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市場調査レポート
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1843928

P2P決済の世界市場レポート 2025年

P2P Payment Global Market Report 2025

出版日
ページ情報
英文 250 Pages
納期
2～10営業日
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価格
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P2P決済の世界市場レポート 2025年
出版日: 2025年09月12日
発行: The Business Research Company
ページ情報: 英文 250 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 概要

P2P決済の市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の33億2,000万米ドルから2025年には37億5,000万米ドルへとCAGR13.0％で拡大します。この期間の成長は、スマートフォンの普及、消費者行動の変化、セキュリティと信頼性、商取引のグローバル化、金融包摂イニシアチブに起因しています。

P2P決済市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれます。2029年にはCAGR19.3%で76億米ドルに成長します。予測期間の成長は、非接触型およびQRコード決済、メッセージングアプリとの統合、オープンバンキング構想に起因すると考えられます。予測期間の主な動向には、デジタル変革、暗号通貨の統合、決済サービスのリクエスト、クロスボーダーP2P決済、ソーシャルメディアプラットフォームとの統合などがあります。

ピア・ツー・ピア（P2P）決済とは、インターネットやモバイル機器を利用して、銀行口座から別の個人の口座にデジタル送金する方法です。これらの支払いは、送金先が同じ銀行内か、別の銀行の口座かによって分類されます。P2P決済は一般的に、銀行口座や取引用カードにリンクされたモバイル機器を使った送受金に利用されています。

P2P（ピア・ツー・ピア）ペイメントの主な取引形態には、モバイルウェブペイメント、近距離無線通信（NFC）、SMS/ダイレクトキャリアビリングなどがあります。モバイル・ウェブ・ペイメントは、モバイル・デバイスから、またはモバイル・デバイスを介して行われる規制された金融サービスであり、消費者は現金、小切手、クレジットカードを使用する代わりに、様々なサービスや商品の支払いをデジタルで行うことができます。メディア、エンターテインメント、エネルギー、公共事業、ヘルスケア、小売、ホスピタリティ、運輸、その他の分野のアプリケーションで利用されるリモートペイメントやプロキシミティペイメントが含まれます。これらの決済方法は、個人と企業の両方のエンドユーザーに利用されています。

2025年春の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術部門、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤー・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

P2P決済市場調査レポートは、P2P決済業界の世界市場規模、地域シェア、P2P決済市場シェアを持つ競合企業、詳細なP2P決済市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、P2P決済市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。このP2P決済市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率19.3%という予測は、この市場の前回予測から0.4%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。輸入セキュリティモジュールやモバイルチップに対する関税は、P2P決済プラットフォームの取引リスクや運用コストを増大させ、ユーザーの採用を制限する可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶでしょう。

消費者の間でオンラインバンキング、モバイルバンキング、eコマースの受け入れが進んでいることから、ピアツーピア（P2P）決済市場の成長は当面続くと予想されます。オンライン・バンキングは、安全なウェブサイトやモバイル・アプリケーションを通じて、送金、取引データへのアクセス、その他の金融活動など、さまざまなバンキング業務をワンクリックで行えるソリューションをユーザーに提供します。オンラインバンキングやモバイルバンキングの普及は、その高度で便利な機能に後押しされ、P2P決済市場の拡大に寄与しています。例えば、オーストラリアに本社を置くFinder Row Pty Ltd.が2022年4月に実施した最近のグローバル調査によると、インドでは回答者の26%がすでにデジタル銀行口座を開設しており、さらに13%が今後1年以内に開設する予定で、全体の割合は39%に達しています。同調査ではさらに増加し、2027年末には46％に達すると予測しています。その結果、消費者によるオンライン・バンキング、モバイル・バンキング、eコマースの受け入れ拡大が、P2P決済市場の成長需要を促進する主な要因となっています。

サイバー脅威の増加が予想されることから、ピアツーピア（P2P）決済市場の成長は当面続くと思われます。サイバー脅威とは、コンピュータシステム、ネットワーク、デジタル情報を標的とした様々な手口でデータに損害を与えることを目的とした悪意のある活動に関連する潜在的な危険やリスクを包含します。P2P決済プラットフォームは、ユーザー間の機密性の高い金融情報の交換を伴うため、サイバー犯罪者が個人情報の窃盗、金融詐欺、その他の悪意のある活動のためにこの情報を悪用するなど、サイバー脅威の影響を受けやすいです。2023年2月現在、オーストラリアを拠点とするサイバーセキュリティ機関であるAustralian Cyber Security Centreのデータによると、サイバー犯罪の報告件数は大幅に増加しており、2022年には前年比13％増の7万6,000件に達しています。その結果、サイバー脅威の激化がP2P決済市場の成長を促進する重要な要因となっています。

