損害保険市場の規模、シェア、成長および世界の業界分析：種類・用途別、地域別インサイト、2026年～2034年の予測

損害保険（P&C）市場の成長要因

世界の損害保険（P&C）市場は、2025年に1兆9,205億6,000万米ドルと評価され、2026年には1兆9,766億米ドルに成長し、最終的には2034年までに2兆8,773億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの予測期間において、CAGRは4.80％を示すと見込まれています。北米は、高い保険意識、自動車や不動産の所有率の高さ、確立された規制枠組みに支えられ、2025年には44.40％のシェアで市場を独占しました。アジア太平洋地域は、中産階級の所得増加とデジタル保険チャネルの普及拡大により、最も急速に成長する地域になると予測されています。

損害保険（P&C）は、自動車、住宅、商業用不動産、賃貸人保険、およびその他の損害保険商品を対象としています。市場の成長は、政府の規制、頻発する気候リスク、技術革新、および消費者の意識の高まりによって影響を受けています。主要な企業には、ステート・ファーム、PICC、バークシャー・ハサウェイ、アリアンツSE、ロイズ・オブ・ロンドンなどが挙げられ、これらの企業は提携や協業を通じて事業を拡大し、市場での存在感を高めています。2024年7月にインド政府が提案した複合ライセンス制度などの規制動向は、複数の商品ラインを提供する保険会社にとって成長機会をもたらしています。

市場力学

促進要因：

市場の拡大は、規制政策、気候変動、都市化、および消費者のリスク意識の高まりによって支えられています。インドなどの新興経済国における自然災害の増加、経済発展、インフラ投資の拡大が、損害保険への需要を後押ししています。AIやIoT技術を含むデジタルトランスフォーメーションは、引受業務、保険金請求管理、顧客エンゲージメントを効率化します。生成AIツールは、リアルタイムのリスク評価と迅速な保険金請求処理を可能にし、業務効率を高め、顧客体験を向上させます。

抑制要因：

特に価格に敏感な地域において、損害保険商品の保険料が高額であることが、市場の成長を制限する可能性があります。先進国の成熟市場では保険普及率が高く、その結果、市場の拡大ペースは鈍化しています。さらに、投資の変動性や貿易関税、特に米国との国境を越えたものにより、保険料のコストが増加し、短期的には消費者の購買行動や市場の成長に影響を与える可能性があります。

機会：

産業施設、倉庫、データセンター、半導体工場、再生可能エネルギープロジェクトなどの商業インフラの拡大により、財産保険に対する大きな需要が生まれています。2024年9月、インド政府はグジャラート州とアッサム州で3つの半導体プロジェクトを始動させ、商業保険の成長の可能性を浮き彫りにしました。新興のEコマースおよびモビリティ分野も、自動車保険および商業保険の需要を後押ししています。

市場セグメンテーション

保険種別：

• 2026年には、自動車所有台数の増加や、Rapido、Gojek、Grabなどのモビリティサービスの拡大を背景に、自動車保険が42.87％のシェアで市場を牽引しました。
• これに住宅保険および商業保険が続きますが、インフラや産業の拡大により、商業用不動産保険が最も高い成長率を示すと予想されています。
• その他の保険には、海上保険、ペット保険、パワースポーツ保険などが含まれ、市場に中程度の貢献をしています。

販売チャネル別：

• 2026年には、信頼性、円滑な保険金請求処理、そして強固な顧客関係に支えられ、間接チャネル（代理店、ブローカー、小売業者、銀行）が56.68％のシェアを占め、市場を独占しました。
• Eコマースプラットフォームを含む直接販売チャネルは、2025年に43％を占め、Policybazaarのようなプラットフォームが保険への利便性の高いアクセスを可能にすることで、急速に成長しています。

エンドユーザー別：

• 2026年には、可処分所得の増加、規制要件、およびリスク意識の高まりを背景に、個人顧客が市場収益の56.31%を占めました。
• 企業部門は、商業資産価値の上昇やインフラ開発に支えられ、最も高い成長率を示すと予測されています。
• 政府のエンドユーザーは、主に公共資産および負債の補償を目的として、安定した貢献を維持しています。

地域別：

• 北米は2025年に8,531億3,000万米ドルの市場規模で首位を占め、2026年には8,855億5,000万米ドルに達すると予測されています。米国は、高い自動車および不動産所有率、確立されたブローカーネットワーク、そして厳格な規制により、この地域を牽引しています。
• アジア太平洋地域は第2位の規模であり、2026年には5,458億9,000万米ドルに達すると予測されています。中国は2,760億5,000万米ドル、日本は751億2,000万米ドル、インドは312億8,000万米ドルに達すると見込まれており、これはデジタル保険の普及とインフラの成長に牽引されています。
• 欧州は2026年に3,580億4,000万米ドルに達すると予測されており、英国が1,039億米ドル、ドイツが684億6,000万米ドル、フランスが461億9,000万米ドルとなる見込みです。これは、規制順守と車両台数の増加に支えられています。
• 南米は2025年に1,102億9,000万米ドルに達すると予測されており、中東・アフリカ地域では、再生可能エネルギー、石油、ガスなどの分野における保険の普及に伴い成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 市場における相互関税の影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用する事業戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界の損害保険：主要企業の市場シェア・ランキング、2025年

第5章 世界の損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 主な調査結果
• 保険種別
  • 住宅保険
  • 商業保険
  • 自動車保険
  • その他
• 流通チャネル別
  • ダイレクトチャネル
    • Eコマース
    • 自社販売部隊
  • 間接チャネル
    • 代理店／ブローカー
    • 小売業者および銀行
    • その他
• エンドユーザー別
  • 個人
  • ビジネス
  • 政府
• 地域別
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米の損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米の損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国

第8章 欧州の損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベネルクス
  • 北欧
  • スイス
  • その他の欧州諸国

第9章 中東・アフリカの損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • GCC諸国
  • 南アフリカ
  • トルコ
  • 北アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第10章 アジア太平洋の損害保険市場規模の推定、予測、2021年-2034年

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他のアジア太平洋諸国

第11章 主要10社の企業プロファイル

• State Farm
• PICC
• Berkshire Hathway Inc.
• Allianz SE
• Lloyd's of London
• Liberty Manual
• AXA
• Progressive
• Allstate
• Ping An Insurance