リアルタイム決済およびA2Aインフラの世界市場 (2026年)：市場成長・マルチレールモデル・越境の相互運用性

マルチレール型エコシステムが決済の経済構造を再構築する中、世界のリアルタイム決済およびA2Aインフラ市場が拡大しています

主なハイライト

• 世界のリアルタイム決済取引件数は、の2,600億件超から、2028年には5,750億件超へと2倍以上に増加すると予測されており、世界の即時決済インフラの継続的な拡大を反映しています。
• 世界のA2A取引件数はの600億件から、2029年には1,850億件以上に増加すると予測されており、低コストの口座ベースの決済レールの採用が加速していることを示しています。
• 世界の決済業界幹部の75％以上がA2A決済による影響を最も受けやすいものとしてデビットカードおよびプリペイドカードを挙げており、従来の国内決済モデルに対する圧力の拡大が浮き彫りになっています。

リアルタイム決済インフラが世界市場で拡大

リアルタイム決済システムは、先進国市場と新興国市場の両方で、世界的に拡大を続けています。インドとブラジルは依然として主要なRTP市場の一つであり、一方、欧州ではSEPA InstantやPSD2の枠組みを通じて即時決済インフラが拡大しています。米国市場でも、既存のACHインフラに加え、RTPおよびFedNowシステムの開発が進められています。

マルチレール決済モデルが決済経済に影響を与える

A2Aおよび即時決済システムの拡大は、世界的に決済の収益化に影響を与え続けています。カードベースの決済システムは依然としてインターチェンジ手数料や処理手数料と結びついている一方、多くの口座ベースの決済システムはより低い取引手数料で運営されています。決済プロバイダーは、カード、RTPシステム、ACHインフラ、デジタルウォレットを組み合わせたマルチレール環境下で事業を展開するケースが増えています。

クロスボーダーインフラとオープンバンキングは依然として制約に直面

国内でのRTPの採用が拡大しているにもかかわらず、越境決済は依然として、断片化した各国のインフラやコルレス銀行システムに依存しています。ほとんどのA2Aシステムは主に国内市場内で運用され続けており、オープンバンキングの導入も不正利用への懸念、オンボーディングの複雑さ、規制の断片化といった課題に直面しています。

当レポートでは、世界のリアルタイム決済およびA2Aインフラの市場を調査し、世界のリアルタイム決済市場の概要、リアルタイム決済取引件数の推移・予測、RTPおよびA2A決済の収益モデル、RTP導入の促進要因・阻害要因、主要地域における動向、競合情勢と将来の展望などをまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 世界のリアルタイム決済市場：概要

• 世界のRTP取引の成長
• 世界のリアルタイム決済取引件数と成長率
• 世界の非現金取引件数と成長率
• 世界の非現金取引に占める即時決済の割合
• 世界の電子取引全体に占めるリアルタイム決済の割合
• 世界のA2AおよびEコマース決済の動向
• 世界の小売決済全体に占めるリアルタイムA2A決済の割合
• 世界のEコマースにおける決済方法の構成比
• 世界のEコマース決済シェア：決済方法別
• 世界のRTP市場の集中度
• 世界のリアルタイム決済上位5市場
• 世界の即時決済普及率および前年比取引成長率：地域別
• 世界のA2A取引件数および総成長率

第4章 世界の決済経済と産業構造

• RTPおよびA2A決済における収益モデル
• 世界のA2A決済と代替決済手段が収益プールに与える影響
• 世界のA2A決済の収益化モデル、料金体系、コスト配分、付加価値サービス
• 世界のリアルタイム決済ビジネスモデル、価値獲得、収益階層、競合ポジショニング
• 世界の決済バリューチェーンの利益構造、発行、取得、処理、収益レイヤー
• 世界の商業決済収益構成比：地域別
• 世界の消費者決済収益構成比：地域別
• 世界のカードおよびA2A決済モデルにおける収益構造と収益化メカニズム
• マルチレールインフラと決済オーケストレーション
• 世界のA2A決済とマルチレールエコシステムへの戦略的対応
• 世界のマルチレール決済、オーケストレーションの導入、インフラのポジショニング、収益モデル
• 加盟店のエコノミクスおよびコスト構造
• 世界のカード決済およびA2A取引における加盟店決済受入コスト
• 世界のA2A決済による影響がもっとも大きいとされたカードタイプ
• 世界の主要決済方法の加盟店における受入率

第5章 世界および地域の越境決済と相互運用性

• 越境A2A決済における課題
• 世界の越境A2A決済の制限とカードネットワークの優位性
• 新たな相互運用性イニシアチブ
• 欧州：小売取引におけるSEPA即時クレジット送金の利用パターン
• 欧州：取引タイプ別のオープンバンキング決済の利用状況
• 欧州：EPIのWero決済システムの開発と展開

第6章 RTP導入の促進要因・阻害要因：世界および地域別

• 導入促進要因
• 世界：UPIとPixの成功要因、政策要件、コスト構造、インフラ設計
• 導入の障壁
• 世界：オープンバンキング決済導入の障壁、加盟店、消費者、規制上の制約
• 米国：リアルタイム決済およびA2A決済導入における構造的障壁

第7章 RTPおよびA2A決済市場：地域別

• 北米
  • 米国
• 米国：リアルタイム決済取引件数およびCAGR
• 米国：リアルタイム決済ネットワークへの参加と利用状況：FedNow vs RTP
• 米国：消費者の決済行動と決済方法の相対的な利用状況
• 米国：A2A決済インフラにおけるACHおよび即日ACHの役割
• 米国：銀行の決済イニシアチブにおける優先事項：実施時期別
• 欧州
  • 欧州：概況
• 欧州：総送金に占める即時送金の割合
• 欧州：電子決済全体に占める即時決済の割合
• 欧州：主要市場における決済手段利用状況のばらつき
  • 英国
• 英国：リアルタイム決済取引件数およびCAGR
• 英国：加盟店が重要視する決済方法
• 英国：オープンバンキング決済によるメリット
• 英国：加盟店が現在の決済ソリューションに対して抱える最大の不満
  • ドイツ
• ドイツ：リアルタイム決済取引件数およびCAGR
• アジア太平洋
  • インド
• インド：UPI取引件数と成長率
  • 中国
• 中国：電子決済取引の構造とモバイル決済チャネルの役割
• 中国：決済システムインフラ、銀行口座基盤、電子決済取引の役割
• 中国：リアルタイム決済取引件数とCAGR
  • シンガポール
• シンガポール：リアルタイム決済取引件数およびCAGR
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
• ブラジル：Pix取引額
• ブラジル：Pix取引件数
• 中東
  • 中東：概況
• 中東：リアルタイム決済取引件数およびCAGR
  • サウジアラビア
• サウジアラビア：リアルタイム決済取引件数およびCAGR

第8章 世界の競合情勢と将来の展望

• 注目すべき新たな動向と今後の展望
• 世界：A2A決済の拡大がカードネットワークのバリュープールと取引セグメントに与える影響
• 世界：越境決済インフラ、相互運用モデル、システム統合アプローチ
• 世界：決済処理、不正検出、運用インフラにおけるAIアプリケーション
• 世界：決済システムにおけるステーブルコイン、トークン化預金、ブロックチェーンベースの決済

第9章 結論

• 結論：世界のRTPの拡大、マルチレールインフラの開発、越境決済の進化