建設機械テレマティクスの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

建設機械テレマティクスの世界市場は、2024年に15億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて12.4%のCAGRで堅調に拡大する見込みです。

この成長の主な原動力は、急速な都市化と世界の道路インフラの継続的な拡大です。都市の成長と発展が続く中、高度な建設機械とテレマティクスソリューションに対する需要が高まっています。これらのシステムは、機器の性能をリアルタイムで監視し、使用状況を追跡し、車両管理の効率を高めることで、大規模プロジェクトの管理に不可欠です。建設業におけるテレマティクスの導入は、ダウンタイムの削減、オペレーションの最適化、タイムリーなプロジェクト完了の確保にとって極めて重要です。

建設業界では、さまざまなインフラプロジェクトで使用される商用車を管理するために、テレマティクスを活用するケースが増えています。遠隔監視機能により、建設会社は車両運行に関する重要な洞察を得ることができ、生産性を向上させることができます。テレマティクスの統合により、機器のメンテナンスや性能指標のモニタリングの合理化に役立つデータが提供され、より良い意思決定が可能になります。

機器タイプ別に見ると、市場にはクレーン、ショベル、テレスコピックハンドラー、ローダー、バックホーなど、さまざまなセグメントがあります。このうち、ローダーとバックホーは、コンパクターやダンプトラックなど多種多様な建設機械にテレマティクスが広く採用されていることから、2024年に最大の市場シェアを占めました。機器の性能を追跡し、ダウンタイムを削減するためのリアルタイムデータに対するニーズの高まりが、このセグメントの市場成長に重要な役割を果たしています。

ショベルカーもまたテレマティクスシステムが大幅に採用されました。予知保全や燃費最適化などの作業において、オペレータがリアルタイムデータにますます依存するようになっているからです。テレスコピックハンドラー、ローダー、バックホーなどの他の機械は、貴重なフリート管理の洞察を提供し、ダウンタイムを削減し、使用パターンとメンテナンスの必要性を監視することによって性能を向上させることによって、テレマティクスの恩恵を受けています。

建設機械テレマティクス市場は、OEM（相手先ブランド製造）セグメントとアフターマーケットセグメントに分けられます。2024年には、OEMセグメントが市場の68.5%を占め、圧倒的なシェアを占めています。これは、テレマティクスシステムを新型建設機械に直接組み込むメーカーが増えているためです。大手OEMは、性能、診断、メンテナンスに関するリアルタイムのデータを提供し、機器の効率を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑える、プリインストールされたテレマティクスソリューションを提供しています。

アフターマーケット分野も、テレマティクスシステムを旧式機器に後付けする需要に牽引されて成長しています。この動向は、機器の寿命を延ばし、最新技術で性能を最適化したいと考えるフリートオーナーの間で人気があります。様々なタイプの建設機械でテレマティクスの価値が認識されているため、業務効率を高めるソリューションを求める企業が増え、このセグメントの成長に拍車をかけています。

北米では、米国が建設機械テレマティクス市場で重要な役割を果たしています。2034年までに米国市場は12億米ドルを超えると予測されています。この成長の原動力は、IoT、4G/5G接続、クラウドコンピューティングなど、車両管理の最適化とメンテナンスコストの削減に不可欠な先進技術の採用です。米国の大規模で成熟した建設業界は、業務効率を改善し、持続可能性と排出ガスや安全性に関する規制基準を満たすために、テレマティクスに大きく依存しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • 部品サプライヤー
  • ソフトウェアプロバイダー
  • テレマティクスソリューションプロバイダー
  • エンドユーザー
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 技術革新の状況
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 都市化と道路インフラの拡大
    • 建設セクターの成長
    • 排ガス規制の強化
    • 自動車技術革新の進展
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い初期導入コスト
    • データ過多と解釈の課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：機器タイプ別、2021～2034年

• 主要動向
• クレーン
• ショベル
• テレスコピックハンドリング
• ローダーとバックホー
• その他

第6章 市場推計・予測：ソリューション別、2021～2034年

• 主要動向
• 追跡
• 診断
• アセットマネジメント
• 燃料管理
• その他

第7章 市場推計・予測：技術別、2021～2034年

• 主要動向
• GPS追跡
• セルラー通信
• IoTセンサー
• 機械学習
• AI
• その他

第8章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021～2034年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第9章 市場推計・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Case Construction Equipment
• Caterpillar
• Doosan Infracore
• Fleet Complete
• Geotab
• Hitachi Construction Machinery
• JCB
• John Deere
• Komatsu
• Kubota Corporation
• Liebherr Group
• Manitou Group
• Orbcomm
• Samsara
• SANY Group
• Teletrac Navman
• Terex
• Trimble
• Volvo
• Zebra Technologies

