持続可能な航空燃料の世界市場

持続可能な航空燃料の世界市場は2030年までに163億米ドルに到達

2024年に16億米ドルと推定される持続可能な航空燃料の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 47.5%で成長し、2030年には163億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つであるバイオ燃料は、CAGR51.5%を記録し、分析期間終了時には66億米ドルに達すると予想されます。水素燃料電池セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 49.3％と推定されます。

米国市場は推定4億2,950万米ドル、中国はCAGR58.1％で成長予測

米国の持続可能な航空燃料市場は、2024年に4億2,950万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに41億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは58.1％となります。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ39.6%と44.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約42.1%で成長すると予測されています。

世界の持続可能な航空燃料市場- 主要動向と促進要因のまとめ

持続可能な航空燃料が航空業界で急成長している理由とは？

航空業界は、エネルギー密度の高い化石燃料に依存しているため、長らく衰退が困難なセクターと見なされてきましたが、現在、脱炭素化に向けて急速に移行しつつあります。世界の航空旅客数はパンデミック後に回復し、国際貨物量は増加しているため、航空からの排出量は積極的に削減されない限り急増すると予測されています。SAFは、従来のジェット燃料に比べ、ライフサイクルの炭素排出量を最大80％削減する、実行可能で即効性のある道筋を提供します。水素や電気推進のような他の脱炭素技術とは異なり、SAFは「ドロップイン」燃料であり、既存の航空機エンジンや給油インフラと互換性があるため、運航の中断を最小限に抑えながら短期間で効果を上げることができます。大手航空会社は、ネット・ゼロの誓約や投資家の圧力に応え、SAFを燃料ミックスに組み込み、供給を確保するための長期引取契約を結んでいます。いくつかの主要空港と燃料供給会社は、特に北米と欧州において、SAFの混合・供給施設の統合を開始し、持続可能な燃料供給のための初期段階のエコシステムを確立しています。さらに、SAFの採用はもはや民間航空だけにとどまらず、ビジネスジェット機や貨物輸送業者もこのシフトに加わり、対応可能な市場をさらに拡大しています。気候変動に敏感な旅行者や企業顧客の間で認識が高まるにつれ、SAFは単なるコンプライアンス戦略としてではなく、航空会社のサステナビリティ・ブランディングにおける競争上の差別化要因として見なされるようになってきています。

政策、炭素市場、義務化は、SAF市場の状況をどのように変えているか？

政府の規制や国際的な枠組みは、SAF市場をニッチから主流へと導く上で極めて重要な役割を果たしています。欧州では、ReFuelEU Aviationイニシアチブにより、2025年からSAFの最低混合割当量が義務付けられ、2050年まで着実に目標が引き上げられることになっています。米国では、インフレ削減法と持続可能な航空燃料グランド・チャレンジを通じて、SAFの国内生産を拡大するための大幅な税額控除と研究開発インセンティブを提供しています。一方、国際航空機関（ICAO）のCORSIA枠組みは、国際航空排出量の相殺を目的としており、自主的な炭素削減目標や間もなく義務化される炭素削減目標を達成するため、航空会社にクリーンな燃料への投資を促しています。カーボンプライシングメカニズムは、現在進行中であるものも、今後出現するものも、排出コストを増加させ、低炭素の代替手段としてのSAFの経済性をさらに高めています。自主的な炭素市場も洗練されつつあり、航空会社や企業がSAFの証明書を購入したり、SAFの使用と地域を切り離すブック・アンド・クレーム方式に参加したりできるようになっています。このような仕組みにより、たとえ地元の空港でSAFが利用できなくても、排出削減を主張することができます。ノルウェー、日本、カナダなどの国々では、燃料混合義務、再生可能エネルギー目標、クリーン燃料基準などが定められており、SAFの動きはさらに世界化しています。政策が明確になるにつれて、SAFベンチャーの拡張性に対する投資家の信頼も高まり、製油所開発や高度変換技術への資本流入が活発化しています。

