オープンバンキングの市場規模、シェア、成長および世界の業界分析：タイプ・用途別、地域別インサイト、2026年～2034年の予測

オープンバンキング市場の成長要因

世界のオープンバンキング市場は、デジタルトランスフォーメーション、規制当局の要請、そしてシームレスな金融サービスに対する消費者の需要の高まりを背景に、急速な拡大を遂げています。Fortune Business Insightsの2025年レポートによると、2025年の世界のオープンバンキング市場規模は353億米ドルと評価されました。同市場は2026年には421億米ドルに成長し、2034年までにさらに1,909億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、予測期間（2026年～2034年）において20.8％という高いCAGRを記録する見込みです。

2025年には、欧州が31.30％のシェアで世界市場をリードしており、これは同地域の規制面での主導的立場と、オープンバンキング・フレームワークの早期導入を反映したものです。

オープンバンキングは、標準化されたAPIを通じて銀行とサードパーティプロバイダー間の金融データの安全な共有を可能にし、競合とイノベーションを促進します。世界的に、銀行決済取引の規模は2023年から2027年の間に500％以上増加し、570億米ドルから3,300億米ドルへと拡大すると予測されており、これは長期的な市場の力強い成長を支える要因となります。

生成AIがオープンバンキングに与える影響

生成AI（Gen-AI）は、金融サービスのエコシステムを変革しています。生成AI技術を活用する銀行は、年間2,000億～3,400億米ドルの収益増を見込んでおり、これは営業利益の9％～15％に相当します。

生成AIをオープンバンキングに統合することで、以下の点が強化されます：

• パーソナライズされた金融商品の提供
• 予測分析とリスク評価
• 規制遵守の自動化
• 顧客エンゲージメントの向上
• 不正検知およびセキュリティ体制

こうした融合は、2025年から2034年にかけての市場成長に大きく寄与しています。

オープンバンキング市場の動向

決済APIへの需要の高まり

決済APIは、主要な市場動向として台頭しています。消費者の約87％がオープンバンキングを活用したアプリケーションを利用しており、これがモバイルバンキングの利用拡大を後押ししています。APIを導入した銀行は、デジタルチャネルと顧客エンゲージメントを拡大することで、収益を20％近く伸ばしています。

APIは以下のようなサービスを可能にします：

• 家計管理アプリ
• 投資プラットフォーム
• 銀行間直接決済
• 決済自動化システム

決済APIへの需要の高まりにより、市場規模は2025年の353億米ドルから2026年には421億米ドルへと拡大する見込みです。

市場力学

市場促進要因

デジタル金融サービスに対する消費者の需要の高まり

2014年から2021年にかけて、低・中所得国におけるデジタル決済の普及率は26%から51%へと上昇しました。2024年には、世界のデジタルバンキング利用者が36億人を超え、2020年比で50%の増加となりました。

成長を牽引する要因には以下が含まれます：

• スマートフォンの普及率
• 金融包摂の取り組み
• 相互運用可能なデジタルインフラ
• 規制改革

これらの要因は、2034年までの市場拡大を強力に後押しします。

市場抑制要因

データプライバシーおよびセキュリティに関する懸念

オープンバンキングでは、機密性の高い金融情報をサードパーティプロバイダーと共有する必要があるため、以下のようなリスクが生じます：

• データ漏洩
• なりすまし
• 不正アクセス

GDPRやPSD2などの規制は存在しますが、その施行が不統一であるため、ユーザーの信頼が損なわれる可能性があります。その結果、2034年までに1,909億4,000万米ドルに達するという堅調な予測があるにもかかわらず、市場の成長が抑制される恐れがあります。

市場の機会

エンベデッド・ファイナンスの台頭

エンベデッド・ファイナンスとは、金融サービスをEコマースやSaaSアプリケーションなどの非金融プラットフォームに直接統合するものです。オープンバンキングAPIにより、リアルタイムでのデータアクセスとシームレスな取引が可能になります。

例としては、次のようなものがあります：

• 会計プラットフォームを通じた即時融資承認
• ECサイトでの銀行への直接支払い
• Banking-as-a-Service（BaaS）モデル

この融合により、予測期間中に市場シェアが大幅に拡大すると見込まれています。

セグメンテーション分析

提供サービス別

• 2025年には「口座情報」が市場を牽引し、2026年には33.34%のシェアを占めると予測されています。
• 取引コストの削減により、決済開始サービスは最も高いCAGRで成長すると予想されます。
• その他のセグメントには、資金管理、与信・融資、不正防止、コンプライアンス報告などが含まれます。

導入形態別

• クラウドセグメントは、拡張性とコスト効率の高さから、2025年に市場を牽引しました。
• 規制やデータ保護の要件を背景に、2026年にはハイブリッド導入が40.94%のシェアを占めると予測されています。

エンドユーザー別

• 2025年は銀行および金融機関が市場を独占しており、2026年には世界市場の31.88%を占めると予想されています。
• フィンテック企業は、製品開発の迅速化とAPI主導のイノベーションにより、最も高いCAGRで成長すると予測されています。

地域別見通し

欧州

欧州は2025年に110億4,000万米ドルの市場規模で世界市場を牽引しました。2024年には、EUで約6,400万人のユーザーがオープンバンキングを採用しました。

• 英国市場は2026年までに30億1,000万米ドルに達すると予測されています
• ドイツ市場は2026年までに26億9,000万米ドルに達すると予測されています

アジア太平洋

最も高いCAGRで成長すると予想されています。

• 日本：2026年までに21億7,000万米ドル
• 中国：2026年までに27億7,000万米ドル
• インド：2026年までに14億6,000万米ドル

北米

米国市場は、セクション1033に基づくCFPBの規制に支えられ、2026年までに99億2,000万米ドルに達すると推定されています。

中東・アフリカ

規制改革と金融包摂の取り組みにより、着実な成長が見込まれます。

南米

ブラジルのフィンテックエコシステムは2017年から2020年の間に300％拡大し、API需要と地域全体の着実な成長を牽引しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用する事業戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界のオープンバンキング：主要企業（上位3-5社）の市場シェア・ランキング、2025年

第5章 世界のオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 主な調査結果
• 提供別
  • 口座情報（口座集約）
  • 支払開始
    • 銀行直接決済
    • P2P決済
    • 請求書支払い
  • ファンドマネジメント
  • クレジット・融資
  • 不正防止およびリスク管理
  • コンプライアンスおよび規制報告
• 展開別
  • オンプレミス
  • クラウドベース
  • ハイブリッド
• エンドユーザー別
  • 銀行および金融機関
  • 個人
  • フィンテック企業
  • 電子商取引企業
  • 会計プラットフォーム
  • クレジット・融資会社
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南アメリカ

第6章 北米のオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南アメリカのオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国

第8章 欧州のオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧
  • その他の欧州諸国

第9章 中東・アフリカのオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第10章 アジア太平洋のオープンバンキング市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他のアジア太平洋諸国

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Plaid
• TrueLayer
• Tink AB
• Token
• Yapily
• Salt Edge
• Finastra
• MX Technologies
• Volt
• Worldline

第12章 要点