Frost & SullivanによるASEANの自動車業界の成長見通し、2024年

電動化は魅力的な成長機会をもたらす

この分析では、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国の自動車業界を評価し、主要5市場（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）に焦点を当てています。プロジェクトでは、PVとピックアップを対象とします。ピックアップは、この地域の様々な地域や農業などの産業で最も使用され、人気のあるCVです。

ASEANの先進の自動車生産拠点・生産活動が活発な国は、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムです。この地域には、マレーシアのPeroduaやProton、ベトナムのVinFastなど、外資系・国内OEMの組立工場があります。新興地域であるASEANのGDP、都市化、道路インフラ、生活水準は急成長を続けており、PVの売上高と保有は加速すると予想されます。しかし、自動車業界は、地政学的紛争やサプライチェーンの混乱によるチップ不足や納期遅延といった課題に直面しています。

日本ブランドの主導的地位は、この地域に大きく進出して競合情勢を再構築しつつある中国と韓国の情勢によって脅かされつつあります。世界の電気自動車（EV）需要の加速に伴い、この地域はモビリティの電動化に移行しつつあり、EVを持続可能な未来を実現するための重要な要素として認識しています。

調査では、各自動車市場の規模を概説し、2022年からの過去データと2024年の予測を提供し、2023年からの業界のハイライトを説明し、2024年の市場動向について説明しています。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ASEANの自動車業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長環境

• ASEANの概要
• 自動車の売上高、国別
• 調査結果-2023年の総括
• 調査結果-2024年の5大予測
• 注目すべき規制と義務-スナップショット
• 特定国の自動車の売上高予測
• 売上高の動向
• 市場シェア分析

世界経済の見通し、2024年

• 上位10の動向、2024年
• 上位10の成長機会、2024年
• 世界のGDP成長率
• インフレ率と金利
• 為替動向
• 石油市場
• 労働市場
• クリティカルミネラル供給
• 北米
• 西欧
• 中東
• アジア太平洋
• 国名リスト

調査範囲・セグメンテーション・定義

• 調査範囲
• 市場セグメンテーションと定義
• 分析範囲

動向

• ASEANのPV業界を牽引する主要動向
• 動向1：インドネシアとタイが重要な生産拠点に
• 動向2：主要国でEVの普及が進む
• 動向3：交通機関の電化を推進するASEANの主要国

インドネシアの分析

• 業界分析
• ベンダー分析

マレーシアの分析

• 業界分析
• ベンダー分析

フィリピンの分析

• 業界分析
• ベンダー分析

タイの分析

• 業界分析
• ベンダー分析

ベトナムの分析

• 業界分析
• ベンダー分析

成長機会ユニバース

• 成長機会1-消費者行動の変化
• 成長機会2-気候変動に対する社会の懸念がEVの普及とEVエコシステムを加速
• 成長機会3-タイとインドネシアが外国人投資家にとって次に有利な国に

結論

• 結論
• 結論と今後の展望

付録

• 略語リスト

次のステップ

Electrification Presents Attractive Growth Opportunities

This analysis assesses the automotive industry in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries and focuses on the 5 main markets (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam). The project covers PVs and pickups. Pickups are the most used and popular CVs in various geographies and industries, including agriculture, in the region.

ASEAN-developed automotive production bases and active production countries are Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. The region is home to assembly plants of foreign and domestic OEMs, including Perodua and Proton from Malaysia and VinFast from Vietnam. As an emerging region, ASEAN's GDP, urbanization, road infrastructure, and living standards continue to rapidly grow and will accelerate PV sales and ownership. However, the automotive industry faces challenges because of geopolitical conflicts and supply chain disruptions that are causing chip shortages and delivery delays.

The leading position of Japanese brands are being challenged by Chinese and South Korean OEMs that are making significant progress into the region and reshaping the competitive landscape. With the acceleration of electric vehicle (EV) demand globally, the region is transitioning toward electrification of mobility and recognizes EVs as a key component in realizing a sustainable future.

The study outlines the size of respective automotive markets, provides historical data from 2022 and a forecast for 2024, explains industry highlights from 2023, and describes market trends for 2024.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the ASEAN Automotive Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• ASEAN Overview
• Automotive Sales by Country
• Findings-A Recap of 2023
• Findings-Top 5 Predictions for 2024
• Notable Regulations and Mandates-A Snapshot
• Vehicle Sales Forecast for Selected Countries
• Sales Trend
• Market Share Analysis

2023 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth
• Inflation and Interest Rates
• Currency Trajectory
• Oil Market
• Labor Market
• Critical Mineral Supplies
• North America
• Western Europe
• Middle East
• Asia-Pacific
• List of Countries

Research Scope, Segmentation, and Definition

• Research Scope
• Market Segmentation and Definition
• Scope of Analysis

Trends

• Top Trends Driving the ASEAN PV Industry
• Trend 1-Indonesia and Thailand to Become Pivotal Production Hubs
• Trend 2-Increased Adoption of EVs in Key Countries
• Trend 3-Key ASEAN Countries To Promote Transport Electrification

Indonesia Analysis

• Industry Analysis-Indonesia
• Vendor Analysis-Indonesia

Malaysia Analysis

• Industry Analysis-Malaysia
• Vendor Analysis-Malaysia

Philippines Analysis

• Industry Analysis-Philippines
• Vendor Analysis-Philippines

Thailand Analysis

• Industry Analysis-Thailand
• Vendor Analysis-Thailand

Vietnam Analysis

• Industry Analysis-Vietnam
• Vendor Analysis-Vietnam

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Changing Consumer Behavior
• Growth Opportunity 2-Societal Concerns Over Climate Change to Accelerate EV Adoption and the EV Ecosystem
• Growth Opportunity 3-Thailand and Indonesia to Become the Next Favorable Countries For Foreign Investors

Conclusions

• Conclusions
• Conclusions and Future Outlook

Appendix

• Abbreviation List

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer