VOD市場：サービスモデル別、コンテンツタイプ別、デバイスタイプ別 - 世界予測、2025年～2032年

VOD市場は、2032年までにCAGR 13.14%で4,462億3,000万米ドルの成長が予測されています。

コンテンツの経済性、製品の差別化、クロスデバイスの消費者体験を整合させることで、VODで成功するための戦略的枠組みを確立し、長期的な価値を促進

VODの状況は、消費者の期待、コンテンツ経済、配信技術が融合し、新たな戦略的要請を生み出す、急速な成熟の段階にあります。市場のリーダーも課題も同様に、コンテンツへの投資とプラットフォームの差別化を両立させながら、拡大するデバイス間でのシームレスなアクセスを期待する視聴者の進化する嗜好を管理しなければならないです。従来のリビングルームのスクリーンと個人のモバイルデバイスの間で消費が断片化するにつれ、コンテンツ、配信、収益化を首尾一貫した方法で編成する能力が、決定的な能力となります。

その結果、経営幹部は、オープンなディスカバリーとキュレーションされた体験のバランスをどうとるか、普及を阻害することなく価値を獲得するための価格設定をどうするか、生涯価値を予測するエンゲージメントのシグナルをどう測定するか、という3つの核となる問いを中心に意思決定を行う必要があります。これらの問いに取り組むには、製品、コンテンツ、データの各チームが緊密に連携し、実験に規律あるアプローチをとる必要があります。このイントロダクションは、企業が成長と関連性を維持するために管理しなければならない構造的なシフトと戦術的な優先事項を強調し、この後に続く規律ある、エビデンスに基づいた分析のためのステージを設定します。

テクノロジーの進歩、プライバシー規制、消費者の嗜好の進化が、VODの競合と収益化モデルをどのように再定義しているか

技術、規制、消費者のダイナミクスの収束により、競合情勢は決定的に変化し、競争優位性と業務上の優先事項が再構築されています。ストリーミング・コーデック、コンテンツ配信ネットワーク、低遅延インフラの進歩は、技術的な摩擦を減らし、以前は帯域幅の制限によって制約されていたリッチなフォーマットやライブ・イベントを可能にしました。同時に、プライバシーとデータ保護対策は、ファーストパーティデータ戦略とアイデンティティ解決に変化をもたらし、企業は同意主導のパーソナライゼーションとコンテクスチュアル広告の革新を余儀なくされています。

このような技術的・規制的変化は、消費者の行動シフトによって増幅されています。視聴者は、ディスカバリーを可能にする体験や高度にキュレーションされたカタログに対する欲求の高まりを示すと同時に、摩擦のないクロスデバイスの継続性を期待しています。収益化の状況は、純粋なサブスクリプションモデルだけでなく、広告サポート付きビデオオンデマンドがサブスクリプションビデオオンデマンドのサービスを補完し、トランザクション型ビデオオンデマンドのオプションが消費者にエピソードのコントロールを与えるようなハイブリッドなアプローチへと多様化しています。その結果、柔軟な価格設定とプライバシーを尊重したパーソナライゼーションでコンテンツサプライチェーンを迅速に統合できる企業は、エンゲージメントと収益性で他社を凌駕するでしょう。モジュール化された製品設計、データガバナンス、機動的なコンテンツライセンシングを重視する移行戦略が、ベストプラクティスとして台頭してきています。

2025年における米国の関税調整がもたらした業務上および戦略上の影響と、それらが調達、現地化、パートナーシップの優先順位をどのようにシフトさせたか

2025年に実施された関税シフトは、米国におけるコンテンツ・ライセンサー、プラットフォーム事業者、および配信パートナーにとって、新たな運用上および戦略上の考慮事項を導入しました。特定のハードウェアとコンテンツ・パッケージに対する輸入関連費用の増加は、デバイスと国際的なコンテンツ・コレクションの陸揚げコストを増加させ、デバイスの補助金戦略とコンテンツ取得の経済性の再評価を促しました。これに対応するため、多くの流通業者は、国境を越えたサプライチェーンへの依存を減らし、マージン圧力に対処するため、ローカライズ戦略を加速させました。

