米国のアパレルおよびフットウェア市場

米国のアパレルおよびフットウェア市場は2025年、小幅な成長を記録しました。小売数量はわずかに増加し、小売現行価値は1％の伸びを示しました。この控えめな業績は、継続的な関税変更や消費者の嗜好変化など、複数の要因が複合的に作用した結果です。また、消費者の手頃な価格と持続可能性への追求により、リセールやレンタルの動向が台頭したことも、新規販売の成長を阻害しました。

Euromonitor Internationalの「米国アパレルおよびフットウェア市場レポート」は、国内レベルにおける市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データと流通形態別分析を掲載し、成長を牽引するセクターを特定することを可能にします。主要企業や主要ブランドを特定するとともに、市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：アパレル、フットウェア、スポーツウェア

データ範囲：市場規模実績（過去実績と予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

当レポートを購入する理由

• アパレルおよびフットウェア市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を促す要因を把握できます。
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます。
• 5年間の予測を活用し、市場の発展見通しを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しております。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストネットワークを有する同社は、多様な市場に対する独自の知見と理解力を活かし、確かな情報資源を開発することで、情報に基づいた戦略的計画立案を支援いたします。

目次

目次と表のリスト

エグゼクティブサマリー

• アパレルとフットウェアは2025年に成長が鈍化する見込みだが、より強い増加が見込まれる

主なデータ結果

• 図1 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 経済と関税の課題により成長は最小限ではあるもの、成長は継続
• 再販とレンタルのトレンドが消費者行動を変革
• 図2 ThredUp、サステナブルファッションの拡大を目指し初のデジタル・ヴィンテージ・ポップアップストアをオープン
• 関税の変動がメーカーの反応を促す
• 図3 関税の不確実性の中、ランニングシューズでadidasとプーマがリード

今後の見通し

• AIが米国のアパレルとフットウェアのイノベーションと成長を促進
• 再販とレンタルのトレンドが米国の消費者行動を変えると予想される
• 持続可能性とソーシャルメディアは将来の成長に影響を与える
• 図4 アナリストの見解

競合情勢

• トップブランドは、ブランド認知度、適応性、流通性により、リードを維持
• 市場の二極化により、ラグジュアリーの回復と価値の追求が見られる
• 図5 Uniqlo、手頃な価格で機能的なファッションで米国展開を加速
• 合併と買収は競合情勢を再構築する

チャンネル

• オフライン小売は依然として優位であり、消費者は触覚的な体験を重視
• AI主導の成長により、電子商取引は大きな存在感を維持している

経済的背景

• 図6 実質GDP成長率とインフレ率（2020年～2030年）
• 図7 2025年の米国のPEST分析

消費者のコンテキスト

• 図8 2025年の米国消費者に関する主要な洞察
• 図9 2025年の米国の消費者動向

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情報源

米国の子供服

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済の不確実性にもかかわらず、親たちが手頃な価格を求めているにもかかわらず、回復力がある
• 図10 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 経済の不確実性と関税が価値成長率を抑制
• 転売とレンタルが勢いを増し、一次販売の成長を阻害している
• 図11 Babylistは「中古品も扱う」オプションでコスト高騰に対応
• 市場の二極化により、多くの企業で取引価格が下落し、新製品が発売される
• 図12 Walmart、ティーンファッション市場をターゲットにした週末アカデミーを開設

今後の見通し

• ベビー服や幼児服は出生率の低下と闘わなければならない
• 持続可能性、手頃な価格、そして協力関係が意思決定において重要な役割を果たす
• 包括性と適応性が子供服に不可欠になると予想される
• 図13 アナリストの見解

競合情勢

• マスマーケットの参入企業が戦略的な価格設定で子供服をリード
• 図14 アバクロンビーキッズ、主要卸売業者との提携を通じて米国での展開を拡大
• 新興ブランドはローカライズ別米国消費者の嗜好に適応している

チャンネル

• オフライン小売業は、ハイパーマーケットやスーパーマーケットが価値ある商品を提供し、リードを維持
• 小売業の電子商取引は依然として重要であり、オムニチャネル小売業が不可欠になりつつある

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米国のアパレルアクセサリー

主なデータ結果

2025年の発展

• 2025年には関税の影響でアパレルアクセサリーの需要が減少するが、帽子/キャップはこの傾向に逆らう
• 図15 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 関税とサプライチェーンの不確実性が売上成長を鈍化
• シェインは関税リスクを軽減するために事業を現地化している
• 図16 関税圧力下におけるSheinの現地化戦略
• LVMHは市場の変化の中で現地でのプレゼンスを強化
• 図17 LVMH、米国市場の変化に対応するため現地でのプレゼンスを強化

