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市場調査レポート
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1690162

電力- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 260 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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電力- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 260 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電力市場は予測期間中に4.89%のCAGRで推移する見込みです。

Power-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 中期的には、エネルギー消費需要とともに発電量が増加しており、発電業界の力学が変化していることなどが、電力市場の需要を牽引すると予想されます。
  • その一方で、世界中の発電量の大部分を占める石炭発電所の段階的廃止や、いくつかの上流プロジェクトの遅れにつながる不安定な原油価格は、電力市場の成長を妨げると予想されます。
  • とはいえ、化石燃料による発電所の閉鎖の増加、風力、太陽光、小水力、その他の再生可能エネルギーによる発電の流入、電気自動車とヒートポンプの需要増加、インターコネクター経由の輸出要件の増加により、トランスミッションと配電（T&D）ラインの設置要件が増加しており、大手企業にはいくつかのビジネスチャンスが生まれています。
  • アジア太平洋は、高い都市化率と主に中国とインドからの電力需要の増加により、予測期間中最大の市場になると予想されます。

電力市場の動向

発電用熱源が最大市場に

  • 発電には、石炭や石油のような化石燃料から風力や太陽光のような再生可能エネルギーまで、さまざまなエネルギー源が使われています。発電のためのエネルギーミックスは、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料が主流で、この3つが世界のエネルギーミックスの65％近くを占めています。
  • 発電ミックスは石炭に大きく偏っており、石炭が大きく貢献しています。水力、原子力、ガスといった他の従来型電源の追加には制約があるため、石炭火力発電の比率は年々高まっています。
  • 石炭火力発電所は最も広く利用されている火力発電所であり、2025年には世界の電力供給において最大のシェアを占めると予想されています。超々臨界石炭技術のような、（1KWあたりの）公害を減らすより効率的な技術が、老朽化した発電所に取って代わる可能性が高いです。
  • Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年、世界の総発電量に占める石炭火力発電所のシェアは最大です。世界全体では、2022年も石炭による発電量が発電燃料の大半を占め、そのシェアは2020年の35.1%から35.37%に増加しました。2022年の石炭による発電量は10317.2TWhに達しました。
  • 2022年3月、メキシコの国営電力会社Comision Federal de Electricidad（CFE）は、226万kWのガスベースの発電容量を追加することが期待される5つのプロジェクトの直接受注を発表しました。バハ・カリフォルニア州の429MW CCIメヒカリ・オリエンテ発電所と、ソノラ州の202MW CCIパルケ・インダストリアル発電所です。他の3基はコンバインドサイクル発電所である：CCCサン・ルイス・ポトシのCCCサン・ルイス・ポトシ（442MW）とグアナフアトのCCCサラマンカ（932MW）で、いずれも三菱電機が受注しました。最後に、ケレタロのCCCエル・サウスll（256MW）で、TSKとシーメンス・エナジーが受注しました。
  • 2022年9月、ドイツ北部のハノーファー近郊ペータースハーゲンにある石炭火力予備発電所、ヘイデン発電所が再稼働しました。875メガワットの能力を持つヘイデン発電所は、ドイツで最も強力な石炭火力発電所のひとつです。
  • ドイツは遅くとも2038年までに石炭火力発電を段階的に廃止する計画です。しかし、ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー市場の混乱により、一時的に再稼働する発電所も出てきています。したがって、上記の要因から、予測期間中は火力発電が電力市場の最大セグメントとなる見込みです。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋は、世界人口の50％以上、大都市の60％以上を擁しており、今後、急速な人口増加と工業化に伴い、何百万もの新規顧客が電力へのアクセスを獲得するため、電力需要の増加に直面すると思われます。例えば、Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、この地域の一次エネルギー消費量は2013年の220,48エクサジュールから2022年には277.60エクサジュールに増加します。
  • アジア太平洋の多くの国々では、トランスミッションと配電（T&D）ネットワークが不十分であるため、一部の遠隔地や農村部では電気が利用できないです。こうした地域に電力を供給するため、この地域の国々は送電線ネットワークの構築に多額の投資を行っています。
  • 中国はこの地域の電力市場を独占しており、エネルギー部門は、炭素排出量を削減し、2060年までに炭素排出量正味ゼロを達成するため、よりクリーンで持続可能なエネルギー源へと移行し、新たな方向に向かっています。
  • さらに、2022年現在、中国は世界最大の再生可能エネルギー設備容量を有しています。中国国家エネルギー局によると、2022年末までに中国の再生可能エネルギー発電設備容量は1,213GWに達し、発電設備容量全体の約47.3％を占める。
  • 例えば2022年、中国政府は2030年までに再生可能エネルギー目標を達成するため、ゴビ砂漠地帯に450ギガワットの太陽光発電所と風力発電所を建設する計画を発表しました。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、インドは世界第3位のエネルギー消費国であり、その背景には所得水準の上昇と生活水準の向上があります。今後数年間で、何百万というインドの家庭が新しい電化製品やエアコンを購入し、その成長を支えるために、予測期間中に大量の電力システムを追加する必要があります。
  • また、インド政府は二酸化炭素排出量を削減するため、再生可能エネルギーに多額の投資を行い、様々な大規模持続可能電力プロジェクトを実施し、グリーンエネルギーを大いに推進しています。2023年2月現在、インドの再生可能エネルギー設備容量は168.96GWであり、同国は2030年までに約450ギガワット（GW）の再生可能エネルギー設備容量を目標としており、これは市場を直接支援することになります。
  • 例えば、2022年にはNational Thermal Power Corporation（NTPC）とBharat Heavy Electricals（BHEL）がテランガナ州で100MWの容量を持つインド最大の浮体式太陽光発電所を稼働させ、年間21万トンの二酸化炭素排出量を削減する予定です。
  • したがって、特にアジア太平洋地域における拡張やアップグレードといった要因に基づき、電力需要の増加とともに、電力市場にプラスの影響を与えると予想されます。

