うま味調味料市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

うま味調味料市場は予測期間中（2024-2032年）にCAGR 6.8%の大幅な成長が見込まれます。うま味調味料市場が拡大するのは、消費者がうま味成分を含む便利な食品を求め、よりおいしく、ナトリウムレベルを低減するためです。植物ベースの代替タンパク質アイテムの開発は、肉の代替製品に深いおいしさをもたらすうま味成分の使用量の増加を反映しています。天然うま味調味料やクリーンラベルのうま味調味料は、酵母エキス、キノコ類、海藻由来の調味料などに依存する健康志向の消費者からの市場需要の増加を享受しています。同市場は、外食需要の増加、クイックサービス・レストランの拡大、世界の料理嗜好需要の高まりにより、高い成長の可能性を示しています。さらに、効率的な発酵方法とともに食品製造工程における技術的進歩により、食品科学者はうま味の強度を高める独自のソリューションを開発することができます。

例えば、「BMC Health」による2023年の研究によると、うま味を食品に加えることで、味を損なうことなく塩分摂取量を12.8～22.3%減らすことができる（21,085人の成人を対象とした調査で確認）。うま味は、MSGや純粋な塩よりも健康的でありながら、香ばしい風味を高めるユニークな能力を持っています。最終的には、うま味は塩に代わる重要な代替品となり、食品のおいしさを保証し、（塩やMSGに含まれる）不健康なレベルのナトリウムを減らすことができます。

グルタミン酸は食品産業で広く消費されている主なうま味活性化合物として機能するため、グルタミン酸ソースに基づくと、グルタミン酸セグメントはうま味調味料市場で支配的な地位を維持しています。加工食品、調味料、スナック菓子、インスタント食品には、グルタミン酸ナトリウム（MSG）、酵母エキス、加水分解植物性タンパク質を含むグルタミン酸ベースの風味増強剤が最も多く含まれています。イノシン酸セグメントは、低価格構造、高い操作性能、さまざまな食品への幅広い応用により市場をリードしています。しかし、イノシン酸セグメントは予測期間中に高い拡大を示すと予想されます。食品製造業者は、うま味を強化するために魚、肉、キノコからイノシン酸塩を使用します。植物や発酵由来のイノシン酸ベースのうま味調味料は、天然でクリーンラベルの代替品に対する消費者の注目が高まっているため、今後の市場拡大の原動力となっています。

うま味調味料市場で最大のシェアを占めるのは粉末タイプの食品であり、その理由は保存期間が長く、保存が容易であり、加工食品や包装食品において汎用性が高いという利点があるからです。食品業界は、スナック菓子、調味料、スープ、インスタント食品に欠かせないMSG、酵母エキス、加水分解植物性タンパク質などのうま味調味料を粉末状にして利用しています。その高濃度特性、費用対効果、乾燥食品処方における完全な屈曲性により、粉末うま味調味料は大量食品製造業者にとって最良の選択となっています。しかし、うま味調味料の液体セグメントは、今後数年間で最も急速な拡大を示すと予測されています。醤油、魚醤、発酵スープなど、天然でクリーンラベルのうま味ソースに対する市場需要の高まりなどの動向が、この開発を後押ししています。

加工食品用途がうま味調味料分野で最大の市場シェアを維持しているのは、うま味成分がインスタント麺や冷凍食品、スナック菓子、缶詰スープ、調味料などに頻繁に使用されているからです。最近の消費者は簡便な食品や、賞味期限が長くすぐに食べられる食品に関心を持っているため、食品メーカーはこうした風味を利用しています。しかし、消費者が自家製グルメ料理や多国籍料理など、多様な料理への関心を追求していることから、調理・食品準備分野は大きな成長が見込まれています。このセグメントの成長は、消費者が天然由来の未加工調味料に移行する一方で、ミールキットにうま味豊かな調味料やソースを求めることからもたらされます。市場の拡大軌道は、ナトリウム含有量が少ないうま味豊かな代替食品を消費者が選ぶ動機となるこうした動向に左右されます。