今後の見通し

• アウトドア愛好家が機能的なアクセサリーの需要を牽引
• 予測期間中にソーシャルメディアの影響力がさらに高まると予想される
• 図18 アナリストの見解
• 高級ブランドが循環型ファッションモデルを採用

競合情勢

• 関税別分断が加速
• 参入企業は変化するニーズに応えるために、手頃な価格で高級品質の商品を提供することを目指している
• 図19 Quince、2億米ドルの資金調達で企業価値を倍増

チャンネル

• 消費者が購入前に見て試すため、オフライン小売がアパレルアクセサリーの主流
• 米国では小売電子商取引がアパレルアクセサリー分野でシェアを拡大している

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米国のジーンズ

主なデータ結果

2025年の発展

• ジーンズは2025年に課題を乗り越えるが、将来的には成長が見込まれる
• 図35 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 経済の不確実性によりジーンズにとって厳しい年となったが、エコノミージーンズが最も好調
• Kontoor Brandsは、関税とジーンズ業界の課題により戦略的買収で事業を多角化
• 図36 Kontoor Brands、Helly Hansen買収によりデニム以外の事業を拡大
• 持続可能性と包括性はブランドにとって依然として重要な優先事項である
• 図37 ギャップの「ベター・イン・デニム」キャンペーンは、2000年へのノスタルジアと世界のガールズグループでZ世代を魅了

今後の見通し

• ブランドは、関連性を取り戻し、さまざまなニーズに対応することで成長を促進する予定
• 持続可能性と包括性の重要性はますます高まっている
• 図38 アナリストの見解
• AI主導のイノベーションがジーンズの未来を形作る

競合情勢

• Levi'sは戦略的な動きでリードを維持
• 図39 Levi'sは戦略的な価格設定とサプライチェーンの転換で関税問題に取り組む
• 合併と買収は競合情勢を再構築する

チャンネル

• 電子商取引の成長にもかかわらず、オフライン小売業は依然として優位に立っている
• オムニチャネル小売は進化する期待に応えるために不可欠になりつつある

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米国の靴

主なデータ結果

2025年の発展

• 関税の不確実性とサプライチェーンの問題が減少の一因となっているが、見通しは明るい
• 図40 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 関税とサプライチェーンの不確実性が成長に影響を与える
• 図41 Nikeとadidasが価格上昇を警告する中、靴大手は関税に抵抗
• 女性用靴が主流だが、男性用靴の方が耐久性が高め
• Zellerfeldは3Dプリント別カスタマイズでイノベーションを推進
• 図42 ゼラーフェルド、3Dプリント技術別フットウェア革命を起こす

今後の見通し

• アスレジャーのトレンドと可処分所得の増加により、靴は回復の兆しを見せている
• アスレジャーのトレンドが重要になる一方で、持続可能性と包括性に焦点をあてる参入企業が増える
• 競合情勢では技術革新が重要になる
• 図43 アナリストの見解

競合情勢

• 大手ブランドは消費者の好みに適応することで強さを維持している
• 新興ブランドがフットウェア業界の競合情勢を破壊し、既存ブランドに課題している
• 図44 サロモン、シカゴ・バックタウンの新店舗で米国での小売事業を拡大
• 3Gキャピタルによるスケッチャーズ買収は競合情勢を一変させる

チャンネル

• オフライン小売業は引き続きリードしており、スポーツ用品店は好調で
• 小売電子商取引は、シェアのわずかな減少にもかかわらず、大きな存在感を維持

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米国のスポーツウェア

主なデータ結果

2025年の発展

• 消費者需要の変化の中で、アスレジャーがスポーツウェアの拡大を促進
• 図45 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• アスレジャーのトレンドが課題にもかかわらず成長を牽引
• 関税とサプライチェーンの課題がスポーツウェアを形作る
• 図46 adidasは戦略的な価格設定とサプライチェーンの調整で関税圧力に対応
• NikeとSKIMSのコラボレーションがスポーツウェアを再定義
• 図47 NikeとSKIMSのコラボレーションは、戦略的課題の中で文化的関連性を目指す

今後の見通し

• 様々なアクティビティに適したスタイルで成長を牽引すると期待されるブランド
• 女性向けスポーツウェアが重要な成長機会として浮上
• 持続可能性、テクノロジー、そして多様なスポーツがスポーツウェアを再定義すると期待される
• 図48 アナリストの見解

