インドのホームケア市場

インドのホームケア市場は、都市部でのプレミアム化と農村部での普及率の上昇に支えられ、2024年も着実な成長を記録しました。価格面では、パンデミック後のインフレ期に比べて安定しましたが、消費者の需要は引き続き利便性、効果、時間の節約に重点を置いています。都市部の家庭は、より忙しいライフスタイルに合わせた液体洗剤、手洗い用食器洗剤、多目的表面クリーナーへの傾倒を強めました。

当レポートはインドのホームケア市場を分析・予測したEuromonitor Internationalの市場調査報告書です。最新の小売販売データ（過去の日付範囲）を提供しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。主要企業、主要ブランドを特定し、市場に影響を与える主な要因（新製品開発、パッケージイノベーション、経済/ライフスタイルの影響、流通、価格問題など）の戦略的分析を提供しています。2029年までの予測は、市場がどのように変化するかを示しています。

対象製品：エアケア、漂白剤、食器洗い、家庭用殺虫剤、ランドリーケア、ポリッシュ、サーフェスケア、トイレケア

データ範囲：市場規模実績（過去と予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

このレポートを購入する理由

• ホームケア市場の詳細な把握
• 成長分野を特定し、変化を促す要因を特定
• 競合環境、市場の主要プレーヤー、主要ブランドを理解
• 5年間の予測を用いて、市場がどのように発展すると予測されるかを評価

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績があります。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ヴィリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、ベンガルール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場を理解し、情報に基づいた戦略立案を支援する信頼性の高い情報資源を開発しています。

目次

目次と表の一覧

エグゼクティブサマリー

• 2024年のホームケア：全体像
• 2024年の主要動向
• 競合情勢
• 小売業の発展
• ホームケアの次はどうなるのか

市場指標

市場データ

免責事項

情報源

インドのランドリーケア

主なデータ結果

2024年の発展

• 消費者はますます粉末から液体へと移行している
• 主要企業は市場リーダーシップを維持するためにイノベーションに投資している
• デジタル化の進展にもかかわらず、オフライン小売業は依然として優位に立っている

展望と機会

• 製品とパッケージのイノベーションにおいて持続可能性が中心的な位置を占める
• プレミアム化により、特殊なランドリーソリューションの余地が生まれる
• 地方市場は流動的なフォーマットの未開拓の可能性を秘めている

カテゴリーインジケーター

カテゴリーデータ

インドでの食器洗い

主なデータ結果

2024年の発展

• 食器洗浄機の導入が遅れているため、手作業による洗浄が依然として主流となっている
• ユニリーバが優位性を強化する一方、ライバルは天然成分配合に投資している
• オフラインチャネルが主流となり、食料品小売業者が流通の中心に

展望と機会

• プライベートブランドは価値主導のポジショニングで地位を確立
• 健康と持続可能性への懸念が食材の好みを変える
• プレミアムフォーマットが都市部の世帯で人気を博す

カテゴリーインジケーター

カテゴリーデータ

インドにおける表面ケア

主なデータ結果

2024年の発展

• 機能の重複と価格への敏感さにより、ブランドロイヤルティは低いまま
• レキットベンキーザーはポートフォリオの強さと継続的なイノベーションでリード
• デジタル化の進展にもかかわらず、食料品小売業者は優位を維持

展望と機会

• プライベートラベルとバリューフォーマットはコストに敏感なセグメントで人気を博している
• 香りは製品の魅力と忠誠心を高める核となる
• 多目的な効能とプレミアムな体験が未来のイノベーションを形作る

カテゴリーデータ

インドのトイレケア

主なデータ結果

2024年の発展

• 衛生意識が成長を後押しするが、機能性が依然として主な原動力
• Reckitt Benckiserは、ハーピックの多様な製品ラインナップを通じて優位性を維持
• オフライン小売が流通を支配し、その先頭に立っているのは近所の食料品店

展望と機会

• パックサイズが小さいと入手しやすさは向上するが、プレミアム化の可能性は制限される
• 政府の衛生プログラムが農村市場の潜在力を解き放つ
• 香りと使いやすさがイノベーションの未来を形作る

カテゴリーデータ

インドのポーランド人

主なデータ結果

2024年の発展

• ライフスタイルの変化により利用パターンが変化する中、着実な成長が続く
• Reckitt Benckiserはイノベーションが限られる中、伝統ブランドでリードしている
• 伝統的な小売チャネルが引き続きカテゴリー売上を支配している

展望と機会

• 革靴の使用減少により、カテゴリーの再構築が必要に
• 多目的かつ価値を高めた研磨製品の需要が高まる
• プライベートラベルと環境に優しい製品は破壊的な可能性を秘めている

カテゴリーデータ

インドのエアケア

主なデータ結果

2024年の発展

• エアケアカテゴリーはスプレーが都市部で好まれ、堅調な成長を維持
• DaburとGodrejがホームケアとカーケアの分野で革新を牽引
• 衝動買い別食料品購入が牽引し、オフライン小売が依然として優勢

