Regtechの世界市場規模：規制の種類別、業界別、展開形態別、地域範囲別および予測

レグテックの市場規模と予測

Regtech市場規模は、2024年に95億9,000万米ドルと評価され、2026年から2032年にかけて23.92%のCAGRで成長し、2032年には533億4,000万米ドルに達すると予測されます。

Regtech市場とは、「Regulatory Technology」の合成語で、企業が規制要件をより効率的かつ効果的に管理・遵守するための技術ソリューションを提供する産業分野です。

以下は、Regtech市場を定義する重要な要素の内訳である：

基本的な目的：Regtechの基本的な目的は、規制遵守のプロセスを合理化・自動化することです。これは、金融サービスのような規制の厳しい業界では特に重要だが、ヘルスケア、エネルギー、航空などにも及んでいます。

主な促進要因市場の成長は、いくつかの要因によるところが大きい：

規制の複雑化：規制の複雑化：2008年の金融危機以降、新たな規制が急増し、それに伴いコンプライアンス・コストも増加しました。

コンプライアンス違反に対する多額の罰金：規制当局は、コンプライアンス基準を満たさなかった場合、多額の罰金を課すようになっており、企業にとって、より優れたソリューションに投資する強い金銭的インセンティブを生み出しています。

技術の進歩：人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどの新技術の利用により、高度で自動化されたコンプライアンスツールの開発が可能になりました。

テクノロジーと機能性レグテックのソリューションは、以下のような先進技術を活用している：

プロセスの自動化：プロセスの自動化：データ収集、リスク評価、レポーティングなど、従来手作業で行われていた作業を自動化します。

リアルタイム・モニタリング不審な行動や規制違反の可能性を検知するため、取引や活動を継続的かつリアルタイムに監視することができます。

データ管理：企業が膨大な量のデータを取り扱い、分析することで、正確性を確保し、報告義務を果たすことができます。

リスクの軽減：詐欺、マネーロンダリング、サイバーセキュリティ、データプライバシーに関連するリスクを特定し、その軽減を支援します。

ソリューションの主な分類レグテックのソリューションは、多くの場合、以下のようないくつかの主要カテゴリーに分類される：

金融犯罪金融犯罪：マネーロンダリング防止（AML）および顧客情報（KYC）コンプライアンスに関するソリューション。

ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）：コーポレート・ガバナンスを管理し、リスクを評価し、組織全体のコンプライアンスを確保するためのツール。

サイバー・セキュリティとITセキュリティGDPRなどのデータ保護やサイバーセキュリティに関する規制への対応に重点を置いたソリューション。

レギュラトリーインテリジェンス新たな規制の変更をリアルタイムで追跡・分析し、企業が常に最新情報を入手し、準備できるよう支援するテクノロジー。

メリットRegtechの採用は、企業にいくつかのメリットをもたらします：

コスト削減：プロセスを自動化することで、大規模な手作業によるコンプライアンスチームの必要性を減らし、コンプライアンスにかかる総コストを削減します。

効率性の向上：ワークフローが効率化され、コンプライアンス業務にかかる時間が短縮されます。

正確性の向上：自動化とデータ主導の分析により、人的ミスが減少し、より正確な報告とコンプライアンス違反リスクの低減につながります。

リスク管理の強化：潜在的なリスクの可視性が向上するため、企業は脅威をより迅速に察知し、対応することができます。

世界のRegtech市場促進要因

レギュラトリーテクノロジー（RegTech）市場は、規制の複雑化、技術の進歩、金融機関に対する経済的圧力の収束によって、急速な成長を遂げています。AI、機械学習、ビッグデータなどの技術を活用したRegTechソリューションは、組織がコンプライアンスとリスク義務をより効率的かつ効果的に管理することを可能にします。

以下は、RegTech市場の拡大を促進する主な要因です。

規制の複雑化と量の増加：世界的な規制の複雑さと量の増加は、RegTech採用の主なきっかけとなっています。大規模な金融危機の後、世界中の規制当局が絶え間ない「規制の津波」を導入し、その結果、毎年何千もの新たな規制上の警告が発せられ、法域をまたぐ規則が対立しています。この巨大で進化し続ける規制の迷宮は、金融機関や大企業にとって従来の手作業によるコンプライアンス・プロセスを実行不可能にし、ミスを招きやすくしています。RegTechは、リアルタイムの規制変更管理からポリシーの自動更新まで、必要な自動化とインテリジェンスを提供し、この密集した状況をナビゲートし、コンプライアンス・リスクを軽減し、致命的な財務上の罰則を回避します。

経済的要請コンプライアンスコストの上昇：規制コンプライアンスにかかるコストの上昇は、企業に最適化のためのRegTechソリューションの採用を迫る強力な経済的推進力となっています。従来のガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）活動は、金融機関の運営予算の大部分を消費し、多くの場合、新しい指令が出るたびに増大します。RegTechは、取引モニタリング、KYC/AML、規制当局への報告といった分野にわたる面倒な反復作業を自動化することで、コスト効率化への明確な道を提供します。手作業をスケーラブルなAI搭載システムに置き換えることで、企業は運用コストを劇的に削減し、人的ミスを最小限に抑え、熟練したコンプライアンス担当者をデータ入力ではなく、価値の高い戦略的リスク分析に集中させることができます。

