デジタルバンキングプラットフォームの世界市場：モード別、展開別、コンポーネント別、タイプ別、地域別、範囲および予測

デジタルバンキングプラットフォームの市場規模と予測

デジタルバンキングプラットフォーム市場規模は、2024年に290億4,000万米ドルと評価され、2026年から2032年にかけて17.29%のCAGRで成長し、2032年には1,040億4,000万米ドルに達すると予測されます。

デジタルバンキングプラットフォームは、モバイル・アプリ、ウェブサイト、オンライン・ポータルなどのデジタル・チャネルを通じてバンキング・サービスを提供するために設計された包括的なソフトウェア・ソリューションです。口座管理、取引処理、ローン申請、投資サービスなど、さまざまな金融機能を統一インターフェースに統合します。

これらのプラットフォームは、クラウド・コンピューティング、人工知能、データ分析などのテクノロジーを活用し、ユーザー・エクスペリエンスの向上、業務の合理化、パーソナライズされた金融ソリューションの提供を実現します。

アプリケーションの面では、デジタルバンキングプラットフォームは、銀行や金融機関が顧客にシームレスで効率的なサービスを提供するために利用されています。デジタルバンキングプラットフォームは、口座残高の確認、資金の移動、請求書の支払いといった日常的なバンキング業務をサポートする一方、資産管理やファイナンシャル・プランニングといった、より複雑な機能も可能にします。

プラットフォームには、リアルタイム通知、不正検知、チャットボットによる自動カスタマーサポートなどの高度な機能が含まれていることが多く、ユーザーのアクセシビリティと利便性を向上させています。

デジタルバンキングプラットフォームの世界市場力学

主な市場促進要因

利便性に対する消費者需要の高まり：外出先でのバンキング・ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりが、デジタルバンキングプラットフォームの需要を促進しています。顧客はいつでもどこでも金融サービスにアクセスできる利便性を求めており、これが銀行が包括的なデジタル・ソリューションに投資する原動力となっています。米連邦預金保険公社（FDIC）は、2023年に実施した「銀行口座を持たない世帯および銀行口座を持たない世帯に関する全国調査」（2024年2月発表）で、銀行口座を持つ世帯の95%が口座への主なアクセス手段としてモバイル・バンキングまたはオンライン・バンキングを利用していると報告した（2021年は89%）。

コスト効率：デジタルバンキングプラットフォームは、日常的なプロセスを自動化し、実店舗の必要性を減らすことで、銀行に大幅なコスト削減をもたらします。この効率性により、業務コストを削減する手段としてデジタル・ソリューションを採用する金融機関が増えています。例えば、バンク・オブ・アメリカは2024年2月、前年度に250の支店を閉鎖したと発表しました。同行は、顧客の72％が銀行業務の大半をデジタル・チャネルで行っていると報告しています。

規制面の支援：金融セクターのデジタルトランスフォーメーションを促進する有利な規制環境と政府のイニシアチブは、市場の成長に寄与しています。イノベーションを促進し、消費者を保護する政策は、デジタルバンキングプラットフォームを支援する枠組み作りに役立ちます。消費者金融保護局（CFPB）は2024年1月に「デジタル・バンキング消費者保護フレームワーク」を発表し、安全で公正なデジタル・バンキング慣行の原則を概説しました。

金融包摂の拡大：デジタルバンキングプラットフォームは、十分なサービスを受けていない遠隔地の人々の金融サービスへのアクセスを向上させる。モバイルやオンライン・チャネルを通じてバンキング・サービスへの容易なアクセスを提供することで、これらのプラットフォームは金融包摂におけるギャップを埋める一助となります。例えば、ウェルズ・ファーゴは2024年2月に「デジタル・アクセス」プログラムを開始し、2026年までに100万人の新規顧客を銀行システムに取り込むことを目標に、十分なサービスを受けていない地域社会に簡素で低コストのデジタル・バンキング・サービスを提供することを目的としています。