展望と機会

• プレミアム化と香りのカスタマイズが次の成長の波を形作る
• 持続可能性と詰め替え可能性が新たな差別化要因として浮上
• プライベートブランドとデジタルファーストブランドは、スマートな価格設定とターゲティングで既存企業にとって課題となっている

カテゴリーデータ

インドの家庭用殺虫剤

主なデータ結果

2024年の発展

• モンスーンシーズンを過ぎても利用が拡大する中、電気形式は安定した需要を牽引
• Godrejは製品の多様化と自然由来のイノベーションを通じてリーダーシップを維持
• 一般貿易が流通を支配し、eコマースの浸透は最小限にとどまっている

展望と機会

• 健康志向の家庭では、天然および植物由来のソリューションが人気を集めている
• 低コストのフォーマットとマイクロSKUのイノベーションが牽引する農村市場の拡大
• スマートデバイスと詰め替えサブスクリプションが都市部の高級需要を掘り起こす

カテゴリーデータ

インドの漂白剤

2024年の発展

カテゴリーデータ

Home care in India continued to record steady growth in 2024, supported by a blend of premiumisation in urban markets and rising penetration in rural areas. Pricing stabilised compared to the post-pandemic inflationary period, yet consumer demand remained focused on convenience, effectiveness, and time-saving benefits. Urban households increasingly gravitated towards liquid detergents, hand dishwashing formats, and multi-purpose surface cleaners that aligned with busier lifestyles. In contrast,...

Euromonitor International's Home Care in India market report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data (historic date range), allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, packaging innovations, economic/lifestyle influences, distribution or pricing issues. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Air Care, Bleach, Dishwashing, Home Insecticides, Laundry Care, Polishes, Surface Care, Toilet Care.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

• Get a detailed picture of the Home Care market;
• Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
• Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
• Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

• Home care in 2024: The big picture
• 2024 key trends
• Competitive landscape
• Retailing developments
• What next for home care?

MARKET INDICATORS

• Table 1 Households 2019-2024

MARKET DATA

• Table 2 Sales of Home Care by Category: Value 2019-2024
• Table 3 Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 4 NBO Company Shares of Home Care: % Value 2020-2024
• Table 5 LBN Brand Shares of Home Care: % Value 2021-2024
• Table 6 Penetration of Private Label in Home Care by Category: % Value 2019-2024
• Table 7 Distribution of Home Care by Format: % Value 2019-2024
• Table 8 Distribution of Home Care by Format and Category: % Value 2024
• Table 9 Forecast Sales of Home Care by Category: Value 2024-2029
• Table 10 Forecast Sales of Home Care by Category: % Value Growth 2024-2029

DISCLAIMER

SOURCES

• Summary 1 Research Sources

LAUNDRY CARE IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Consumers increasingly shift from powders to liquid formats
• Key players invest in innovation to maintain market leadership
• Offline retail remains dominant despite digital gains

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Sustainability takes centre stage in product and packaging innovation
• Premiumisation creates room for specialised laundry solutions
• Rural markets offer untapped potential for liquid formats

CATEGORY INDICATORS

• Table 11 Household Possession of Washing Machines 2019-2024

CATEGORY DATA

• Table 12 Sales of Laundry Care by Category: Value 2019-2024
• Table 13 Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 14 Sales of Laundry Aids by Category: Value 2019-2024
• Table 15 Sales of Laundry Aids by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 16 Sales of Laundry Detergents by Category: Value 2019-2024
• Table 17 Sales of Laundry Detergents by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 18 Sales of In-Wash Spot and Stain Removers by Type: % Value Breakdown 2019-2024
• Table 19 NBO Company Shares of Laundry Care: % Value 2020-2024
• Table 20 LBN Brand Shares of Laundry Care: % Value 2021-2024
• Table 21 NBO Company Shares of Laundry Aids: % Value 2020-2024
• Table 22 LBN Brand Shares of Laundry Aids: % Value 2021-2024
• Table 23 NBO Company Shares of Laundry Detergents: % Value 2020-2024
• Table 24 LBN Brand Shares of Laundry Detergents: % Value 2021-2024
• Table 25 Forecast Sales of Laundry Care by Category: Value 2024-2029
• Table 26 Forecast Sales of Laundry Care by Category: % Value Growth 2024-2029

DISHWASHING IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Manual cleaning remains the norm as machine dishwashing adoption lags
• Unilever consolidates dominance while rivals invest in natural formulations
• Grocery retailers anchor distribution as offline channels dominate

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Private label gains ground with value-driven positioning
• Health and sustainability concerns reshape ingredient preferences
• Premium formats gain traction among urban households

CATEGORY INDICATORS

• Table 27 Household Possession of Dishwashers 2019-2024

CATEGORY DATA

• Table 28 Sales of Dishwashing by Category: Value 2019-2024
• Table 29 Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 30 NBO Company Shares of Dishwashing: % Value 2020-2024
• Table 31 LBN Brand Shares of Dishwashing: % Value 2021-2024
• Table 32 Forecast Sales of Dishwashing by Category: Value 2024-2029
• Table 33 Forecast Sales of Dishwashing by Category: % Value Growth 2024-2029

