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市場調査レポート
商品コード
1687866
ベトナムの建設市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Vietnam Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| ベトナムの建設市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
ベトナムの建設市場規模は2025年に748億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.1%で、2030年には1,104億2,000万米ドルに達すると予測されます。
主要ハイライト
- ベトナムは最近の東アジアの成長エンジンとして脚光を浴び、国際的な投資家の注目を集めています。ベトナムは変革の真っ只中にあります。政府の経済改革は、同国を世界で最も急成長する経済のひとつへと変貌させました。
- 疫病の流行にもかかわらず、ベトナム経済は著しい成長パターンを示し続け、外国人にとって有利な投資先となりました。住宅建設市場では、パンデミックにもかかわらず、市内の高級コンドミニアムは依然として需要があり、価格下落の兆候は見られません。
- ベトナム人口の増加が新築住宅需要を牽引し、東南アジア市場における住宅建設市場の成長を支えています。
- 特に、ベトナムの人口は今後数年間でさらに増加すると予測されています。ベトナムの人口は世界総人口の1.23％に相当します。
- 建設省によると、都市人口の割合は現在40％以上で、2030年には45％に達すると予測されています。この割合の増加の結果、ベトナムは毎年さらに7,000万平方メートルの住宅を追加しなければならなくなります。
- 今後3～4年の間に、ベトナムは大都市や工業地帯で住宅需要が高まると予想されています。このような需要の伸びは、住宅建設セグメントの成長だけでなく、建設市場全体の成長も短中期的な観点から支え続けると考えられます。
- パンデミックの間、工業用不動産が力強く成長したことで、国内開発業者（Vinhomes、Thanh Cong Group）や外資系開発業者（JD.com、Fraser、ESR）を含む多くの新規投資家が市場への参入を決めました。さらに、最近地元の工業団地運営会社への投資を発表したアクティスのように、投資ファンドも潜在的なプロジェクトへの投資を通じて参加しています。
ベトナムの建設市場の動向
政府のインフラ開発計画が建設市場を牽引
- ベトナム政府は2021年9月、2021～2030年の道路開発計画を採択しました。同計画では、2021年の3,841kmから2030年までに約5,000kmの高速道路を整備するとしています。2030年までに、ベトナムは国道172路線、総延長29,795kmを建設する計画で、2021年の5,474kmから増加します。また、28の都市と省を結ぶ3,034kmの沿岸道路を建設する予定です。2022年第3四半期に開始されたベトナムの上位建築プロジェクト
- ロッテ・エコスマートシティ（9億米ドル）-ホーチミン市の7.45haの敷地に、複合施設を建設します。2022年第3四半期に着工し、2029年第1四半期に完工予定。このプロジェクトは、政府が2002年に策定したトゥーティエム地区の開発戦略の一環です。
- Ju Teng Electronic Components and Auto Parts Manufacturing Plant（USD200m）-Nghe Anの120haの土地に、自動車部品と電子部品の製造施設を建設する計画。2022年第3四半期に着工し、2023年第2四半期に竣工予定。このプロジェクトは、同地域の電子部品需要の増加に対応するものです。
- Deep C 2 Hai Phong Industrial Zone Core5 Hai Phong（USD60m）-Hai Phongでは、プロジェクトの一環として96,000m2の既製倉庫が建設されています。建設プロジェクトは2022年第3四半期に開始され、2023年第2四半期に終了する予定でした。このプロジェクトは、この地域に最先端の物流施設を提供しようとしています。
住宅セクターへの投資
- 急速な都市化と可処分所得の増加に伴い、住宅需要が急増しています。政府もさまざまな取り組みを通じて、手頃な価格の住宅を促進する上で重要な役割を果たしています。このため、都市部と農村部の両方で建設活動が急増しています。
- 2022年第4四半期のコンドミニアムと個人住宅の取引成約件数は1万4,349件（前年同期比約28%増）で、その内訳は北部3,821件、中部5,968件、南部4,560件でした。具体的には、ハノイで454件、ホーチミン市で1,986件の取引が成立しました。2022年第4四半期の土地区画の取引成約件数は14万9,197件（前年同期比約130％増）で、その内訳は北部2万9,402件、中部3万2,579件、南部8万7,216件でした。
- エネルギーコストの上昇に伴い、住宅所有者や企業はエネルギー消費を削減する方法を模索しています。適切な断熱材、エネルギー効率の高い電化製品、スマートシステムなどの特徴を備えたサステイナブル建物は、エネルギー使用量を大幅に削減し、光熱費を節約することができます。
- ベトナム政府もサステイナブル建築の重要性を認識し、それを促進する施策を実施しています。例えば、開発省はグリーンビルディング認証のガイドラインを発行し、開発業者にサステイナブル手法の採用を促しています。これにより、全国でグリーンビルディングが増加しています。建設省（MoC）によると、ベトナムの住宅需要は毎年7,000万平方メートルずつ急増し、2030年までに30階建てのビル1万7,500棟分に相当するといいます。
- 産業筋によると、建設中のグリーンビルディングプロジェクトは381件で、2030年までに582件に増加すると予測されています。
ベトナムの建設産業概要
ベトナムの建設市場は競争が激しく、国内外の大手企業が進出しています。Song Da Corp JSC、Truong Xuan Investment And Construction JSC、COFICO、Hoa Binh Construction Group JSC、Coteccons Construction JSCは、このセグメントにおける主要な競合企業のほんの一例に過ぎないです。
ベトナムの建築事業はここ数十年で大きく成長しました。さらに、ベトナムの建設能力は著しく進歩し、大規模プロジェクトの建築ニーズに対応できるようになりました。
ベトナムの建設セクターの特徴は、初期投資資金が多く、銀行融資に依存していることです。公共投資資金を利用した低い支出率とプロジェクトの延期は、建設企業の財務状況に大きな影響を与えている2つの要因です。
この課題に対処するため、同産業の多くの企業は、基幹産業（地下工事の建設、据付、建築）を維持する一方で、不動産、水力発電、再生可能エネルギーへの多角化など、さまざまな開発戦略を実施しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学と洞察
- ベトナムの経済と建設市場の現状
- ベトナムにおける建設資材の市場概要
- 建設セグメントにおける技術革新
- 政府の規制と取り組みが産業に与える影響
- ベトナムの主要産業指標と他のASEAN加盟国との比較（アナリストの見解）
- 産業バリューチェーン分析洞察
- ベトナムの建設コスト指標と他ASEAN加盟国との比較（アナリストの見解）
- COVID-19が市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 都市化と人口増加
- 政府の施策と外国投資
- 市場抑制要因
- 熟練労働者の不足
- 材料価格の変動
- 市場機会
- 技術の採用
- 官民パートナーシップ
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第6章 市場セグメンテーション
- セクター別
- 住宅建設
- 業務用建設
- 産業建設
- インフラ（交通）建設
- エネルギー公益事業建設
第7章 競合情勢
- 市場概要
- 企業プロファイル
- Song Da Corp JSC
- COFICO
- Hoa Binh Construction Group JSC
- Coteccons Construction JSC