主な課題

サイバーセキュリティの脅威：デジタルバンキングプラットフォームは機密性の高い金融データを扱うため、サイバー攻撃の格好の標的となっています。強固なセキュリティ対策を確保するには、侵害や不正行為から保護するための継続的な投資と専門知識が必要です。

技術統合：新しいデジタル・バンキング・ソリューションとレガシー・システムを統合することは、困難でリソースを要するため、業務に支障をきたし、業務非効率のリスクを高める可能性があります。

消費者の信頼：消費者の信頼を獲得し、維持することは極めて重要です。劣悪なユーザーエクスペリエンスやデータ漏洩などの問題は信頼を損ない、顧客維持やプラットフォーム導入に影響を与える可能性があります。

市場競争：デジタル・バンキング分野は競争が激しく、数多くのプレーヤーが市場シェアを争っています。一歩先を行くには、絶え間ないイノベーションと差別化が必要であり、これがリソースを圧迫し、収益性に影響を及ぼす可能性があります。

主要動向

AIと自動化の統合：デジタルバンキングプラットフォームは、人工知能と自動化を活用することで、顧客サービスの向上、業務の合理化、パーソナライズされた金融アドバイスの提供を実現し、効率性とユーザー・エクスペリエンスを向上させる動きが加速しています。米国通貨監督庁（OCC）が2023年12月に発表した半期リスク展望レポートによると、国立銀行の85％がデジタルバンキングプラットフォームに何らかの形でAIや機械学習を導入しており、2022年の67％から増加しています。

モバイル・ファースト戦略：モバイル・ファーストのバンキング・ソリューションは、モバイル・デバイスの利用が増加していることから注目されており、プラットフォームはテクノロジーに精通した消費者向けにサービスを最適化し、エンゲージメントを高めています。例えば、バンク・オブ・アメリカは2024年4月、モバイルアプリのユーザーが5,000万人を突破し、デジタルバンキング利用全体の76%をモバイルが占めるようになったと発表しました。同行はまた、上級モバイル・ユーザー向けのバーチャル・リアリティ・バンキング体験「モバイル・バンキングVR」を導入しました。

ブロックチェーンと暗号通貨：ブロックチェーン技術と暗号通貨の採用は、デジタル・バンキングで勢いを増しています。これらの技術革新は、取引や記録管理の安全性、透明性、効率性の向上を約束します。例えば、JPモルガン・チェースは2024年1月、ブロックチェーン・ベースの銀行間情報ネットワークを世界の500以上の銀行に拡大し、より迅速で安全なクロスボーダー取引を促進しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果
• 市場概要
• 市場ハイライト

第3章 市場概要

• 市場規模と成長の可能性
• 市場動向
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析

第4章 デジタルバンキングプラットフォーム市場：モード別

• オンラインバンキング
• モバイルバンキング

第5章 デジタルバンキングプラットフォーム市場：展開モデル別

• オンプレミス
• クラウドベース

第6章 デジタルバンキングプラットフォーム市場：コンポーネント別

• プラットフォーム
• サービス

第6章 デジタルバンキングプラットフォーム市場：タイプ別

• リテールバンキング
• コーポレートバンキング
• 投資銀行

第7章 地域別分析

• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• アルゼンチン
• チリ
• 中東・アフリカ
• 南アフリカ
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦

第8章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• COVID-19の市場への影響

第9章 競合情勢

• 主要企業
• 市場シェア分析

第10章 企業プロファイル

• Alkami
• Apiture
• Fiserv
• nCino
• Oracle Corp,
• TCS（Tata Consultancy Services）（India）
• SAP（Germany）
• Velmie
• Backbase（Netherlands）
• Oracle（US）（with Oracle Cloud）
• AWS（Amazon Web Services）（US）
• BNY Mellon,
• EdgeVerve
• ebankIT
• Intellect Design Arena
• Temenos
• Technisys

第11章 市場の展望と機会

• 新興技術
• 今後の市場動向
• 投資機会

第12章 付録

• 略語リスト
• 出典と参考文献

Digital Banking Platform Market Size And Forecast

Digital Banking Platform Market size was valued at USD 29.04 Billion in 2024 and is projected to reach USD 104.04 Billion by 2032, growing at a CAGR of 17.29% from 2026 to 2032.

