物流、保証規定を明確に考慮した総所有コスト（Total Cost of Ownership）分析の重視を促しました。その結果、バイヤーが複数の調達提案を募り、長期的な契約価格体系の明確化を求めたため、一部の地域では調達サイクルが長期化しました。

やがて、関税環境はサプライチェーン全体の構造調整を促しました。一部のベンダーは、国境を越えた関税や輸送の変動にさらされるリスクを軽減するため、製造拠点を多様化し、地域のサプライヤーを優先するようになりました。このバランス調整は、現地での組立、戦略的な在庫バッファリング、重要部品の現地電子機器メーカーとの提携への投資拡大として現れました。同時に、ハードウェア関税の直接的な影響を受けにくく、より予測可能な継続的収益源を提供できることから、サービス指向の製品やソフトウェア主導のソリューションが注目されるようになりました。運用面では、関税に起因するコストシグナルが、ライフサイクル資産管理への新たな注力を促し、実行可能な場合には既存のインフラを改修し、ファームウェア更新やモジュール式アップグレードを通じて配備されたハードウェアの使用可能期間を延長しました。このような対策を組み合わせることで、当面の財務的な影響を緩和する一方、公共機関や民間セクターのパートナーに対して、より長期的なサプライヤーの選択基準やリスク管理の手法を形成することができました。

ハードウェア、サービス、ソフトウェア、アプリケーション、および導入モデルを、実用的な導入とビジネスモデルの選択に結びつける、セグメンテーションに関する深い洞察

セグメンテーションの微妙な理解により、スマートシティの展開において技術的な焦点と商機が交差する場所が明らかになります。コンポーネントの構成というレンズを通してエコシステムを見ると、ハードウェアは依然として不可欠であり、接続モジュール、コントローラー、センサーに区別され、それぞれがデータ収集と伝送チェーンにおいて明確な役割を果たします。サービスは運用のバックボーンとして機能し、日々の運用を維持するマネージド・サービスと、システム設計、統合、試運転を提供するプロフェッショナル・サービスを包含します。ソフトウェア層は戦略的価値を付加します。予測分析と処方的分析にまたがる分析ソフトウェアが生データを実用的な洞察に変え、アプリケーションソフトウェアがドメイン固有の機能を可能にし、プラットフォームソフトウェアがスケールに必要な基盤となる相互運用性とデバイス管理機能を提供します。このような階層的な見方は、洞察とオーケストレーションが長期的な差別化をますます明確にする、ソフトウェア中心の価値提案へのシフトを強調するものです。

アプリケーションの観点から見ると、導入の優先順位は使用事例によって異なります。入退室管理やHVAC管理などのサブコンポーネントを持つビルオートメーションプロジェクトでは、既存の設備との緊密な統合と、エネルギー効率やメンテナンス効率に結びついた明確な運用上のメリットが求められます。大気質モニタリングや水質モニタリングなどの環境モニタリング・イニシアチブでは、規制遵守や公衆衛生介入をサポートするために、センサーの忠実度が高く、堅牢なデータ検証フレームワークが必要とされます。スマート・ヘルスケア・アプリケーションは急速に進化しており、遠隔患者モニタリングや遠隔医療は、従来の環境を超えて臨床サービスを拡大し、安全で低遅延な接続と医療データ規制への準拠を要求しています。アダプティブ照明や街灯を含むスマート照明アプリケーションは、即座にエネルギー節約と公共安全の改善を実現し、多くの場合、より広範な都市センシング・グリッドの入口として機能します。最後に、導入モデルの選択はアーキテクチャの決定に影響します。クラウドとオンプレミスのオプションでは、制御、遅延、運用のオーバーヘッドでトレードオフが生じ、クラウドの展開では、ハイブリッド・クラウド、プライベート・クラウド、パブリック・クラウドのバリエーションによって、スケーラビリティ、セキュリティ、コストのバランスを調整することができます。また、クラウドの導入においても、ハイブリッドクラウド、プライベートクラウド、パブリッククラウドのバリエーションによって、スケーラビリティ、セキュリティ、コストのバランスを調整することが可能です。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の政策、調達、展開のダイナミクスを明らかにする地域比較分析

地域的な輪郭は、スマートシティ・イニシアチブの資金調達、規制、実施方法に大きく影響し、グローバルなランドスケープで明確な戦略的優先順位を生み出しています。アメリカ大陸では、官民協働モデルや地方債による資金調達が野心的なインフラ・プロジェクトを可能にすることが多く、大都市圏ではモビリティ、公共安全、エネルギー効率を重視しています。こうした優先事項が、システムインテグレーター、公益事業者、拡張性の高い展開や市民向けサービスを専門とするテクノロジーベンダーのエコシステムを育んでいます。逆に、欧州、中東・アフリカでは、さまざまなスペクトルが見られます。欧州の一部では、厳格なデータ保護規制や環境規制が、プライバシーを最優先したアーキテクチャや環境モニタリングへの投資を促す一方、中東とアフリカの一部では、急速な都市化が、レガシーな制約を飛び越えることができる基盤的な接続性とモジュール式ソリューションを優先しています。アジア太平洋地域では、高密度の都市中心部と積極的な国家デジタル戦略により、モビリティ、スマートグリッド、大規模運用が可能な公衆衛生システムに重点を置いた統合プラットフォームの採用が急速に進んでいます。

