P2P決済の市場規模：トランザクション方法別、決済タイプ別、エンドユーザー別、トランザクションタイプ別、予測、2024年～2032年

P2P決済の市場規模は、モバイルテクノロジーとデジタルウォレットの導入拡大が牽引し、2024～2032年のCAGRは15%超を記録するとみられています。

スマートフォンとインターネット接続がユビキタス化するにつれ、消費者はその利便性と使いやすさからP2P決済アプリを利用するようになっています。GSMAによると、2023年には世界人口の約54％（約43億人）がスマートフォンを所有するようになるといいます。また、これらの決済プラットフォームを利用すれば、ユーザーは現金や小切手を使うことなく、迅速かつ安全に口座間の送金、商品やサービスの支払い、請求書の分割ができます。

eコマースの増加と非接触型取引への嗜好の高まりが、市場の成長を後押ししています。消費者が取引をより迅速かつ効率的に完了する方法を求める中、P2P決済は従来の決済方法に代わる魅力的な選択肢を提供しています。また、金融包摂への注目が高まり、多様な消費者ニーズに応える革新的な決済ソリューションが市場開拓されていることも、市場の追い風となっています。

P2P決済業界は、トランザクション方法別、決済タイプ別、エンドユーザー別、トランザクションタイプ別、地域別に分類されます。

トランザクション方法別では、モバイルウェブペイメント分野の市場規模が2032年までに顕著な収益を上げると予想されます。これは、モバイル機器とのシームレスな統合とユーザーの利便性によるものです。モバイルウェブペイメントは、スマートフォンのウェブブラウザを通じて直接、迅速かつ簡単な取引を可能にするため、ユーザーは専用アプリや大規模な設定を必要とせずにP2P決済を行うことができます。

最終用途別では、個人間の便利で迅速な送金方法に対する需要の高まりから、個人向けP2P決済市場のCAGRは2024年～2032年に堅調に推移すると予測されます。請求書の分割、プレゼントの送付、友人への返済など、日常的な金融取引を管理するためにより迅速で効率的な方法を人々が求める中、P2P決済ソリューションは従来の決済方法に代わるユーザーフレンドリーな選択肢を提供するものとして支持されています。

北米のP2P決済業界規模は2024年から2032年にかけて成長します。高速インターネットとスマートフォンの普及に加え、ハイテクに精通した人口がP2P決済ソリューションのシームレスな統合と利用を促進しています。P2P取引の安全かつ効率的な環境とともに、デジタル決済を促進する規制支援と枠組みの確立が、この地域の市場成長を刺激すると思われます。

目次

第1章 調査範囲と手法

• 市場スコープと定義
• 基本推定と計算
• 予測パラメータ
• データソース
  • 1次データ
  • 2次データ
    • 有料情報源
    • 公的情報源

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • スマートフォンとインターネットの普及
    • 政府の取り組みと支援
    • 技術の進歩と革新
    • デジタル決済に対する消費者の嗜好の高まり
    • セキュリティと不正防止対策の強化
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • セキュリティへの懸念と不正行為のリスク
    • 規制とコンプライアンスの課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：トランザクション方法別、2021年～2032年

• 主要動向
• モバイルウェブペイメント
• ニアフィールド通信
• SMS/キャリアダイレクト課金
• モバイルアプリベースのP2P決済

第6章 市場推計・予測：決済タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• リモート
• プロキシミティ

第7章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• パーソナル
• ビジネス

第8章 市場推計・予測：トランザクションタイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 国内P2P決済
• 海外P2P決済

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• PayPal Holdings, Inc.
• Square, Inc.
• Early Warning Services, LLC
• Apple Inc.
• Google LLC
• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited
• Revolut Ltd.
• Wise Group Ltd.（formerly TransferWise）
• Meta Platforms, Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Vodafone Group plc
• Paysafe Group Limited
• Skrill Limited
• Payoneer Inc.
• Dwolla, Inc.
• Stripe, Inc.
• Adyen N.V.
• JPMorgan Chase & Co.（Chase QuickPay）
• Amazon.com, Inc.
• Ripple Labs Inc.

