決済ゲートウェイの世界市場

決済ゲートウェイの世界市場は2030年までに869億米ドルに達する見込み

2023年に306億米ドルと推定される決済ゲートウェイの世界市場は、2023年から2030年にかけてCAGR 16.1%で成長し、2030年には869億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるホスト型決済ゲートウェイは、CAGR14.9%を記録し、分析期間終了時には461億米ドルに達すると予測されます。非ホスト型ペイメントゲートウェイセグメントの成長率は、分析期間中CAGR17.6％と推定されます。

米国市場は81億米ドル、中国はCAGR22.8%で成長すると予測

米国の決済ゲートウェイ市場は2023年に81億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに236億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは22.8%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ12.3％と13.0％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約12.3%で成長すると予測されています。

世界の決済ゲートウェイ市場- 主要動向と促進要因のまとめ

テクノロジーはどのように決済ゲートウェイの将来を形成しているか？

ペイメントゲートウェイ市場は、企業や消費者にとって、より速く、より安全で、摩擦のない取引を可能にするテクノロジーの進歩により、大きな変革を経験しています。決済ゲートウェイは、加盟店と金融機関の仲介役として、オンライン取引を安全に処理し、クレジットカード情報などの機密データの安全性を確保します。人工知能（AI）、機械学習（ML）、ブロックチェーンなどの技術の台頭により、決済ゲートウェイの能力は、特に不正検知やリアルタイム分析においてさらに向上しています。AIを搭載した決済ゲートウェイは、行動パターンや過去のデータを分析することで、取引リスクをリアルタイムで評価できるようになり、不正取引の可能性を減らすことができます。さらに、ブロックチェーン・ベースのゲートウェイは、分散型、透明性、不変の取引記録を提供し、高レベルのセキュリティと信頼を保証しています。これらの技術革新により、決済ゲートウェイは取引をより効率的に処理できるだけでなく、セキュリティ、レポート、eコマース・プラットフォームとの統合といった面で、加盟店に付加価値を提供できるようになりました。

なぜeコマースとデジタルプラットフォームが決済ゲートウェイ市場を牽引しているのか？

eコマースとデジタルプラットフォームの急成長は、ペイメントゲートウェイ市場の最も大きな促進要因の一つです。ビジネスのオンラインモデルへの移行が進むにつれ、シームレスで安全な決済ソリューションへの需要が高まっています。eコマース・プラットフォームは、トランザクションの処理、決済データの管理、顧客へのスムーズなチェックアウト体験の提供において、決済ゲートウェイに大きく依存しています。世界のオンラインショッピングの急増、特にCOVID-19の大流行により、ビジネスは国境を越えて拡大しており、多通貨処理、クロスボーダー決済、国際コンプライアンスをサポートする決済ゲートウェイへの需要がさらに高まっています。Shopify、WooCommerce、Magentoなどの人気eコマースプラットフォームに決済ゲートウェイを統合することで、加盟店はクレジットカード、デジタルウォレット、Buy Now, Pay Later（BNPL）サービスなどの複数の決済オプションを提供することができ、多様な消費者の嗜好に対応することができます。デジタルコマースが成長を続ける中、効率的で汎用性の高い決済ゲートウェイの必要性は、決済プロセスを合理化し、世界展開を目指す企業にとって、今後も重要な要素であり続けるでしょう。

