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表紙：オープンバンキングの世界市場-2023年～2030年
市場調査レポート
商品コード
1297762

オープンバンキングの世界市場-2023年～2030年

Global Open Banking Market - 2023-2030

出版日
ページ情報
英文 217 Pages
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即日から翌営業日
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適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.28円
オープンバンキングの世界市場-2023年～2030年
出版日: 2023年06月15日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 217 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

市場概要

世界のオープンバンキング市場は、2022年に209億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR 25.7%で成長し、2030年には1,298億米ドルに達すると予測されています。

デジタル決済システムの成長により、オープンバンキングには予測期間中に成長する大きな機会が生まれています。市場は、決済エコシステムの変化、eコマースプラットフォーム利用率の上昇、ブロードバンドアクセスの向上、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の受け入れ拡大により拡大しています。

さらに、ペイメントゲートウェイAPIはオープンバンキング決済でよく使用され、Zelle、PayPal、Venmoのようなオンラインビジネスで定期課金に利用され、オープンバンキング市場の需要を押し上げています。

さらに、クラウド・コンピューティング、API、安全なデータ共有プロトコルなどの急速な技術進歩により、オープンバンキングはより実現可能で安全なものとなっています。こうした技術開発により、金融データのシームレスな統合と共有が可能になり、オープンバンキングのエコシステムの成長が促進されています。技術の進歩はクラウドベースのプラットフォームの成長を向上させたため、世界シェアは1/3以上となっています。

市場力学

デジタル決済エコシステムの台頭

デジタル決済は利便性とスピードを提供し、消費者はいつでもどこでも取引ができます。オープンバンキングは、利用者が銀行口座から公認の第三者プロバイダーを通じて直接支払いを開始できるようにすることで、この利便性を高めています。これにより、従来の決済方法が不要となり、シームレスな決済体験が提供されます。

政府や企業は市場シェア向上のために投資を行っています。例えば、欧州の改正決済サービス指令（PSD2）などの規制イニシアチブは、デジタル決済とオープンバンキングの両方を後押しする上で重要な役割を果たしています。これらの規制は、銀行が認定された第三者プロバイダーに対して顧客データへのオープンアクセスを提供することを義務付けており、競争、イノベーション、デジタル決済ソリューションの採用を促進しています。

データ分析のための銀行提携

成長を続ける企業間のコラボレーションは、イノベーションの促進、顧客体験の向上、新市場への進出、データに基づく洞察力の活用、規制遵守の徹底など、オープンバンキング市場を後押しする可能性を秘めています。このようなコラボレーションは、既存の金融機関と機敏な新興企業との間に共生関係を生み出し、金融サービス業界におけるオープンバンキングの進化と普及を促進します。

例えば、2023年5月2日、Amplify Open BankingのプロバイダーであるAxwayは、Envestnet｜Yodleeを通じて、データ集約とアナリティクスの世界的リーダーであるEnvestnet Data and Analytics（D&A）との提携を発表しました。AxwayとEnvestnet D&Aは、Financial Data Exchange標準を通じて一貫したAPIアクセスを提供し、独自のAPIの必要性を低減します。

セキュリティとデータ・プライバシーの懸念

オープンバンキングでは、顧客の機密性の高い金融データをサードパーティ・プロバイダーと共有することになります。セキュリティ侵害、データの誤操作、顧客情報への不正アクセスは、オープンバンキングに対する顧客の信頼と信用を損ないかねないです。さらに、オープンバンキングのエコシステムは相互に接続されているため、潜在的な脆弱性やサイバーセキュリティ・リスクが存在します。

ハッカーや悪意のある行為者は、API、データ伝送チャネル、データ保管システムの弱点を突いて、機密性の高い顧客情報への不正アクセスを試みるかもしれません。注目を集めるデータ漏洩は深刻な影響を及ぼし、銀行、フィンテック企業、オープンバンキングに関わるその他の利害関係者の評判を損なう可能性があります。データ漏洩やサイバーセキュリティのリスクに対する恐怖が、オープンバンキング市場の成長を妨げています。

COVID-19の影響分析

COVID-19の流行は、個人や企業が金融ニーズに対応するデジタル・ソリューションを求めたため、オープンバンキングの採用を加速させました。このシフトは市場を拡大し、伝統的な銀行、フィンテック企業、その他の金融サービス・プロバイダー間のイノベーションとコラボレーションの新たな機会を生み出しました。

