クロスボーダー決済インフラの世界市場：2026年

リアルタイム接続が国際取引のあり方を変える中、世界のクロスボーダー決済インフラの近代化が加速しています。

主なハイライト

• 世界のホールセールおよびリテールのクロスボーダー決済額は、2024年の190兆米ドル超から、2032年には320兆米ドル超へ増加すると予測されており、年平均成長率は6.4％となる見込みです。
• 世界のB2Cクロスボーダー決済取扱額は、2024年の2兆米ドル未満から、2032年には4兆米ドル超へと2倍以上に拡大すると予測されています。
• 2025年には、ホールセール決済が世界のクロスボーダー決済フローの約80％を占め、その規模は160兆米ドル超に相当します。

国境を越える決済インフラの近代化が加速

クロスボーダー決済インフラは、リアルタイム決済ネットワーク、標準化されたメッセージング、APIベースの接続、インテリジェントな取引ルーティングを統合した、相互運用可能なエコシステムへと進化しつつあります。ISO 20022への移行やRTPの相互運用性に関する取り組みは、より迅速で透明性の高い国際決済を引き続き支えています。

財務部門の近代化と新たな決済技術が勢いを増しす

金融機関は、クロスボーダー決済の効率を高めるため、決済オーケストレーション、財務部門の近代化、トークン化された決済インフラ、AIを活用した業務運用ツールへの投資を継続しています。ステーブルコインやCBDCも、補完的な決済技術として評価が進んでいます。

地域インフラの整備が将来の成長を支える

UPI、Pix、SEPA Instant、FedNowなどの取り組みは、クロスボーダー決済の接続性を強化し続けています。また、規制当局や業界関係者は、ますます相互接続が進む国際決済エコシステムを支えるため、相互運用性の基準やガバナンスの枠組みを拡大しています。

当レポートでは、世界のクロスボーダー決済インフラの市場を調査し、クロスボーダー決済の取引額・取引件数の推移・予測、取引タイプ・決済手段など各種区分別の詳細分析、リアルタイム決済とクロスボーダー決済インフラの近代化の動向、AI、自動化、運用インテリジェンスの導入動向、関連法規制、基準、ガバナンスの動向、地域別のインフラ開発動向などをまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 世界市場の概要：クロスボーダー決済の構造的変革

• インフラの近代化と市場の転換
• クロスボーダー決済インフラのレイヤー、仲介者、決済メカニズム
• クロスボーダー決済インフラ、リアルタイム接続、ネットワーク近代化の進化
• クロスボーダー決済インフラの近代化を加速させる構造的要因
• リアルタイム相互運用可能なクロスボーダー決済システムへの移行
• 競争上のポジショニングと取引層におけるコントロール
• 銀行、決済サービスプロバイダー、フィンテック企業、決済インフラプロバイダーにおける競争上の位置付け
• 主要なクロスボーダー決済インフラプロバイダーにおけるサービス機能
• 従来型銀行、決済サービスプロバイダー (PSP)、フィンテック企業、インフラプラットフォーム間の競合
• 国際取引レイヤーの支配権をめぐる競合

第4章 世界のクロスボーダー決済市場の構造とトランザクションエコノミクス

• 総潜在市場規模とセグメント別成長率
• 卸売および小売のクロスボーダー決済のTAMの実績・予測・CAGR
• 非卸売クロスボーダー決済のTAMの実績・予測・CAGR
• B2Cクロスボーダー決済市場の規模・CAGR：実績・予測
• B2Bクロスボーダー決済市場の規模・CAGR：実績・予測
• C2Bクロスボーダー決済市場の規模・CAGR：実績・予測
• C2Cクロスボーダー決済市場の規模・CAGR：実績・予測
• ユースケース、収益、テイクレート
• クロスボーダー決済フロー：ユースケース別
• クロスボーダー決済収益：ユースケース別
• クロスボーダー決済手数料率：ユースケース別
• 企業向けクロスボーダー決済セグメント
• 大企業向けクロスボーダーB2B決済市場の規模：実績・予測・CAGR
• 中小企業向けクロスボーダーB2B決済市場の規模：実績・予測・CAGR
• クロスボーダーB2Bデジタルおよび非デジタルサービス決済セグメント：実績・予測・CAGR
• 取引摩擦、手数料、インフラ効率
• 主要回廊におけるクロスボーダー決済手数料体系と取引摩擦
• 国際決済における決済遅延、仲介機関の複雑性、流動性制約
• 主要決済回廊におけるコストと効率に影響を与えるインフラ要因