- Visicons Construction and Investment JSC
- Fecon Corp JSC
- Ricons Construction Investment Group JSC
- Delta Corp
- Vincons Vietnam Construction JSC
- ECOBA Vietnam JSC
- Newtecons Vietnam
- Hung Thinh Incons JSC
- Choyoda Corp
- CTCI Corp
- Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
- GS Engineering and Construction
- Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
- An Phong
- Takco
- Central Cons*
第8章 主要インフラ開発プロジェクト（プロジェクト内容、金額、場所、セクター、請負業者）
- 既存のインフラ
- 進行中のプロジェクト
- 今後のプロジェクト
第9章 投資分析
第10章 投資分析市場の将来
第11章 付録
目次
Product Code: 66567
The Vietnam Construction Market size is estimated at USD 74.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 110.42 billion by 2030, at a CAGR of 8.1% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Vietnam has risen to prominence as the most recent East Asian growth engine, attracting the attention of international investors. It is in the midst of a transformation. The government's economic reforms transformed the country into one of the world's fastest-growing economies.
- Despite the epidemic, the Vietnamese economy continued to demonstrate significant growth patterns, making the country a favorable investment destination for foreigners. In the residential construction market, high-end condos in the city remained in demand despite the pandemic, and there were no signs of a fall in prices.
- The growth in the Vietnamese population is driving the demand for new housing units, thereby supporting the growth of the residential construction market in the Southeast Asian market.
- Notably, the population is projected to further increase over the next few years in Vietnam. Vietnam's population is equivalent to 1.23% of the total world population.
- According to the Ministry of Construction, the urban population proportion is at more than 40% currently and is projected to reach 45% by 2030. As a result of this growth in proportion, Vietnam will have to add another 70 million square meters of housing every year.
- Over the next three to four years, Vietnam is expected to experience a high demand growth for housing units in big cities and industrial zones. This growth in demand will keep assisting the growth of the residential construction segment, as well as the growth of the overall construction market, from the short to medium-term perspective.
- With the strong growth of industrial real estate during the pandemic, many new investors decided to enter the market, including domestic developers (Vinhomes, Thanh Cong Group) and foreign developers (JD.com, Fraser, ESR). In addition, investment funds have also participated via investment into potential projects such as Actis, which recently announced an investment into a local industrial park operator.
Vietnam Construction Market Trends
Government plans to develop Infrastructure driving the Construction Market
- Vietnam's government adopted the country's road development plan for 2021-2030 in September 2021. By 2030, the plan seeks to create nearly 5,000 kilometers of expressways, up from 3,841 kilometers in 2021. By 2030, Vietnam plans to construct 172 national highway routes with a total length of 29,795 kilometers, up from 5,474 kilometers in 2021. It also intends to construct 3,034 kilometers of coastal roads that will connect 28 cities and provinces. The top building projects in Vietnam that were started in the third quarter of 2022.
- Lotte Eco Smart City (USD900m) - On a 7.45ha plot of ground in Ho Chi Minh City, a mixed-use complex will be built as part of the project. Beginning in Q3 2022, construction is scheduled to be finished in Q1 2029. The project is a part of the government's 2002 development strategy for the Thu Thiem district.