消費者行動と規制要件は決済ゲートウェイ導入にどのような影響を与えているか？

消費者行動は急速に進化しており、デジタル決済や非接触決済への嗜好が高まり、決済ゲートウェイの採用をさらに加速させています。顧客は迅速で安全、そしてユーザーフレンドリーな決済体験を期待しているため、加盟店はモバイルウォレット、暗号通貨、生体認証など複数の決済オプションを提供する決済ゲートウェイをますます統合しています。さらに、モバイルコマース（Mコマース）の台頭は、スマートフォンやその他のモバイルデバイスでのシームレスな取引を可能にする、モバイルに最適化された決済ゲートウェイの需要を促進しています。Apple Pay、Google Pay、PayPalのようなデジタルウォレットの人気の高まりも決済ゲートウェイの運用方法に影響を与えており、加盟店は消費者の期待に応えるためにこれらのサービスを統合しようとしています。さらに、Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）、General Data Protection Regulation（GDPR）、欧州連合（EU）のRevised Payment Services Directive（PSD2）などの規制要件は、より厳格なセキュリティプロトコルやデータプライバシー対策を義務付けることで、決済ゲートウェイの状況を形成しています。これらの規制への準拠は、消費者の個人情報を保護しながら安全な処理を保証する、決済ゲートウェイ業務の重要な側面となっています。消費者の嗜好と規制の枠組みの両方が進化し続ける中、決済ゲートウェイは安全で柔軟、かつコンプライアンスに準拠した決済ソリューションを提供するために適応しています。

決済ゲートウェイ市場の成長を促進する要因とは？

ペイメントゲートウェイ市場の成長は、技術の進歩、消費者行動の進化、デジタルコマースの拡大に直接関連するいくつかの要因によって牽引されています。主な促進要因の1つは、モバイル決済の採用が拡大し、非接触型取引への嗜好が高まっていることであり、これがデジタルウォレットの統合やモバイルフレンドリーなソリューションを提供する決済ゲートウェイの採用を企業に促しています。さらに、eコマースの急速な拡大や、複数のプラットフォームにまたがる安全でシームレスな決済処理の必要性が、多様な決済方法、通貨、国境を越えた取引に対応できる汎用性の高い決済ゲートウェイの需要を促進しています。AIとMLの技術的進歩により、不正の検知と防止機能が強化され、決済ゲートウェイはサイバーセキュリティを意識する今日の環境において不可欠な、潜在的なリスクをリアルタイムで特定し、軽減することが可能になっています。欧州のPSD2や世界のPCI DSSといった規制の枠組みは、厳格なセキュリティとデータ保護基準を満たすコンプライアントな決済ゲートウェイの採用を企業にさらに迫っています。さらに、サブスクリプション型サービス、デジタル商品、ギグエコノミーの台頭は、継続課金や自動決済処理機能を提供する決済ゲートウェイへの需要を煽っています。企業や消費者がデジタルやモバイルファーストの決済エコシステムにますます移行する中、決済ゲートウェイ市場は、イノベーション、コンプライアンス、シームレスな決済体験を求める消費者の需要に後押しされ、急成長を続けるものと思われます。

調査対象企業の例（全48件）

• 99Bill Corporation
• Alipay
• Amazon Payments, Inc.
• Authorize.Net LLC
• Avangate Inc.
• Barclaycard
• Beanstream
• BluePay Processing, LLC
• Cardstream Ltd.
• CashU
• CCBill, LLC
• Certitrade AB
• Checkout Ltd
• DIBS Payment Services AB
• e-Path Pty Ltd.
• ePay Payment solutions
• ePay.bg
• eWAY
• eWAY New Zealand Ltd.
• First Data Corporation
• Gestpay
• GMO Epsilon Co., Ltd.
• GoCardless Ltd.
• Infibeam Avenues Ltd.
• iPay
• Kiplepay Sdn Bhd（KPSB）
• Klarna Bank AB
• MercadoLibre SRL
• Merchant Warrior
• MIH PayU BV
• MOLPay Sdn Bhd
• Moneris Solutions Corporation
• MyGate
• National Australia Bank Ltd.
• PagosOnline
• Pagseguro Internet S/A
• PayDollar（AsiaPay Limited）
• PayFast（Pty）Ltd.
• PAYGENT Co., Ltd.
• PayPal
• PayPoint plc.
• Paysafe Group Limited
• Payson AB
• PayU S.A.
• PayU.ro（Romania）
• PayWay
• PesoPay
• Przelewy24
• QIWI Plc
• ROBOKASSA
• Sage Pay Europe Limited.
• SecurePay Pty Ltd.
• SecureTrading Ltd.
• ServiRed, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A.
• Sofort GmbH
• Stripe, Inc.
• Tenpay
• Vision Consultant Services（VCS）
• WebMoney
• Worldline
• Worldpay, LLC

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合