デジタルバンキング市場の2032年までの予測： タイプ別、サービス別、展開別、取引タイプ別、技術別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のデジタルバンキング市場は2025年に11兆9,100億米ドルを占め、2032年までにCAGR9.3％で成長し、22兆2,000億米ドルに達すると予測されています。

デジタルバンキングは、オンラインやモバイルのプラットフォームを通じて金融サービスを提供するもので、顧客は実店舗に出向くことなく、口座管理、資金移動、ローン申し込み、投資商品へのアクセスができます。これらの銀行は、シームレスでユーザーフレンドリーなインターフェイス、自動化された顧客サービス、リアルタイムの取引を提供しています。デジタルバンキングは金融包摂を促進し、運営コストを下げ、アクセシビリティを向上させる。フィンテックの革新、規制当局の支援、消費者の期待の変化が市場の成長を加速させる。生体認証、AI主導の考察、オープン・バンキングAPIなどの機能は、競争の激しいデジタル・ファイナンスの状況において、強化されたセキュリティ、パーソナライズされたサービス、効率的な資金管理を消費者に提供します。

低コストの投資ソリューションへの需要の高まり

消費者は、管理手数料や仲介手数料が高いために高額になりがちな従来の金融サービスと比較して、コスト効率の高い投資手段を提供するデジタル・プラットフォームを好むようになっています。デジタルバンキング・ソリューションは、ロボ・アドバイザーや自動ポートフォリオ管理などの投資商品への直接アクセスを容易にし、人的アドバイザーへの依存を軽減します。さらに、効率的で手頃なソリューションを求めるハイテクに精通したミレニアル世代の台頭が、この動向を加速させています。さらに、モバイル・アプリやウェブ・プラットフォームを通じたアクセスのしやすさも、顧客導入に貢献しています。

人的金融アドバイスの魅力不足

デジタル・プラットフォームは、取引や基本的な金融サービスの自動化に優れているが、多くの消費者、特に富裕層は、独自の財務目標に合わせた専門家のアドバイスを依然として重視しています。複雑な金融の意思決定において、対面での対話や微妙な判断がないことは、顧客の信頼と満足度を低下させる。さらに、アルゴリズム主導の推奨は、個人の状況を考慮できない可能性があり、保守的な投資家の消極的な姿勢につながっています。さらに、技術的な信頼性やデータ・セキュリティーに対する懸念が、採用の足かせとなっています。

デジタルバンキング・プラットフォームとの統合

人工知能主導の分析、安全な取引のためのブロックチェーン、オープン・バンキングAPIなどのサービスを組み込むことで、金融機関は顧客体験、業務効率、サービスのパーソナライゼーションを強化することができます。さらに、こうした統合により、銀行は統一されたデジタル傘下でより幅広い金融商品を提供できるようになり、クロスセリングの機会が増えます。さらに、フィンテック新興企業との提携により、既存銀行はデジタルトランスフォーメーションを加速させ、進化する顧客の期待に応えることができます。テクノロジーとバンキングの融合は、シームレスな取引を促進するだけでなく、革新的な金融ソリューションへの道を開き、市場の成長を促進します。

伝統的ウェルス・マネージャーとの競合

テクノロジーの進歩にもかかわらず、伝統的なウェルス・マネージャーは、デジタル・ソリューションにはしばしば欠けている、オーダーメイドの財務アドバイス、リレーションシップを重視した対話、深い市場洞察力を提供しています。さらに、実績のあるウェルス・マネジメント会社は、長年の顧客関係やブランドの信頼性を有しており、保守的な投資家に好まれています。さらに、デジタル専業銀行は、規制上の課題や、確立されたネットワークを持つレガシー機関に比べて顧客獲得コストが高いという課題も抱えています。伝統的なプレーヤーもデジタル戦略を採用し、個人向けアドバイザリーサービスと技術的な利便性を融合させることで、競合情勢は激化し、デジタルバンキング市場の破壊的な可能性を制限しています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、ロックダウンや社会的距離を置く措置によって実店舗への来店が制限されたため、デジタルバンキングの普及を加速させました。消費者や企業は、取引やローンの申し込み、投資管理のためにオンラインやモバイルのバンキング・プラットフォームを利用するようになりました。この急速なシフトは、デジタル・ソリューションの利便性、スピード、アクセシビリティを際立たせ、市場受容性を高めました。さらに、銀行は急増する需要に対応するため、デジタル・イノベーションを急ピッチで進めました。しかし、パンデミックはサイバーセキュリティの脆弱性を露呈させ、規制強化策を促しました。さらに、景気の不透明感から消費者の行動は慎重になり、リスクの高い金融活動は減少しました。課題はあったもの、この危機は、未曾有の混乱時に事業の継続性と顧客エンゲージメントを確保する上で、デジタルバンキングが重要な役割を果たすことを浮き彫りにしました。