パンデミックは、オープンバンキング市場が新たな分野に拡大する機会を生み出しました。例えば、個人や企業が経済的困難に直面する中、デジタル融資や信用スコアリングのソリューションに対する需要が高まっています。オープンバンキングのデータと高度な分析により、金融機関は信用力をより正確に評価し、ニーズに合った融資ソリューションを提供できるようになっています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • デジタル決済エコシステムの台頭
      • データ分析のための銀行提携
    • 抑制要因
      • 規制への対応
      • セキュリティとデータ・プライバシーに関する懸念
    • 機会
    • 影響分析

第5章 業界分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 サービス別

  • デジタル通貨
  • バンキング＆キャピタルマーケット
  • 決済
  • 付加価値サービス

第8章 デプロイメント別

  • クラウド
  • オンプレミス

第9章 流通チャネル別

  • 銀行チャネル
  • アプリ市場
  • ディストリビューター
  • アグリゲーター

第10章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ

第11章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第12章 企業プロファイル

  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
    • 会社概要
    • 製品ポートフォリオと説明
    • 財務概要
  • Plaid Inc.
  • TrueLayer Ltd
  • Finleap Connect
  • Finastra
  • Tink
  • Jack Henry & Associates, Inc
  • Mambu
  • MuleSoft
  • NCR Corporation

第13章 付録

目次
Product Code: ICT6458

Market Overview

Global Open Banking Market reached US$ 20.9 billion in 2022 and is expected to reach US$ 129.8 billion by 2030, growing with a CAGR of 25.7% during the forecast period 2023-2030.

The growth in digital payment systems has created huge opportunities for open banking to grow in the forecast period. The market is expanding due to the shifting payment ecosystem, rising e-commerce platform usage, better broadband access, and increasing application programming interface (API) acceptance.

Furthermore, payment gateway APIs are often used in open banking payments and are utilized by online businesses like Zelle, PayPal, and Venmo to conduct recurring billing leading to a boost in demand for the open banking market.

Furthermore, rapid technological advancements, including cloud computing, APIs, and secure data-sharing protocols, have made open banking more feasible and secure. These technological developments enable seamless integration and sharing of financial data, fostering the growth of open banking ecosystems. The technological advancements have improved the growth of cloud-based platforms thus making it more than 1/3rd share globally.

Market Dynamics

Rising Digital Payments Ecosystem

Digital payments offer convenience and speed, allowing consumers to transact anytime, anywhere. Open banking enhances this convenience by enabling users to initiate payments directly from their bank accounts through authorized third-party providers. This eliminates the need for traditional payment methods and offers a seamless payment experience.

Governments and companies are investing in improving the market share. For instance, regulatory initiatives, such as the Revised Payment Services Directive (PSD2) in Europe, have played a crucial role in boosting both digital payments and open banking. These regulations require banks to provide open access to customer data for authorized third-party providers, fostering competition, innovation, and the adoption of digital payment solutions.

Banking Collaborations for Data Analytics

Growing company collaborations have the potential to boost the Open Banking Market by fostering innovation, enhancing customer experiences, expanding into new markets, leveraging data-driven insights, and ensuring regulatory compliance. These collaborations create a symbiotic relationship between established financial institutions and nimble startups, driving the evolution and adoption of open banking in the financial services industry.

For instance, on May 2, 2023, Amplify Open Banking provider Axway announced a partnership with Envestnet Data and Analytics (D&A), a world leader in data aggregation and analytics, via Envestnet | Yodlee. Axway and Envestnet D&A provide consistent API access via the Financial Data Exchange standard, reducing the need for proprietary APIs.

Security and Data Privacy Concerns

Open banking involves the sharing of sensitive customer financial data with third-party providers. Security breaches, data mishandling, or unauthorized access to customer information can erode customer trust and confidence in open banking. Furthermore, the interconnected nature of open banking ecosystems presents potential vulnerabilities and cybersecurity risks.

Hackers and malicious actors may attempt to exploit weaknesses in APIs, data transmission channels, or data storage systems to gain unauthorized access to sensitive customer information. A high-profile data breach can have severe repercussions, damaging the reputation of banks, fintech companies, and other stakeholders involved in open banking. The fear of data breaches and cybersecurity risks hampers the growth of the open banking market.

COVID-19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of open banking as individuals and businesses sought digital solutions for their financial needs. This shift has expanded the market and created new opportunities for innovation and collaboration among traditional banks, fintech firms, and other financial service providers.

The pandemic created opportunities for the open banking market to expand into new areas. For example, there was an increased demand for digital lending and credit-scoring solutions as individuals and businesses faced financial hardships. Open banking data and advanced analytics enabled lenders to assess creditworthiness more accurately and offer tailored lending solutions.

Segment Analysis

The Global Open Banking Market is segmented based on service, deployment, distribution channel and region.

