組み込み保険の世界市場

組み込み保険の世界市場、2030年には8,837億米ドルに到達へ

2024年に1,515億米ドルと推定される組み込み保険の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR34.2%で成長し、2030年には8,837億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるエレクトロニクス保険は、CAGR 38.8%を記録し、分析期間終了時には4,155億米ドルに達すると予想されます。家具保険セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 28.3％と推定されます。

米国市場は推定413億米ドル、中国はCAGR44.9%で成長予測

米国の組み込み保険市場は、2024年に413億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに2,354億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは44.9%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ27.1%と31.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 29.0%で成長すると予測されています。

世界の組み込み保険市場- 主要動向と促進要因のまとめ

組み込み保険は従来の流通モデルをどのように再構築しているのか？

組み込み保険とは、小売ウェブサイト、旅行予約、レンタカー、デジタルウォレットなど、保険以外のプラットフォーム内に保険商品をシームレスに統合することを指します。このモデルは、保険が必要な時点、つまり購入やデジタル体験の中に直接置かれることで、保険の購入方法や提供方法を変革しています。組み込み保険は、別途のサインアップや商品探索を必要とする代わりに、コア・サービスとともに文脈に即した保障を提供し、利便性と購入の可能性を向上させています。

デジタル・プラットフォーム、eコマース・プレイヤー、フィンテック・カンパニーが流通チャネルとして機能し、会計時やサービス登録時に保険を提供するケースが増えています。このシフトは、保険会社にとって顧客獲得コストを削減すると同時に、ユーザー・エクスペリエンスを向上させています。顧客の期待が利便性と透明性へと進化するにつれ、組み込み型モデルは旅行、モビリティ、エレクトロニクス、ギグ・エコノミープラットフォームを含む業界全体で支持を集めています。その成功は、スムーズなAPI統合、テーラーメイドの価格設定、リアルタイムの査定にかかっています。

組み込み保険の展開を支えるテクノロジーとパートナーシップとは？

APIインフラ、クラウドベースの保険契約管理、デジタル決済統合の進歩は、組み込み保険ソリューションの拡張に不可欠です。保険会社はテクノロジー・パートナーやインシュアテック企業と協力し、最小限の摩擦で第三者のプラットフォームに統合できるモジュール型商品を開発しています。これらの商品は、多くの場合、マイクロ・ポリシーとして構築されます。マイクロ・ポリシーとは、即座に有効になり、自動的に終了する、非常に特殊で低コストの補償であり、ユーザーの複雑さや管理上のオーバーヘッドを軽減します。

利用ベースの価格設定モデル、リアルタイムの保険契約の有効化、AIを活用したリスク・スコアリングにより、組み込み保険はデジタル商取引のペースに対応できるようになっています。例えば、ライドヘイリング・アプリは、距離、場所、乗客のタイプによって異なる旅行専用の保険を含めることができます。電子機器を販売する小売業者は、販売時点で損害補償や延長保証を組み込むことができます。エコシステムが進化するにつれて、組み込み型モデルはホームサービス、デジタルヘルス、中小企業保護にまで広がり、強力な汎用性と迅速な拡張性を示しています。

組み込み型補償モデルの導入が加速している業界は？

デバイス保護や盗難補償のために保険を組み込む動きが最も活発なのは、小売業と家電製品です。旅行会社やオンライン予約プラットフォームは、キャンセル保険や遅延保険を顧客のチェックアウトに直接組み込んでいます。ロジスティクス・プラットフォームやeコマース・マーケットプレースでは、配送保護や返品保証の補償をサービスの一部として組み込んでいます。自動車プラットフォームは、リースやサブスクリプションの流れの中で、ロードサイドアシスタンスや短期車両保険などの補償オプションを組み込んでいます。

ギグ・エコノミー・プラットフォームやデジタル・ウォレットは、ワーカーやユーザーに傷害保険や所得補償、デバイス補償を提供するための組み込みモデルを採用しています。また、保険会社はソフトウェア・プロバイダーやフィンテック企業と提携し、保険とローン、投資商品、デジタル銀行口座などをバンドルしています。組み込み型サービスの拡大に伴い、保険会社は引受プロセスやバックエンドオペレーションを適応させ、低頻度、高頻度の補償モデルをリアルタイムでサポートする必要があります。このような分野横断的な統合は、従来の保険のバリューチェーンを再定義しつつあります。

組み込み保険市場の成長の原動力は？

組み込み保険市場の成長は、デジタル流通、製品モジュール化、プラットフォーム型商取引に関連するいくつかの要因によって牽引されています。拡大するデジタルエコシステムにより、ユーザーエクスペリエンスを阻害することなくシームレスに保険を提供できるタッチポイントが増加しています。進化するAPIインフラとクラウド・ネイティブ・アーキテクチャにより、保険会社は小売業者、モビリティ・プラットフォーム、サービス・プロバイダーと迅速かつ安全に統合できるようになりました。従来の複雑な保険契約よりも利便性を重視するデジタルネイティブの消費者の間では、摩擦が少なく、パーソナライズされた保険商品に対する需要が高まっています。

リアルタイムの保険引受や即時の保険証券発行が可能になることで、ペースの速いデジタル環境における保険会社の競合が改善されつつあります。保険会社とプラットフォーム・プロバイダーとの戦略的パートナーシップは、リーチを拡大し、スケーラブルなGo-to-Market戦略を可能にしています。さらに、マイクロインシュランス、ダイナミックプライシングモデル、コンテクスチュアルカバレッジの出現は、保険会社が特定のユースケースや顧客セグメントに合わせて商品をカスタマイズするのに役立っています。これらの要因によって、保険の流通や消費のあり方が変化しており、組み込み保険ソリューションの強固で持続的な市場拡大を支えています。

セグメント

保険（電子機器保険、家具保険、スポーツ用品保険、旅行保険、その他保険）、流通チャネル（オンライン流通チャネル、オフライン流通チャネル）

調査対象企業の例

• Acko（Acko General Insurance）
• Assurant, Inc.
• Bolttech
• Bsurance GmbH
• Cover Genius
• Digit Insurance
• ELEMENT Insurance
• Hippo Enterprises Inc.
• Kasko Ltd.
• Lemonade Insurance Agency LLC
• Metromile, Inc.
• Mulberri
• Penni.io
• Qover S.A./N.V.
• Root Insurance Company
• Slice Insurance Technologies
• Trov
• Travel/InsurTech：Zego
• Travelers Insurance
• Zurich Insurance Group

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界固有のSLMをクエリする代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合