RegTech市場の2032年までの予測： コンポーネント別、展開タイプ別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のRegTech市場は2025年に260億8,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは23.8％で成長し、2032年には1,162億6,000万米ドルに達すると予測されています。

RegTechはRegulatory Technologyの略で、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ分析などの先進技術を利用して、金融機関や企業の規制遵守プロセスを合理化・自動化します。RegTech市場は、運用コストと人的ミスを削減しながら、リスク管理、監視、報告、不正検知を強化するソリューションを包含します。規制の複雑化、金融のデジタル化の進展、効率的なコンプライアンス管理の需要が、この市場の世界的な急速な導入と拡大を後押ししています。

米国財務省によると、金融機関はコンプライアンスに年間610億米ドル以上を費やしており、手作業を削減し、リスク検出を改善するRegTechソリューションへの需要が高まっています。

複雑化する規制

金融機関が迷路のように入り組んだコンプライアンス要件（多くの場合、管轄区域によって異なる）を乗り越えるにつれ、自動化されたソリューションへの需要が高まっています。RegTechプラットフォームは、リアルタイムのモニタリング、レポーティング、規制変更への適応を容易にし、それによってリスクを軽減し、コンプライアンスを確保します。このような複雑さと効率化の必要性が相まって、組織は先進技術の採用を推進し、RegTechを現代のコンプライアンス戦略における不可欠なツールとして位置づけています。

データプライバシー

データプライバシーは、RegTechの採用にとって依然として重要な課題です。GDPRやCCPAのような厳格な規制により、組織は機密情報をサードパーティのソリューションと共有することに慎重になっています。RegTechプロバイダーは、信頼を得るために、暗号化や匿名化を含む強固なデータ保護メカニズムを確保しなければならないです。こうした懸念に対処できなければ、法的な影響や評判の低下につながりかねず、機密性の高い分野でのRegTechソリューションの普及を妨げることになります。

非金融部門からの需要

金融サービスが主要な採用企業である一方、非金融セクターもRegTechの価値を認識しつつあります。ヘルスケア、通信、エネルギーなどの業界は、規制強化の圧力に直面しており、コンプライアンスの自動化のためにRegTechに目を向けています。このような多様化により、これらの業種が独自の規制状況を管理するためにカスタマイズされたソリューションを求めることで、市場の範囲と可能性が広がり、新たな成長の道が開かれます。

各国における規制の乖離

各国間の規制基準の不一致は、RegTech市場に大きな脅威をもたらします。国際的に事業を展開する企業は、規制のパッチワークをナビゲートする必要があり、コンプライアンスコストと運用の複雑さの増大につながります。例えば、EUのMiCAの枠組みは国境を越えたライセンスの「パスポート」を認めているが、フランスなどの国は一貫性のない施行に懸念を表明しており、投資家保護を損なう可能性があります。このような格差は、グローバルなRegTechソリューションのシームレスな導入を妨げる可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、企業の遠隔業務へのシフトに伴い、RegTechソリューションの採用を加速させました。デジタル取引とリモートワーク環境の急増は、サイバー脅威とコンプライアンス課題のリスクを高めました。RegTechプラットフォームは、組織がコンプライアンスを維持し、取引を監視し、不正行為をリアルタイムで検出することを可能にし、危機の間、事業継続と規制遵守を確保しました。

予測期間中、ソリューション部門が最大となる見込み

予測期間中、ソリューション部門が最大の市場シェアを占めると予想されます。この成長の背景には、リアルタイムのモニタリング、レポーティング、リスク管理機能を提供する包括的なコンプライアンスツールに対するニーズの高まりがあります。企業は、既存システムとシームレスに統合し、規制上の課題に対する総合的なアプローチを提供するエンドツーエンドのソリューションに投資しています。このような統合ソリューションへの需要は、業界の包括的なコンプライアンス枠組みへのシフトを反映し、同分野の市場シェアを押し上げると予想されます。

不正管理分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、不正管理分野が最も高い成長率を示すと予測されます。この急成長の背景には、サイバー脅威や不正行為の巧妙化が進み、組織が高度な不正検知・防止ツールへの投資を促していることがあります。機械学習とAI機能を備えたRegTechソリューションは、異常と潜在的な不正行為をリアルタイムで特定することを可能にし、それによってデジタル取引のセキュリティと信頼を高めています。強固な不正管理システムに対するニーズの高まりが、このセグメントの急拡大の原動力になると予想されます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、確立された金融セクターの存在、厳格な規制要件、高い技術導入率に起因します。米国やカナダなどの国々はRegTechイノベーションの最前線にあり、数多くの新興諸国や既存企業が最先端のコンプライアンスソリューションを開発しています。この地域の支援的な規制環境と効率的なコンプライアンス・メカニズムに対する需要は、世界のRegTech市場における主導的な地位に貢献しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。急速な経済成長、デジタル化の進展、インド、中国、シンガポールなどの国々における金融サービスの拡大が、この成長を後押ししています。この地域の多様な規制状況と拡張可能なコンプライアンス・ソリューションの必要性は、RegTechプロバイダーに大きなビジネスチャンスをもたらしています。さらに、フィンテックスタートアップの台頭やデジタル経済を推進する政府の取り組みにより、RegTechソリューションの採用がさらに加速すると予想され、アジア太平洋地域は高成長市場と位置付けられています。

展開の種類

• クラウド
• オンプレミス

無料のカスタマイズ提供：

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のRegTech市場：コンポーネント別

• ソリューション
• サービス

第6章 世界のRegTech市場：展開タイプ別

• クラウド
• オンプレミス

第7章 世界のRegTech市場：企業規模別

• 中小企業
• 大企業

第8章 世界のRegTech市場：用途別

• リスクとコンプライアンス管理
• アイデンティティ管理
• 規制報告
• 不正管理
• マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金対策（CTF）
• トランザクション監視
• その他の用途

第9章 グローバルRegTech市場：エンドユーザー別

• 銀行
• 保険会社
• フィンテック企業
• 政府および規制機関
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のRegTech市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• ComplyAdvantage Ltd
• Trulioo Inc.
• Onfido Ltd
• AxiomSL, Inc.
• Fenergo Limited
• NICE Ltd
• Wolters Kluwer N.V.
• Thomson Reuters Corporation
• LexisNexis Risk Solutions
• SAS Institute Inc.
• MetricStream Inc.
• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Fidelity National Information Services, Inc.（FIS）
• Jumio Corporation
• Chainalysis Inc.
• ThetaRay Ltd
• Ascent Technologies, Inc.
• ACTICO GmbH.