Growing Bank's Investments On Digital Transformation Initiatives And Upgrading Their Technology Infrastructure

Banking & Capital Markets are expected to grow significantly in the global open banking market. Open banking aligns with the broader digital transformation trend in the banking industry. Traditional banks are investing in technology upgrades, modernizing their infrastructure, and improving digital capabilities.

Open banking catalyzes this transformation, enabling banks to offer seamless digital experiences, modernize legacy systems, and leverage emerging technologies like artificial intelligence and machine learning to deliver innovative financial services. These various banks use open banking as a vital source for their growth.

For instance, on July 08, 2022 , Union Bank of India announced the introduction of the Metaverse Virtual Lounge and Open Banking Sandbox environment at a Mumbai event. The Union Bank of India has introduced the Open Banking Sandbox environment, whereby it will work with Fin Techs and Start-Up partners to create and introduce cutting-edge banking solutions. Sandbox environments give developers and financial technology companies a platform on which to realize their ideas.

Geographical Analysis

Europe's Growing Need For Improved Online Payment Security.

Europe has shown significant growth in the global open banking market and countries like the UK and Germany are expected to contribute up to 54.4% of the regional revenue. TUK has been a pioneer in open banking and has made substantial investments in its implementation. The Open Banking Implementation Entity (OBIE) was established to oversee open banking rollout in the UK.

Furthermore, UK's nine largest banks must provide open access to customer data through APIs. The Competition and Markets Authority (CMA) and the Financial Conduct Authority (FCA) have played key roles in driving open banking adoption and fostering competition and innovation in the financial sector. Germany has adopted open banking, driven by regulatory initiatives such as PSD2. The country has seen the emergence of several fintech companies offering innovative solutions based on open banking principles.

Competitive Landscape

The major global players include: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, Plaid Inc., TrueLayer Ltd, Finleap Connect, Finastra, Tink, Jack Henry & Associates, Inc, Mambu, MuleSoft and NCR Corporation.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the Global Open Banking market segmentation based on service, deployment, distribution channel and region and understand key commercial assets and players.
  • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
  • Excel data sheet with numerous open banking market-level data points with all segments.
  • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
  • Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.

The Global Open Banking Market Report Would Provide Approximately 61 Tables, 58 Figures And 217 pages.

Target Audience 2023

  • Manufacturers/ Buyers
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Snippet by Service
  • 3.2. Snippet by Deployment
  • 3.3. Snippet by Distribution Channel
  • 3.4. Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Rising Digital Payments Ecosystem
      • 4.1.1.2. Banking Collaborations for Data Analytics
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. Regulatory Compliance
      • 4.1.2.2. Security and Data Privacy Concerns
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
  • 6.5. Manufacturers' Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Service

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Service
  • 7.2. Digital Currencies *
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. Banking & Capital Markets
  • 7.4. Payments
  • 7.5. Value Added Services

8. By Deployment

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Deployment
  • 8.2. Cloud*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 8.3. On-premise

9. By Distribution Channel

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
  • 9.2. Bank Channels *
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 9.3. App Markets
  • 9.4. Distributors
  • 9.5. Aggregators

10. By Region

  • 10.1. Introduction
    • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 10.2. North America
    • 10.2.1. Introduction
    • 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.2.6.1. The U.S.
      • 10.2.6.2. Canada
      • 10.2.6.3. Mexico
  • 10.3. Europe
    • 10.3.1. Introduction
    • 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.3.6.1. Germany
      • 10.3.6.2. The UK
      • 10.3.6.3. France
      • 10.3.6.4. Italy
      • 10.3.6.5. Russia
      • 10.3.6.6. Rest of Europe
  • 10.4. South America
    • 10.4.1. Introduction
    • 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.4.6.1. Brazil
      • 10.4.6.2. Argentina
      • 10.4.6.3. Rest of South America
  • 10.5. Asia-Pacific
    • 10.5.1. Introduction
    • 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.5.6.1. China
      • 10.5.6.2. India
      • 10.5.6.3. Japan
      • 10.5.6.4. Australia
      • 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
  • 10.6. Middle East and Africa
    • 10.6.1. Introduction
    • 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
    • 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
    • 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Competitive Scenario
  • 11.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis

12. Company Profiles

  • 12.1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.*
    • 12.1.1. Company Overview
    • 12.1.2. Product Portfolio and Description
    • 12.1.3. Financial Overview
  • 12.2. Plaid Inc.
  • 12.3. TrueLayer Ltd
  • 12.4. Finleap Connect
  • 12.5. Finastra
  • 12.6. Tink
  • 12.7. Jack Henry & Associates, Inc
  • 12.8. Mambu
  • 12.9. MuleSoft
  • 12.10. NCR Corporation

LIST NOT EXHAUSTIVE

13. Appendix

  • 13.1. About Us and Services
  • 13.2. Contact Us