各地域の政策的枠組みや調達規範が、ベンダーの関与や技術選択を形作っているため、実務者は提供モデルや商業モデルを各地域の期待に合わせる必要があります。地域によっては、中央集権的な調達が大規模で市全体のプログラムを支えている場合もあれば、地区レベルの試験運用を伴う分散型アプローチが市全体の展開に先行している場合もあります。サプライチェーンのロジスティクスと地域の製造能力も重要であります。部品サプライヤーに近いかどうかは、特にハードウェア集約型のプロジェクトでは、リードタイムとリスク・エクスポージャーに影響します。利害関係者は、こうした地域の実情に合わせて実施方法を調整することで、地域のパートナーシップを活用し、規制要件を遵守し、文化的に受け入れられるように設計することで、プログラムの持続的な成功の可能性を高めることができます。

持続可能なスマートシティプログラムの提供を可能にするベンダーの役割、統合ダイナミクス、パートナーシップ戦略を明らかにする競合情勢の観察

スマートシティの競合情勢は、確立されたテクノロジーベンダー、ニッチな専門家、システムインテグレーター、革新的な新興企業が混在し、それぞれがプロジェクトの成果に異なる強みをもたらしています。大手のプラットフォーム・プロバイダは、エンド・ツー・エンドの機能を提供し、調達を簡素化しますが、クローズドなエコシステムがサードパーティの拡張を妨げる場合、統合リスクをもたらす可能性があります。対照的に、専門的なハードウェア・メーカーやセンサー・イノベーターは、環境モニタリングやヘルスケアなどの忠実度の高いアプリケーションに不可欠な、差別化されたデバイス機能と精度を提供します。システム・インテグレーターやマネージド・サービス・プロバイダーは、テクノロジー能力を運用サービスに変換し、自治体が複雑性を管理するのを支援し、マルチベンダーの展開に継続性を提供することで、極めて重要な役割を果たしています。

戦略的パートナーシップと選択的買収は、特にアナリティクス、サイバーセキュリティ、特定分野向けアプリケーションの能力ギャップを埋めようとする既存企業にとって一般的な戦術です。同時に、中立的なプラットフォーム・プロバイダーや標準化団体によるエコシステムのオーケストレーションは、相互運用性をサポートし、買い手と小規模サプライヤーの双方の摩擦を減らします。調達担当者や投資家にとって、企業に関連する重要な検討事項は、ベンダーが実績のある導入を実証し、柔軟な商業モデルを維持し、長期的なメンテナンスとアップグレードパスをサポートできる度合いです。強力な製品専門性と強固なサービス提供能力を併せ持つベンダーは、多段階の都市プログラムを獲得し、長期的な近代化努力において信頼されるパートナーとなるのに最も適した立場にあります。

リスクを管理し、ソフトウェア主導の価値を引き出し、相互運用可能なスマートシティ・ソリューションを効果的に拡大するための、公共および民間のリーダーに対する行動指向の戦略的提言

調査の知見を運用上の優位性につなげようとするリーダーは、短期的な実現可能性と長期的なレジリエンス（回復力）のバランスを考慮した、統合的な一連の戦略的動きを追求すべきです。第一に、サプライチェーンの多様化と戦略的な在庫管理を優先し、外部コストショックにさらされる機会を減らし、プロジェクトのタイムラインを維持します。これには、重要なハードウェアのカテゴリーについて複数のサプライヤーを認定すること、実行可能な場合には地域で製造または組み立てを行うこと、関税の変動に対する契約上の保護を交渉することなどが含まれます。第二に、センサー・データを業務介入や収益を生むサービスに変換する分析機能、特に予測モデルや処方モデルに投資することで、ソフトウェアとサービスを中核的な価値推進力として高める。第三に、市全体の規模を拡大する能力を維持しながら、段階的なアップグレードを可能にし、ベンダーの囲い込みを減らす、モジュール式の標準ベースのアーキテクチャを採用します。

さらに、市民の信頼を築き、規制上の義務を果たすために、セキュリティとプライバシーを設計によって調達仕様と展開ロードマップに組み込みます。技術的な対策を、利点を伝え、試験段階でのフィードバックを求める利害関係者参加プログラムで補完します。運用チームがシステムを管理し進化させることができるよう、対象を絞った人材育成や現地の学術機関との連携を通じて能力開発に投資します。最後に、段階的導入と成果ベースの契約に対応した調達・財務モデルを設計することで、自治体とソリューションプロバイダー間のインセンティブを一致させ、初期費用を分散させる。これらのアクションを組み合わせることで、リーダーたちが展開を加速し、リスクを軽減し、スマートシティ投資の社会経済的価値を最大化するための現実的な道筋が生まれます。

専門家へのインタビュー、文書分析、ケーススタディの検証を組み合わせた透明性の高い複数手法別調査設計により、信頼性の高い、実務者に焦点を当てた洞察を得ることができます