P2P payment market size is set to record over 15% CAGR during 2024-2032 driven by the increasing adoption of mobile technology and digital wallets. As smartphones and internet connectivity have become more ubiquitous, consumers are increasingly turning to P2P payment apps for their convenience and ease of use. As per GSMA, in 2023, around 54% of the world population, equating to around 4.3 billion individuals, were smartphone owners. These payment platforms also allow users to quickly and securely transfer money between accounts, pay for goods and services, and split bills without the need for physical cash or checks.

The rise in e-commerce and the growing preference for contactless transactions are fueling the market growth. As consumers seek faster and more efficient ways to complete transactions, P2P payments provide an attractive alternative to traditional payment methods. The market is also benefiting from the increased focus on financial inclusion and the development of innovative payment solutions to cater to diverse consumer needs.

The P2P payment industry is classified into transaction mode, payment type, end user, transaction type, and region.

Based on transaction mode, the market size from the mobile web payments segment is expected to generate notable revenue by 2032. This is due to its seamless integration with mobile devices and convenience for users. Mobile web payments facilitate quick and easy transactions directly through web browsers on smartphones, allowing users to make P2P payments without the need for specialized apps or extensive setup.

In terms of end use, the P2P payment market from the personal segment is projected to observe robust CAGR during 2024 - 2032 owing to the increasing demand for convenient and immediate ways to transfer money between individuals. As people seek faster, more efficient methods for managing everyday financial transactions, such as splitting bills, sending gifts, or reimbursing friends, P2P payment solutions are favored to offer user-friendly alternatives to traditional payment methods.

North America P2P payment industry size will grow between 2024 and 2032. The widespread availability of high-speed internet and smartphones, coupled with the tech-savvy population, are facilitating the seamless integration and usage of P2P payment solutions. Regulatory support and the establishment of frameworks that promote digital payments along with secure and efficient environment for P2P transactions will stimulate the regional market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Scope & Methodology

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast parameters
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Technology & innovation landscape
• 3.4 Patent analysis
• 3.5 Key news and initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increased smartphone and internet penetration
    • 3.7.1.2 Government initiatives and support
    • 3.7.1.3 Technological advancements and innovations
    • 3.7.1.4 Growing consumer preference for digital payments
    • 3.7.1.5 Enhanced security and fraud prevention measures
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Security concerns and risk of fraud
    • 3.7.2.2 Regulatory and compliance challenges
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
  • 3.9.1 Supplier power
  • 3.9.2 Buyer power
  • 3.9.3 Threat of new entrants
  • 3.9.4 Threat of substitutes
  • 3.9.5 Industry rivalry
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Company market share analysis
• 4.2 Competitive positioning matrix
• 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Transaction Mode, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Mobile web payments
• 5.3 Near field communication
• 5.4 SMS/Direct carrier billing
• 5.5. Mobile App-Based P2 P payments

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Payment Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Remote
• 6.3 Proximity

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Personal
• 7.3 Business

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Transaction Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2. Domestic P2P Payments
• 8.3. International P2P Payments

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 PayPal Holdings, Inc.
• 10.2 Square, Inc.
• 10.3 Early Warning Services, LLC
• 10.4 Apple Inc.
• 10.5 Google LLC
• 10.6 Ant Group Co., Ltd.
• 10.7 Tencent Holdings Limited
• 10.8 Revolut Ltd.
• 10.9 Wise Group Ltd. (formerly TransferWise)
• 10.10 Meta Platforms, Inc.
• 10.11 Samsung Electronics Co., Ltd.
• 10.12 Vodafone Group plc
• 10.13 Paysafe Group Limited
• 10.14 Skrill Limited
• 10.15 Payoneer Inc.
• 10.16 Dwolla, Inc.
• 10.17 Stripe, Inc.
• 10.18 Adyen N.V.
• 10.19 JPMorgan Chase & Co. (Chase QuickPay)
• 10.20 Amazon.com, Inc.
• 10.21 Ripple Labs Inc.