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市場調査レポート
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超広帯域（UWB）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Ultra-Wideband - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 123 Pages
納期
2～3営業日
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超広帯域（UWB）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 123 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の超広帯域（UWB）の市場規模は、2024年に18億2,000万米ドルと推定され、2029年には40億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR17.53%で成長すると予測されています。

Ultra-Wideband-Market

主なハイライト

  • 産業インフラやスマートホームの増加に伴う都市化やデジタル化戦略の採用の増加、半導体ツールの操作性を向上させる技術の進歩、世界のヘルスケアや小売分野でのデジタル化の進展なども市場成長を促進する要因です。
  • スマートシティやスマートホームの成長に伴い、デジタル・セキュリティ分野でのUWB技術の応用が増加しており、アクセス制御システムのセキュリティを強化する超広帯域技術を含め、市場の成長を後押しすると予想されます。入退室管理システムは、その正確な測距能力を利用することで、安全なエリアへのアクセスを制限し、許可された個人のみの入室を許可することができます。これは、インテリジェントなセキュリティ・ソリューションに対する世界の需要の増加に伴う、市場の将来的な成長機会を示しています。
  • しかし、Wi-FiとBluetoothは、従来から接続機器に実装されている標準的な無線通信プロトコルです。Wi-FiとBluetoothは、従来からコネクテッド・デバイスに実装されている標準的な無線通信プロトコルであり、さまざまな用途で依然として大きな支持を得ているため、UWB技術に対する需要の伸びは限定的です。Bluetooth技術は、他の無線通信プロトコルの中でも低価格であるため、家電製品で依然として広く使用されています。
  • OEMメーカーが電子機器に超広帯域（UWB）ベースのチップやコンポーネントを使用するようになれば、将来の市場成長を支えることになると思われます。例えば、2023年10月、サムスン電子はGalaxy SmartTag2を発表しました。この製品は貴重品の追跡を可能にし、UWB対応スマートフォンと統合して場所を管理することができます。
  • UWBをサポートするGalaxy製品には、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Fold2、Z Fold3、Z Fold4、Z Fold5などがあり、スマートフォンやコネクテッド・デバイス市場におけるUWB技術の需要が高まっていることを示しており、市場の成長を後押しするものと思われます。

超広帯域（UWB）市場の動向

最大のエンドユーザー産業は家電

  • 高データレートの無線通信が可能な超広帯域（UWB）技術は、ここ数年で家電製品に大きな応用が見られるようになりました。超広帯域技術は、様々なハイエンドスマートフォン（アップル、サムスン、グーグルピクセル）、一部の高級ノートパソコン（レノボ）、スピーカー（ホームポッドミニ）ウェアラブルデバイスで主に導入されており、様々なスマートホーム用途で急速に用途が拡大しています。
  • UWB技術はここ数年でスマートフォンの採用が大きく進み、アップル・スマートフォンは空間認識のためにiPhone 11にUWBチップ（U1）を搭載し、2019年9月にiPhone 11 Proが他のU1搭載アップル・デバイスの位置を正確に特定できるようにしました。それ以来、同社はiPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15といったフラッグシップ製品にUWB技術を導入してきました。また、Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、Series 9などのウェアラブルにもUWB技術を採用しています。
  • スマートホームをより身近で直感的なものにすることも、新たなUWB用途のひとつです。スマートホームデバイスにUWB技術を組み込むことで、扇風機や照明をつけたり、好みのプレイリストを再生したり、温度を調節するなど、ユーザーの特定の動きに自動的に反応することができます。このため、今後数年間は家電機器における超広帯域（UWB）の需要が高まると思われます。
  • スマートフォンは、中国、インド、米国などの国々でスマートフォンの普及率が高いことから、出荷台数ベースで最も高いシェアを占めると分析されています。GSMAによると、2023年の世界のスマートフォン普及率は69%に達し、前年の2022年から上昇しました。この情報は、全世界のスマートフォン契約数約67億台、総人口約74億人から導き出されたものです。

アジア太平洋が大きな成長を遂げる

  • スマートフォンでUWB技術を利用できるようになり、多くの自動車OEMがドライバーに安全なカーアクセスを提供するために次世代自動車に採用するようになっていることが、アジア太平洋における超広帯域（UWB）市場の成長に拍車をかけています。
  • アジア太平洋におけるコネクテッドカーとEVの成長は、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年には中国がアジア太平洋で最も多くの電気自動車を販売し、その販売台数は800万台を超えます。一方、インドでは2023年に約8万2,000台の電気自動車が販売されました。
  • 2024年2月、無線システム・オン・チップ（SoC）を供給する中国のShenzhen Giant Microelectronics Company Limitedは、MWC2024で測距、測位、無線接続用途向けの業界最先端のGT1500 UWB SoCを発表しました。GT1500は、スペースに制約のあるウェアラブルやIoT製品の用途に最適です。
  • 製造業や自動車分野でのIoTの採用は、IoT機器におけるUWB技術への要求の高まりにより、市場にチャンスをもたらしています。製造業と自動車産業は、強力な製造基盤、自動車の急速な成長、予測期間中の既存インフラにより、主要な牽引役となる可能性が高いです。