うま味調味料の市場成長をよりよく理解するために、北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、世界のその他の地域の食品産業における世界の用途に基づいて分析します。北米地域は将来的に最も高い成長が見込まれています。この成長の原動力となっているのは、植物由来のクリーンラベル製品に対する需要の高まりであり、うま味調味料は味を向上させる上で重要な役割を果たしています。米国とカナダの食品メーカーは、食品にうま味を求める消費者の増加する需要を満たすために、こうした最新のうま味調味料や原材料を採用するようになってきており、この地域の潜在的成長率が高いです。

同市場に参入している主な企業には、味の素株式会社、ジボダン、アーバン・プラッター、ケリー・グループ、センシエント・テクノロジーズ、インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス・インク、ジェニール・バイオテック、ケバ・フレーバーズ、シメガ、MANEグループなどがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界のうま味調味料の市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：原料別

• グルタミン酸
• イノシン酸
• グアニル酸

第8章 市場分析：形状別

• 粉末
• 液体
• ペースト

第9章 市場分析：用途別

• 加工食品
• 料理・調理
• 飲料業界
• その他

第10章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• Ajinomoto Co., Inc.
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• Givaudan
• Urban Platter
• Kerry Group plc.
• Sensient Technologies
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Jeneil Biotech
• Keva Flavours Pvt. Ltd.
• Symega
• The MANE Group

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

Umami flavors are savory meaty taste sensations that add depth and complexity to food. Experts refer to umami taste as one of five primary sensory perceptions along with sweet, sour, bitter, and salty. Umami flavors are derived from glutamate, inosinate, and guanylate, which are pairs of amino acids and nucleotides discovered in foods consisting of tomatoes, mushrooms, aged cheeses, soy sauce, seaweed, and fermented items. The Japanese scientist "Kikunae Ikeda" discovered umami in 1908 and this discovery launched a historical journey of food flavor enhancement because it significantly boosts palatability in culinary dishes. Food manufacturers employ monosodium glutamate (MSG) and yeast extracts as well as hydrolyzed vegetable proteins to increase the taste of processed foods and snacks, seasonings, as well as alternative protein-based products for industry. The food industry embraces Umami because it enables sodium reduction in foods without sacrificing taste and matches all the requirements of health-conscious clean-label formulations. Hence, accelerating the growth of the umami flavors market worldwide.

The Umami Flavors Market is expected to grow with a significant CAGR of 6.8% during the forecast period (2024-2032). The umami flavor market expands because consumers seek convenient foods that contain umami ingredients to deliver better taste and reduced sodium levels. The development of plant-based and alternative protein items reflects the increasing usage of umami-rich ingredients that deliver deep deliciousness to meat replacement products. Natural and clean-label umami flavor products enjoy increased market demand from health-conscious consumers who are dependent on sources such as yeast extracts, mushrooms, and seaweed-based flavor enhancers for their products. The market demonstrates strong growth potential because of rising food service demand, quick-service restaurant expansion, and rising global culinary tastes demand. Additionally, technological advancements in the food manufacturing process along with efficient fermentation methods enable food scientists to develop unique solutions that boost umami taste intensity.

For instance, according to a 2023 study by "BMC Health", adding umami to food products can help reduce salt intake by 12.8 - 22.3% (as observed in surveying a group of 21,085 adults) without compromising taste. Umami has the unique ability to deliver a savory boost of flavor while being more healthful than MSG or pure salt. Ultimately, umami can serve as a key alternative to salt to ensure food tastes great and to reduce unhealthy levels of sodium (found in salt and MSG).

