市場調査レポート
商品コード
1466584
デジタル決済市場:提供別、取引タイプ別、決済手段別、展開タイプ別、組織規模別、業界別 - 2024年~2030年の世界予測Digital Payment Market by Offering (Services, Solutions), Transaction Type (Cross Border, Domestic), Mode of Payment, Deployment Type, Organization Size, Vertical - Global Forecast 2024-2030 |
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デジタル決済市場:提供別、取引タイプ別、決済手段別、展開タイプ別、組織規模別、業界別 - 2024年~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 187 Pages
納期: 即日から翌営業日
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デジタル決済市場規模は2023年に1,256億7,000万米ドルと推計され、2024年には1,499億8,000万米ドルに達し、CAGR 19.94%で2030年には4,489億5,000万米ドルに達すると予測されています。
デジタル決済(電子決済)とは、現金や小切手を使わずに電子的に行われる金融取引のことです。これは、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ウェアラブルを通じて促進されるデジタル手段を通じて、ある当事者から別の当事者に送金することを含みます。インターネットの急速な普及は、世界中でeコマース活動を大きく後押ししています。さらに、スマートフォンの普及により、ユーザーはデジタル決済プラットフォームに簡単にアクセスできるようになった。しかし、データのプライバシーに関する懸念は、エンドユーザーによるデジタル決済の使用に悪影響を与える可能性があります。また、技術の進歩や、利便性やセキュリティに対する消費者の嗜好の変化により、世界中のエンドユーザーによるデジタル決済の採用が促進されると予想されます。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 1,256億7,000万米ドル |
予測年[2024] | 1,499億8,000万米ドル |
予測年 [2030] | 4,489億5,000万米ドル |
CAGR(%) | 19.94% |
提供POS(販売時点情報管理)ソリューションが企業に広く浸透
デジタル決済のサービスには、当事者間の電子取引を促進するさまざまなマネージドサービスやプロフェッショナルサービスが含まれます。デジタル決済ソリューションには、加盟店や消費者の決済プロセスを合理化するソフトウェアやハードウェア製品が含まれます。POS(販売時点情報管理)システムは、取引、在庫、顧客データを管理するため、実店舗ビジネスには不可欠です。ペイメントゲートウェイサービスは、顧客の銀行口座と加盟店の決済処理システムとの仲介役です。モバイル・ウォレットは、ユーザーがスマートフォンにカード情報を安全に保存し、店舗やオンライン上で便利に決済できるようにするものです。
トランザクション・タイプ:クロスボーダー取引におけるデジタル決済の利用拡大
国境を越えたデジタル決済は、異なる国や管轄区域にある当事者間の取引を促進します。消費者や企業は、シームレスな通貨変換、従来の銀行と比較した取引コストの削減、取引のリアルタイム追跡、多要素認証が必要な場合、クロスボーダーデジタル決済を好みます。国内デジタル決済は、単一の国または管轄区域の地理的境界内で発生する取引を含みます。これには、個人間(P2P)送金、企業間(B2B)決済、手形決済、モバイル・ウォレットなどが含まれます。国内デジタル決済は一般的に、クロスボーダー取引よりも規制要件がシンプルです。さらに、国内のデジタル決済サービスは、現地の加盟店や納税を含む政府サービスとの統合など、現地のニーズに合わせたより包括的な機能を提供していることが多いです。
決済手段:包括的で安全、かつコスト効率の高いサービスを提供するデジタル通貨やデジタルウォレットの普及。
クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを含む銀行カードは、一般的な決済手段であり、取引における利便性と安全性を求める消費者にとって、ニーズに基づいた選好を提供しています。デジタルウォレットを使えば、ユーザーは銀行口座情報やカード情報をデバイスに安全に保存し、オンライン取引の際に簡単にアクセスすることができます。デジタル決済とスマートフォンやウェアラブル端末などの様々なデバイスとの統合が進んでおり、NFC技術やQRコードのスキャンを通じて、オンラインとオフラインのシームレスな取引を可能にしています。ネットバンキング(オンラインバンキング)は、ユーザーが銀行の安全なウェブサイトやアプリを通じて金融取引を行うことを可能にします。利便性が向上し、銀行の支店に出向く必要性が減少したこと、また、顧客にとって使いやすいオンライン・プラットフォームを提供するために多額の投資が行われたことで、ネット・バンキングの普及が進みました。さらに、暗号通貨などのデジタル通貨は、より分散化された匿名性の高い代替決済手段を提供しています。従来の銀行システムと比べて取引手数料が安く、国際取引の処理時間が短いため、デジタル通貨の採用が大幅に進んでいます。
導入タイプ:オン・クラウド型デジタル決済展開への嗜好の高まり
サードパーティプロバイダーは、インターネットを通じてオンクラウドデジタル決済ソリューションをホストし、あらゆる規模のビジネスに柔軟性、拡張性、費用対効果を提供しています。オンクラウドソリューションは、最小限の先行投資で柔軟な決済インフラを必要とする中小企業(SMB)に最適です。オンプレミスのデジタル決済ソリューションは、企業のサーバーやハードウェアに直接ソフトウェアをインストールします。この導入タイプでは、特定の要件を持つ企業向けに、コントロール、セキュリティ、カスタマイズを強化することができます。オンクラウド・プラットフォームは、柔軟性、拡張性、費用対効果が高く、予算が限られ、トランザクション量が急速に変化する中小企業にとって理想的です。一方、オンプレミス・ソリューションは、大企業や厳格なコンプライアンス要件を持つ組織向けに、より高度なコントロール、セキュリティ、カスタマイズ・オプションを提供します。
組織の規模:大企業におけるデジタル決済ソリューションの採用が顕著で、財務業務の効率化を実現
デジタル決済を利用することで、大企業や中小企業は効率性を大幅に向上させることができます。トランザクションを自動化し、会計システムとのシームレスな統合を可能にすることで、ヒューマンエラーを最小限に抑えながら、手作業による照合プロセスの時間を節約することができます。さらに、デジタル決済プラットフォームは、リアルタイム決済オプションを提供し、企業のキャッシュフロー管理を最適化します。大企業はセキュリティ、拡張性、統合機能を優先し、中小企業はシンプルさ、手頃な価格、使いやすさを決済ソリューションに求めています。
業界別:小売・eコマース部門におけるデジタル決済の利用拡大
BFSI部門は、顧客取引を管理するために、安全で効率的なデジタル決済ソリューションを必要としています。デジタル決済は、ヘルスケア分野において、保険会社、ヘルスケアプロバイダー、患者間の請求プロセスを合理化し、タイムリーな決済を保証するために非常に重要です。デジタル決済は、ストリーミングサービス、ゲーム、音楽サブスクリプションなど、様々なプラットフォームのメディアコンテンツへのアクセスを提供します。小売業やeコマースでは、オンラインショッピングを容易にするために、高速でユーザーフレンドリーなデジタル決済オプションが求められています。通信会社では、顧客の購読や課金を管理するセキュアなデジタル決済ソリューションが求められています。デジタル決済は、ライドヘイリング、公共交通機関、宅配便などの様々な輸送サービスのトランザクションを管理するために、輸送事業者にとって不可欠です。旅行分野では、ホテル、航空会社、観光事業において、予約やその他のトランザクションを促進するためにデジタル決済プラットフォームが利用されています。
地域別インサイト
南北アメリカのデジタル決済市場は、強固なインフラ、高いスマートフォン普及率、モバイルウォレットの採用増加により発展しています。南北アメリカの金融機関は、ユーザーエクスペリエンスとセキュリティ機能を向上させるため、フィンテックへの投資を続けています。欧州のデジタル決済事情は、EU全域でのオープンバンキングへの取り組みと非接触型デジタル決済の成長によって特徴付けられています。EMEA地域のデジタル決済は、インターネット普及率の上昇と、政府支援のデジタル決済イニシアティブによる新興経済諸国のキャッシュレス化重視により、急成長を遂げています。APAC地域のデジタル決済市場は、金融インフラを発展させるQRコードベースのモバイル決済の増加により成長しています。さらに、デジタル決済プラットフォームに革新的な機能やインセンティブが統合されたことで、エンドユーザーの世界の利用が促進されると予想されます。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスはデジタル決済市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、デジタル決済市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.デジタル決済市場の市場規模および予測は?