The Global Construction Equipment Telematics Market, valued at USD 1.5 billion in 2024, is expected to expand at a robust CAGR of 12.4% from 2025 to 2034. This growth is primarily driven by the rapid urbanization and the ongoing expansion of road infrastructure worldwide.As cities continue to grow and develop, there is an increasing demand for advanced construction machinery and telematics solutions. These systems are essential for managing large-scale projects by offering real-time monitoring of equipment performance, tracking usage, and enhancing fleet management efficiency. The adoption of telematics in construction is crucial for reducing downtime, optimizing operations, and ensuring timely project completion.

The construction industry is increasingly turning to telematics to manage commercial vehicles used in various infrastructure projects. Remote monitoring capabilities provide construction companies with essential insights into fleet operations, enabling them to improve productivity. The integration of telematics allows for better decision-making by offering data that helps streamline equipment maintenance and monitoring performance metrics.

In terms of equipment type, the market includes various segments such as cranes, excavators, telescopic handlers, loaders, backhoes, and others. Among these, loaders and backhoes accounted for the largest market share in 2024, owing to the widespread adoption of telematics across a wide variety of construction machinery, such as compactors and dump trucks. The growing need for real-time data to track equipment performance and reduce downtime has played a significant role in the market growth of this segment.

Excavators also experienced considerable adoption of telematics systems, as operators increasingly rely on real-time data for tasks like predictive maintenance and fuel efficiency optimization. Other equipment like telescopic handlers, loaders, and backhoes benefit from telematics by providing valuable fleet management insights, reducing downtime, and improving performance by monitoring usage patterns and maintenance needs.

The construction equipment telematics market is divided into OEM (original equipment manufacturer) and aftermarket segments. In 2024, the OEM segment held a dominant share, accounting for 68.5% of the market. This is due to manufacturers increasingly integrating telematics systems directly into new construction equipment. Leading OEMs are offering pre-installed telematics solutions that provide real-time data on performance, diagnostics, and maintenance to improve equipment efficiency and minimize downtime.

The aftermarket segment is also growing, driven by the demand to retrofit older equipment with telematics systems. This trend is popular among fleet owners looking to extend the lifespan of their equipment and optimize its performance with modern technology. The awareness of telematics' value across various types of construction machinery is fueling this segment's growth, as more companies seek solutions to enhance operational efficiency.

In North America, the United States plays a significant role in the construction equipment telematics market. By 2034, the U.S. market is projected to surpass USD 1.2 billion. This growth is driven by the adoption of advanced technologies such as IoT, 4G/5G connectivity, and cloud computing, which are essential for optimizing fleet management and reducing maintenance costs. The large and mature construction industry in the U.S. relies heavily on telematics to improve operational efficiency and meet sustainability and regulatory standards for emissions and safety.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Component suppliers
  • 3.1.2 Software providers
  • 3.1.3 Telematics solution providers
  • 3.1.4 End users
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increasing urbanization and road infrastructure expansion
    • 3.7.1.2 Budding construction sector
    • 3.7.1.3 Stricter emission standards
    • 3.7.1.4 Increasing innovations in vehicle technology
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 High initial cost of adoption
    • 3.7.2.2 Data overload and interpretation challenges
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Equipment, 2021 - 2034 ($Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Crane
• 5.3 Excavator
• 5.4 Telescopic handling
• 5.5 Loader and backhoe
• 5.6 Other

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Solution, 2021 - 2034 ($Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Tracking
• 6.3 Diagnostics
• 6.4 Asset management
• 6.5 Fuel management
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021-2034 ($Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 GPS tracking
• 7.3 Cellular communication
• 7.4 IOT sensors
• 7.5 Machine learning
• 7.6 AI
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEM
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Case Construction Equipment
• 10.2 Caterpillar
• 10.3 Doosan Infracore
• 10.4 Fleet Complete
• 10.5 Geotab
• 10.6 Hitachi Construction Machinery
• 10.7 JCB
• 10.8 John Deere
• 10.9 Komatsu
• 10.10 Kubota Corporation
• 10.11 Liebherr Group
• 10.12 Manitou Group
• 10.13 Orbcomm
• 10.14 Samsara
• 10.15 SANY Group
• 10.16 Teletrac Navman
• 10.17 Terex
• 10.18 Trimble
• 10.19 Volvo
• 10.20 Zebra Technologies