SURFACE CARE IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Low brand loyalty persists due to functional overlap and price sensitivity
• Reckitt Benckiser leads through portfolio strength and constant innovation
• Grocery retailers retain dominance despite digital traction

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Private label and value formats gain traction in cost-sensitive segments
• Fragrance becomes a core driver of product appeal and loyalty
• Multipurpose efficacy and premium experiences shape future innovation

CATEGORY DATA

• Table 34 Sales of Surface Care by Category: Value 2019-2024
• Table 35 Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 36 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: Value 2019-2024
• Table 37 Sales of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 38 NBO Company Shares of Surface Care: % Value 2020-2024
• Table 39 LBN Brand Shares of Surface Care: % Value 2021-2024
• Table 40 NBO Company Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2020-2024
• Table 41 LBN Brand Shares of Home Care Wipes and Floor Cleaning Systems: % Value 2021-2024
• Table 42 Forecast Sales of Surface Care by Category: Value 2024-2029
• Table 43 Forecast Sales of Surface Care by Category: % Value Growth 2024-2029

TOILET CARE IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Hygiene awareness boosts growth, but functionality remains the primary driver
• Reckitt Benckiser sustains dominance through Harpic's diversified product range
• Offline retail dominates distribution, led by neighbourhood grocery stores

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Smaller pack sizes drive accessibility but limit premiumisation potential
• Government sanitation programmes unlock rural market potential
• Fragrance and ease-of-use shape the future of innovation

CATEGORY DATA

• Table 44 Sales of Toilet Care by Category: Value 2019-2024
• Table 45 Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 46 NBO Company Shares of Toilet Care: % Value 2020-2024
• Table 47 LBN Brand Shares of Toilet Care: % Value 2021-2024
• Table 48 Forecast Sales of Toilet Care by Category: Value 2024-2029
• Table 49 Forecast Sales of Toilet Care by Category: % Value Growth 2024-2029

POLISHES IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Steady growth continues as evolving lifestyles reshape usage patterns
• Reckitt Benckiser leads with heritage brands amid limited innovation
• Traditional retail channels continue to dominate category sales

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Declining leather shoe usage prompts need for category reinvention
• Demand rises for multipurpose and value-enhanced polish products
• Private label and eco-friendly offerings present disruptive potential

CATEGORY DATA

• Table 50 Sales of Polishes by Category: Value 2019-2024
• Table 51 Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 52 NBO Company Shares of Polishes: % Value 2020-2024
• Table 53 LBN Brand Shares of Polishes: % Value 2021-2024
• Table 54 Forecast Sales of Polishes by Category: Value 2024-2029
• Table 55 Forecast Sales of Polishes by Category: % Value Growth 2024-2029

AIR CARE IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Air care category maintains strong growth with sprays leading urban preference
• Dabur and Godrej dominate with innovations across home and car care formats
• Offline retail remains dominant, led by impulse-led grocery purchases

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Premiumisation and fragrance customisation to shape the next wave of growth
• Sustainability and refillability rise as new differentiators
• Private label and digital-first brands challenge incumbents with smart pricing and targeting

CATEGORY DATA

• Table 56 Sales of Air Care by Category: Value 2019-2024
• Table 57 Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 58 Sales of Air Care by Fragrance: Value Ranking 2022-2024
• Table 59 NBO Company Shares of Air Care: % Value 2020-2024
• Table 60 LBN Brand Shares of Air Care: % Value 2021-2024
• Table 61 Forecast Sales of Air Care by Category: Value 2024-2029
• Table 62 Forecast Sales of Air Care by Category: % Value Growth 2024-2029

HOME INSECTICIDES IN INDIA

KEY DATA FINDINGS

2024 DEVELOPMENTS

• Electric formats drive consistent demand as usage expands beyond monsoon months
• Godrej maintains leadership through product diversification and natural-based innovation
• General trade dominates distribution with minimal e-commerce penetration

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

• Natural and plant-based solutions gain favour among health-conscious households
• Rural market expansion driven by low-cost formats and micro-SKU innovations
• Smart devices and refill subscriptions tap into premium urban demand

CATEGORY DATA

• Table 63 Sales of Home Insecticides by Category: Value 2019-2024
• Table 64 Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2019-2024
• Table 65 Sales of Spray/Aerosol Insecticides by Type: % Value 2019-2024
• Table 66 NBO Company Shares of Home Insecticides: % Value 2020-2024
• Table 67 LBN Brand Shares of Home Insecticides: % Value 2021-2024
• Table 68 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: Value 2024-2029
• Table 69 Forecast Sales of Home Insecticides by Category: % Value Growth 2024-2029

BLEACH IN INDIA

2024 DEVELOPMENTS

CATEGORY DATA

• Table 70 Sales of Bleach: Value 2019-2024
• Table 71 Sales of Bleach: % Value Growth 2019-2024
• Table 72 NBO Company Shares of Bleach: % Value 2020-2024
• Table 73 LBN Brand Shares of Bleach: % Value 2021-2024
• Table 74 Forecast Sales of Bleach: Value 2024-2029
• Table 75 Forecast Sales of Bleach: % Value Growth 2024-2029