ラテンアメリカの電力・エネルギーの見通し、2024年

政策支援とプロジェクトコストの削減が、再生可能エネルギーの力強い成長を牽引

ラテンアメリカでは予測期間中（2024～2035年）、水力発電が主要な電力源となりますが、再生可能エネルギー（RE）も大幅に増加します。ユーティリティ用ソーラーPVとオンショア風力発電が投資総額の大半を占めています。ラテンアメリカのオフショア風力発電部門は、欧州や中国のそれよりもはるかに発展が遅れていますが、2030年以降に本格化すると予想されています。この地域では天然ガスが十分に利用可能であるため、新しい発電所への投資が促進されます。ガスは、電力ミックスに占める割合がわずかに減少します。発電量と絶対量では、2035年には2023年比で50％近く増加します。この変化は、この地域に天然ガスが大量に埋蔵されており、政府がその活用と収益化に熱心であることを反映しています。チリのような州では、経済成長によって水素の消費量と生産量が増加するため、総発電量は大幅に増加します。同地域では、水素に関する政策枠組みの整備が比較的遅れていますが、その状況は変わりつつあります。

ラテンアメリカの電力・エネルギー部門に関する見通しでは、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルーのデータと分析を提供し、調査期間は2023年から2035年です。

目次

分析ハイライト

• 主要予測、2024年
• 主要国市場
• クリーン電力の状況 - 2023年
• クリーン電力の状況 - 2035年

ラテンアメリカの電力・エネルギー業界の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ラテンアメリカの電力・エネルギー業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響

エコシステム

• 調査範囲
• 電力・エネルギー部門の見通しレポートの内容

成長環境

• 主要な市場動向
• 動向1 - 選挙シーズンによるエネルギー政策の変化
• 動向2 - FTM貯蔵の最初のGWhに向けた進展
• 動向3 - グリッドに負担がかかる
• 動向4 - RE企業PPAが業界拡大を牽引
• 動向5 - ラテンアメリカはグリーンH2に向け準備中
• 動向6 - 分散化が主流に
• 動向7 - エネルギー移行の遅れにとってRE入札が重要
• 動向8 - バイオ燃料は大きな可能性を示す
• 動向9 - NG上流活動が活発化
• 動向10 - LNG容量が拡大中
• 動向11 - O&Gの脱炭素化：NOCは何をしているのか？
• 動向12 - 初の炭素取引スキームが登場

成長ジェネレーター

• 発電投資予測
• 発電容量予測
• 発電設備容量と発電量
• 年間発電投資額、主要国別

成長ジェネレーター：上位6ヶ国の発電投資額

• アルゼンチン：発電投資予測
• アルゼンチン：発電業界分析
• アルゼンチン：発電設備容量と発電量
• ブラジル：発電投資予測
• ブラジル：発電業界分析
• ブラジル：発電設備容量と発電量
• チリ：発電投資予測
• チリ：発電業界分析
• チリ：発電設備容量と発電量
• コロンビア：発電投資予測
• コロンビア：発電業界分析
• コロンビア：発電設備容量と発電量
• メキシコ：発電投資予測
• メキシコ：発電業界分析
• メキシコ：発電設備容量と発電量
• ペルー：発電投資予測
• ペルー：発電業界分析
• ペルー：発電設備容量と発電量

成長機会ユニバース

• 成長機会1：水力発電の近代化、リパワリング、デジタル化で脱炭素化を推進
• 成長機会2：商業・工業（C&I）企業向けのエネルギー脱炭素化サービス
• 成長機会3：中小企業向け標準化RE PPA

主な結論と将来展望

ベストプラクティスの認識

Frost Radar

次のステップ

Policy Support and Lower Project Costs Drive Strong Renewable Energy Growth

Hydropower will remain the leading source of electricity in Latin America throughout the forecast period (2024 to 2035), but renewable energy (RE) will experience substantial increases. Utility solar photovoltaic (PV) power and onshore wind dominate total investment. Latin America's offshore wind sector is far less developed than those of Europe or China, but this industry will take off after 2030. The region's ample availability of natural gas will drive investments in new power plants. Gas will see a modest decline in its share of the electricity mix; in terms of electricity generated, and in absolute terms, it will be nearly 50% higher in 2035 than it was in 2023. This change reflects the region's substantial reserves of natural gas that governments are keen to both utilize and monetize. Total electricity generated will increase substantially as economic growth drives higher consumption and production of hydrogen in states such as Chile. The region has been relatively slow in developing policy frameworks for hydrogen, but that is changing.

This outlook on the power and energy sectors in Latin America offers data and analysis for the following countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru. The study period is 2023 to 2035.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Top Predictions for 2024
• Top Country Markets
• The State of Play for Clean Power-2023
• The State of Play for Clean Power-2035

Transformation in the Latin American Power & Energy Industry

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Latin American Power and Energy Industry

Ecosystem

• Research Scope
• What Does the Power & Energy Sector Outlook Report Include?

Growth Environment

• Key Market Trends
• Trend 1-Election Season Drives Energy Policy Changes
• Trend 2-Progress toward the First GWh of FTM Storage
• Trend 3- Grids Undergo Strain
• Trend 4-RE Corporate PPAs Drive Industry Expansion
• Trend 5-Latin America Gears Up for Green H2
• Trend 6-Decentralization Goes Mainstream
• Trend 7-RE Bids Are Crucial for Energy Transition Laggards
• Trend 8-Biofuel Shows Strong Potential
• Trend 9-NG Upstream Activity Is Burgeoning
• Trend 10-LNG Capacity Is Scaling Up
• Trend 11-O&G Decarbonization: What Are NOCs Doing?
• Trend 12-First Carbon-trading Schemes Emerge

Growth Generator

• Power Generation Investment Forecast
• Power Generation Capacity Forecast
• Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Annual Power Generation Investment by Key Country

Growth Generator: Power Generation Investment for Top 6 Countries

• Argentina: Power Generation Investment Forecast
• Argentina: Power Generation Industry Analysis
• Argentina: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Brazil: Power Generation Investment Forecast
• Brazil: Power Generation Industry Analysis
• Brazil: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Chile: Power Generation Investment Forecast
• Chile: Power Generation Industry Analysis
• Chile: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Colombia: Power Generation Investment Forecast
• Colombia: Power Generation Industry Analysis
• Colombia: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Mexico: Power Generation Investment Forecast
• Mexico: Power Generation Industry Analysis
• Mexico: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated
• Peru: Power Generation Investment Forecast
• Peru: Power Generation Industry Analysis
• Peru: Power Generation Installed Capacity & Electricity Generated

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Hydropower Modernization, Repowering, and Digitalization to Advance Decarbonization
• Growth Opportunity 2: Energy Decarbonization Services for Commercial and Industrial (C&I) Companies
• Growth Opportunity 3: Standardized RE PPAs for Small and Medium Enterprises

Key Conclusions & Future Outlook

• Key Conclusions and Outlook
• Abbreviations and Acronyms

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
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