市場調査レポート
商品コード
1465112
オープン・バンキング・ソリューション市場:サービス、展開、エンドユーザー別-2024-2030年の世界予測Open Banking Solutions Market by Services (APIs (Application Programming Interfaces), Banking-as-a-Service (BaaS), Identity Verification Services), Deployment (Cloud, On-Premise), End-User - Global Forecast 2024-2030 |
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オープン・バンキング・ソリューション市場:サービス、展開、エンドユーザー別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 即日から翌営業日
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オープン・バンキング・ソリューション市場規模は2023年に228億5,000万米ドルと推計され、2024年には263億6,000万米ドルに達し、CAGR 16.10%で2030年には650億米ドルに達すると予測されます。
オープン・バンキング・ソリューションにより、サードパーティの金融サービス・プロバイダーは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を通じて、銀行やノンバンクの金融機関から消費者向けバンキング、取引、その他の金融データにアクセスできるようになります。API統合の増加やクラウドコンピューティングなどの技術的進歩により、金融機関はデータを安全かつ効率的に共有することが容易になり、市場の成長を促しています。パーソナライズされたバンキング体験に対する顧客の期待の高まりが、オープン・バンキング・サービスの採用を後押ししています。斬新なフィンテック・サービスがもたらす競争力は、銀行がオープン・バンキングのフレームワークを採用することを促し、市場拡大に貢献しています。しかし、データ共有に内在するリスクや情報漏えいの可能性は、市場空間における大きなハードルとなっています。オープン・バンキング規制が法域によって異なることは、世界な展開と相互運用性を複雑にし、市場の成長を困難にする可能性があります。さらに、オープン・バンキングのデータを分析するAI技術の進歩は、パーソナライズされた金融アドバイスや商品推奨のための新たな洞察を明らかにすることができます。フィンテック企業と伝統的な銀行とのコラボレーションは、革新的なバンキング・ソリューションの開発につながり、市場成長の新たな道を切り開く可能性があります。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 228億5,000万米ドル |
予測年[2024] | 263億6,000万米ドル |
予測年 [2030] | 650億米ドル |
CAGR(%) | 16.10% |
サービスオープン・バンキングとデジタル通貨およびパーソナライズされた金融サービスの統合
銀行・資本市場は、ローン、住宅ローン、投資、取引サービスなど、オープン・バンキングによって促進される伝統的な金融商品や新興の金融サービスに焦点を当てています。リテール顧客や機関投資家からは、よりパーソナライズされた金融アドバイス、より迅速なローン承認、銀行・資本市場のデジタル・プラットフォームを通じてアクセス可能な、より優れた投資オプションに対する要望がますます高まっています。デジタル通貨サービス分野では、顧客により良いサービスを提供するため、オープン・バンキングの枠組みの中で、暗号通貨や中央銀行デジタル通貨(CBDC)を含むデジタル通貨の統合を模索しています。企業や消費者は、既存のデジタル体験に簡単に統合でき、摩擦を最小限に抑え、セキュリティを強化できる、合理化されたリアルタイムの決済ソリューションを求めています。顧客は、基本的なバンキング・サービスと、個別化されたアドバイス、強固なセキュリティ対策、十分な情報に基づいた財務上の意思決定に役立つツールなどの付加価値サービスを好みます。
展開:拡張性、コスト効率、データ管理の観点から、オンプレミス・ソリューションへの選好が高まっています。
クラウドベースのオープン・バンキング・ソリューションは、俊敏性、拡張性、コスト効率を重視するパラダイムシフトを象徴しています。組織は、スケーラビリティ、コスト効率、より迅速な技術統合のためにクラウドの導入を好みます。オンプレミス・ソリューションの場合、銀行や金融機関はデータセンター内に必要なインフラを導入する必要があります。機密性の高い金融データにとって重要なデータやシステムの管理性を高めるには、オンプレミスの展開が好まれます。
地域別インサイト
南北アメリカ地域では、シームレスなデジタル・バンキング体験とパーソナライズされた金融サービスに対する消費者の需要が米国とカナダで高まっています。より統合された革新的な金融サービスに対する需要の高まりが、オープン・バンキング市場を後押しし、南北アメリカ地域の市場成長に寄与しています。欧州諸国はオープン・バンキング革命の最前線にあり、その主な原動力となっているのは、改正決済サービス指令(PSD2)の規制強化です。透明性、金融データの管理、サードパーティの金融サービスを利用する能力に対する消費者のニーズは、EMEA地域で大きな伸びを示しています。中東・アフリカ(MEA)地域では、金融サービスにおけるデジタル変革が急速に進んでいます。アフリカでは、オープン・バンキングはまだ始まったばかりだが、特にモバイル・マネーの普及率が高いことから、その可能性を示しています。APAC地域では、中国、インド、日本などの主要国が、規制要件を厳守しながらオープン・バンキングを導入しています。伝統的に現金志向の強かった消費者は、政府のイニシアティブやAPAC地域の金融業界へのハイテク企業の参入に後押しされ、デジタル・ウォレットやオンライン金融サービスに徐々にシフトしています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、オープン・バンキング・ソリューション市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、オープン・バンキング・ソリューション市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.オープン・バンキング・ソリューション市場の市場規模および予測は?
