ヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）の米国市場規模・シェア・動向分析レポート：産業別、サプライチェーン別、サービスタイプ別、地域別、セグメント予測、2023年～2030年

米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場の成長と動向

GrandView Research, Inc.の最新レポートによると、米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場規模は2030年までに1,608億米ドルに達する見込みです。

同市場は、医薬品・生物製剤市場における米国の優位性、多数のプレイヤーの存在、バイオ医薬品の輸出入の増加により、予測期間中にCAGR 9.04%を記録すると予測されています。

COVID-19パンデミック時に国内でCOVID-19ワクチンの需要が高かったことが、病院、公的機関、その他の機関がサードパーティーロジスティクスサービス・プロバイダーとパートナーシップを結ぶ一因となっています。例えば、2020年にオハイオ州保健局はCOVID-19ワクチンの流通のためにカーディナル・ヘルスと提携しました。これにより、パンデミック期間中の同国におけるサードパーティーロジスティクスサービスに対する需要が改善されたと予想されます。

国内では、がん、自己免疫疾患、神経疾患などの治療を目的としたバイオ医薬品の需要が高まっています。さらに、国内では医薬品に関する研究が数多く行われています。これらすべての要因が、予測期間中にサードパーティーロジスティクスサービスの需要を押し上げると予想されます。

過去5年間に、かなりの数の医薬品、バイオ医薬品、医療機器が国内で承認・発売されました。例えば、2023年1月、アムジェンは活動性多関節型若年性特発性関節炎の治療薬としてアムジェビタ・バイオシミラーを発売しました。同様に、2022年12月、USFDAは多発性硬化症の治療薬としてブリアムビ社のublituximab-xiiyを承認しました。予測期間中に米国で同様の医薬品が承認され、上市されることで、米国におけるサードパーティーロジスティクスサービスの機会が創出されることが期待されます。

さらに、同市場の主要事業体による戦略的イニシアティブは、今後数年間、同地域市場に成長機会をもたらすと予想されます。例えば、2023年1月、Censinetはヘルスケアにおけるサードパーティーリスク管理を加速させるために900万米ドルの資金提供を受けた。この資金調達は、Ballad VenturesとRex Health Venturesを含むMemorialCare Innovation Fundが主導したもので、当社の資金調達総額は2,200万米ドルを超えました。

米国ヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場のハイライト

• 業種別では、バイオ医薬品分野が2022年に61.00%以上のシェアを占め、市場を独占しました。同分野の成長は、技術の進歩やバイオシミラー医薬品の上市数の増加別ものです。
• 一方、コールドチェーン・ロジスティクス分野は、今後数年間で大きな市場シェアを占めると予想されます。これは、米国で温度に敏感な医薬品、生物製剤、ワクチン、その他のヘルスケア製品の需要が増加しているためです。
• サービスタイプ別では、倉庫・保管分野が2022年に43.29%のシェアを占めたが、これは温度管理された保管を提供し、規制基準を遵守し、在庫管理ソリューションを提供する能力があるためです。
• 中西部地域は、強固なヘルスケアインフラ、製薬メーカーの集中、強固な輸送インフラなどの要因により、2022年に米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）業界を支配しました。

目次

第1章 調査手法と範囲

• 情報調達
• 情報またはデータ分析
• 市場範囲とセグメントの定義
• 市場モデル

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場スナップショット
• セグメントのスナップショット
• 競合情勢のスナップショット

第3章 市場変数、動向、および範囲

• 市場セグメンテーションと範囲
• 市場系統の見通し
  • 親市場の見通し
  • 関連/補助的な市場見通し
• 市場動向と展望
• 市場促進要因の分析
• 市場抑制要因分析
• ビジネス環境分析
  • SWOT分析;要因別（政治・法律、経済・技術）
  • ポーターのファイブフォース分析
• COVID-19感染症の影響分析

第4章 業界分析

• 米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場：業界の変動分析
• バイオ医薬品
• 医薬品
• 医療機器

第5章 サプライチェーンビジネス分析

• 米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場：サプライチェーンの変動分析
• コールドチェーン
• 非コールドチェーン

第6章 サービスタイプのビジネス分析

• 米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場：サービスタイプの変動分析
• 輸送機関
• 倉庫保管
• その他

第7章 領域分析

• 米国のヘルスケア3PL（サードパーティーロジスティクス）市場：地域変動分析
• 北東部
• 南西部
• 西部
• 南東部
• 中西部

第8章 競合情勢

• 企業の分類
• 企業の市況分析、2022年
• 戦略マッピング
• 参入企業の概要
  • ShipMonk
  • DHL International
  • Cardinal Health
  • MCKESSON CORPORATION
  • Kuehne+Nagel
  • AmerisourceBergen Corporation
  • CH Robinson
  • CEVA Logistics
  • Promptus, LLC
  • FedEx