コアテクノロジー（AI、ML、ビッグデータ）の進化：人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ分析などの先進技術の成熟と急速な導入は、RegTech市場のエンジンとして機能します。これらのテクノロジーは、レガシーシステムの能力をはるかに凌駕するソリューションを可能にする基盤となっています。AIとMLモデルは、膨大なデータセットをリアルタイムで分析し、ルールベースのシステムよりも誤検知率を大幅に低下させながら、微妙なマネーロンダリング手法などの金融犯罪の複雑なパターンを検知することができます。同時に、ビッグデータ分析は、現代の金融監督に求められる大量のデータを処理するために必要な処理能力を提供し、予測的なリスクに関する洞察と高精度で自動化された規制当局への報告を企業に提供します。

金融犯罪防止への関心の高まり：金融犯罪との闘い、特にマネーロンダリング防止（AML）とKYC（Know Your Customer）コンプライアンスの世界的な強化は、重要な推進力となっています。規制当局は金融犯罪管理の不備に対してますます厳しい制裁金を課しており、金融機関はより強固でインテリジェントな検知システムを求めるようになっています。RegTechは、デューデリジェンスとリアルタイム取引監視を強化する最先端のツールを提供しています。AIを活用することで、より高い精度で疑わしい活動を特定し、フラグを立て、本人確認を自動化して顧客のオンボーディングを合理化し、継続的な監視を保証するソリューションです。テクノロジー主導の金融犯罪防止に注力することは、金融機関の完全性を守り、厳格な国際コンプライアンス基準を満たすために不可欠です。

デジタルトランスフォーメーションとクラウドの採用：金融サービスセクターにおけるデジタルトランスフォーメーションの全体的な加速ペースは、クラウドコンピューティングへの移行と相まって、RegTechの成長に不可欠です。最新のクラウドベースのRegTechソリューションは、比類のないスケーラビリティ、柔軟性、迅速な展開を提供し、企業は大規模なITインフラへの先行投資を行うことなく、新たなコンプライアンス機能を即座に統合することができます。オンプレミスからCaaS（Compliance as a Service）モデルへの移行により、中小企業を含む幅広い金融機関が高度な規制テクノロジーにアクセスできるようになりました。クラウドを活用することで、コンプライアンス・システムは本質的により俊敏になり、ダイナミックな規制の更新や市場の需要の変動に迅速に対応できるようになります。

世界のRegtech市場の抑制要因

レギュラトリーテクノロジー（RegTech）市場は、規制の複雑化と効率的なコンプライアンスの必要性から大きな成長が期待される一方で、その可能性を最大限に引き出し、より広く普及させることを妨げるいくつかの重大な抑制要因に直面しています。これらの課題は、高額な導入コストや統合の難しさから、データセキュリティやグローバル規制の断片化をめぐる問題まで多岐にわたる。これらの主要な制約に対処することは、RegTechベンダーとコンプライアンス体制の近代化を目指す金融機関の双方にとって極めて重要です。

高い導入・運用コスト：RegTechソリューションの導入に必要な初期投資は、特に中小金融機関や中堅企業（SME）にとって、大きな財務的障壁となります。先進的なRegTechプラットフォームには、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ブロックチェーンなどの最先端技術が組み込まれていることが多く、これらの技術には割高な価格が設定されています。初期購入だけでなく、総所有コスト（TCO）には多額の継続費用が含まれます。これらの費用には、既存のレガシーITシステムとのシステム統合、特定の規制体制に合わせたカスタマイズ、新しいプラットフォームに関するスタッフのトレーニング、進化する法律に対応するための継続的なメンテナンスとソフトウェアの更新などが含まれます。こうした累積的な高コストは法外なものとなる可能性があり、多くの企業にとって、効率性は低いとはいえ、従来のコンプライアンス手法に対する投資収益率（ROI）を正当化することは困難です。

レガシーシステムとの統合：主要な技術的制約は、最新のRegTechソリューションと、既存の金融機関に広く普及している、時代遅れで複雑かつサイロ化されたレガシーITインフラとの統合という広範な問題です。多くの銀行や保険会社は、現代のRegTechプラットフォームのリアルタイムでデータ集約的な需要向けに設計されていないITシステムで運用されています。この非互換性により、時間とコストのかかる統合課題が発生し、多くの場合、大規模な特注開発や大規模なインフラのオーバーホールが必要になります。新しいシステムが古い断片化されたデータベース（データサイロ）とシームレスにデータを交換できないことは、RegTechツールの有効性を著しく制限し、不完全なリスク評価と非効率なコンプライアンスワークフローにつながります。