- Ju Teng Electronic Components and Auto Parts Manufacturing Plant (USD200m) - On 120 ha of land in Nghe An, the proposal calls for the building of an auto parts and electronic component manufacturing facility. Beginning in Q3 2022, construction was anticipated to be completed in Q2 2023. The project seeks to supply the region's rising demand for electronic components.
- Deep C 2 Hai Phong Industrial Zone Core5 Hai Phong (USD60m) - In Hai Phong, a 96,000m2 ready-built warehouse is being constructed as part of the project. The construction project began in Q3 2022 and was anticipated to be finished in Q2 2023. The project seeks to give the area cutting-edge logistics facilities.
Investments in Residential Sector
- With rapid urbanization and increasing disposable income, the demand for housing units has soared. The government is also playing a crucial role in promoting affordable housing through various initiatives. This has led to a surge in construction activities across both urban and rural areas.
- In Q4 2022, the successful transaction volume for condominiums and individual houses was 14,349 transactions (approximately 28% higher than Q3/2022), including 3,821 transactions in the North, 5,968 transactions in the Central region, and 4,560 transactions in the South. Specifically, there were 454 successful transactions in Hanoi and 1,986 successful transactions in Ho Chi Minh City. In Q4 2022, the successful transaction volume for land plots was 149,197 transactions (approximately 130% higher than Q3/2022), including 29,402 transactions in the North, 32,579 transactions in the Central region, and 87,216 successful transactions in the South.
- With rising energy costs, homeowners and businesses are looking for ways to reduce their energy consumption. Sustainable buildings, with features like proper insulation, energy-efficient appliances, and smart systems, can significantly lower energy usage and save on utility bills.
- The government of Vietnam has also recognized the importance of sustainable construction and has implemented policies to promote it. For example, the Ministry of Construction has issued guidelines for green building certification, encouraging developers to adopt sustainable practices. This has led to an increase in green buildings across the country. According to the Ministry of Construction (MoC), Vietnam's housing demand will surge by 70 million square meters each year, equivalent to 17,500 buildings of 30 floors by 2030.
- According to industry sources, the number of green building projects under construction is 381 and is projected to increase to 582 by 2030.
Vietnam Construction Industry Overview
The construction market in Vietnam is fiercely competitive, with big domestic and international businesses. Song Da Corp JSC, Truong Xuan Investment And Construction JSC, COFICO, Hoa Binh Construction Group JSC, and Coteccons Construction JSC are just a few of the key competitors in the sector.
The building business in Vietnam has grown significantly in recent decades. Furthermore, Vietnam's construction capability has advanced significantly, allowing it to handle the building needs of large-scale projects.
In Vietnam, the construction sector is characterized by a considerable quantity of initial investment capital and a reliance on bank financing. Low disbursement rates and project postponement using public investment funding are two factors that have had a substantial impact on construction enterprises' financial status.
To deal with the challenges, many enterprises in the industry have implemented various development strategies, such as maintaining core industries (construction, installation, or building of underground works) while diversifying into real estate, hydropower, and renewable energy.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario in Vietnam
- 4.2 Market Overview of Construction Materials in Vietnam
- 4.3 Technological Innovations in the Construction Sector
- 4.4 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
- 4.5 Comparison of Key Industry Metrics of Vietnam with Other ASEAN Member Countries (Analyst's View)
- 4.6 Insights into Industry Value Chain Analysis
- 4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of Vietnam with Other ASEAN Member Countries (Analyst's View)
- 4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Urbanization and population growth
- 5.1.2 Government policies and Foreign Investnents
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Skilled Labor Shortage
- 5.2.2 Material Price Fluctuations
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Technology Adoption
- 5.3.2 Public-Private Partnerships
- 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 5.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 5.4.3 Threat of New Entrants
- 5.4.4 Threat of Substitute Products
- 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6 MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)
- 6.1 By Sector
- 6.1.1 Residential Construction
- 6.1.2 Commercial Construction
- 6.1.3 Industrial Construction
- 6.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction
- 6.1.5 Energy and Utilities Construction
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Market Overview
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Song Da Corp JSC
- 7.2.2 COFICO
- 7.2.3 Hoa Binh Construction Group JSC
- 7.2.4 Coteccons Construction JSC
- 7.2.5 Visicons Construction and Investment JSC
- 7.2.6 Fecon Corp JSC
- 7.2.7 Ricons Construction Investment Group JSC
- 7.2.8 Delta Corp
- 7.2.9 Vincons Vietnam Construction JSC
- 7.2.10 ECOBA Vietnam JSC
- 7.2.11 Newtecons Vietnam
- 7.2.12 Hung Thinh Incons JSC
- 7.2.13 Choyoda Corp
- 7.2.14 CTCI Corp
- 7.2.15 Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
- 7.2.16 GS Engineering and Construction
- 7.2.17 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
- 7.2.18 An Phong
- 7.2.19 Takco
- 7.2.20 Central Cons*
8 MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, AND CONTRACTORS)
- 8.1 Existing Infrastructure
- 8.2 On-going Projects
- 8.3 Upcoming Projects
