デジタルバンキング・プラットフォームの世界市場レポート 2025年

デジタルバンキング・プラットフォームの市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の73億3,000万米ドルから2025年には84億2,000万米ドルへとCAGR15.0％で拡大します。実績期間の成長は、インターネットとモバイルデバイスの台頭、顧客の期待、規制の変更、セキュリティ強化、コスト削減と効率化、パンデミックの影響、リモートバンキングなどに起因しています。

デジタルバンキング・プラットフォーム市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は14.9%で、146億9,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、デジタルトランスフォーメーション投資、フィンテックスタートアップとの協業、グローバル展開と市場競争、aiを活用したインサイトとアナリティクス、データセキュリティとプライバシー対策などに起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、データ主導の意思決定、リモート・デジタルオンボーディング、持続可能性とグリーンバンキング、エコシステムの拡大などが挙げられます。

デジタルバンキング・プラットフォームとは、銀行がエコシステム中心の真のデジタル銀行になるための変革プロセスを開始することを可能にする金融サービスを指します。デジタルバンキング・プラットフォームは、銀行が携帯電話、ノートパソコン、スマートテレビ、デスクトップパソコン、その他のデバイスを介して提供される強化された技術的に高度なサービスに適応し、最適化するために使用されます。

デジタル・バンキング・プラットフォームの主な種類は、コーポレート・バンキングとリテール・バンキングです。コーポレート・バンキングとは、法人顧客を扱うバンキングの側面を指します。様々なコンポーネントには、プラットフォームやサービスが含まれます。様々なバンキング・モードには、オンライン・バンキングやモバイル・バンキングがあり、これらはクラウドやオンプレミスを通じて展開されます。

米国の関税の急上昇とそれに伴う2025年春の貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データ・インフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、同分野は国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤー・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化を活用して回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

この調査レポートは、デジタルバンキング・プラットフォーム業界の世界市場規模、地域シェア、デジタルバンキング・プラットフォーム市場シェアを持つ競合企業、詳細なデジタルバンキング・プラットフォーム市場セグメント、市場動向とビジネスチャンス、デジタルバンキング・プラットフォーム業界で成功するために必要なデータなど、デジタルバンキング・プラットフォーム市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。このデジタルバンキング市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆる情報を提供します。

今後5年間の成長率14.9%という予測は、この市場の前回予測から0.3%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。米国の銀行は、グローバル・サプライヤーから調達した生体認証モジュールやAI分析サーバーに対する関税により、次世代デジタル・バンキング・プラットフォームの導入遅れに直面する可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶと思われます。

伝統的なバンキングからオンラインバンキングへの動向のシフトは、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の今後の成長を促進すると予想されます。オンライン・バンキングとは、ウェブサイトや決済アプリを通じて顧客がさまざまな金融取引を行えるようにする電子決済システムを指します。オンライン・バンキングはサービスの向上と利益の増加に貢献するため、金融機関はデジタル・バンキングに重点を移すようになり、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長をもたらしています。例えば、インド政府の輸出促進機関であるIndia Brand Equity Foundationによると、2025年までにインドのフィンテック市場は6兆2,000億ルピー（834億2,000万米ドル）に達すると予想されています。フィンテックの金融サービスは、銀行システムをオンライン・チャネルやソーシャル・チャネルなど様々なデジタル・チャネルに変換する役割を担っています。そのため、従来のバンキングからオンライン・バンキングへの動向が、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長を牽引しています。

スマートフォンの普及が進むことで、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の今後の成長が期待されます。スマートフォンは、携帯電話とパソコンの機能を併せ持つ多機能電子機器です。スマートフォンに搭載されたデジタル・バンキング・プラットフォームは、個人にとっては便利で安全かつ効率的な財務管理方法を提供し、金融機関にとっては運用コストの削減と顧客エンゲージメントの向上というメリットがあります。例えば、英国を拠点にあらゆる規模の企業向けにサイバーセキュリティ・ソリューションを開発・提供するCybercrew社が2023年3月に発表した報告書によると、スマートフォンを利用する英国の世帯の割合は、2021年には91.43％に達しました。この割合は、2026年には93.8%に増加すると予測されています。このため、スマートフォンの普及がデジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長を促進すると予想されます。