List of Tables

• Table 1. List of Secondary Sources
• Table 2. List of Abbreviations
• Table 3. Global U.S Healthcare Third-party Logistics Market by Industry, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4. U.S Healthcare Third-party Logistics Market by Supply Chain, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5. U.S Healthcare Third-party Logistics Market by Service Type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 6. U.S Healthcare Third-party Logistics Market by Region, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 7. U.S Healthcare Third-party Logistics Market by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 8. U.S Healthcare Third-party Logistics Market by Region, 2018 - 2030 (USD Billion)

List of Figures

• Fig. 1 Information Procurement
• Fig. 2 Primary Research Pattern
• Fig. 3 Market Research Approaches
• Fig. 4 Value Chain-Based Sizing & Forecasting
• Fig. 5 Market Formulation & Validation
• Fig. 6 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market, Market Segmentation
• Fig. 7 Market Driver Relevance Analysis (Current & Future Impact)
• Fig. 8 Market Restraint Relevance Analysis (Current & Future Impact)
• Fig. 9 Market Challenge Relevance Analysis (Current & Future Impact)
• Fig. 10 Penetration & Growth Prospect Mapping
• Fig. 11 SWOT Analysis, By Factor (Political & Legal, Economic and Technological)
• Fig. 12 Porter's Five Forces Analysis
• Fig. 13 Market Penetration Vs Growth Prospect Mapping, 2021
• Fig. 14 Regional Marketplace: Key Takeaways
• Fig. 15 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Biopharmaceutical, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 16 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Pharmaceutical, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 17 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Medical Device, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 18 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Cold Chain, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 19 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Non-cold Chain, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 20 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Transportation, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 21 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Air Freight, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 22 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Sea Freight, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 23 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Overland Transportation, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 24 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Warehousing and storage, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 25 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Others, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 26 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Northeast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 27 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Southwest, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 28 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for West, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 29 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Southeast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 30 U.S. Healthcare Third-party Logistics Market for Midwest, 2018 - 2030 (USD Billion)

U.S. Healthcare Third-party Logistics Market Growth & Trends

The U.S. healthcare third-party logistics market size is expected to reach USD 160.80 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is expected to register a CAGR of 9.04% over the forecast period owing to the dominance of the U.S. in the pharmaceutical and biologics drugs market, the presence of a large number of players, and the rise in imports and exports of biopharmaceuticals.

High demand for COVID-19 vaccines in the country during the COVID-19 pandemic contributed to the hospitals, public organizations, and other institutions entering into partnerships with third-party logistics service providers. For instance, in 2020, the Ohio Department of Health partnered with Cardinal Health for the distribution of the COVID-19 vaccine. This is expected to have improved the demand for third-party logistics services in the country during the pandemic period.

There is a growing demand for biopharmaceuticals in the country for treating diseases such as cancer, autoimmune diseases, neurological diseases, and others. Furthermore, a significant number of researches are conducted in the country on drugs. All these factors are expected to boost the demand for third-party logistics services over the forecast period.

During the last five years, a significant number of pharmaceutical, biopharmaceutical, and medical devices were approved and launched in the country. For instance, in January 2023, Amgen launched Amjevita biosimilar for treating active polyarticular juvenile idiopathic arthritis. Similarly, in December 2022, the USFDA approved a drug named ublituximab-xiiy from Briumvi for treating multiple sclerosis. Similar drug approvals and drug launches in the country in the forecast period are expected to create opportunities for third-party logistics services in the U.S.

Furthermore, strategic initiatives undertaken by key entities in the market is expected to create growth opportunity for the regional market in the coming years. For instance, in January 2023, Censinet received funding of USD 9 million to accelerate third-party risk management in healthcare. This funding was led by the MemorialCare Innovation Fund including Ballad Ventures and Rex Health Ventures, bringing the Company's total funding to over USD 22 million.

