バイオベース持続可能航空燃料市場：技術別、原料別、混合率別、用途別、流通経路別－世界予測2026-2032年

バイオベースの持続可能な航空燃料市場は、2025年に48億6,000万米ドルと評価され、2026年には51億7,000万米ドルに成長し、CAGR 7.64％で推移し、2032年までに81億4,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025	48億6,000万米ドル
推定年2026	51億7,000万米ドル
予測年2032	81億4,000万米ドル
CAGR（%）	7.64％

意思決定者向けに、技術的経路、原料の動向、導入上の制約を明確化する、進化する持続可能な航空燃料環境に関する権威あるガイダンス

持続可能な航空燃料への移行は、安全、性能、運用継続性を維持しつつ、長距離・短距離航空輸送の脱炭素化を目指す利害関係者の取り組みにより加速しています。本稿では、現在の分野を形作る重要な技術的、原料、規制、商業的要素を整理し、政策圧力と企業のネットゼロ目標の相乗効果が業界の優先順位を再構築している点を強調します。

技術成熟の急速化、原料の多様化、商業チャネルの進化が、持続可能な航空燃料エコシステム全体における競争優位性を再定義している状況

SAFの展望は、変換プロセスの急速な進歩、原料調達戦略の拡大、そして商業・政策枠組みの進化によって、変革的な変化を遂げつつあります。技術成熟化により、第一世代手法を超えた実用的な選択肢が広がりつつあります。アルコールからジェット燃料への変換や水素化処理されたエステル・脂肪酸経路は、プロセス効率の向上と認証プロセスの確立に伴い、競合力を増しています。同時に、フィッシャー・トロプシュ法による合成パラフィン系灯油や、糖から直接炭化水素を生成する経路は、既存の精製施設やバイオマス処理資産との統合による相乗効果が期待できる分野で、引き続き投資を集めています。

持続可能な航空燃料バリューチェーンにおける原料フロー、サプライチェーンの経路、商業的引き取り契約に対する最近の関税措置の多面的な影響を理解すること

バイオベース航空燃料の原料および関連商品流通に影響を与える最近の関税措置は、複数管轄区域にまたがるサプライチェーンにさらなる複雑性を加えています。原料、中間投入物、または完成SAF関連製品に対する関税調整は、主要航空ハブにおける着陸コストを増加させ、生産活動の国内回帰または近隣地域への移転を促す可能性があります。こうした動向は、長期調達契約の構築や新施設への資本配分計画において、商業取引相手にとって新たな計算要素を生み出しています。

技術経路の選択、原料調達戦略、混合オプション、適用要件、流通チャネルが、SAFエコシステムにおける戦略的価値をどのように共同で決定するか

主要なセグメンテーション分析により、技術、原料、混合比率、用途、流通チャネルにおける選択が、市場参入企業にとって差別化された価値提案とリスクプロファイルをいかに形成するかが明らかになります。技術選択は資本集約度と統合可能性を左右します：アルコールからジェット燃料へのプロセスはエタノール生産バリューチェーンと整合し、直接糖から炭化水素への経路は既存の発酵・触媒改質技術を活かし、フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油ルートは合成ガス原料とガス化設備が利用可能な地域で拡張可能であり、水素処理エステル・脂肪酸は既存の水素化・精製インフラと円滑に統合されます。

原料資源の賦存状況、政策促進要因、インフラ整備状況、商業的需要といった地域的視点が、世界市場における持続可能な航空燃料の導入を形作っています

地域ごとの動向は、アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域において、原料の入手可能性、政策インセンティブ、インフラ整備状況、商業的需要パターンをそれぞれ異なる形で形成しています。アメリカ大陸では、確立されたバイオ燃料産業と農業サプライチェーンが、エタノール関連技術や廃油回収システムの基盤を提供しており、航空会社の強力な持続可能性への取り組みが主要ハブでの普及を推進しています。政策枠組みや州レベルのインセンティブは、パイロットプロジェクトや商業プラントがどこに誕生するかをさらに左右し、民間投資や官民パートナーシップを促進します。