電力業界の概要

電力市場は断片化されています。市場の主要企業（順不同）には、中国国家電網公司、イベルドローラ社、東京電力ホールディング社、NTPC社、フランス電力公社などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの世界の発電設備容量（GW）と予測
  • 2028年までの世界の発電量と予測
  • 再生可能エネルギーのエネルギーミックス（2022年）
  • 一次エネルギー消費量（MTOE）、2011年～2022年
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • エネルギー消費需要に伴う発電量の増加
      • 再生可能エネルギーの採用増加
    • 抑制要因
      • 石炭発電所の廃止
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 発電-電源
    • 火力
    • 水力発電
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー
  • トランスミッションと配電（T&D）
  • 地域
    • 北米
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • State Grid Corporation of China
    • Engie SA
    • Electricite de France S.A.
    • Iberdrola, S.A.
    • National Thermal Power Corporation Limited
    • NTPC Ltd
    • Tokyo Electric Power Company Holding Inc
    • Enel S.p.A.
    • Korea Electric Power Corporation（KEPCO）
    • Chubu Electric Power Co., Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • インターコネクター経由の輸出要件の増加により、トランスミッションと配電（T&D）ラインの設置要件が増加しています。
目次
Product Code: 70503

The Power Market is expected to register a CAGR of 4.89% during the forecast period.

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COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing electricity generation along with energy consumption demand, with changing power generation industry dynamics, are expected to drive the demand for the power market.
  • On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a major share of power generation around the globe, and volatile crude oil prices leading to delays in several upstream projects are expected to hinder the growth of the Power Market.
  • Nevertheless, the increasing closures of fossil-fueled generation, an influx of wind, solar, small hydro, and other renewables-based power generation, rising electric vehicle and heat pump demand, and increasing export requirements via interconnectors have resulted in increased requirements for installation of Transmission and Distributions (T&D) lines, creating several opportunities for the major companies.
  • Asia-Pacific is expected to be the largest market during the forecast period, owing to the high urbanization growth rate and growing electricity demand, mainly from China and India.