原料革新と技術多様化がSAF成長の次の波を引き出す？

SAF市場のスケーラビリティを実現する重要な要因は、原料や転換経路の拡大と多様化です。今日のSAFは、HEFA（加水分解エステル・脂肪酸）、FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン・ケロシン）、ATJ（アルコールからジェットへ）、そしてPtL（液化天然ガス）や都市固形廃棄物のガス化といった新技術など、複数の技術ルートを通じて生産することができます。現在、最も商業的に実行可能な経路であるHEFAは、使用済み食用油と動物性油脂に大きく依存しているが、そのスケーラビリティーは、供給可能な原料が限られているという制約を受けています。このボトルネックにより、藻類、リグノセルロース系バイオマス、林業残渣、さらにはCO2由来の合成燃料など、非伝統的な第2世代の供給源への調査と商業投資が加速しています。これらの技術革新は、触媒作用、微生物工学、プロセス強化の進歩に支えられており、コストの削減と燃料収率の向上を実現しています。同時に、SAFの生産を分散化し、地域の廃棄物の流れを利用するために、モジュール式バイオリファイナリーや共同処理戦略が試験的に導入されています。エンジンメーカーも100%SAFの適合性を検証しており、最終的に化石ジェット燃料を完全に置き換えるための基礎を築きつつあります。技術固有の経路は、GHG削減の可能性、コスト構造、地域的な実現可能性といった点でさまざまな利点を提供し、ダイナミックで競合的なイノベーションの状況を作り出しています。経路が多様化し、新たなプレーヤーが参入するにつれて、SAF市場は画一的なアプローチを超えつつあり、地理的な広がりと生産量の両方を加速させています。

持続可能な航空燃料を支える市場の勢いとは？

持続可能な航空燃料市場の成長の原動力となっているのは、テクノロジーへの対応、エンドユーザー需要の進化、消費者行動の変化、世界の持続可能性の調整など、いくつかの要因です。技術面では、原料から燃料への変換効率、触媒設計、モジュール式SAFプラントの展開が大きく進歩し、生産コストの削減と拡張性の向上が進んでいます。航空セクター自体も構造的な変革が進んでおり、航空会社、OEM、燃料サプライヤーは、SAF目標を戦略的計画と製品設計に組み込んでいます。大手航空会社は、SAF調達を長期的な炭素戦略に組み込んでおり、カーボン・オフセットやデジタル排出量追跡ツールとセットになっていることが多いです。ビジネストラベルのバイヤーや企業顧客は、社内のESGベンチマークを満たすために、SAFに裏付けされたフライトオプションを提供するよう航空会社に圧力をかけています。ロジスティクス分野では、世界の貨物輸送会社やeコマース大手が、持続可能なロジスティクスの枠組みにSAFを組み込もうとしています。消費者レベルでは、"フライトの恥"やカーボンフットプリントに対する意識の高まりが、特にミレニアル世代やZ世代の購買意思決定に影響を及ぼしており、航空会社に対する下流の圧力となっています。さらに、持続可能性に連動した融資、グリーンボンド、官民資金パートナーシップへのアクセスが、資本集約的なSAFプロジェクトの決算を可能にしています。技術的検証、多方面からの需要、情報通の消費者、金融支援など、これらの要因が融合することで、SAF市場は上昇軌道に乗りつつあり、今後20年間はさらに拡大すると予想されます。

セグメント

タイプ（バイオ燃料,水素燃料電池,電力から液体燃料,ガスから液体燃料）;混合能力（混合能力30%未満,混合能力30%～50%,混合能力50%以上）;プラットフォーム（民間航空,軍用航空,ビジネス・一般航空,無人航空機）

調査対象企業の例

• Aemetis, Inc.
• Alder Fuels
• Avfuel Corporation
• BP plc
• Eni S.p.A.
• Fulcrum BioEnergy, Inc.
• Gevo Inc.
• Honeywell International Inc.
• LanzaJet Inc.
• Montana Renewables
• Neste Oyj
• OMV Aktiengesellschaft
• Red Rock Biofuels
• SG Preston Company
• Shell plc
• SkyNRG
• Swedish Biofuels AB
• TotalEnergies SE
• Velocys plc
• World Energy

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合