第5章 世界のリアルタイム決済とインフラの近代化

• 非現金決済の拡大と決済方法の転換
• 非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• 非現金取引件数のシェア：決済手段別
• 電子商取引取引額のシェア：決済方法別
• リアルタイム決済レールと代替インフラ
• コルレス銀行業務、RTPベースの決済モデル、クロスボーダーインフラの動向
• RTPシステムの拡張、取引件数の増加、クロスボーダー接続性に関する取り組み
• クロスボーダーRTP連携、決済システムの相互運用性、インフラ接続性
• 標準化、データ統合、ネットワーク近代化
• 決済システム全体におけるISO 20022の導入と相互運用性の開発
• ISO 20022標準化と決済データ調和
• SWIFTインフラの近代化、ISO 20022への移行、トランザクションデータの標準化
• APIインフラ、組み込み接続、BaaS
• APIベースの金融インフラと組み込み型決済統合
• 国際決済におけるBanking-as-a-ServiceとAPIエコシステムの拡大
• APIベースの決済インフラプロバイダーの戦略的拡大
• オーケストレーション、マルチレールルーティング、ウォレット接続
• 決済オーケストレーションレイヤーとインテリジェントルーティングインフラ
• マルチレール決済、トランザクションルーティングの複雑性、決済方法の断片化
• デジタルウォレット接続、多通貨決済、クロスボーダー決済統合

第6章 世界の外国為替、流動性、決済システム

• 財務、流動性、外国為替管理
• 財務最適化、流動性管理、国際決済業務
• 外国為替インフラ、流動性管理、クロスボーダー決済効率
• 財務近代化、多通貨流動性管理、自動為替ルーティング
• クロスボーダー決済のスピード、コストの透明性、決済パフォーマンス
• 1時間以内および1営業日以内に決済される卸売クロスボーダー決済の割合
• 小売業における国際決済のうち、1時間以内および1営業日以内に決済された割合
• 小売業におけるクロスボーダー決済サービスのコストとスピードに関する情報提供の普及率
• ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨 (CBDC)、トークン化された決済インフラ
• 従来型およびステーブルコインをベースとしたクロスボーダー決済インフラ
• ステーブルコインの普及、トークン化決済の開発、国際決済インフラ
• CBDCパイロットプログラム、トークン化決済ネットワーク、クロスボーダー決済実験
• 世界規模：mBridgeプロジェクトのクロスボーダー取引額
• アトミック決済モデル、トークン化されたマネーインフラ、次世代決済
• トークン化されたクロスボーダー決済インフラのコスト削減額の予測・CAGR

第7章 決済インフラにおける世界のAI、自動化、運用インテリジェンス

• AIを活用した決済ルーティングと財務インテリジェンス
• AIを活用した取引ルーティングとインテリジェント決済最適化システム
• 財務業務、流動性予測、為替管理におけるAIの活用
• 不正検出、リスクスコアリング、コンプライアンス自動化のためのAI
• AIを活用したクロスボーダー決済における不正検出と取引監視
• 国際決済コンプライアンスシステムにおける業務自動化
• 機械学習インフラ、リアルタイムリスクスコアリング、制裁監視、金融犯罪検出
• 決済業界の技術準備状況
• 銀行およびペイテック企業による革新的な決済技術の導入状況
• 銀行およびペイテック企業による決済業界イニシアチブの優先順位付け
• 決済インフラサービスにおける加盟店の期待と銀行が報告した能力レベルの比較

