組み込み保険の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と2024年から2032年までの予測

組み込み保険市場の成長要因

デジタルエコシステムが小売、旅行、フィンテック、モビリティ、通信プラットフォームにおいてシームレスなオンデマンド保険サービスを導入するにつれ、世界の組み込み保険市場は急速に成長しております。最新の市場評価によると、組み込み保険市場は2024年に1,191億6,000万米ドルと評価され、2025年には1,438億8,000万米ドルに上昇し、2032年までに8,025億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に27.8%という高いCAGRを記録する見込みです。

アジア太平洋は、先進的なモバイルエコシステム、高いフィンテック普及率、大規模な電子商取引活動を背景に、2024年に46.31％のシェアで世界市場を牽引しました。

組み込み保険は、製品やサービスの購入プロセスに直接補償を統合し、別途の申込手続きを不要にします。保険会社と小売業者、フィンテック企業、オンライン旅行代理店、モビリティプラットフォーム、デジタルマーケットプレースをAPI駆動型技術で連携させることで実現します。これにより、消費者が取引を行うまさにその瞬間に、デバイス保護、旅行保険、マイクロ補償といったリアルタイムで状況に応じた保険商品を提供することが可能となります。

Qover、Cover Genius、Bolttech、Zego、Trovなどの主要企業は、API統合、インシュアテック企業との提携、サイバー保険、健康保険、ギグワーカー向け保険、旅行保険ソリューションへの製品多様化を通じて事業拡大を進めています。

市場力学

促進要因

主要な市場促進要因は、マイクロ保険やニッチな保護に対する需要の高まりです。消費者は、電子機器、旅行、ライドシェア、レンタルなど、特定のニーズに対応した小規模で手頃な価格の補償をますます好むようになっています。2024年には、TrovやCover Geniusのような企業がマイクロ保険契約をeコマースや旅行プラットフォームに直接組み込み、アクセシビリティと利便性を向上させました。

さらに、小売、決済、モビリティプラットフォームにおけるデジタルトランスフォーメーションにより、保険会社はパーソナライズされたオンデマンド商品を大規模に統合することが可能となりました。

制約要因

主な制約要因は、特に発展途上市場における消費者の認知度の低さです。多くの消費者は、決済時の組み込み型保護の利点を理解しておらず、単なるオプションの追加機能と捉えています。保険リテラシーの不足が、旅行、eコマース、デバイス保護の各分野における普及を遅らせています。企業はユーザー教育に投資していますが、広範な普及にはより高い透明性と製品コミュニケーションの改善が求められます。

機会

APIを活用したInsurTechプラットフォームの技術進歩は、拡大に向けた強力な機会を提供しています。ZegoやCover Geniusといった企業は、UberやDeliverooなどのギグエコノミーアプリやオンラインマーケットプレースに保険を統合しています。これにより流通コストが削減され、プラットフォームの信頼性が活用され、保険会社は数百万の潜在顧客に直接アクセスできるようになります。

市場動向

顕著な動向として、消費者がシームレスでパーソナライズされた取引を求める傾向が挙げられます。航空券の予約、電子機器の購入、車両のレンタルなど、あらゆる場面で保険が瞬時に組み込まれることが期待されています。

生成AIもまた、リアルタイムのユーザーデータ、旅行リスク、商品価値、行動パターンに基づいてプラットフォームが保険契約の推奨事項を自動生成することを支援することで、組み込み型保険を変革しています。AI駆動型チャットボットは即時サポートを提供し、顧客体験とコンバージョン率を向上させます。

セグメント別概要

保険タイプ別

2024年には、ホームシェアリング、賃貸、デジタル資産取引向けの統合型補償を背景に、財産保険が最大のシェアを占めました。

自動車保険は、テスラ、ウーバー、リフトなどの企業が、使用量ベースのリアルタイム補償を自社アプリや車両に直接組み込むことで、最も急速な成長が見込まれています。

販売チャネル別

2024年には、Amazon、Alibaba、フィンテックアプリが決済時に保険を組み込む動きが加速し、Eコマースおよびオンラインプラットフォームが最大のシェアを占めました。

銀行および金融機関は、融資、決済、金融ウェルネスサービスにデジタル保険を統合することで、最も急速な成長が見込まれています。

エンドユーザー別

2024年は、柔軟でパーソナライズされたマイクロ保険への需要が高まったため、個人顧客が主流となりました。

規制当局が金融安定化のため組み込み保険の導入を促進する中、中小企業向け市場は急速な成長が見込まれます。

地域別展望

アジア太平洋地域

2024年に551億9,000万米ドルと評価されるアジア太平洋は、世界市場をリードしています。中国、インド、日本、東南アジアでは、モバイル決済、フィンテックエコシステム、電子商取引の拡大により、保険の導入が急速に進んでいます。アリペイやWeChat Payなどのプラットフォームは、日常的な取引に保険を広く組み込んでいます。

欧州

EUデジタル金融パッケージの強力な規制枠組みに支えられ、ZegoやLemonadeといったインシュアテックの革新企業によって成長が牽引されています。

北米

米国では、デジタル保険に対する規制の柔軟性により、自動車、旅行、健康、デジタル小売分野で高い普及率を示しています。

南米・中東・アフリカ

成長は、インターネット普及率の上昇、フィンテックサービスの拡大、モバイルコマースの利用増加によって牽引されています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界の組み込み保険主要企業（上位3～5社）の市場シェア／順位（2024年）

第5章 セグメント別の世界の組み込み保険市場規模の推定・予測（2019年～2032年）

• 主な調査結果
• 保険タイプ別
  • 財産保険
  • 健康保険
  • 自動車保険
  • 旅行保険
  • サイバー保険
  • その他（電子機器保険など）
• 販売チャネル別
  • 電子商取引・オンラインプラットフォーム
  • 通信・デジタルサービスプロバイダー
  • 小売店・実店舗
  • 金融機関・銀行
  • その他
• エンドユーザー別
  • 個人顧客
  • 中小企業
  • 大企業
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米の組み込み保険市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米の組み込み保険市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州の組み込み保険市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカの組み込み保険市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋の組み込み保険市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Endava
• Chubb
• Accenture
• AXA Insurance
• Lemonade
• Root
• Openkoda
• Cover Genius
• Quver
• Tigerlab

第12章 主なポイント