プラットフォーム・レベルでは、コスト増への感応度から、デバイスに焦点を絞った販促費を見直し、ハードウェアのインセンティブなしにリテンションを促進するソフトウェア体験を優先するよう各チームに促しました。コンテンツ番組については、関税の影響を受け、国境を越えた露出を抑えつつカタログの継続性を確保する道筋として、現地制作と地域ライセンス契約への注目が高まりました。さらに、関税環境は、コスト移転を内部で吸収し、消費者価格の安定を維持できる垂直統合型パートナーシップの戦略的価値を強化しました。短期的には、契約条項を積極的に評価し、サプライヤーの条件を再交渉し、デバイス展開を最適化した組織が、マージンを維持し、ユーザー獲得パイプラインを維持する上で有利な立場にありました。

サービスモデル、コンテンツ形式、デバイス体験がどのように相互作用し、エンゲージメントパターンと商流を形成しているかを明らかにする、深いセグメンテーションの洞察

セグメンテーション分析により、サービス・モデル、コンテンツ・タイプ、デバイス・エクスペリエンスごとに異なるバリュー・ドライバーが明らかになりました。サービスモデルを考慮すると、消費者の傾向は、広告サポート型VOD、フリーミアムとプレミアム層を持つサブスクリプション型VOD、ダウンロード・レンタルと電子セルスルーを特徴とするトランザクション型VODの間で異なります。例えば、フリーミアムのサブスクリプションパスは、タイムリーなコンテンツリリースやパーソナライズされたナッジと組み合わせることで、プレミアム層への効率的なファネルとして機能する可能性があります。

コンテンツタイプのセグメンテーションは、さらに機会を層別化します。子供向け番組では、強固なペアレンタルコントロールとバンドルコンテンツ戦略が求められ、映画では、ビンジドライバーを維持するために、カタログのキュレーションと新作リリースの調整されたミックスが必要とされ、音楽では、プレイリストの統合とライセンシングエコシステムが利益をもたらし、シリーズ（エピソードとミニシリーズの両方）では、ビンジ視聴と予約視聴のバランスをとるリリースケイデンス戦略が必要とされ、TVエンターテイメントと並ぶスポーツでは、権利管理とライブ配信の信頼性が鍵となります。ゲーム機、PC、セットトップボックス、スマートTV、AndroidとiOSのスマートフォン、タブレットでの体験が、インターフェースデザイン、レコメンデーションロジック、マネタイズの仕組みを形成します。効果的な戦略は、サービスモデルの選択とコンテンツロードマップやデバイスに合わせた体験を融合させ、ユーザー1人当たりの維持率と収益を最適化することです。

ローカライズされたコンテンツと配信戦略を形成する、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の需要促進要因と規制の複雑さ

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域で、それぞれ異なる需要促進要因と規制上の考慮事項があり、地域ごとのダイナミクスが引き続き戦略的優先事項に大きな影響を及ぼしています。南北アメリカでは、成熟した加入者ベースと、広告サポート層への根強い意欲が共存し、進化するプライバシー規範を尊重したハイブリッドな収益化と洗練された広告ターゲティングアプローチの余地が生まれています。広告エコシステムとプログラマティック・パートナーシップは、広告付きオファーの利回りを最大化する上で引き続き重要であり、特にリニア・ディスプレースメントが加速しています。

欧州、中東・アフリカでは、規制の分断化と言語の多様化により、ライツ・マネジメントとローカライゼーションが中核的な業務課題となっています。コンテンツ戦略は、地域のコンテンツ割当とプライバシー規制の遵守を確保しつつ、異質な視聴者の共感を得るために、地域ごとに微妙なニュアンスを持たせる必要があります。一方、アジア太平洋地域では、急速なモバイルファーストの消費、ローカルコンテンツプラットフォームの急増、多様な決済インフラにより、柔軟な課金モデルと強力なプラットフォームネイティブの統合が必要となっています。そのため、この地域の戦略では、各地域の消費行動や規制上の制約に対応しつつ、各地域のパートナーシップ、段階的な料金体系、管轄区域を超えた迅速な機能の平準化を可能にするテクノロジーへの投資を優先すべきです。