2.デジタル決済市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.デジタル決済市場の技術動向と規制枠組みは?
4.デジタル決済市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.デジタル決済市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[187 Pages Report] The Digital Payment Market size was estimated at USD 125.67 billion in 2023 and expected to reach USD 149.98 billion in 2024, at a CAGR 19.94% to reach USD 448.95 billion by 2030.
Digital payment, or e-payment, is a financial transaction carried out electronically instead of using physical cash or checks. It involves transferring money from one party to another through digital means, facilitated through smartphones, tablets, computers, and wearables. The rapid increase in internet penetration has significantly boosted e-commerce activities worldwide. Moreover, the proliferation of smartphones has provided users with easy access to digital payment platforms. However, data privacy concerns may adversely impact the use of digital payment by the end-users. Besides, technological advancements and changing consumer preferences for convenience and security are expected to encourage the adoption of digital payments by the end-use sectors worldwide.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 125.67 billion |
Estimated Year [2024] | USD 149.98 billion |
Forecast Year [2030] | USD 448.95 billion |
CAGR (%) | 19.94% |
Offering: Significant penetration of Point of Sale (POS) solutions across businesses
Digital payment services encompass a range of managed and professional services that facilitate electronic transactions between parties. Digital payment solutions involve software or hardware products that streamline the payment process for merchants or consumers. Point of Sale (POS) systems are essential for brick-and-mortar businesses, as they manage transactions, inventory, and customer data. Payment gateway services are intermediaries between a customer's bank account and the merchant's payment processing system. Mobile wallets enable users to store their card information securely on their smartphones for convenient payments in-store or online.
Transaction Type: Expanding the use of digital payments for cross-border transactions
Cross-border digital payments facilitate transactions between parties located in different countries or jurisdictions. Consumers and businesses prefer cross-border digital payments when they require seamless currency conversion, reduced transaction costs compared to traditional banks, real-time tracking of transactions, and multi-factor authentication. Domestic digital payments encompass transactions occurring within the geographical boundaries of a single country or jurisdiction. These can include person-to-person (P2P) transfers, business-to-business (B2B) payments, bill payments, and mobile wallets. Domestic digital payments generally have simpler regulatory requirements than cross-border transactions, as they do not involve multiple jurisdictions or currency conversions. Additionally, domestic digital payment services often offer a more comprehensive range of features tailored to local needs, such as integration with local merchants or government services, including tax payments.
Mode of Payment: Proliferation of digital currencies and digital wallets due to their inclusive, secure, and cost-efficient services
Bank cards, including credit, debit, and prepaid cards, are a popular digital payment mode and offer a need-based preference for consumers seeking convenience and security in their transactions. Digital wallets allow users to securely store their bank account information or card details on their devices for easy access during online transactions. The growing integration of digital payments with various devices, such as smartphones or wearables, enables seamless online and offline transactions through NFC technology or QR code scanning. Net banking, or online banking, allows users to conduct financial transactions through their bank's secure website or app. The increased convenience and reduced need for physical visits to bank branches and significant investment in providing user-friendly online platforms for customers have increased the adoption of net banking. Moreover, digital currencies such as cryptocurrencies offer an alternative means of payment with greater decentralization and anonymity. The lower transaction fees compared to traditional banking systems and faster processing times for international transactions have significantly boosted the adoption of digital currencies.
Deployment Type: Growing preference for on-cloud digital payment deployment
Third-party providers host on-cloud digital payment solutions through the Internet to offer flexibility, scalability, and cost-effectiveness to businesses of all sizes. On-cloud solutions are ideal for small-to-medium-sized businesses (SMBs) that require a flexible payment infrastructure with minimal upfront investment. On-premises digital payment solutions involve installing software directly onto a company's servers and hardware. This deployment type offers enhanced control, security, and customization for businesses with specific requirements. On-cloud platforms provide flexibility, scalability, and cost-effectiveness, ideal for SMBs with limited budgets and rapidly changing transaction volumes. On the other hand, on-premises solutions provide greater control, security, and customization options for large enterprises or organizations with strict compliance requirements.