超広帯域（UWB）産業の概要

超広帯域（UWB）市場は、国際市場と国内市場の両方で事業を展開する様々な重要ベンダーの存在により、非常に競争が激しく、複雑化しています。市場は適度に集中しており、主要な企業は、製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を広げるために、合併、買収、製品革新などの戦略を採用しています。市場の重要な企業としては、Qorvo Inc.、Humatics Corporation、Pulse~Link Inc.、Apple Inc.、Zebra Technologies Corporationなどが挙げられます。

  • 2024年2月- テスラは、アップルの超広帯域（UWB）技術を取り入れたオペレーティングシステムの大幅なアップデート、バージョン2024.2.3を発表しました。このアップデートにより、電話キーの機能が大幅に強化され、テスラのオーナーはこれまで車両へのアクセスに使用されていた安全性や精度の低いBluetooth接続をバイパスできるようになります。
  • 2023年11月-NXPセミコンダクターズがTrimension NCJ29D6を発表しました。この車載用シングルチップUWB（Ultra-Wideband）ファミリは、高度で安全かつ高精度なリアルタイム定位と短距離レーダーを統合しています。セキュアなカーアクセス、子供の存在検知、侵入警告、ジェスチャー認識など、1つのシステムでさまざまな用途をサポートするように設計されています。自動車メーカー各社はすでにこれらのデバイスを搭載しており、2025年モデルの車両への導入が見込まれています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • RTLS用途の需要拡大
    • 産業用モノのインターネット（IIoT）の採用増加
  • 市場抑制要因
    • 代替製品との競合

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • RTLS
    • 画像処理
    • 通信
  • エンドユーザー業界別
    • ヘルスケア
    • 自動車・運輸
    • 製造
    • 家電
      • UWB対応デバイスの世界出荷台数：主要用途別
      • UWB対応スマートフォンデバイスの指標シェア：地域別
      • UWBスマートフォンの指標シェア：アジア太平洋の国別
      • スマートフォン、IoT、ウェアラブルにおける主要用途の洞察
      • 家電へのUWB採用に対する規制変更の影響
      • スマートフォン企業の主なUWBサプライヤー
    • 小売
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Qorvo Inc.
    • Humatics Corporation
    • Pulse~Link Inc.
    • Apple Inc.
    • Zebra Technologies Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Texas Instruments Incorporated
    • Johanson Technology Inc.
    • Alereon Inc.
    • Fractus SA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71652

The Ultra-Wideband Market size is estimated at USD 1.82 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.53% during the forecast period (2024-2029).

Ultra-Wideband - Market

Key Highlights

  • Increasing urbanization and digitalization strategy adoptions in line with the growing industrial infrastructure and smart homes, technological advancements to improve the operation of semiconductor tools, and increasing digitization in healthcare and retail sectors worldwide are other factors driving the market's growth.
  • With the growth of smart cities and homes, the increasing applications of UWB technology in the digital security segments are expected to boost the market's growth, including Ultra-wideband technology enhancing security in access control systems. Access control systems can restrict access to secure areas by utilizing their precise ranging capabilities, allowing only authorized individuals entry. This shows the market's future growth opportunity with the increasing demand for intelligent security solutions worldwide.
  • However, Wi-Fi and Bluetooth are the standard wireless communications protocols traditionally implemented in connected devices. They are still gaining significant traction in various applications, thus limiting the growth in demand for UWB technology. Bluetooth technology is still widely used in consumer electronic products, owing to its low price among other wireless communication protocols.
  • OEMs' increasing usage of Ultra-wideband-based chips and components in electronic devices will support market growth in the future. For instance, in October 2023, Samsung Electronics announced the Galaxy SmartTag2, enabling users to track valuables better and can be integrated with UWB-enabled smartphones for managing the locations.
  • Galaxy products that support UWB include Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, and Z Fold5, which shows the increasing demand for the UWB technology in the smartphones and connected devices in the market, which would fuel the market's growth.