持続可能な航空燃料のスケールアップに伴うリスクを軽減するため、原料の安定供給、変換技術、認証取得準備、戦略的オフテイク契約を組み合わせた企業戦略

SAF分野の主要企業は、技術投資、原料管理、戦略的オフテイク契約、協業パートナーシップを融合した戦略を実行し、スケールアップのリスク軽減と商業化の加速を図っています。これらの企業は、農業生産者、廃棄物収集業者、革新的な藻類培養業者との契約を通じて長期的な原料供給の確保に注力すると同時に、精製技術、発酵ノウハウ、ガス化・合成能力といった中核的強みに沿った変換資産への投資も行っています。

リーダー企業が原料の多様化、サプライチェーンの健全化、柔軟な転換・商業モデル構築を通じてスケールアップを加速しリスクを低減するための実践的戦略的措置

業界リーダーは、供給リスクや政策リスクを管理しつつ商業化を加速させるため、実行可能な一連の施策を推進すべきです。原料の多様化を優先することで、特定商品に起因するショックや規制措置への曝露を低減し、高収量の新興原料（微細藻類など）と入手容易な廃油、動物性油脂、地域で入手可能な植物油を組み合わせたポートフォリオ構築が可能となります。同時に、複数の原料を処理可能、あるいは変換経路を切り替え可能なモジュール式技術アーキテクチャへの投資は、運用上の柔軟性と長期的なレジリエンスを強化します。

戦略的知見と提言を検証するため、利害関係者インタビュー、技術文献の統合、原料物流マッピング、感度分析を組み合わせた透明性の高い調査手法を採用しております

本調査では、業界利害関係者、技術開発者、航空会社調達担当者、政策立案者への一次インタビューを基に、技術文献、認証ガイドライン、公開プロジェクト情報の詳細な分析を補完的に実施しました。一次調査では構造化インタビューとワークショップを通じ、技術成熟度評価、原料物流の実態、商業契約慣行の検証を行いました。二次情報源からは、プロセス化学、ライフサイクルアセスメント調査手法、導入に影響を与える地域政策手段に関する背景情報を収集しました。

技術の可能性をスケーラブルな持続可能航空燃料の導入へと転換するためには、統合されたバリューチェーン戦略が不可欠であることを強調する簡潔な総括

結論として、持続可能な航空燃料分野は転換点に立っており、技術開発、原料調達ロジスティクス、商業契約、政策調整における協調的な進展が、初期実証を運用規模へと発展させ得る段階にあります。最も有望な道筋は、多様な原料調達、適応性の高い変換技術、そして貿易摩擦を予測しつつ地域の強みを活かした関税を意識した商業戦略を統合するものであると考えられます。

よくあるご質問

• バイオベースの持続可能な航空燃料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に48億6,000万米ドル、2026年には51億7,000万米ドル、2032年までには81億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.64%です。
• 持続可能な航空燃料への移行を加速させる要因は何ですか？
  • 安全、性能、運用継続性を維持しつつ、長距離・短距離航空輸送の脱炭素化を目指す利害関係者の取り組みです。
• 持続可能な航空燃料エコシステムにおける競争優位性を再定義する要因は何ですか？
  • 技術成熟の急速化、原料の多様化、商業チャネルの進化です。
• 最近の関税措置は持続可能な航空燃料のサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
  • 関税調整は主要航空ハブにおける着陸コストを増加させ、生産活動の国内回帰または近隣地域への移転を促す可能性があります。
• 持続可能な航空燃料市場における技術選択はどのように影響しますか？
  • 技術選択は資本集約度と統合可能性を左右します。
• 地域ごとの動向は持続可能な航空燃料の導入にどのように影響しますか？
  • 原料の入手可能性、政策インセンティブ、インフラ整備状況、商業的需要パターンが異なる形で形成します。
• 持続可能な航空燃料のスケールアップに伴うリスクを軽減するための企業戦略は何ですか？
  • 原料の安定供給、変換技術、認証取得準備、戦略的オフテイク契約を組み合わせた戦略です。
• 業界リーダーがスケールアップを加速するための実践的戦略は何ですか？
  • 原料の多様化、サプライチェーンの健全化、柔軟な転換・商業モデル構築です。
• 本調査で採用されている調査手法は何ですか？
  • 利害関係者インタビュー、技術文献の統合、原料物流マッピング、感度分析を組み合わせた透明性の高い調査手法です。
• 持続可能な航空燃料分野の今後の展望はどのように考えられていますか？
  • 技術開発、原料調達ロジスティクス、商業契約、政策調整における協調的な進展が期待されています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査フレームワーク
• 市場規模予測
• データ・トライアンギュレーション
• 調査結果
• 調査の前提
• 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