技術の進歩は、デジタルバンキング・プラットフォーム市場で人気を博している主要動向です。デジタルバンキング・プラットフォーム市場で事業を展開する主要企業は、運用コストを削減し、より迅速で安全な取引を可能にする新技術を開発しています。例えば、米国を拠点とするフィンテック投資会社SC Venturesは、2023年9月にaudax financial technologyを発表しました。audaxはモジュール化された機能により、数百万件の顧客データを一度に効率的に管理できる包括的なデジタルバンキング・プラットフォームを提供しています。データ・レポート、預金、融資商品、顧客サービシング、スタッフ・インターフェースなど、顧客のライフサイクル全体をプラグ・アンド・プレイのシステムでサポートします。また、既存銀行の基幹システムをサポートするために開発されたaudaxのインフラにとらわれないテクノロジーは、銀行が高価で時間のかかる内部開発や移行に投資することなく、現代のデジタルトランスフォーメーションを追求する能力を提供します。

デジタルバンキング・プラットフォーム市場は、デジタル投資銀行プラットフォームを提供する事業体が得る収益で構成されます。この市場の価値は、「ファクトリーゲート」の価値、すなわち、商品の製造者または作成者が、他の事業体（川下の製造者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）または直接最終顧客に販売した商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

よくあるご質問

• デジタルバンキング・プラットフォームの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の73億3,000万米ドルから2025年には84億2,000万米ドルに成長し、CAGRは15.0%です。2029年には146億9,000万米ドルに達すると予測され、年間平均成長率（CAGR）は14.9%です。
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長要因は何ですか？
  • インターネットとモバイルデバイスの台頭、顧客の期待、規制の変更、セキュリティ強化、コスト削減と効率化、パンデミックの影響、リモートバンキングなどが要因です。
• デジタルバンキング・プラットフォームの主な種類は何ですか？
  • コーポレート・バンキングとリテール・バンキングです。
• 米国の関税の影響はデジタルバンキング・プラットフォーム市場にどのように影響しますか？
  • 米国の銀行は、グローバル・サプライヤーから調達した生体認証モジュールやAI分析サーバーに対する関税により、次世代デジタル・バンキング・プラットフォームの導入遅れに直面する可能性があります。
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場の主な動向は何ですか？
  • データ主導の意思決定、リモート・デジタルオンボーディング、持続可能性とグリーンバンキング、エコシステムの拡大などが挙げられます。
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場における主要企業はどこですか？
  • Appway AG、Crealogix Holding AG、EdgeVerve Systems Limited、Fiserv Inc.、Oracle Corporationなどです。
• スマートフォンの普及はデジタルバンキング・プラットフォーム市場にどのように影響しますか？
  • スマートフォンの普及が進むことで、デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長が期待されます。
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場の価値はどのように定義されますか？
  • デジタル投資銀行プラットフォームを提供する事業体が得る収益で構成され、商品の製造者が他の事業体や最終顧客に販売した商品の価値を含みます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：成長率分析
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• コーポレートバンキング
• リテールバンキング
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：コンポーネント別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• プラットフォーム
• サービス
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：バンキングモード別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• オンラインバンキング
• モバイルバンキング
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：展開別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• クラウド
• オンプレミス
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：サブセグメンテーションコーポレートバンキング（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• キャッシュマネジメント
• 貿易金融
• 商業融資
• 財務管理
• 企業投資サービス
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：サブセグメンテーションリテールバンキング（種類別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• オンラインバンキング
• モバイルバンキング
• デジタル決済
• 個人ローン
• 貯蓄・投資口座

第7章 地域別・国別分析

• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• デジタルバンキング・プラットフォーム市場：競合情勢
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場：企業プロファイル
  • Appway AG Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Crealogix Holding AG Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • EdgeVerve Systems Limited Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Oracle Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• SAP SE
• Sopra Steria
• Temenos AG
• Worldline SA
• Cor Financial Solution Ltd.
• Fidelity National Information Services Inc.
• Vsoft Corporation
• Apiture
• The Bank of New York Mellon Corporation
• CR2 Ltd
• Alkami Technology Inc.
• Finastra Group Holdings Limited
• Urban FT Group Inc.
• Q2 Software Inc.
• Sopra Banking Software SA

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• デジタルバンキング・プラットフォーム市場2029年：新たな機会を提供する国
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
• デジタルバンキング・プラットフォーム市場2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録