予測期間中、リテール・デジタルバンキング部門が最大となる見込み

スマートフォンの普及、インターネットへのアクセスの拡大、オンライン財務管理に対する消費者行動の変化により、リテール・デジタルバンキング分野は予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。消費者は現在、普通預金口座、個人ローン、支払い、投資オプションなど、銀行サービスへのシームレスでオンデマンドなアクセスを好んでいます。さらに、COVID-19の大流行は、実店舗への来店が減少する中、デジタル・チャネルへのシフトを大幅に加速させました。さらに、予算管理ツール、リアルタイム通知、自動決済といった革新的なサービスが顧客の利便性を高め、普及を促進しています。

予測期間中、CAGRが最も高いのはクラウドベースのセグメント

予測期間中、クラウド技術採用へのシフトの高まりを反映し、クラウドベースの銀行セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。金融機関は、スケーラビリティ、コスト効率、高度なデータ分析機能の恩恵を受けるために、クラウドインフラストラクチャへの移行をますます進めています。さらに、クラウドベースのソリューションは、革新的なサービスの迅速な展開を可能にし、システムの耐障害性を向上させる。さらに、これらのソリューションは、堅牢なセキュリティ・フレームワークとリアルタイムのデータ監視を提供することで、規制コンプライアンスをサポートしています。大量のトランザクションを安全かつ柔軟に処理できることから、クラウドベースのバンキングは、既存の銀行とフィンテックのディスラプターの双方にとって魅力的な提案となっています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、先進的な技術インフラ、スマートフォンの高い普及率、デジタル金融ソリューションの早期導入により、最大の市場シェアを占めると予想されます。さらに、主要な業界プレイヤーの存在と強力なフィンテック・エコシステムが市場拡大をさらに加速させる。さらに、厳格な規制の枠組みにより、安全でコンプライアンスに準拠したデジタルバンキング業務が保証され、顧客の信頼が高まっています。同地域では、研究開発への多額の投資が継続的なイノベーションを促進し、商品ラインナップの充実を図っています。さらに、COVID-19後の利便性とデジタル変革に対する消費者の需要が急増し、世界のデジタルバンキング市場における北米の主導的地位は確固たるものとなっています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋は、急速なデジタル化、インターネットとモバイル接続の拡大、金融包摂イニシアチブの増加により、最も高いCAGRを示すと予測されます。新興国には十分なサービスを受けていない人口が多いため、大きな成長機会が見込まれます。さらに、デジタル金融の導入を促進する政府の政策や、有利な規制の枠組みが市場開拓を刺激しています。さらに、モバイル・ファースト戦略に注力するフィンテック・スタートアップの台頭が、イノベーションと顧客獲得を加速させています。スマートフォンの普及率の上昇と中産階級の人口増加は、利用しやすく低コストのデジタルバンキングサービスへの需要をさらに高める。

サービス

• 決済サービス
• 融資サービス
• 資産管理・投資サービス
• 口座管理＆コア・バンキング・サービス
• その他のサービス

無料のカスタマイズ・サービス

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のデジタルバンキング市場：タイプ別

• 個人向けデジタルバンキング
• 企業向けデジタルバンキング
• ネオバンキング/ チャレンジャーバンク

第6章 世界のデジタルバンキング市場：サービス別

• 決済サービス
• 融資サービス
• 資産管理および投資サービス
• 口座管理およびコアバンキングサービス
• その他のサービス

第7章 世界のデジタルバンキング市場：展開別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 世界のデジタルバンキング市場：取引タイプ別

• ピアツーピア（P2P）
• 企業間取引（B2B）
• 企業対消費者（B2C）

第9章 世界のデジタルバンキング市場：技術別

• 人工知能（AI）と機械学習（ML）
• ブロックチェーン技術
• クラウドコンピューティング
• ビッグデータと分析
• モノのインターネット（IoT）統合
• モバイルバンキングプラットフォーム
• サイバーセキュリティと不正検出ソリューション

第10章 世界のデジタルバンキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Fiserv
• Temenos
• Finastra
• Infosys
• Backbase
• nCino
• Oracle
• SAP
• Tata Consultancy Services
• Mambu
• Sopra Banking Software
• Alkami Technology
• Q2 Holdings
• Crealogix
• ebankIT
• Revolut
• Nubank
• SoFi
• Chime