規制とデータの標準化の欠如：RegTech市場は、異なる司法管轄区や同じ国内であっても、規制が断片的で統一されていないことが抑制要因となっています。世界的に共通のデータ標準や報告フォーマットがないため、普遍的なRegTechソリューションの開発と拡張が複雑になっています。EUのGDPRやMiFID IIに準拠するために構築されたシステムは、米国の規制枠組みの要件を満たすために大規模な再設計を必要とする場合があります。このような標準化の欠如により、RegTechプロバイダーは高度にカスタマイズされた地域固有の製品を提供せざるを得なくなり、コストと開発時間が増大すると同時に、国境を越えて活動する金融機関が単一の首尾一貫したコンプライアンス戦略を採用することが難しくなります。

データプライバシー、セキュリティ、ガバナンスへの懸念：RegTechソリューションは基本的に、マネーロンダリング防止（AML）、KYC（Know Your Customer）、不正検知などの機能を実行するために、膨大な量の機密性の高い顧客データや取引データの収集、処理、分析に依存しています。このようなデータへの大きな依存は、データのプライバシーとセキュリティに関する重大な懸念を引き起こします。企業は、GDPRやカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）などの厳格なデータ保護規制を乗り越えなければならず、同時にシステムがサイバー脅威やデータ侵害に耐えられるようにしなければならないです。さらに、RegTechツールの有効性は、それが受け取るデータの品質と完全性に完全に依存します。データの品質が低いと（「ガーベッジ・イン、ガーベッジ・アウト」）、アラートの誤検出率が高くなり、システムの価値と効率が損なわれる可能性があります。

人材とスキルのギャップ：金融規制と先端技術（AI、データサイエンス、クラウドコンピューティングなど）の専門知識を併せ持つプロフェッショナルの不足は、市場の重要な抑制要因となっています。金融機関は、複雑な規制要件を理解するだけでなく、高度なRegTechソリューションのアウトプットを実装、管理、解釈できる従業員の確保に苦慮しています。このような人材とスキルのギャップは、テクノロジーを採用する金融機関の中にも、時にはRegTechベンダー企業自身の中にも存在します。この人的資本の不足は、採用を遅らせ、実装を複雑にし、外部のコンサルタントに依存することにつながり、RegTech展開の全体的なコストと複雑さをさらに増大させる。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査スケジュール
• 前提条件
• 限界

第2章 調査手法

• データマイニング
• 2次調査
• 1次調査
• 専門家の助言
• クオリティチェック
• 最終レビュー
• データの三角測量
• ボトムアップアプローチ
• トップダウン・アプローチ
• 調査の流れ
• データの種類

第3章 エグゼクティブサマリー

• 世界のREGTECH市場の概要
• 世界のREGTECH市場の推定・予測
• 世界のREGTECH市場の生態マッピング
• 競合分析ファネルダイアグラム
• 世界のREGTECH市場の絶対的収益機会
• 世界のREGTECH市場の魅力分析、地域別
• 世界のREGTECH市場の魅力分析：規制タイプ別
• 世界のREGTECH市場の魅力分析：業界別
• 世界のREGTECH市場の魅力分析：展開モード別
• 世界REGTECH市場地域別分析
• REGTECHの世界市場：規制タイプ別
• REGTECHの世界市場：産業別
• REGTECHの世界市場：展開形態別
• REGTECHの世界市場：地域別
• 今後の市場機会

第4章 市場展望

• 世界のREGTECH市場の変遷
• 世界のREGTECH市場の展望
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場動向
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替産業の脅威
  • 既存競合企業間の競争敵対関係
• バリューチェーン分析
• 価格分析
• マクロ経済分析

第5章 規制タイプ別市場

• 概要
• 世界のレグテック市場：規制タイプ別ベーシス・ポイント・シェア（bps）分析
• 金融規制
• データプライバシーと保護
• サイバーセキュリティ規制
• ヘルスケア規制

第6章 産業別市場

• 概要
• 世界のレグテック市場：業界別ベーシス・ポイント・シェア（bps）分析
• 銀行・金融サービス
• 保険
• ヘルスケア
• 法律・コンプライアンス
• 小売・eコマース
• 通信

第7章 展開形態別市場

• 概要
• 世界のレグテック市場：展開形態別ベーシス・ポイント・シェア（bps）分析
• オン・プレミス
• クラウドベース

第8章 地域別市場

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 競合情勢

• 概要
• 主な開発戦略
• 企業の地域的フットプリント
• エースマトリックス
  • アクティブ
  • 最先端
  • エマージング
  • イノベーター

第10章 企業プロファイル

• OVERVIEW
• INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION（IBM）
• THOMSON REUTERS
• ACTICO GMBH（ACTICO）
• DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED（DELOITTE）
• BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.（BROADRIDGE）
• METRICSTREAM INC.（METRICSTREAM）
• ASCENT TECHNOLOGIES INC.（ASCENT）
• WOLTERS KLUWER NV（WOLTERS KLUWER）
• PRICEWATERHOUSECOOPERS PRIVATE LIMITED（PWC）
• JUMIO CORPORATION（JUMIO）
• CHAINALYSIS INC.（CHAINALYSIS）
• AYASDI AI LLC（AYASDI）
• FENERGO
• LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC（LSEG）
• IDENTITYMIND