第8章 世界の不正行為、コンプライアンス、インフラセキュリティ

• クロスボーダー詐欺および不正行為のインフラ
• 決済詐欺による損失、詐欺被害、および詐欺対策の課題
• ミュールネットワーク、不正なプッシュ決済詐欺、および国際的な詐欺インフラ
• 金融サービス業界における不正行為のパターン
• ディープフェイク関連詐欺事件の割合：金融サービス分野別
• 不正発生率 (疑われる発生率に対する割合：金融サービス分野別
• 新規アカウント詐欺およびアカウント乗っ取り詐欺が詐欺事件全体に占める割合：業界別
• 顧客オンボーディング後に発生する不正行為の割合：業界別
• サイバーセキュリティ、運用リスク、インフラの回復力
• サイバーセキュリティリスク、運用上の回復力、インフラ保護
• 第三者への依存、運用リスク、インフラ集中度

第9章 世界の規制、基準、ガバナンス

• クロスボーダー決済に関する規制の近代化
• G20クロスボーダー決済ロードマップと国際協調の取り組み
• 規制改革、クロスボーダー決済の近代化、相互運用性の開発
• コンプライアンス、データ共有、トークン化された決済ガバナンス
• リアルタイム決済システムにおけるAML、KYC、取引監視の拡大
• オープンバンキング、オープンファイナンス、クロスボーダーデータ共有フレームワーク
• ステーブルコインおよびトークン化決済インフラに対する規制アプローチ

第10章 地域のインフラ開発

• 地域における非現金決済の開発
• アジア太平洋地域：非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• 北米：非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• 欧州：非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• ラテンアメリカ：非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• 中東・アフリカ：非現金B2BおよびB2C決済の取引件数の推移・予測・CAGR
• アジア太平洋地域の決済インフラ
• 中国：クロスボーダーウォレットの拡大と決済インフラの国際化
• 中国：電子人民元累計取引額
• インド：UPIの国際展開とリアルタイム決済エコシステムの規模拡大
• インド：クロスボーダーUPI取引額の推移
• インド：クロスボーダーUPI取引件数の推移
• 韓国：決済インフラの近代化、決済効率化、デジタル決済の発展
• シンガポール：クロスボーダーRTP接続と地域決済インフラのリーダーシップ
• 北米の決済インフラ
• 米国：RTP拡張、FedNow開発、クロスボーダーインフラ近代化
• 米国：即日ACH取引額
• 米国：即日ACH取引件数
• 米国：ACH B2B決済取引件数
• 米国：主要決済カテゴリーにおけるACH取引件数の前年比成長率
• カナダ：リアルタイム鉄道近代化と国際決済接続
• 欧州の決済インフラ
• 欧州：SEPA即時決済の拡大と汎欧州決済インフラの統合
• 英国：オープンバンキングインフラと国際決済イノベーション
• ラテンアメリカの決済インフラ
• ラテンアメリカ：即時決済システムと地域クロスボーダーインフラ統合
• ブラジル：Pix取引の成長、インフラ開発、クロスボーダー決済への影響
• ブラジル：Pix取引件数
• ブラジル：Pix取引額
• 中東・アフリカの決済インフラ
• GCC：決済インフラの近代化とリアルタイムのクロスボーダー接続性
• アラブ首長国連邦：国際金融インフラと多通貨決済の現状
• サウジアラビア：決済インフラ開発、即時決済、地域接続イニシアチブ
• アフリカ：モバイルマネーインフラとクロスボーダー金融接続の課題
• ナイジェリア：即時決済、デジタル取引の成長、決済インフラの近代化

第11章 世界の将来の展望と戦略シナリオ

• 将来の決済インフラと決済モデル
• ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨 (CBDC)、トークン化決済システムの将来の役割
• AIを活用した国際決済インフラと自動化された財務システム
• 長期的なエコシステムの進化
• 国際取引エコシステムの長期的な構造進化
• クロスボーダーインフラパートナーシップとエコシステム統合活動