Based on the source, the glutamate segment maintains the dominant position in the umami flavors markets because it functions as the main umami-active compound that is extensively consumed by the food industry. Processed foods, seasonings, snacks, and instant meals contain the most prominent glutamate-based flavor enhancers which include monosodium glutamate (MSG), yeast extract, and hydrolyzed vegetable proteins. This segment leads the market because of its low price structure as well as its high operational performance along with wide application in different food products. However, the Inosinate segment is expected to show high expansion in the forecasted period. Food producers use inosinate from fish, meat, and mushrooms to enhance the umami flavor. The inosinate-based umami enhancers derived from plant and fermentation-based sources are driving future market expansion because of the increased focus of consumers on natural and clean-label alternatives.

The umami flavors market segment with maximum market share belongs to powder forms because of several benefits such as long shelf life, easy-to-store capability, and high versatility in processed and packaged food products. The food industry relies on powder forms of umami enhancers such as MSG, yeast extracts, and hydrolyzed vegetable proteins that are essential for snacks, seasonings, soups, and instant meal products. Their high concentration property, cost-effectiveness, and complete bendability in dry food formulations make powder umami enhancers the top selection for mass food producers. However, the Liquid segment of Umami enhancers is predicted to demonstrate the most rapid expansion over the upcoming years. Trend factors including rising market demand for natural and clean-label umami sources such as soy sauce, fish sauce, and fermented broths fuel this development.

Processed and packaged foods applications maintain the maximum market share in the umami flavors sector because umami-rich ingredients are frequently used in instant noodles, and frozen meals along with snacks, canned soups, and seasonings. Food manufacturers use these flavors as consumers nowadays are interested in convenience foods, and ready-to-eat meals with extended shelf life. However, the cooking and food preparation segment is expected to experience significant growth as consumers pursue diverse cooking interests including homemade gourmet and international cuisines. The growth of this segment results from consumers moving toward unprocessed seasonings with natural origins while demanding umami-rich condiments and sauces in their meal kits. The market expansion trajectory depends on these trends which motivate consumers to choose umami-rich alternatives as they contain less sodium.

For a better understanding of the market growth of umami flavors it is analyzed based on their worldwide application in the food industry in regions such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. The North America region is expected to have the highest future growth. This growth is driven by the rising demand for plant-based and clean-label products, where umami flavors play a key role in enhancing taste. Food manufacturers in the U.S. and Canada are increasingly adopting these latest umami flavors, and ingredients to satisfy the increasing demand of consumers looking for umami taste in their food, leading to high potential growth in this region.

Some of the major players operating in the market include Ajinomoto Co., Inc., Givaudan, Urban Platter, Kerry Group plc., Sensient Technologies, International Flavors & Fragrances Inc., Jeneil Biotech, Keva Flavours Pvt. Ltd., Symega, The MANE Group.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Umami Flavors Market
• 2.2. Research Methodology of the Umami Flavors Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL UMAMI FLAVORS MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY SOURCE

• 7.1. Glutamate
• 7.2. Inosinate
• 7.3. Guanylate

8.MARKET INSIGHTS BY FORM

• 8.1. Powder
• 8.2. Liquid
• 8.3. Paste

9.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 9.1. Processed & Packaged Foods
• 9.2. Cooking & Food Preparation
• 9.3. Beverage Industry
• 9.4. Others

10.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. U.K.
  • 10.2.3. France
  • 10.2.4. Italy
  • 10.2.5. Spain
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of Asia-Pacific
• 10.4. Rest of World

11.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 11.1. Marginal Analysis
• 11.2. List of Market Participants

12.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.COMPANY PROFILES

• 13.1. Ajinomoto Co., Inc.
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Givaudan
• 13.3. Urban Platter
• 13.4. Kerry Group plc.
• 13.5. Sensient Technologies
• 13.6. International Flavors & Fragrances Inc.
• 13.7. Jeneil Biotech
• 13.8. Keva Flavours Pvt. Ltd.
• 13.9. Symega
• 13.10. The MANE Group

14.ACRONYMS & ASSUMPTION

15.ANNEXURE