Organization Size: Significant adoption of digital payment solutions in large enterprises to streamline financial operations
Digital payments enable large organizations and Small and medium-sized Enterprises to boost their efficiency levels significantly. By automating transactions and allowing for seamless integration with accounting systems, businesses can save time on manual reconciliation processes while minimizing human errors. Moreover, digital payment platforms offer real-time settlement options that help companies optimize their cash flow management. Large organizations prioritize security, scalability, and integration capabilities, while SMEs seek simplicity, affordability, and ease of use in their payment solutions.
Vertical: Proliferation use of digital payment in the retail & e-commerce sector
The BFSI sector needs secure and efficient digital payment solutions to manage customer transactions. Digital payments are crucial for streamlining billing processes and ensuring timely settlements between insurance companies, healthcare providers, and patients in the healthcare sector. Digital payments significantly provide access to media content on various platforms, including streaming services, gaming, or music subscriptions. Retail & e-commerce demand fast, user-friendly digital payment options to facilitate online shopping experiences. Telecommunication companies require secure digital payment solutions for managing customer subscriptions and billing. Digital payments are essential for transport operators to manage transactions for various transportation services such as ride-hailing, public transit, or parcel delivery. The travel sector relies on digital payment platforms to facilitate bookings, reservations, and other transactions in hotels, airlines, and tourism businesses.
Regional Insights
The digital payment market is evolving in the Americas owing to robust infrastructure, high smartphone penetration rates, and increasing adoption of mobile wallets. Financial institutions in the Americas continue investing in fintech initiatives to improve user experience and security features. The European digital payment landscape is characterized by open banking initiatives across the EU and the growth of contactless digital payments. The EMEA region is witnessing rapid growth in digital payments driven by increasing internet penetration rates and an emphasis on developing cashless economies with government-backed digital payment initiatives. The APAC region's digital payment market is growing due to the rise in QR code-based mobile payments developing financial infrastructure. Moreover, the integration of innovative features and incentives within digital payment platforms is expected to encourage global usage among end-users.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Digital Payment Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Digital Payment Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Digital Payment Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Absa Group Limited, ACI Worldwide, Inc., Adyen N.V., Altron Limited, Amazon.com, Inc., Amplifin (Pty) Ltd, Apple Inc., Aurus Inc., BharatPe, BitPay Inc., BlueSnap Inc., Capitec Bank Holdings Limited, Cardstream Limited, CCBill, LLC, CryptoBucks by Aliant Payments Inc., Digital Bharat Pay by FACT Fintech India Private Limited, Discovery Limited, Dwolla, Inc., Ecentric Payment Systems, Finastra, FirstRand Group, FIS, Inc., Fiserv, Inc., FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC., Global Payments Inc., Google LLC by Alphabet Inc., iCombine, iKhokha, INGENICO, International Business Machines Corporation, Intuit Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard International Incorporated, MatchMove Pay Pte Ltd., Microsoft Corporation, Mobicred (Pty) Ltd. by RCS Cards (Pty) Ltd., Nedbank Group, Netcash (Pty) Ltd., Ozow (Pty) Ltd., Payfast by Network International Holdings PLC, Payflex Proprietary Limited, PayM8, PayPal Holdings, Inc., Paysafe Limited, Paysend PLC, Paytm by One97 Communications Limited, PayU, Peach Payments Group, REALPAY Pty Ltd, Ripple Services Inc., Softy Comp (Pty) Ltd., Spreedly, Inc., Square, Inc. by Block, Inc., Standard Bank Group, Stax by Fattmerchant, Inc., Stripe, Inc., SureSystems, SwitchPay, Temenos AG, The Bidvest Group Limited, Ukheshe Technologies Pty Ltd., Visa Inc., WEX Inc., Worldline S.A., YOCO, and Zapper Marketing (Southern Africa) (Pty) Ltd..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Digital Payment Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Digital Payment Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Digital Payment Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Digital Payment Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Digital Payment Market?