サステナブル航空燃料（SAF）の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

サステナブル航空燃料（SAF）市場の成長要因

世界のサステナブル航空燃料（SAF）市場は、航空業界の脱炭素化への取り組みを急速に変革しています。2024年には、炭素排出量削減への圧力の高まり、企業の持続可能性への取り組みの強化、政府の規制拡大を背景に、市場規模は18億4,519万米ドルに達しました。大規模なSAF調達契約や生産技術への多額の投資に支えられ、2025年には市場規模は27億2,378万米ドルへと大幅に拡大すると予測されています。2032年までにSAF市場は286億3,636万米ドルに達し、2025年から2032年にかけて39.95％という堅調なCAGRを示す見込みです。

2024年には北米が46％のシェアで市場を牽引しました。これは強力な政策支援、税制優遇措置、および2030年までに年間30億ガロンの生産を目標とする米国SAFグランドチャレンジなどの取り組みが後押ししています。航空業界は世界のCO2排出量の2％、運輸部門排出量の12％を占めることから、SAFの重要性は高まり続けております。国際民間航空機関（ICAO）によれば、2024年には46空港で36万便以上の商業便がSAFを使用しており、世界の普及の急速な進展がうかがえます。

市場力学

促進要因：低炭素代替燃料への需要加速

気候変動への認識の高まりと航空業界の排出量増加が相まって、航空会社は持続可能な燃料への移行を推進しています。SAFは原料や製造方法により、ライフサイクルCO2排出量を最大80%削減可能です。IATAが2050年までのネットゼロ達成に必要な航空排出量削減の65%をSAFが担うと試算する中、大規模生産の緊急性はかつてないほど高まっています。

政府の介入も導入を後押ししています。EUの「ReFuelEU」指令（2025年までにSAF使用率2%を義務化）や、英国が2025年から導入するSAF義務化などにより、航空会社はより高い混合比率への移行を迫られています。米国では2024年の政策変更により、エタノール系原料がSAF補助金対象となり、投資家の信頼が高まっています。

機会：技術革新と生産規模拡大

新技術が急速に台頭しています。原料の柔軟性からHEFA-SPKが依然として主要なSAF製造プロセスですが、アルコール・トゥ・ジェットやフィッシャー・トロプシュ（FT）などの代替技術も拡大中です。2024年にはハネウェル社が、化石由来ジェット燃料と比較して排出量を90％削減可能な新たなバイオマス由来SAF水素化分解技術を導入しました。また世界初の商業用エタノール由来SAFプラントであるランザジェット社のフリーダムパインズ燃料工場も2024年に操業を開始し、重要なマイルストーンとなりました。

世界のな企業主導の取り組みが市場成長を加速させています。米国、欧州、アジアの主要航空会社が持続可能性目標達成のためSAFを採用しています。最近の契約事例としては、エア・カナダによる6万トンの調達、シンガポール航空による1,000トンの購入、ボーイングによる2024年750万ガロンの混合SAF取得などが挙げられます。

抑制要因：高コストと原料の制約

強い勢いがあるにもかかわらず、SAFの導入は高い生産コストによって妨げられています。現在のコストは従来のジェット燃料の2～7倍です。2023年、SAFの平均価格は1トンあたり2,500米ドルで、従来型ジェット燃料の約2.8倍のコストでした。使用済み食用油、獣脂、廃油脂などの原料不足が生産能力をさらに制限しています。SkyNRGの報告によれば、2050年の世界のSAF需要を満たすには、500～800の新規SAF施設と約1兆米ドルの投資が必要であり、その膨大な規模が示されています。

セグメントの主な特徴

2024年時点では、既存の航空機やインフラとの互換性から、バイオ燃料がSAFタイプの87％を占める市場シェアで主導的地位にありました。

技術セグメントではHEFA-SPKが主導的地位を占めましたが、アルコール原料の選択肢が柔軟なATJ-SPKが最も急速な成長が見込まれています。

ブレンド能力においては、航空会社がネットゼロ目標達成のためにSAFの混合比率を高めた結果、2024年は30～50%の混合比率セグメントが主流となりました。

航空会社の持続可能性への取り組み強化により、商業航空セグメントが最大のシェアを占めました。

用途別では、OEMによる試験や政府のインセンティブに支えられ、2024年は固定翼航空機が主流となりました。

地域別インサイト

北米は2024年に12億6,461万米ドルと、最大の地域市場であり続けました。強力な政策枠組みと、NesteやWorld Energyなどの主要SAFサプライヤーが、引き続き拡大を支えています。

欧州は、積極的な排出削減義務を基盤として第2位となりました。大規模なSAF調達契約と厳格な規制義務に牽引され、2025年には8億8,660万米ドルに達すると予測されています。

アジア太平洋は、航空交通量の急成長と、中国、日本、オーストラリア、インドにおける新たなSAFイニシアチブにより拡大しています。

ラテンアメリカとアフリカは新興市場であり、豊富なバイオマス資源と、ブラジルの「未来の燃料法（2024年）」などの有利な政府政策に支えられています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場動向

第4章 主要な知見

• 主要な業界動向- 主要契約・合意、合併、買収、提携
• 最新の技術的進歩
• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 定性的洞察-COVID-19パンデミックが世界のサステナブル航空燃料（SAF）市場に与える影響

第5章 世界のサステナブル航空燃料（SAF）市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 主な調査結果／定義
• 市場分析、洞察および予測- タイプ別
  • バイオ燃料
  • 合成燃料
• 市場分析、洞察および予測- 技術別
  • HEFA-SPK（水素化処理エステルおよび脂肪酸合成パラフィン系灯油）
  • FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油）
  • ATJ-SPK（アルコールからジェット燃料への合成パラフィン系灯油）
  • その他
• 市場分析、洞察および予測- ブレンド容量別
  • 5%～30%
  • 30%～50%
  • 50％超
• 市場分析、洞察および予測- 最終用途別
  • 民間航空
  • 軍用航空
  • その他
• 市場分析、洞察および予測- 用途別
  • 固定翼航空機
  • 回転翼航空機
• 市場分析、洞察および予測- 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第6章 北米のサステナブル航空燃料（SAF）市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ

第7章 欧州のサステナブル航空燃料（SAF）市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 国別
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • その他欧州

第8章 アジア太平洋のサステナブル航空燃料（SAF）市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 国別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域

第9章 世界のその他地域のサステナブル航空燃料（SAF）市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 国別
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第10章 競合分析

• 世界市場ランク分析（2022年）
• 競合ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

• Neste（Finland）
• World Energy（U.S.）
• Gevo, Inc.（U.S.）
• Alder Fuels（U.S.）
• SkyNRG（Netherlands）
• Air BP（UK）
• Shell Aviation（Netherlands）
• TotalEnergies（France）
• Vitol Aviation（Switzerland）
• LanzaTech（U.S.）
• Fulcrum Bioenergy（U.S.）