フィンテックにおけるAIの市場規模、シェア、動向、予測：タイプ、展開モデル、用途、地域別、2025～2033年

フィンテックにおけるAIの世界市場規模は2024年に176億4,000万米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに977億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて19.90％のCAGRを示すと予測しています。現在、北米が市場を独占しており、2024年には36.8％以上の大きな市場シェアを占めています。急速な技術進歩、規制遵守に対する需要の高まり、パーソナライズされたサービスに対する需要の高まり、金融リスクを軽減するためのフィンテックにおけるAIの広範な採用、サイバー詐欺の発生率の増加、金融プロセスを自動化するためのフィンテックにおけるAIの利用率の高まりなどが、フィンテックにおけるAI市場の成長を促進する主な要因となっています。

金融技術における世界の人工知能市場は、自動化、顧客体験の向上、手頃な金融サービスに対する要求の拡大が原動力となっています。ビッグデータ分析とクラウドコンピューティングは、不正検出、リスク管理、パーソナライズされたバンキングソリューションなどの高度なAIアプリケーションへの道を開きます。デジタル変革に対する規制当局の支援や、AIを搭載したチャットボットやロボアドバイザーの採用増加も、この市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。さらに、金融取引におけるリアルタイムの意思決定とセキュリティ向上のニーズが、フィンテックにおけるAI市場のシェアをさらに拡大しています。フィンテックの新興企業も伝統的な銀行も、競争力を維持するためにAIに投資しており、スマートフォンの普及率の上昇とデジタル決済の動向は、AI主導型ソリューションの新たな機会を生み出しています。2025年1月6日、アクセルはインドと東南アジアへの投資を目的とした6億5,000万米ドルの第8号ファンドをローンチした。同ファンドは、人工知能、金融技術、製造の分野におけるアーリーステージの企業に重点を置いています。特に、デジタルウェルスマネジメント、フィンテックインフラストラクチャ、デジタルディストリビューションソリューションなど、AIをベースとしたフィンテックのイノベーションを支援することに関心を持っています。アクセルのコミットメント総額は30億米ドルに迫る勢いであり、8兆米ドルの経済規模を誇る新進気鋭の企業において、AIを活用した次世代の金融イノベーションをリードする立場にあります。

米国は主要な地域市場として際立っており、主に効率性を高めて運用コストを削減するデータ主導型の金融ソリューションに対する需要の高まりが原動力となっています。デジタルバンキングやモバイル決済プラットフォームの普及により、不正防止、信用スコアリング、アルゴリズム取引へのAIの導入が加速しています。2024年の全国調査によると、米国の銀行顧客の55％が他のバンキングチャネルよりもモバイルアプリを好んでおり、中でもZ世代（64％）とミレニアル世代（68％）がデジタル導入の先頭を走っています。サンプルの96％が銀行のデジタル体験を「良い」またはそれ以上と評価しており、消費者の信頼度が非常に高いことを示しています。人工知能が金融テクノロジー分野を再定義する中、こうした動向はすべて、米国市場全体でカスタマイズされたスマートなバンキング体験の見込みが高まっていることを浮き彫りにしています。人工知能は、主にコンプライアンスを改善し、バックオフィス機能を自動化する力があるため、大手テクノロジー企業や金融機関で大きな勢いを得た。さらに、金融規制の複雑化に伴い、リアルタイムのモニタリングと報告のためのAIベースのソリューションの導入が求められています。さらに、フィンテック分野の競合市場は、インスタントでインテリジェントなサービスを求める消費者のニーズとともに、融資、資産管理、保険の各分野におけるAIの普及を後押ししています。

フィンテックにおけるAI市場動向：

急速な技術進歩

フィンテックにおけるAIの統合は、現在進行中の技術の進歩に大きく影響されています。これに伴い、機械学習（ML）アルゴリズムの統合によりビッグデータ分析が洗練され、金融セクターにおける潜在的な用途が拡大し、市場の成長が加速しています。さらに、こうした技術革新により、膨大な量のデータを高速で正確に処理・解釈することが可能になり、リアルタイムの洞察と自動化機能が提供されます。さらに、複雑な金融モデリングに必要な計算能力をさらに強化する量子コンピューティングとクラウド技術の開発が、フィンテックにおけるAI市場の成長に拍車をかけています。Quantum Govによると、米国エネルギー省が量子コンピューティングイニシアチブのために新たに6,500万米ドルを投資したことは、フィンテックに代表される数多くの産業を形成する上で、これらの新技術の関連性が高まっていることを反映しています。さらに、フィンテック企業はこれらの技術を活用して、カスタムバンキングソリューションの構築、トレーディング機能の自動化、圧倒的な精度でのリスク管理の改善を行っています。さらに、こうしたテクノロジーは業務効率を向上させ、新たな商品やサービスの創出への扉を開いています。

規制遵守への要求の高まり

金融業界は、法域によって異なる複雑な規制の下で運営されています。これらの規制を遵守することは、単に義務であるだけでなく、消費者の信頼と金融システム全体の整合性を維持するためにも不可欠です。これに伴い、フィンテックにおけるAIは、規制遵守を確保し、何百万もの取引を自動的に監視・分析し、異常や関連法への不遵守を検出する上で重要な役割を果たしています。IMARC Groupによると、規制遵守のためにAIを活用する世界のRegTech市場は、2024年に158億米ドルと評価され、2033年までに708億米ドルに成長し、2025年から2033年までのCAGRは18％と予測されています。これに伴い、自然言語処理（NLP）を統合して刻々と変化する規制の文章を解釈し、金融機関が常に最新の要件に対応できるようにすることが、フィンテックにおけるAI市場の需要にプラスの影響を与えています。さらに、コンプライアンスプロセスの自動化により、人為的ミスの可能性が減り、規制の変更に対するより迅速で適応性のあるアプローチが可能になります。

パーソナライズされたサービスへの需要の高まり

金融をはじめとするあらゆるサービス分野で、パーソナライズに対する消費者の期待が高まっていることが、市場に大きな推進力を与えています。この需要に応えるには、多くの顧客データを分析し、各顧客の嗜好、消費習慣、金融ニーズを判断するAIが必要です。さらに、各顧客に適切な金融商品、オファー、アドバイスを設計するために使用されます。AIによって、金融機関はカスタマイズされたレベルで、パーソナライズされた投資戦略や、パーソナライズされたローンの提案を行うことができます。顧客サービスの支援にAIを利用する世界市場は、2024年には69億5,000万米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは20.4%で、2033年には444億9,000万米ドルに達します。これは、AIベースのフィンテックソリューションが、オーダーメイドの金融サービスをマーケットプレースに提供し、規制遵守のベンチマークを大規模に維持することで、フィンテックランドスケープを変革していることを浮き彫りにしています。これとは別に、AIの広範な活用は、顧客ロイヤルティの強化、エンゲージメントの向上、総合的な満足度の向上に役立っています。そのため、フィンテックにおけるAI市場の見通しはさらに明るくなっています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のフィンテックにおけるAI市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：タイプ別

• ソリューション
• サービス

第7章 市場内訳：展開モデル別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 市場内訳：用途別

• バーチャルアシスタント（チャットボット）
• 信用スコアリング
• 定量的で幅広い資産管理
• 不正行為検出
• その他

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • Amazon Web Services Inc.（Amazon.com Inc）
  • Google LLC（Alphabet Inc.）
  • Inbenta Technologies Inc.
  • Intel Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Salesforce.com Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • TIBCO Software Inc.
  • Trifacta
  • Verint Systems Inc.