戦略的コンテンツ投資、プラットフォームの差別化、パートナーシップの編成が、VODにおける持続的優位性を決定することを示す主な競合力学

競争ダイナミクスは、垂直統合されたグローバル・プラットフォーム、専門化されたニッチ・プロバイダー、機動的な配信パートナーシップを形成するライツ・ホルダーが混在することによって定義されます。大手プラットフォーム事業者は、独占コンテンツ、独自のレコメンデーション・エンジン、高付加価値層を囲い込むための製品横断的バンドルへの投資を続けています。同時に、機敏なニッチ・オペレーターは、キュレーションされたコンテンツ・カタログ、優れたライブ・イベント体験、ターゲット視聴者に深く響くローカライズされた言語提供によって差別化を図っています。

権利者やスタジオにとって、加入者のエンゲージメント指標やマルチウィンドウ配信戦略を通じて、直接消費者に価値を示せるかどうかが、交渉力をますます左右します。柔軟な権利管理、透明性の高いレポーティング、規模に応じた技術的統合を提供できる配信パートナーが最も好まれます。要するに、競合情勢は、コンテンツ獲得の規律を、ストリーミング配信、データ主導のパーソナライゼーション、パートナーのオーケストレーションにおける卓越した運用と組み合わせることができる事業体に報いるものです。戦略的提携と選択的垂直統合は、消費者の期待が高まり続ける環境において、成長を維持しマージンを守るための主要な手段であり続ける。

ハイブリッドマネタイゼーション、プライバシー優先のパーソナライゼーション、地域別コンテンツパイプライン、デバイスを意識した配信を導入し、成長を加速させるための経営幹部向けの実行可能なイニシアティブ

業界のリーダーは、インサイトを測定可能なパフォーマンス改善に変換するために、一連の実行可能なイニシアチブを優先する必要があります。第一に、製品ロードマップを再調整し、ハイブリッド収益化の柔軟性を可能にすることで、広告サポート付きビデオオンデマンドが、解約を減らし、ユーザー1人当たりの平均収益を増やす方法で、サブスクリプション型ビデオオンデマンドやトランザクション型ビデオオンデマンドを補完できるようにします。第二に、顧客の信頼を損なうことなく広告の利回りを維持するために、コンテキスト信号と強固な同意フレームワークに依存するプライバシー優先のパーソナライゼーション機能に投資します。第三に、コンテンツ・パイプラインを再設計し、国内での制作と戦略的な国際ライセンス供与を融合させることで、コストを抑制し、地域の関連性を深める。

リーダーはまた、ゲーム機、PC、セットトップボックス、スマートTV、AndroidとiOSのスマートフォン、タブレット端末のインターフェースとディスカバリーの仕組みを最適化し、摩擦を最小限に抑え、初回エンゲージメントまでの時間を改善する、デバイスを意識したコンテンツ配信戦略を採用すべきです。運営面では、コンテンツの獲得からリテンションまで、エンド・ツー・エンドの指標を担当する部門横断的なチームを作ることで、意思決定を迅速化し、アカウンタビリティを向上させる。最後に、収益分配とパフォーマンスSLAに関する明確なガバナンスを維持しながら、広告技術、アイデンティティ解決、ライブイベントのスケーリングにおける技術ギャップを補うために、選択的なパートナーシップを追求します。

エグゼクティブインタビュー、技術ブリーフィング、遠隔測定分析、シナリオベースの比較手法を組み合わせた透明で実用的な調査手法により、調査結果を検証

この調査は、コンテンツスタジオ、プラットフォーム事業者、配信パートナーの経営幹部への1次インタビューと、技術動向、規制開発、消費行動調査の2次調査を組み合わせたものです。一次インタビューでは、業界関係者の戦略的優先事項、運用上の制約、将来的な投資計画に焦点を当て、先進事例と共通の実行課題を把握しました。二次的なインプットとしては、インフラ・プロバイダーからの技術的な説明、公共政策の最新情報、デバイスの使用と関与のパターンに関する結論につながる匿名化された遠隔測定などがありました。