競合情勢

• Nikeは首位を維持しているが、小規模ブランドがそのシェアに課題している
• 図49 米国のアスレジャー事業の戦略的成長
• Dick's Sporting GoodsとFoot Lockerの合併により小売業界の様相は一変する

チャンネル

• オフライン小売は、体験と新規出店により優位を維持している
• 小売業の電子商取引は高いシェアを維持しており、オムニチャネル小売業の重要性が増す見込み

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米国の婦人服

主なデータ結果

2025年の発展

• 婦人服ブランドは2025年の課題を克服するために手頃な価格と持続可能性に注目している
• 図30 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 関税とサプライチェーンの混乱が成長を鈍化
• 再販プラットフォームが中古婦人服の成長を牽引し、一次販売に課題を突きつける
• 図31 ThredUpとThe RealReal、2025年に中古販売の記録的成長を報告
• H&Mは関税の不確実性の中でも競争力のある価格を維持
• 図32 H&Mは関税の影響でファストファッションのライバルが価格を値上げする中、米国の消費者の獲得を目指す

今後の見通し

• AIイノベーションは将来的に婦人服業界の成長に貢献すると期待される
• 女性用アウターウェアは引き続き売上高トップを占める
• エコ意識とソーシャルメディアの影響が予想される婦人服
• 図33 アナリストの見解

競合情勢

• 高度に細分化され、低価格ブランドが人気を集めている
• 市場の二極化が価値重視を促し、マンゴーのようなブランドの成長を促進
• 図34 Mangoは2025年に戦略的店舗拡大で米国でのプレゼンスを強化
• SKIMSはボディポジティブ、快適さ、そして消費者との直接的な関わりを活用
• Authentic Brands Groupが買収を通じて米国ファッションポートフォリオを拡大

チャンネル

• オフライン小売がリードし成長しているが、百貨店は課題に直面している
• 小売業の電子商取引は依然として重要であり、オムニチャネル小売業が今後の方向性となる

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米国のメンズウェア

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済の不確実性と生活費の上昇が消費の慎重化につながる
• 図25 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 不確実な経済環境における消費者の慎重さにより成長は限定的
• ブランドは関税別引き起こされる変動を乗り越えなければならない
• 図26 Ralph Lauren、機敏な世界のサプライチェーンで関税問題に対応
• 市場の二極化がメンズウェアの様相を変える
• 図27 Hollisterはアバクロンビーの低価格ブランドとしての役割を強化

今後の見通し

• 消費者が価値重視の製品を求めているため、メンズアウターウェアが引き続き優位に立つ見込み
• 将来の売上を形作るために、デザイン、マーケティング、ショッピング体験にAIを活用する
• 自己表現の手段としての衣服と、インクルーシブブランディングの台頭
• 図28 アナリストの見解

競合情勢

• ウォルマートとNikeは首位を維持しているが、競合は激化している
• プライマークの野心的な米国展開は、変化する消費者習慣を活かすものだ
• 図29 プライマークは関税の不確実性にもかかわらず米国での事業拡大を推進
• 戦略的な合併と拡大、さらなる成長の機会

チャンネル

• 消費者が体験とエンゲージメントを重視する中、オフライン小売業は優位性を維持している
• 小売電子商取引も重要なチャネルであり、オムニチャネル小売が不可欠になる可能性が高い

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米国の靴下

主なデータ結果

2025年の発展

• ストッキングは逆風に見舞われているが、厚手タイツは堅調な成長を見せている
• 図20 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 経済の逆風にもかかわらず、厚手タイツの売上は伸びている
• Gildanの買収は関税の中で靴下類のサプライチェーンを再編する
• 図21 GildanによるHanesBrandsの買収は、関税の影響を受けるアパレルサプライチェーンの再編につながる
• 持続可能性が靴下業界のイノベーションを推進
• 図22 Walmart、繊維廃棄物削減のため循環型ソックスを発売

今後の見通し

• 所得の増加と非正規化の傾向が続くにつれて、成長率は上昇する
• ファッションとソーシャルメディアがストッキングの需要を喚起
• 図23 アナリストの見解
• 持続可能性はこれまで以上に重要な役割を果たす

競合情勢

• 靴下業界は非常に細分化された競合情勢にある
• 既存企業に課題するブランドが登場
• 図24 Splendid、Majesty Brandsとの提携で厚手タイツに進出

チャンネル

• オフライン小売は、商品が店頭で衝動買いされるため、リードを維持
• デジタルプラットフォーム上の第三者販売業者の人気が高まるにつれ、電子商取引の成長の可能性が高まる

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