2.オープン・バンキング・ソリューション市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.オープン・バンキング・ソリューション市場の技術動向と規制枠組みは?
4.オープン・バンキング・ソリューション市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.オープン・バンキング・ソリューション市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[195 Pages Report] The Open Banking Solutions Market size was estimated at USD 22.85 billion in 2023 and expected to reach USD 26.36 billion in 2024, at a CAGR 16.10% to reach USD 65.00 billion by 2030.
Open banking solutions allow third-party financial service providers to access consumer banking, transactional, and other financial data from banks and non-bank financial institutions through application programming interfaces (APIs). Technological advancements such as the rise in API integrations and cloud computing have made it easier for institutions to share data securely and efficiently, stimulating market growth. Growing customer expectation for personalized banking experiences drives the adoption of open banking services. The competitive edge provided by novel fintech services encourages banks to adopt open banking frameworks, contributing to market expansion. However, the inherent risks of data sharing and the potential for breaches are significant hurdles in the market space. Variations in open banking regulations across jurisdictions can complicate global expansion and interoperability, challenging market growth. Moreover, Advancements in AI technology to analyze open banking data can uncover new insights for personalized financial advice and product recommendations. Collaborations between fintech firms and traditional banks may lead to the development of innovative banking solutions, creating new avenues for market growth.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 22.85 billion |
Estimated Year [2024] | USD 26.36 billion |
Forecast Year [2030] | USD 65.00 billion |
CAGR (%) | 16.10% |
Services: The integration of open banking with digital currencies and personalized financial services
Banking & capital markets focus on traditional and emerging financial products and services facilitated by open banking, including loans, mortgages, investments, and trading services. Retail and institutional clients increasingly demand more personalized financial advice, faster loan approvals, and better investment options made accessible via digital platforms in banking & capital markets. Digital currencies service area explores the integration of digital currencies, including cryptocurrencies and central bank digital currencies (CBDCs), within the open banking framework to serve the customer base better. Businesses and consumers seek streamlined, real-time payment solutions that can integrate easily into existing digital experiences, minimizing friction and enhancing security. Customers prefer basic banking services and value-added services for personalized advice, robust security measures, and tools that help make informed financial decisions.
Deployment: Increasing preference for on-premise solutions for scalability, cost-efficiency, and data control
Cloud-based open banking solutions represent a paradigm shift, emphasizing agility, scalability, and cost-efficiency. Organizations favor cloud deployment for scalability, cost-efficiency, and faster technological integrations. On-premise solutions require banks and financial institutions to deploy the necessary infrastructure within their data centers. On-premise deployment is preferred to offer greater control over the data and systems, which is crucial for highly sensitive financial data.
Regional Insights
In the Americas region, the consumer demand for seamless digital banking experiences and personalized financial services is growing in the United States and Canada. The increasing demand for more integrated and innovative financial services pushes the market towards open banking, contributing to market growth in the Americas region. The European countries are at the forefront of the open banking revolution, primarily driven by the Revised Payment Services Directive (PSD2) regulatory mandate. Consumer need for transparency, control over financial data, and the ability to use third-party financial services has seen significant growth in the EMEA region. The Middle East and Africa (MEA) region is experiencing rapid digital transformation in financial services. In Africa, open banking is still nascent but shows potential, especially with the high mobile money penetration. In the APAC region, major countries such as China, India, and Japan are introducing open banking with strict adherence to regulatory requirements. Traditionally inclined towards cash, consumers are gradually shifting towards digital wallets and online financial services, spurred by government initiatives and the entrance of tech firms into finance in the APAC region.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Open Banking Solutions Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Open Banking Solutions Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Open Banking Solutions Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Alkami Technology Inc., Amplify Platform. by TrillerNet, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. by PNC Financial Services, Bud Financial, Cashfree Payments India Private Limited, Codat Limited, Cross River Bank, Credit Agricole CIB, DirectID, Finastra, Fincity by Mastercard, Flinks, GoCardless Ltd., Jack Henry & Associates, Inc., M2P Solutions Private Limited, Minna Technologies AB, Nubank, Plaid Inc. by Visa, Railsbank Technology Ltd., Salt Edge, Stitch, Stripe, Inc., Token.io Ltd., TrueLayer Ltd., and Yodlee by Envestnet.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Open Banking Solutions Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Open Banking Solutions Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Open Banking Solutions Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Open Banking Solutions Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Open Banking Solutions Market?