採用された分析手法には、様々なコストと規制条件下での戦略的トレードオフを検証するための比較シナリオ分析、ライフサイクルのダイナミクスを理解するためのコホートベースのリテンション分析、出現した仮説を検証するための定性的三角測量などがあります。再現可能な証拠と実際的な意味合いを重視し、可能な限り、主張は観察可能な行動に基づき、複数の独立した情報源によって裏付けられました。この調査手法は、ダイナミックな環境において戦略を適応させようとする経営幹部にとって、透明性が高く、実行可能であるように設計されています。

技術、プライバシー、関税、地域的なニュアンスが、ハイブリッドモデルとデバイスに最適化された実行の必要性をどのように規定しているかを概説

結論として、現在のVODの時代には、地域的なニュアンスやデバイス固有の体験に焦点を当てながら、マネタイズ、コンテンツ、配信にわたる戦略的選択を洗練させることがリーダーに求められています。技術の進歩、プライバシーの制約、関税に起因する業務シフトの相互作用により、柔軟なマネタイズアーキテクチャとローカライズされたコンテンツエコシステムの重要性が高まっています。プライバシーを尊重したパーソナライゼーション、広告とサブスクリプションを巧みに組み合わせたハイブリッド・サービス・モデル、デバイスに最適化されたユーザー・エクスペリエンスを採用する企業は、エンゲージメントを維持し、多様な収益源を獲得する上で最適な立場にあると思われます。

今後は、迅速な実験を可能にする投資の優先順位付け、実行の複雑さを軽減するパートナーシップの構築、リテンションとライフタイム・エンゲージメントを軸とした部門横断的なチームの連携を図る指標の制度化など、規律ある実行が成功を左右します。戦略的な課題は、単にコンテンツを蓄積することではなく、商業的な回復力を維持しながら、進化する消費者の期待に応える方法で、テクノロジー、データ、パートナーシップを通じてコンテンツを編成することです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 主要VODプラットフォームにおける広告サポート付きストリーミング層の増加により、アクセス性と収益が向上
• オリジナルの国際コンテンツへの投資拡大が地域市場全体で加入者増加を促進
• ライブスポーツやイベントをオンデマンドサービスに統合し、リアルタイムの視聴者エンゲージメントレベルを向上
• 通信事業者とのバンドルVoDサービスの拡大により、解約率を下げ、ユーザー当たりの平均収益を向上
• パーソナライズされたコンテンツの推奨に人工知能を採用することで、ユーザー維持率が大幅に向上
• コンテンツの差別化を図るため、特定の視聴者の興味をターゲットにしたニッチなストリーミングプラットフォームやキュレーションプラットフォームが登場
• VoDコンテンツライブラリ内でリアルタイムの収益化を最適化する動的広告挿入テクノロジーの実装

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 VOD市場：サービスモデル別

• 広告収入VOD
• サブスクリプションVOD
  • フリーミアム
  • プレミアム
• トランザクションVOD
  • ダウンロードレンタル
  • EST

第9章 VOD市場：コンテンツタイプ別

• 子供
• 映画
  • カタログ
  • 新作リリース
• 音楽
• シリーズ
  • エピソード
  • ミニシリーズ
• スポーツ
• テレビエンターテインメント

第10章 VOD市場：デバイスタイプ別

• ゲーム機
• PC
• STB
• スマートテレビ
• スマートフォン
  • Android
  • iOS
• タブレット

第11章 VOD市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第12章 VOD市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第13章 VOD市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第14章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Netflix, Inc.
  • Amazon.com, Inc.
  • The Walt Disney Company
  • Tencent Holdings Limited
  • iQIYI, Inc.
  • Warner Bros. Discovery, Inc.
  • Paramount Global
  • Comcast Corporation
  • Hulu, LLC
  • Apple Inc.