調査手法は、複数の補完的手法を統合することで、厳密性、妥当性、実務家のニーズへの適用性を確保しています。一次インプットとして、市職員、インフラ事業者、調達リーダー、ソリューションアーキテクト、テクノロジーおよびサービスプロバイダーの上級幹部との構造化インタビューを行い、意思決定要因、導入課題、ベストプラクティスを把握します。これらの定性的洞察は、政策文書、標準フレームワーク、技術白書、ベンダーの開示資料の広範なレビューと三位一体となり、技術的実現可能性を検証し、一般的なアーキテクチャパターンをマッピングします。適切な場合には、実運用のケーススタディにより、運用の成果、学んだ教訓、コスト要因の経験的証拠を提供します。

分析手法としては、クロスバリデーションとシナリオ分析を重視しました。セグメンテーションのスキーマは、コンポーネント、アプリケーション、配備の区別を反映するように構築され、適用可能性を確保するために実際のプロジェクトの類型に対してテストされました。データの完全性は、ピアレビューと専門家による検証ラウンドを通じて強化され、地域の調達ルールのばらつき、進化する規制状況、ベンダーの報告慣行の違いなど、方法論上の限界も認識されています。調査にあたっては倫理的な配慮がなされ、情報源の帰属の透明性、極秘インタビューの制約の尊重、推薦の回避に重点が置かれました。この調査手法は、予測的な主張と定量的な予測に対して保守的な姿勢を保ちつつ、実用的な発見をもたらすものです。

パイロットの成功を、公共価値を提供する永続的でスケーラブルなスマートシティプログラムに転換するための主要な戦略的必須事項を抽出した、将来を見据えた総合的分析

都市のデジタルインフラの未来は、技術の成熟度、調達の適応性、レジリエンス（回復力）と市民の信頼を優先するガバナンスの枠組みの相互作用によって形作られます。技術の進歩、特にエッジコンピューティング、AIを駆使した分析、モジュール型ソフトウェアプラットフォームは、新たなサービスと運用効率を可能にするが、その可能性の実現は、調達、統合、ライフサイクル管理に関する現実的な決断にかかっています。最近の政策転換で浮き彫りになった関税環境は、外的な経済力がプロジェクトの実現可能性に重大な影響を及ぼし得ることを思い起こさせるものであり、サプライチェーンの俊敏性とソフトウェア中心のビジネスモデルを不可欠な緩和策にしています。地域的な背景はさらに、導入のペースと形を左右し、効果的なプログラムは、地域の規制の期待や資金調達の現実と技術の選択を一致させる。

意思決定者にとって、進むべき道は明確です。相互運用可能なアーキテクチャを優先し、アナリティクスとマネージドサービスに投資し、当面のニーズと長期的なメンテナンスやアップグレードの道筋とのバランスを考慮した調達戦略を策定することです。そうすることで、都市とそのパートナーは、試験的な成功を、リスクを管理しながら測定可能な公共価値を提供する都市規模のプログラムに変えることができます。この結論は、スマートシティへの投資を持続可能で公平な、成果重視のものにするためには、規律ある計画、協力的なパートナーシップ、適応性のある調達モデルが必要であることを強調しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 収集ルートを最適化し、運用コストを削減するためのIoTベースの廃棄物管理システムの導入
• 渋滞緩和と通勤時間の改善を目的としたAIを活用した交通信号最適化の導入
• 安全で透明性の高い自治体サービス取引と市民のID管理のためのブロックチェーンの統合
• 都市インフラのリアルタイム監視と予測保守のためのデジタルツイン技術の導入
• 高帯域幅アプリケーションと自動運転車の接続をサポートするための5Gネットワークカバレッジの拡大
• 分散型再生可能エネルギー源と動的負荷分散機能を備えたスマートエネルギーグリッドの開発

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 スマートシティ市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • 接続モジュール
  • コントローラー
  • センサー
• サービス
  • マネージドサービス
  • プロフェッショナルサービス
• ソフトウェア
  • 分析ソフトウェア
    • 予測分析
    • 処方的分析
  • アプリケーションソフトウェア
  • プラットフォームソフトウェア

第9章 スマートシティ市場：用途別

• ビルオートメーション
  • アクセス制御
  • HVAC管理
• 環境モニタリング
  • 大気質モニタリング
  • 水質監視
• スマートヘルスケア
  • 遠隔患者モニタリング
  • 遠隔医療
• スマート照明
  • アダプティブライティング
  • 街路照明

第10章 スマートシティ市場：展開モデル別

• クラウド
  • ハイブリッドクラウド
  • プライベートクラウド
  • パブリッククラウド
• オンプレミス

第11章 スマートシティ市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第12章 スマートシティ市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第13章 スマートシティ市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第14章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Cisco Systems, Inc.
  • International Business Machines Corporation
  • Siemens Aktiengesellschaft
  • Schneider Electric SE
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Microsoft Corporation
  • Accenture plc
  • Hitachi, Ltd.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • General Electric Company