A digital banking platform is a comprehensive software solution designed to provide banking services through digital channels, such as mobile apps, websites, and online portals. It integrates various financial functions including account management, transaction processing, loan applications, and investment services into a unified interface.

These platforms leverage technologies like cloud computing, artificial intelligence, and data analytics to enhance user experience, streamline operations, and offer personalized financial solutions.

In terms of application, digital banking platforms are used by banks and financial institutions to deliver seamless and efficient services to their customers. They support everyday banking activities such as checking account balances, transferring funds, and paying bills, while also enabling more complex functions like wealth management and financial planning.

The platforms often include advanced features such as real-time notifications, fraud detection, and automated customer support through chatbots, improving accessibility and convenience for users.

Global Digital Banking Platform Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the global digital banking platform market include:

Key Market Drivers

Rising Consumer Demand for Convenience: Increasing consumer preference for on-the-go banking solutions fuels the demand for digital banking platforms. Customers seek the convenience of accessing financial services anytime, anywhere, which drives banks to invest in comprehensive digital solutions. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) reported in its 2023 National Survey of Unbanked and Underbanked Households (published February 2024) that 95% of banked households used mobile or online banking as their primary method of account access, compared to 89% in 2021.

Cost Efficiency: Digital banking platforms offer banks significant cost savings by automating routine processes and reducing the need for physical branches. This efficiency encourages more financial institutions to adopt digital solutions as a means to lower operational costs. For instance, Bank of America announced in February 2024 that it had closed 250 branches in the previous year, citing increased digital adoption as a primary factor. The bank reported that 72% of its customers were now using digital channels for the majority of their banking needs.

Regulatory Support: Favorable regulatory environments and government initiatives promoting digital transformation in the financial sector contribute to market growth. Policies that facilitate innovation and protect consumers help create a supportive framework for digital banking platforms. The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) released its "Digital Banking Consumer Protection Framework" in January 2024, outlining principles for secure and fair digital banking practices.

Increased Financial Inclusion: Digital banking platforms enhance access to financial services for underserved and remote populations. By providing easy access to banking services through mobile and online channels, these platforms help bridge gaps in financial inclusion. For instance, in February 2024, Wells Fargo launched its "Digital Access" program, aimed at providing simplified, low-cost digital banking services to underserved communities, with a goal of bringing 1 million new customers into the banking system by 2026.

Key Challenges:

Cybersecurity Threats: As digital banking platforms handle sensitive financial data, they are prime targets for cyberattacks. Ensuring robust security measures requires continuous investment and expertise to protect against breaches and fraud.

Technological Integration: Integrating new digital banking solutions with legacy systems can be challenging and resource-intensive, potentially causing disruptions and increasing the risk of operational inefficiencies.

Consumer Trust: Gaining and maintaining consumer trust is crucial. Issues such as poor user experience or data breaches can undermine confidence, impacting customer retention and platform adoption.

Market Competition: The digital banking space is highly competitive, with numerous players vying for market share. Staying ahead requires constant innovation and differentiation, which can strain resources and affect profitability.

Key Trends

AI and Automation Integration: Digital banking platforms are increasingly leveraging artificial intelligence and automation to enhance customer service, streamline operations, and provide personalized financial advice, improving efficiency and user experience. According to the U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in its Semiannual Risk Perspective report published in December 2023, 85% of national banks had implemented some form of AI or machine learning in their digital banking platforms, up from 67% in 2022.