Ultra Wideband (UWB) Market Trends

Consumer Electronics to be the Largest End-user Industry

  • With its capability of providing high data rate wireless communications, ultra-wideband (UWB) technology has found significant applications in consumer electronic products in the past few years. The ultra-wideband technology is largely being deployed in various high-end smartphones (Apple, Samsung, and Google Pixel), some premium laptops (Lenovo), speakers (Homepod Mini) wearable devices, and its uses are rapidly increasing in various smart home applications, thus providing vast potential for the growth of the UWB market in the consumer electronics segment in coming years.
  • UWB technology has gained significant smartphone adoption over the past few years, with Apple smartphone launching UWB chips (U1) in its iPhone 11 for spatial awareness, allowing iPhone 11 Pro to locate other U1-equipped Apple devices in September 2019 precisely. Since then, the company has deployed UWB technology in its flagship products, such as iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 and iPhone 15. The company also uses UWB technology in wearables such as the Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, and Series 9.
  • Making smart homes more accessible and intuitive is another emerging UWB application. Embedding UWB technology within smart home devices allows them to automatically respond to specific user movements, such as turning on a fan or a light, playing a preferred playlist, or adjusting the temperature. Thus, this drives the demand for ultra-wideband in consumer electronics in the coming years.
  • Smartphones are analyzed to hold the highest share shipment-wise owing to the high smartphone penetration in countries such as China, India, the United States, etc. According to GSMA, in 2023, the worldwide smartphone adoption rate reached 69%, increasing from the previous year in 2022. This information is derived from approximately 6.7 billion smartphone subscriptions globally and a total population of roughly 7.4 billion.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • The increasing availability of UWB technology in smartphones and the growing adoption by many car OEMs in their next generation of vehicles to provide drivers with secure car access are fueling ultra-wideband market growth in Asia-Pacific.
  • The growth of connected cars and EVs in the Asia-Pacific is expected to drive the market's growth. For instance, according to the International Energy Agency, in 2023, China experienced the most electric car sales throughout Asia-Pacific, with over 8 million electric cars sold. Comparatively, approximately 82 thousand electric cars were sold in India in 2023.
  • In February 2024, China's Shenzhen Giant Microelectronics Company Limited, which supplies wireless system-on-chip (SoC), introduced an industry-leading GT1500 UWB SoC for ranging, positioning, and wireless connectivity applications at MWC 2024. GT1500 is ideally suited for space-constrained wearable and IoT product applications.
  • The adoption of IoT in the manufacturing and automobile sectors is creating an opportunity for the market due to the increasing requirement for UWB technologies in IoT devices. The manufacturing and automotive sectors are likely to be primary drivers due to a strong manufacturing base, rapid automotive growth, and existing infrastructure over the forecast period.

Ultra Wideband (UWB) Industry Overview

The market for Ultra-Wideband is fragemented and exceptionally competitive, mainly due to the presence of various critical vendors in the market operating in both international and domestic markets. The market is moderately concentrated, with the significant players adopting strategies such as mergers, acquisitions, and product innovation to widen their product portfolio and extend their geographic reach. Some vital players in the market are Qorvo Inc., Humatics Corporation, Pulse~Link Inc., Apple Inc., and Zebra Technologies Corporation, among others.

  • February 2024 - Tesla introduced a significant update to its operating system, version 2024.2.3, incorporating Apple's Ultra Wideband (UWB) technology. This update substantially enhances the functionality of the phone key, allowing Tesla owners to bypass the less secure and less accurate Bluetooth connections previously used for vehicle access.
  • November 2023 - NXP Semiconductors introduced the Trimension NCJ29D6. This automotive single-chip Ultra-Wideband (UWB) family integrates advanced, secure, and precise real-time localization with short-range radar. It is engineered to support a variety of applications within a single system, including secure car access, child presence detection, intrusion alerts, and gesture recognition. Automotive OEMs are already incorporating these devices, with deployment expected in vehicles for the 2025 model year.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for RTLS applications
    • 5.1.2 Increased Adoption of the Industrial Internet of Things (IIoT)
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Competition from the Substitute Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 RTLS
    • 6.1.2 Imaging
    • 6.1.3 Communication
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Healthcare
    • 6.2.2 Automotive and Transportation
    • 6.2.3 Manufacturing
    • 6.2.4 Consumer Electronics
      • 6.2.4.1 Global UWB-enabled Device Shipments by Major Application
      • 6.2.4.2 Indicative Share of UWB-enabled Smartphone Devices by Region
      • 6.2.4.3 Indicative Share of UWB Smartphones - Asia-Pacific Country Level
      • 6.2.4.4 Key Applications Insights in Smartphone, IoT, and Wearables
      • 6.2.4.5 Impact of Regulatory Changes on the Adoption of UWB in Consumer Devices
      • 6.2.4.6 Major UWB Suppliers for Smartphone Companies
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Qorvo Inc.
    • 7.1.2 Humatics Corporation
    • 7.1.3 Pulse~Link Inc.
    • 7.1.4 Apple Inc.
    • 7.1.5 Zebra Technologies Corporation
    • 7.1.6 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.7 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.8 Johanson Technology Inc.
    • 7.1.9 Alereon Inc.
    • 7.1.10 Fractus SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET