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市場調査レポート
商品コード
1644309
デジタルバンキングプラットフォーム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Digital Banking Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| デジタルバンキングプラットフォーム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
デジタルバンキングプラットフォーム市場規模は2025年に115億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.04%で、2030年には223億米ドルに達すると予測されます。
銀行産業は急速にデジタル化を進めており、消費者はスマートモバイルデバイスとデジタルバンキングサービスを求めています。これらは市場成長を牽引する主要要因のひとつです。
主要ハイライト
- 大半の銀行がデジタルバンキングプラットフォームを好むのは、ITコストの削減、市場投入までの時間の短縮、オープン・バンキング、すぐに使えるが設定可能な機能、オムニチャネルの顧客体験、マイクロサービスアーキテクチャなど、さまざまな利点があるからです。例えば、2022年12月、DeloitteはAWSとの協業を発表し、銀行業務における慢性的な課題である、クライアント・インターフェースからバックオフィス業務までをカバーするデジタルファーストシステムへの移行に取り組んでいます。
- ネオバンクはまだニッチな市場だが、市場シェアという点では高い成長率を示しており、従来の銀行の約3分の1のコストで顧客にサービスを提供しています。フィンテックは、バリューチェーンにおける有利なニッチを対象にしています。大規模な顧客基盤を持つ大手テック企業は真の脅威であり、少数の既存企業はイノベーションに多額の投資を行っており、後発企業を日陰に追いやっています。
- しかし、デジタルバンキングプラットフォームとレガシーシステムとの統合、ネットワークの停止、セキュリティへの懸念といった問題は、銀行に深刻な損失をもたらす可能性があるため、こうした要因が市場の成長を妨げる可能性があります。
- COVID-19危機の結果、デジタル取引の増加などオンラインバンキング活動が活発化し、実店舗への来店が減少しました。パンデミックは、個人消費者だけでなく、かつてオンラインバンキングに抵抗があった企業にも、デジタルバンキング・アプリを新たなデフォルトとして採用させました。パンデミックの結果、消費者の利便性が向上し、長期的には需要が拡大する可能性があります。ベンダー側では、課題の多い時代に求められるサービスを提供することで、顧客獲得に注力しているベンダーが大半を占めています。
デジタルバンキングプラットフォーム市場の動向
クラウドベースのプラットフォーム採用の増加が市場成長を促進
- 2023年1月、フィリピンのデジタルバンクであるGoTyme Bankは、世界のクラウドバンキングプラットフォームであるMambuと協業し、フィリピン人の高品質な金融サービスへのアクセス向上を目指す革新的なデジタルバンキングソリューションを構築しました。
- 多くの銀行は、クラウドベースのサービスを活用することで、オンプレミスのセットアップに必要なITインフラコストを削減することを好んでいます。クラウドベースのサービスを活用することで、新商品の展開やインフラの迅速な拡大、多様なニーズを持つ幅広い顧客層への迅速な対応、コンプライアンスやセキュリティ基準を確保しながら急増するリアルタイム決済の管理などが可能になります。
- SaaSプロバイダーにはサブスクリプション料が支払われるため、システムメンテナンス・コストやレガシー技術の問題は軽減されます。SaaSを利用することで、銀行はITに莫大な資金を費やすことなく、予算を再配分し、イノベーション、顧客満足度、ビジネスの成長に集中することができます。
- また、クラウドを利用することで、モバイルバンキングプラットフォームは応答性の高いユーザーインターフェース（UI）を提供し、顧客のモバイルデバイス上でオンボーディングからトランザクション・バンキングのリクエストまで、銀行顧客のバンキング・ジャーニー全体をサポートすることができます。モバイルバンキングに対する嗜好の変化により、銀行はモバイルバンキングプラットフォームを急速に採用しています。
- さらに、Whatsapp PayやPhonePayなど、リアルタイム決済のためのサードパーティ製アプリケーションの採用が増えたことで、UPI取引を円滑に行うための信頼性の高いインフラに対する銀行の需要が高まっています。例えば、Visaは最近、アプリケーションが顧客の銀行口座に簡単かつ即座に接続できるようにするフィンテックの新興企業、Plaidの53億米ドルの買収を完了しました。このような技術シフトにより、デジタルバンキング産業ではクラウドインフラに対する需要が高まっている
北米が大きなシェアを占める見込み
- 大手銀行の多くが北米に進出していることが、デジタルバンキングプラットフォーム市場が拡大している大きな理由です。同地域のデジタルバンキング企業は、レガシーシステムをデジタル化できるよう、SaaS（Software-as-a-Service）を提供しています。例えば、テメノスは、最も機能豊富で技術的に先進的なフロント・ツー・バックのSaaS型デジタルバンキングを提供し、米国の新規デジタルバンクが90日で本稼働できるよう支援しています。
- デジタルバンキングプラットフォームは、セキュリティを向上させるブロックチェーン技術が、特にBSFI部門でますます利用されるようになるにつれて、人気が高まっています。このことが国内市場の成長を後押ししています。多くの企業がブロックチェーンベースのクラウドデジタルバンキングプラットフォームを開発しています。
- 北米はまた、最も革新的でクラウドを最初に利用した場所のひとつでもあります。クラウドインフラプロバイダーはこの地域に強固な骨格を築いており、市場のさらなる成長を後押ししています。
- デジタルバンキングプラットフォームの利用が着実に増加しているのは、フィンテック・アプリの利用も同様に増加しているためであり、米国で最も急成長しているアプリの1つとして注目されています。世界のコロナウイルス（COVID-19）の大流行により、米国の人々はより家にこもり、より携帯電話を使用するようになりました。このため、地域全体でデジタルバンキングが増加しました。
デジタルバンキングプラットフォーム産業概要
デジタルバンキングプラットフォーム市場は細分化に向かっています。これは、企業やソリューションが市場に参入し、デジタルバンキングのエコシステム内に断片的な状況を作り出しているためです。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新たな契約やパートナーシップを獲得することで、市場での存在感を高めています。