Mobile-First Strategy: Mobile-first banking solutions are gaining prominence due to the rise in mobile device usage, as platforms optimize services for tech-savvy consumers and enhance engagement. For instance, in April 2024, Bank of America announced that its mobile app users had surpassed 50 million, with mobile interactions accounting for 76% of all digital banking engagements. The bank also introduced "Mobile Banking VR," a virtual reality banking experience for advanced mobile users.

Blockchain and Cryptocurrencies: The adoption of blockchain technology and cryptocurrencies is gaining momentum in digital banking. These innovations promise greater security, transparency, and efficiency in transactions and record-keeping. For instance, in January 2024, JPMorgan Chase expanded its blockchain-based Interbank Information Network to include over 500 banks globally, facilitating faster and more secure cross-border transactions.

Global Digital Banking Platform Market Regional Analysis

Here is a more detailed regional analysis of the global digital banking platform market:

North America

North America continues to dominate the digital banking platform market due to its advanced technological infrastructure and high adoption rates of digital solutions. As one of the most developed regions in terms of financial technology, North America benefits from a robust digital ecosystem that supports the growth and innovation of banking platforms.

One major driver is the increasing digital adoption among consumers and businesses in the region. According to the Federal Reserve's 2023 report, over 80% of U.S. adults use online banking services regularly, reflecting a strong preference for digital financial solutions.

Additionally, the U.S. Census Bureau reported in 2022 that financial technology investments in North America reached approximately USD 40 Billion, underscoring the significant capital flow into the sector which fuels market growth.

Asia Pacific

The Asia Pacific region is experiencing rapid growth in the digital banking platform market, driven by a surge in technological adoption and expanding internet connectivity. With its diverse and rapidly developing economies, the region presents a dynamic landscape for digital banking innovations, positioning itself as a key player in the global market.

A significant driver of this growth is the increasing smartphone penetration and internet access. According to the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) report from 2023, over 70% of the population in major Asia Pacific markets now uses smartphones, facilitating easier access to digital banking services.

Additionally, the International Data Corporation (IDC) reported in 2023 that digital banking investments in the region surged by 35% year-over-year, reflecting strong economic support and consumer demand for advanced financial technologies.

Global Digital Banking Platform Market: Segmentation Analysis

The Digital Banking Platform Market is segmented based on Mode, Deployment, Component, Type, and Geography.

Digital Banking Platform Market, By Mode

• Online Banking
• Mobile Banking

Based on the Mode, the Global Digital Banking Platform Market is segmented into Online Banking and Mobile Banking. In the digital banking platform market, Online Banking is currently the dominant segment due to its established infrastructure and broad adoption among traditional banking users. However, Mobile Banking is the rapidly growing segment, driven by the increasing use of smartphones and mobile apps. With a rise in mobile-first banking experiences and advancements in mobile technology, the demand for mobile banking solutions is expanding quickly, outpacing the growth rate of online banking.

Digital Banking Platform Market, By Deployment

• On-premise
• Cloud

Based on Deployment, the Global Digital Banking Platform Market is segmented into On-premise and Cloud. In the digital banking platform market, the cloud deployment segment is rapidly growing due to its scalability, flexibility, and cost-efficiency, which appeal to financial institutions looking to innovate and manage resources more effectively. Conversely, On-premise deployment remains dominant, particularly among established banks with significant investments in legacy systems and a preference for maintaining control over their IT infrastructure. However, the shift towards cloud solutions is accelerating as banks seek to leverage modern technologies and reduce operational costs.

Digital Banking Platform Market, By Component

• Platforms
• Services

Based on Component, the Global Digital Banking Platform Market is divided into Platforms and Services. In the digital banking platform market, platforms are currently the dominating segment due to their comprehensive capabilities in providing a full range of banking services, from transaction processing to customer management. However, the services segment is rapidly growing, driven by the increasing demand for value-added services such as consulting, integration, and support. As banks focus on enhancing their digital capabilities and adapting to new technologies, the need for specialized services to support and optimize these platforms is expanding significantly.