Power Market Trends

Thermal Source for Power Generation to be the Largest Market

  • Power generation uses a variety of sources ranging from fossil fuels like coal and oil to renewable sources like wind and solar. The energy mix for electricity generation is dominated by fossil fuels like coal, oil, and natural gas, with the three constituting almost 65% of the global energy mix.
  • The power generation mix is heavily skewed toward coal, with a major contribution, because of cheaper domestic fuel availability. Its share in the mix has increased over the years due to constraints in adding other conventional generation sources-hydro, nuclear, and gas.
  • Coal thermal power plants are the most widely used thermal power plant and are expected to have the largest share in the electricity power (global) supply, in 2025, in the world. More efficient technologies like Ultra Supercritical Coal Technology, which reduces pollution (per KW), are likely to replace aging power plants.
  • As per Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, in 2022, a coal-based thermal power plant holds the largest share in total global power generation. Globally, the amount of power generated from coal remained the dominant fuel for power generation in 2022, with its share increasing to 35.37%, up from 35.1% in 2020. In 2022, coal-based power generation had reached 10317.2 TWh.
  • In March 2022, Comision Federal de Electricidad (CFE), the state-owned electric utility of Mexico, issued direct awards on five projects expected to add 2.26 GW of gas-based power generation capacity. Wartsila was awarded contracts to build two internal combustion engine power plants: the 429 MW CCI Mexicali Oriente plant in Baja California, and the 202 MW CCI Parque Industrial in Sonora. The other three are combined cycle plants: CCC San Luis Potosi (442MW) in CCC San Luis Potosi and the 932MW CCC Salamanca plant in Guanajuato, both awarded to Mitsubishi Power; and finally, CCC El Sauz ll (256MW) in Queretaro, with the contract going to TSK and Siemens Energy.
  • In September 2022, Germany re-started a coal-fired reserve power plant, The Heyden plant in Petershagen, near Hanover in northern Germany, With a capacity of 875 megawatts, Heyden is one of the most powerful coal-fired power plants in Germany.
  • Germany plans to phase out coal-fired power generation by 2038 at the latest. However, the war in Ukraine and the resulting disruptions to the energy market are causing some plants to be temporarily reactivated.Therefore, based on the factors mentioned above, the thermal source for power generation is expected to be the largest segment of the Power Market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is home to more than 50% of the global population and 60% of the large cities, and in the future, the continent will face increasing demand for power as millions of new customers are gaining access to electricity, with rapid population growth and industrialization. For instance, according to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, the primary energy consumption in the region increased from 220,48 exajoules in 2013 to 277.60 exajoules in 2022.
  • Many countries in Asia-Pacific have inadequate transmission and distribution (T&D) networks, and hence, electricity is not available in some of the remote and rural areas. To bring electricity to these areas, the countries in the region are investing heavily in building a transmission line network.
  • China dominates the power market in the region, and the energy sector is moving in a new direction by transitioning toward cleaner and sustainable energy sources to reduce carbon emissions and achieve net zero carbon emissions by 2060.
  • Furthermore, as of 2022, China has the most significant renewable installed capacity globally. According to China's National Energy Administration, the country's renewable installed capacity reached 1,213 GW by the end of 2022, accounting for about 47.3% of the total installed generation capacity.
  • For instance, in 2022, the government of China announced that it plans to build 450 gigawatts of solar and wind energy power plants in the Gobi desert regions to achieve the renewable energy target by 2030.
  • According to the International Energy Agency (IEA), India is the third largest energy-consuming country globally, owing to the rising income levels and improving standards of living, which directly aids the power market in the nation. Over the coming years, millions of Indian households will buy new appliances and air-conditioners, and to support the growth, the nation will have to add a large amount of power systems in the forecast period.
  • In addition, the Government of India is investing heavily in renewable energy to reduce carbon emissions and undertaking various large-scale sustainable power projects, and promoting green energy heavily. As of February 2023, India's installed renewable energy capacity stood at 168.96 GW, and the country is targeting about 450 Gigawatt (GW) of installed renewable energy capacity by 2030, which will directly aid the market.
  • For instance, in 2022, National Thermal Power Corporation (NTPC) and Bharat Heavy Electricals (BHEL) commissioned the largest floating solar power plant in India with a capacity of 100 MW in the state of Telangana, which will reduce the carbon dioxide emission by 2,10,000 tonnes per year.
  • Therefore, based on the factors like expansions and upgrades, especially in the Asia-Pacific region, along with increased power demand, is expected to have a positive impact on the power market.

Power Industry Overview

The Power Market is fragmented. Some of the major players (not in particular order) in the market include State Grid Corporation of China, Iberdrola, S.A., Tokyo Electric Power Company Holding Inc, NTPC Ltd, and Electricite de France S.A., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Installed Power Generation Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.3 Electricity Generation and Forecast ,in TWh, Global, till 2028
  • 4.4 Renewables Energy Mix, Global, 2022
  • 4.5 Primary Energy Consumption, in MTOE, 2011-2022
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
      • 4.8.1.1 Growing Electricity Generation along with Energy Consumption Demand
      • 4.8.1.1.1 Increasing adoption of Renewable Energy
    • 4.8.2 Restraints
      • 4.8.2.1 Phasing out of Coal-Based Power Plants
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Generation - Source
    • 5.1.1 Thermal
    • 5.1.2 Hydroelectric
    • 5.1.3 Nuclear
    • 5.1.4 Renewables
  • 5.2 Power Transmission and Distribution (T&D)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 State Grid Corporation of China
    • 6.3.2 Engie SA
    • 6.3.3 Electricite de France S.A.
    • 6.3.4 Iberdrola, S.A.
    • 6.3.5 National Thermal Power Corporation Limited
    • 6.3.6 NTPC Ltd
    • 6.3.7 Tokyo Electric Power Company Holding Inc
    • 6.3.8 Enel S.p.A.
    • 6.3.9 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
    • 6.3.10 Chubu Electric Power Co., Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Export Requirements via Interconnectors have Resulted in Increased Requirements for Installation of Transmission and Distributions (T&D) Lines