石油精製所内製水素生成市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

2023年の世界の石油精製所内製水素生成市場は476億米ドルで、2024年から2032年にかけてCAGR 6.5％で成長すると予測されています。

この市場は、特に石油精製所内で使用するために調整された水素のオンサイト製造に関連します。水素は水蒸気メタン改質や電気分解のような方法で製造され、脱硫や水素化分解といった精製所のニーズに応えます。水素を独自に生成することで、製油所は外部供給業者への依存度を減らし、操業の安定供給を確保することができます。

運転コストの削減、エネルギー効率の向上、排出ガスの抑制を目的とした水素製造技術の革新は、製油所を内製システムに向かわせています。加えて、地政学的な緊張や混乱に左右されがちな水素サプライチェーンの世界の変動が、製油所の自給自足に向かわせ、内製水素製造の採用を後押ししています。産業界が脱炭素化に向けて舵を切る中、石油会社はオンサイトでのクリーン燃料生産を採用する傾向が強まっています。このシフトは、排出削減目標や企業の持続可能性目標の達成に役立つだけでなく、コスト面でも大きな利点があります。他の精製工程からの製品別を原料として利用することで、企業は生産コスト全体を削減することができ、これはコストに敏感な今日の環境において極めて重要な利点です。

プロセス別に分類すると、石油精製所内製水素生成市場には、電気分解、水蒸気改質器、その他が含まれます。2032年までに716億米ドルを超えると予測される水蒸気改質器は、その高効率と優れた収率で炭化水素を水素に変換する能力で支持されています。このプロセスは、製油所にエネルギー源の管理を強化するだけでなく、安全性と運転の柔軟性を強化します。触媒効率の改善や廃熱回収システムなどの技術的進歩への投資が、業界の成長をさらに後押しすることになると思われます。

アジア太平洋の石油精製所内製水素生成市場は、2032年までに327億米ドルを超えると見られています。中国、インド、東南アジアの国々は、工業化と都市化によるエネルギー需要を満たすため、精製能力を急速に拡大しています。インドのバーラト・ステージVI（BS-VI）や中国の国家VI燃料基準など、より厳しい環境基準は、燃料中の硫黄含有量の低減を義務付けています。この要求は、脱硫プロセスにおける水素需要を増大させる。さらに、天然ガス・インフラへの投資が強化されたことで、製油所には、オンサイト水素生成のために手頃な価格の天然ガスを活用するという機会がもたらされました。この戦略は、外部サプライヤーへの依存を抑えるだけでなく、操業コストを削減します。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• 業界エコシステム
• 規制状況
• 業界への影響要因
  • 促進要因
  • 業界の潜在的リスク＆課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 戦略ダッシュボード
• イノベーションとテクノロジーの展望

第5章 市場規模・予測：プロセス別、2021年～2032年

• 主要動向
• 水蒸気改質
• 電解
• その他

第6章 市場規模・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ

第7章 企業プロファイル

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Chennai Petroleum Corporation（CPCL）
• Emerson
• Fluor Corporation
• GAIL Limited
• Maire Tecnimont
• Nel Hydrogen
• Next Hydrogen
• Technip Energies

The Global Captive Petroleum Refinery Hydrogen Generation Market was valued at USD 47.6 Billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 6.5% from 2024-2032. This market pertains to the on-site production of hydrogen, specifically tailored for use within petroleum refineries. Hydrogen is produced through methods like steam methane reforming or electrolysis, catering to the refinery's needs in operations such as desulfurization and hydrocracking. By generating hydrogen independently, refineries diminish their reliance on external suppliers, ensuring a steady supply for their operations.

Innovations in hydrogen production technologies, aimed at slashing operational costs, boosting energy efficiency, and curtailing emissions, are nudging refineries towards captive systems. Additionally, global fluctuations in hydrogen supply chains-often influenced by geopolitical tensions or disruptions-are steering refineries towards self-sufficiency, bolstering the adoption of captive hydrogen generation. As industries pivot towards decarbonization, petroleum companies are increasingly embracing on-site clean fuel production. This shift not only aids in meeting emission reduction targets and corporate sustainability goals but also offers a significant cost advantage. By utilizing byproducts from other refining processes as feedstock, companies can curtail overall production costs, a crucial benefit in today's cost-sensitive environment.

The overall captive petroleum refinery hydrogen generation industry is classified based on the process and region.

Segmented by process, the captive petroleum refinery hydrogen generation market includes electrolysis, steam reformers, and others. The steam reformer, projected to surpass USD 71.6 billion by 2032, is favored for its high efficiency and ability to convert hydrocarbons into hydrogen with superior yields. This process not only grants refineries enhanced control over their energy sources but also bolsters security and operational flexibility. Investments in technological advancements, such as improved catalyst efficiency and waste heat recovery systems, are set to further propel the industry's growth.

Asia Pacific's captive petroleum refinery hydrogen generation market is set to exceed USD 32.7 Billion by 2032. Countries like China, India, and those in Southeast Asia are rapidly expanding their refining capacities to satiate energy demands driven by industrialization and urbanization. Stricter environmental standards, such as India's Bharat Stage VI (BS-VI) and China's National VI fuel standards, mandate reduced sulfur content in fuels. This requirement amplifies the demand for hydrogen in desulfurization processes. Additionally, bolstered investments in natural gas infrastructure present refineries with an opportunity: leveraging affordable natural gas for on-site hydrogen generation. This strategy not only curtails dependency on external suppliers but also trims operational costs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem
• 3.2 Regulatory landscape
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Porter's analysis
  • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
  • 3.5.2 Bargaining power of buyers
  • 3.5.3 Threat of new entrants
  • 3.5.4 Threat of substitutes
• 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Strategic dashboard
• 4.3 Innovation and technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Process, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Steam reformer
• 5.3 Electrolysis
• 5.4 Others

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 North America
  • 6.2.1 U.S.
  • 6.2.2 Canada
  • 6.2.3 Mexico
• 6.3 Europe
  • 6.3.1 Germany
  • 6.3.2 Italy
  • 6.3.3 Netherlands
  • 6.3.4 Russia
• 6.4 Asia Pacific
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 India
  • 6.4.3 Japan
• 6.5 Middle East and Africa
  • 6.5.1 Saudi Arabia
  • 6.5.2 Iran
  • 6.5.3 UAE
  • 6.5.4 South Africa
• 6.6 Latin America
  • 6.6.1 Brazil
  • 6.6.2 Argentina
  • 6.6.3 Chile

Chapter 7 Company Profiles

• 7.1 Air Liquide
• 7.2 Air Products and Chemicals
• 7.3 Chennai Petroleum Corporation (CPCL)
• 7.4 Emerson
• 7.5 Fluor Corporation
• 7.6 GAIL Limited
• 7.7 Maire Tecnimont
• 7.8 Nel Hydrogen
• 7.9 Next Hydrogen
• 7.10 Technip Energies