Digital Banking Platform Market, By Type

• Retail Banking
• Corporate Banking
• Investment Banking

Based on Type, the Global Digital Banking Platform Market is divided into Retail Banking, Corporate Banking, and Investment Banking. In the digital banking platform market, Retail banking is the dominating segment, reflecting its broad customer base and high transaction volumes that drive significant demand for digital solutions. Meanwhile, corporate banking is the rapidly growing segment, as businesses increasingly seek advanced digital tools for managing complex transactions, risk, and financial planning. The shift towards digitalization in corporate banking is fueled by the need for efficiency and real-time access to financial data, positioning it as a key area of expansion.

Digital Banking Platform Market, By Geography

• North America
• Europe
• Asia Pacific
• Rest of the World

Based on Geography, the Global Digital Banking Platform Market is classified into North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World. In the digital banking platform market, North America is the dominating region due to its advanced technological infrastructure, high digital adoption rates, and significant investments in financial technology. However, Asia Pacific is the rapidly growing segment, driven by a surge in smartphone usage, expanding internet access, and increasing demand for digital financial services across diverse economies. The region's dynamic growth is fueled by both emerging markets and rapidly evolving technology landscapes, positioning it as a major driver of future market expansion.

Key Players

The "Global Digital Banking Platform Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Alkami, Apiture, Fiserv, nCino, Oracle Corp, TCS, Velmie, Appway, Backbase, BNY Mellon, CR2, Finastra, Mambu, NETinfo, SAP SE, Sopra Banking Software, Temenos, EdgeVerve, ebankIT, Intellect Design Arena, and Technisys.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with its product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

Global Digital Banking Platform Market Key Developments

• In August 2023, Finastra introduced a new suite of digital banking solutions focusing on open banking and API integration. The suite aims to enable financial institutions to offer more innovative and flexible services, enhance customer experience, and drive operational efficiency.
• In October 2023, Bank of America launched a new mobile banking app with advanced digital tools such as voice-activated banking and predictive analytics to help users manage their finances more effectively and access personalized financial advice.

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

• Market Definition
• Market Segmentation
• Research Methodology

2. Executive Summary

• Key Findings
• Market Overview
• Market Highlights

3. Market Overview

• Market Size and Growth Potential
• Market Trends
• Market Drivers
• Market Restraints
• Market Opportunities
• Porter's Five Forces Analysis

4. Digital Banking Platform Market, By Mode

• Online Banking
• Mobile Banking

5. Digital Banking Platform Market, By Deployment Model

• On-Premises
• Cloud-Based

6. Digital Banking Platform Market, By Component

• Platforms
• Services

6. Digital Banking Platform Market, By Type

• Retail Banking
• Corporate Banking
• Investment Banking

7. Regional Analysis

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Asia-Pacific
• China
• Japan
• India
• Australia
• Latin America
• Brazil
• Argentina
• Chile
• Middle East and Africa
• South Africa
• Saudi Arabia
• UAE

8. Market Dynamics

• Market Drivers
• Market Restraints
• Market Opportunities
• Impact of COVID-19 on the Market

9. Competitive Landscape

• Key Players
• Market Share Analysis

10. Company Profiles

• Alkami
• Apiture
• Fiserv
• nCino
• Oracle Corp,
• TCS (Tata Consultancy Services) (India)
• SAP (Germany)
• Velmie
• Backbase (Netherlands)
• Oracle (US) (with Oracle Cloud)
• AWS (Amazon Web Services) (US)
• BNY Mellon,
• EdgeVerve
• ebankIT
• Intellect Design Arena
• Temenos
• Technisys

11. Market Outlook and Opportunities

• Emerging Technologies
• Future Market Trends
• Investment Opportunities

12. Appendix

• List of Abbreviations
• Sources and References