• CXO視点
• 市場規模と成長動向
• 市場シェア分析, 2025
• FPNVポジショニングマトリックス, 2025
• 新たな収益機会
• 次世代ビジネスモデル
• 業界ロードマップ

第4章 市場概要

• 業界エコシステムとバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTEL分析
• 市場展望
• GTM戦略

第5章 市場洞察

• コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
• 消費者体験ベンチマーク
• 機会マッピング
• 流通チャネル分析
• 価格動向分析
• 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
• ESGとサステナビリティ分析
• ディスラプションとリスクシナリオ
• ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 バイオベース持続可能航空燃料市場：技術別

• アルコールからジェット燃料へ
• 直接糖から炭化水素へ
• フィッシャー・トロプシュ法合成パラフィン系灯油
• 水素化処理エステル及び脂肪酸

第9章 バイオベース持続可能航空燃料市場原料別

• 藻類
  • 大型藻類
  • 微細藻類
• 動物性油脂
  • 牛脂
  • 豚脂
  • 家禽脂肪
• 糖類・アルコール類
  • トウモロコシエタノール
  • サトウキビエタノール
• 植物油
  • パーム油
  • 菜種油
  • 大豆油
• 廃油・廃油脂
  • 動物性レンダリング油
  • 獣脂
  • 使用済み食用油

第10章 バイオベース持続可能航空燃料市場混合率別

• 高混合率（10～50％）
• 低混合率（10％以下）
• 純粋100パーセント

第11章 バイオベース持続可能航空燃料市場：用途別

• 商用航空
  • ビジネスジェット
  • ナローボディ機
  • 地域航空機
  • ワイドボディ機
• 軍事航空
  • 戦闘機
  • 回転翼航空機
  • 輸送機

第12章 バイオベース持続可能航空燃料市場：流通チャネル別

• 直接販売
• 販売代理店

第13章 バイオベース持続可能航空燃料市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 バイオベース持続可能航空燃料市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 バイオベース持続可能航空燃料市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 米国バイオベース持続可能航空燃料市場

第17章 中国バイオベース持続可能航空燃料市場

第18章 競合情勢

• 市場集中度分析, 2025
  • 集中比率（CR）
  • ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）
• 最近の動向と影響分析, 2025
• 製品ポートフォリオ分析, 2025
• ベンチマーキング分析, 2025
• Aemetis, Inc.
• Algae.Tec Ltd.
• Amyris, Inc.
• BP p.l.c.
• Byogy Renewables, Inc.
• Gevo, Inc.
• Global Clean Energy Holdings, Inc.
• Honeywell International Inc.
• KBR, Inc.
• LanzaTech, Inc.
• Neste Oyj
• Phillips 66 Company
• Prometheus Fuels, Inc.
• Qantas Airways Limited
• Red Rock Biofuels
• Repsol S.A.
• Royal Dutch Shell plc
• Saudi Basic Industries Corporation
• SkyNRG B.V.
• Sustainable Aviation Fuels LLC
• TotalEnergies SE
• Velocys plc
• World Energy, LLC