P2P決済市場の主要企業は、暗号化、生体認証、不正検知アルゴリズムなどの高度な技術を使用してセキュリティを強化するため、P2Pセキュリティレイヤーなどの技術革新の実装に注力しています。これらの機能強化は、ユーザーの信頼を醸成し、安全な取引を保証することを目的としています。P2Pセキュリティ・レイヤーは、ピアツーピア・ネットワーク内のデータと通信を保護するプロトコルとメカニズムで構成され、認証、暗号化、データの完全性、アクセス制御に重点を置き、ユーザーをセキュリティの脅威から保護します。例えば、2024年8月、中国を拠点とする暗号通貨取引所Bitgetは、不正行為に対する金銭的保護を提供するシールドを導入し、ピアツーピア取引に対するユーザーの信頼を高めました。Bitgetの目標は、より安全な取引環境を構築すると同時に、ユーザーに最良のセキュリティ慣行を採用するよう促すことです。

P2P決済市場の有力企業は、戦略的に最先端ソリューション、特にP2P決済サービスの導入に注力し、業界での競争優位性を獲得しています。P2P決済サービスとは、中央当局や金融機関を介さず、個人間で直接電子取引を行うサービスです。一例として、2023年4月、インドの銀行会社CREDは、UPIベースのピアツーピア（P2P）決済を開始しました。このサービスは、UPI（Unified Payments Interface）を活用してP2P（Peer-to-Peer）取引を促進するもので、利用者はUPIを通じて銀行口座から直接、シームレスに送金・受金を行うことができます。このプラットフォームでは、ユーザーは連絡先リスト、電話番号の追加、UPI IDを利用することで、CRED会員と非会員の両方に支払いを行うことができ、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、進化する市場情勢の中で競争力を維持するための戦略的な動きを示しています。

2023年4月、インドを拠点とするフィンテック企業であるUni Cardsは、OHMY Technologiesの買収に成功しました。この戦略的な動きは、フィンテック業界におけるプレゼンスを拡大・多様化するというユニ・カードの目標に向けたものです。この買収は、既存のインフラ、技術、顧客基盤を活用し、融資分野での成長を加速させることで、ユニーカードの金融サービスのポートフォリオを強化することが期待されます。被買収企業であるOHMY Technologiesは、インドを拠点とするピアツーピア・レンディング・プラットフォームです。

P2P決済市場は、サービス料金の支払いや請求書分割のためにP2P決済を提供する事業体が得る収益で構成されています。この市場の価値は「ファクトリーゲート」の価値であり、他の事業体（川下の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）であれ、直接最終顧客であれ、商品の製造業者または作成者によって販売された商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

よくあるご質問

  • P2P決済の市場規模はどのように予測されていますか？
  • P2P決済市場の成長要因は何ですか？
  • P2P決済とは何ですか？
  • P2P決済の主な取引形態には何がありますか？
  • P2P決済市場の主要企業はどこですか？
  • P2P決済市場の成長に影響を与えるマクロ経済要因は何ですか？
  • P2P決済市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • サイバー脅威がP2P決済市場に与える影響は何ですか？
  • P2P決済市場の収益はどのように構成されていますか？

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場-マクロ経済シナリオ金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

  • 世界のP2P決済：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
  • 最終用途産業の分析
  • 世界のP2P決済市場：成長率分析
  • 世界のP2P決済市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
  • 世界のP2P決済市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
  • 世界のP2P決済：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

  • 世界のP2P決済市場：取引モード別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • モバイルウェブ決済
  • 近距離無線通信
  • SMSまたはキャリア決済
  • その他の取引モード
  • 世界のP2P決済市場：支払い方法別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • リモート
  • 近接性
  • 世界のP2P決済市場：用途別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • メディアとエンターテイメント
  • エネルギーと公益事業
  • ヘルスケア
  • 小売り
  • ホスピタリティと交通
  • その他の用途
  • 世界のP2P決済市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • 個人
  • ビジネス
  • 世界のP2P決済市場：サブセグメンテーション　モバイルウェブ決済（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • アプリ内決済
  • モバイルブラウザ決済
  • 近距離無線通信（NFC）
  • 世界のP2P決済市場：サブセグメンテーション　非接触型決済の種類別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • 非接触型カード決済
  • モバイルウォレット決済
  • 世界のP2P決済市場：サブセグメンテーション　SMSまたはキャリア決済（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • SMS支払い
  • キャリア決済
  • 世界のP2P決済市場：サブセグメンテーション　その他の取引モード（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • QRコード決済
  • 銀行振込

第7章 地域別・国別分析

  • 世界のP2P決済市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
  • 世界のP2P決済市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

  • P2P決済市場：競合情勢
  • P2P決済市場：企業プロファイル
    • Apple Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
    • Alibaba Group Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
    • PayPal Holdings Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
    • Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
    • Square Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

  • Block Inc.
  • Stripe Inc.
  • Global Payments Inc.
  • FIS Global Inc.
  • Klarna AB
  • Shopify Inc.
  • Worldpay Inc.
  • Nexeo Payments Corp
  • Toast Inc.
  • Jack Henry & Associates Inc.
  • SoFi Technologies Inc.
  • Paysafe Group plc
  • Adyen N.V.
  • Green Dot Corporation
  • Affirm Holdings Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

  • P2P決済市場2029年：新たな機会を提供する国
  • P2P決済市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
  • P2P決済市場2029年：成長戦略
    • 市場動向に基づく戦略
    • 競合の戦略

第36章 付録