2023年1月、アクシス銀行はOPENと提携し、中小企業、フリーランサー、自営業者、インフルエンサーなどの顧客に完全ネイティブのデジタル当座預金口座を提供しました。この提携により、アクシス銀行の包括的なバンキングエクスペリエンスと、OPENの決済、会計、給与計算、コンプライアンス、支出管理などの経営管理のためのエンドツーエンドの金融自動化機能を、より大規模なビジネスコミュニティが利用できるようになります。
2022年11月、CapcoとSavanaは、銀行のトランスフォーメーションを加速させ、デジタル商品における継続的なイノベーションを推進するために戦略的に協力すると発表しました。このパートナーシップは、シームレスでモダンなオムニチャネル体験を求める進化する顧客の期待とニーズに応える上で銀行が直面する技術的課題の克服を支援します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場促進要因
- 高い拡大性を得るためのクラウドベースのプラットフォーム採用の増加
- 消費者のスマートモバイルデバイスとデジタルバンキングサービスに対する需要の高まり
- 市場抑制要因
- セキュリティに対する懸念の高まり
- COVID-19の産業への影響評価
第5章 市場セグメンテーション
- 展開別
- クラウド
- オンプレミス
- タイプ別
- コーポレートバンキング
- リテールバンキング
- 地域別
- 北米
- アジア太平洋
- 欧州
- 中東・アフリカ
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Appway AG
- CREALOGIX Holding AG
- EdgeVerve Systems Limited
- Fiserv, Inc.
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Sopra Steria
- Tata Consultancy Services Limited
- Temenos Headquarters SA
- Worldline SA
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 70784
The Digital Banking Platform Market size is estimated at USD 11.56 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.30 billion by 2030, at a CAGR of 14.04% during the forecast period (2025-2030).
The banking industry is going through a digital transformation quickly, and consumers want smart mobile devices and digital banking services. These are some of the main things that are driving the market's growth.
Key Highlights
- The majority of the banks prefer digital banking platforms due to the various benefits offered, such as reduced IT cost, fast time to market, open banking, out-of-the box yet configurable capabilities, omnichannel customer experience, and microservice architecture, to name a few. For example, in December 2022, Deloitte announced a collaboration with AWS to address a chronic difficulty in banking: the transition to digital-first systems that span the client interface to back office operations.
- Though neo-banks are still a niche market, they are witnessing a higher growth rate in terms of market share and serving customers at around one-third of the cost of traditional banks. Fintechs are targeting lucrative niches in the value chain. The big tech players, with their large customer bases, pose a real threat, and a few incumbents are investing heavily in innovation, putting laggards in the shade.
- However, issues such as integrating digital banking platforms with legacy systems, network outages, and security concerns can cause banks severe losses, and thus such factors might hamper the growth of the market.
- As a result of the COVID-19 crisis, there was a rise in online banking activity, such as increased digital transactions, and a decline in trips to brick-and-mortar branches. The pandemic forced individual consumers as well as corporations that once resisted online banking to adopt digital banking apps as their new default. The pandemic resulted in increased convenience among consumers, which might grow demand in the long run. On the vendors part, the majority of the vendors have been concentrating on customer acquisition by providing services demanded by the challenging times.
Digital Banking Platform Market Trends
Increasing Adoption of Cloud-Based Platforms to Boost the Market Growth
- In January 2023, the digital bank in the Philippines, GoTyme Bank, collaborated with the worldwide cloud banking platform Mambu to create an innovative digital banking solution that seeks to increase Filipinos' access to high-quality financial services.
- Many banks prefer cutting the IT infrastructure cost needed for on-premise setup by leveraging cloud-based services, which enable them to deploy new products and scale infrastructure quickly, cater to a broader customer base with varied needs at a faster speed, and manage rapidly increasing real-time payments while ensuring compliance and security standards.
- As a subscription fee is paid to a SaaS provider, system maintenance costs and legacy technology issues are reduced. Rather than spending a small fortune on IT, SaaS provides banks with the ability to reallocate budgets so they can focus on innovation, customer satisfaction, and business growth.
- The use of the cloud has also helped mobile banking platforms offer a responsive user interface (UI) and support the bank customers' entire banking journey, right from onboarding to transactional banking requests, on their mobile devices. Banks are rapidly adopting mobile banking platforms, owing to their changing preference toward mobile banking.
- Moreover, increased adoption of third-party applications for real-time payments, such as Whatsapp Pay and PhonePay, has led to increased demand for reliable infrastructure by the banks to carry out UPI transactions smoothly. For instance, Visa recently completed a USD 5.3 billion acquisition of Plaid, a fintech startup that allows applications to connect with customers' bank accounts easily and instantly. Technological shifts such as these have led to increased demand for cloud infrastructure in the digital banking industry.
North America is Expected to Hold Major Share
- Many of the biggest banks are in North America, which is a big reason why the market for digital banking platforms is growing. Digital banking companies in the region offer software as a service so that legacy systems can be turned into digital ones. For instance, Temenos helps new U.S. digital banks go live in 90 days with the most functionally rich and technologically advanced front-to-back SaaS digital banking offering.
- Digital banking platforms are becoming more popular as blockchain technology, which makes security better, is used more and more, especially in the BSFI sector. This factor is fueling the market's growth in the country. Many companies are developing blockchain-based cloud digital banking platforms.
- North America is also one of the most innovative and first places to use the cloud. Cloud infrastructure providers have a strong foothold in the region, which helps the market grow even more.
- The steady rise in the use of digital banking platforms follows a similar rise in the use of fintech apps, which are notable for being one of the fastest-growing types of apps in the US. Due to the global coronavirus (COVID-19) pandemic, people in the United States stayed at home more and used their phones more. This led to more digital banking across the region.
Digital Banking Platform Industry Overview
The market for digital banking platforms is moving toward fragmentation. This is because of the entry of companies and solutions into the market, creating a fragmented landscape within the digital banking ecosystem. However, with technological advancements and product innovation, midsize to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and partnerships.
In January 2023, Axis Bank collaborated with OPEN to provide its clients, who include SMEs, freelancers, homepreneurs, influencers, and others, with a completely native digital current account. This collaboration gives the larger business community access to Axis Bank's comprehensive banking experience and OPEN's end-to-end financial automation capabilities for business administration, such as payments, accounting, payroll, compliance, expenditure management, and other services.
In November 2022, Capco and Savana announced that they would work together in a strategic way to speed up the transformation of banks and drive continuous innovation in digital products. This partnership will support banks in overcoming the technical challenges they face in meeting evolving customer expectations and needs for seamless modern omnichannel experiences.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Increasing Adoption of Cloud-Based Platforms to Obtain Higher Scalability
- 4.4.2 Rising demand for smart mobile devices and digital banking services among consumers
- 4.5 Market Restraints
- 4.5.1 Increasing Security Concerns
- 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Deployment
- 5.1.1 Cloud
- 5.1.2 On-Premises
- 5.2 By Type
- 5.2.1 Corporate Banking
- 5.2.2 Retail Banking
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.2 Asia Pacific
- 5.3.3 Europe
- 5.3.4 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Appway AG
- 6.1.2 CREALOGIX Holding AG
- 6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
- 6.1.4 Fiserv, Inc.
- 6.1.5 Oracle Corporation
- 6.1.6 SAP SE
- 6.1.7 Sopra Steria
- 6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
- 6.1.9 Temenos Headquarters SA
- 6.1.10 Worldline SA