U.S. Healthcare Third-party Logistics Market Highlights

• Based on industry, the biopharmaceutical segment dominated the market with a share of over 61.00% in 2022. The growth of the segment is attributed owing to technological advancements, and an increase in the number of biosimilar launches
• On the other hand, the cold chain logistics segment is expected to occupy a significant market share in the coming years. This is attributed due to the increasing demand for temperature-sensitive pharmaceuticals, biologics, vaccines, and other healthcare products in the U.S.
• Based on service type, the warehousing and storage segment captured the major share of 43.29% in 2022 owing to its capacity to offer temperature-controlled storage, adhere to regulatory standards, and provide inventory management solutions
• Midwest region dominated the U.S. healthcare third-party logistics industry in 2022 due to factors such as robust healthcare infrastructure, the concentration of pharmaceutical manufacturers, and robust transportation infrastructure

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Information Procurement
• 1.2. Information or Data Analysis
• 1.3. Market Scope & Segment Definition
• 1.4. Market Model

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Segmentation and Scope
• 3.2. Market Lineage Outlook
  • 3.2.1. Parent Market Outlook
  • 3.2.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.3. Market Trends and Outlook
• 3.4. Market Driver Analysis
• 3.5. Market Restraint Analysis
• 3.6. Business Environment Analysis
  • 3.6.1. SWOT Analysis; By Factor (Political & Legal, Economic and Technological)
  • 3.6.2. Porter's Five Forces Analysis
• 3.7. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Industry Analysis

• 4.1. U.S. Healthcare Third-Party Logistics Market: Industry Movement Analysis
• 4.2. Biopharmaceutical
  • 4.2.1. Biopharmaceutical Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.3. Pharmaceutical
  • 4.3.1. Pharmaceutical Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. Medical Device
  • 4.4.1. Medical Device Market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. Supply Chain Business Analysis

• 5.1. U.S. Healthcare Third-Party Logistics Market: Supply Chain Movement Analysis
• 5.2. Cold chain
  • 5.2.1. Cold chain Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.3. Non-Cold chain
  • 5.3.1. Non-Cold Chain Market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Service Type Business Analysis

• 6.1. U.S. Healthcare Third-Party Logistics Market: Service Type Movement Analysis
• 6.2. Transportation
  • 6.2.1. Transportation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.2.1.1. Air Freight
    • 6.2.1.1.1. Air freight Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.2.1.2. Sea freight
    • 6.2.1.2.1. Sea freight Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.2.1.3. Overland transportation
    • 6.2.1.3.1. Overland transportation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.3. Warehousing and storage
  • 6.3.1. Warehousing and storage Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.4. Others
  • 6.4.1. Others Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Region Analysis

• 7.1. U.S. Healthcare Third-Party Logistics Market: Region Movement Analysis
• 7.2. Northeast
  • 7.2.1. Northeast Healthcare Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.3. Southwest
  • 7.3.1. Southwest Healthcare Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.4. West
  • 7.4.1. West Healthcare Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.5. Southeast
  • 7.5.1. Southeast Healthcare Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.6. Midwest
  • 7.6.1. Midwest Healthcare Logistic Market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Company Categorization
• 8.2. Company Market Position Analysis, 2022
• 8.3. Strategy Mapping
  • 8.3.1. Expansion
  • 8.3.2. Acquisition
  • 8.3.3. Collaborations
  • 8.3.4. New Product Launches
  • 8.3.5. Partnerships
  • 8.3.6. Others
• 8.4. Participant's overview
  • 8.4.1. ShipMonk
    • 8.4.1.1. Overview
    • 8.4.1.2. Financial Performance
    • 8.4.1.3. Product Benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.2. DHL International
    • 8.4.2.1. Overview
    • 8.4.2.2. Financial Performance
    • 8.4.2.3. Product Benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.3. Cardinal Health
    • 8.4.3.1. Overview
    • 8.4.3.2. Financial Performance
    • 8.4.3.3. Product Benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.4. MCKESSON CORPORATION
    • 8.4.4.1. Overview
    • 8.4.4.2. Financial Performance
    • 8.4.4.3. Product Benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.5. Kuehne+Nagel
    • 8.4.5.1. Overview
    • 8.4.5.2. Financial Performance
    • 8.4.5.3. Product Benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.6. AmerisourceBergen Corporation
    • 8.4.6.1. Overview
    • 8.4.6.2. Financial Performance
    • 8.4.6.3. Product Benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.7. C.H. Robinson
    • 8.4.7.1. Overview
    • 8.4.7.2. Financial Performance
    • 8.4.7.3. Product Benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.8. CEVA Logistics
    • 8.4.8.1. Overview
    • 8.4.8.2. Financial Performance
    • 8.4.8.3. Product Benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.9. Promptus, LLC
    • 8.4.9.1. Overview
    • 8.4.9.2. Financial Performance
    • 8.4.9.3. Product Benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.10. FedEx
    • 8.4.10.1. Overview
    • 8.4.10.2. Financial Performance
    • 8.4.10.3. Product Benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic Initiatives