航空機用合成視覚システム市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：タイプ別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年

世界の航空機用合成視覚システム市場は、2025年の4億1,000万米ドルから2031年までに5億7,000万米ドルへと拡大し、CAGRは5.64％になると予測されています。

これらの航空電子技術は、3D地形データベースを活用して、コックピットディスプレイ上に外部環境の昼光品質に匹敵する仮想映像を生成し、実際の気象条件にかかわらず効果的に機能します。市場の成長は主に、地形への衝突（CFIT）事故を防止するための状況認識能力向上の緊急性、および現代の航空機群におけるグラスコックピットの標準化が進んでいることが主な要因となっています。さらに、ビジネス航空分野においても、視界不良の環境や困難な地形下での安全な運航を可能にする機能を求めるオペレーターが増加しており、需要を後押ししています。

一方で、システム認証や後付け統合に伴う高コストは、特に小規模な機隊運航事業者にとって、市場拡大を阻害する重大な課題となっています。こうした財政的な障壁があるにもかかわらず、航空機製造台数の増加は、これらの技術にとって持続的な導入経路を提供しています。一般航空機製造業者協会（GAMA）によると、2024会計年度のビジネスジェットの納入台数は2025年に764機に達し、前期比4.7％の増加となりました。このプラットフォーム納入台数の増加は、プレミアム航空セグメントにおける合成視界（Synthetic Vision）アプリケーションの導入基盤が拡大していることを示しています。

市場促進要因

状況認識能力の向上に対する需要の高まりと、地形への衝突（CFIT）防止の極めて重要な必要性が、市場成長の主な原動力となっています。航空環境がますます複雑化する中、運航会社は、気象条件にかかわらず、地形や障害物を昼光と同等の鮮明な映像で表示する技術を優先しています。合成視覚システムは、3D地形データをプライマリ・フライト・ディスプレイに直接表示することでこのニーズに対応し、低視界飛行時のパイロットの認知的負荷を大幅に軽減します。この安全への注力は、業界の指標によっても裏付けられています。国際航空運送協会（IATA）が2024年2月に発表した『2023年の年次安全報告書』によると、2023年の世界の全事故率は100万セクターあたり0.80件へと改善しており、これは合成視覚のような先進的な安全技術への業界の依存が成功していることを強調しています。

同時に、世界の民間および軍用航空機機体の急速な拡大が、システムの導入を加速させています。航空会社や防衛機関は、高まる旅行需要と運用準備基準を満たすため、保有資産の近代化を積極的に進めており、シンセティックビジョンを標準またはオプション構成として搭載した次世代のグラスコックピットの導入が必要となっています。この調達急増は、最近の生産実績にも明らかです。エアバスは2024年10月に発表した「2024年第3四半期決算」において、同年1月から9月の間に497機の民間航空機を納入したと報告しており、これはOEMによる搭載を牽引する堅調な生産ペースを反映しています。さらに、国際航空運送協会（IATA）は、2024年8月の世界の旅客需要総量が前年比8.6％増加したと指摘しており、機体の継続的な引き渡しを通じて、合成視覚技術の導入経路が持続的に確保されています。

市場の課題

システム認証およびレトロフィット統合に伴う多額の費用は、世界航空機合成視覚システム市場の成長を直接阻害する重大な財政的障壁となっています。この経済的課題は、補足型式証明（STC）の高コストや、旧式コックピットへの最新合成視覚ディスプレイの統合という労力のかかるプロセスを負担しなければならない小規模な機体運航事業者にとって、特に深刻です。航空当局によって施行される厳格な規制要件により、新しい機体構成ごとに厳格な試験と検証が必要とされ、これがこれらのアビオニクスソリューションの単価を押し上げています。その結果、多くの旧式機運航事業者は、この安全性を高めるアップグレードを先送りしており、その設備投資が機体の残存価値に見合わないと見なしているのです。

このようなコスト面での障壁がある環境下では、市場力学として、アフターマーケットでのアップグレードよりも、新造機の納入に導入が著しく偏る状況が生じています。この格差は、高額な改修への投資に既存所有者が躊躇していることを反映した、最近の業界販売実績からも明らかです。航空機電子機器協会（AEA）によると、2024年第1四半期におけるビジネス航空および一般航空向けアビオニクスのレトロフィット市場は、約3億9,300万米ドルの売上を記録しましたが、これは同期間の新規搭載（フォワードフィット）の売上高である5億2,600万米ドルを上回る水準を大幅に下回るものでした。この統計上の格差は、レトロフィットに伴う財政的負担が合成視界システムの潜在市場を制限しており、稼働中の旧式機からなる膨大な機群において、同技術がその真の可能性を発揮することを妨げていることを浮き彫りにしています。

市場の動向

合成視覚システムと強化視覚システム（EVS）が融合して「複合視覚システム」を形成する動向は、コックピット航空電子機器における主要な技術的進化を表しています。この動向では、データベースに基づく地形レンダリングとヘッドアップディスプレイ上のリアルタイムセンサー画像を統合し、飛行段階間のシームレスな移行を可能にします。ビジネス航空のメーカー各社は、運航の継続性を確保し、着陸アプローチ時の安全マージンを向上させるため、これらの機能を標準化しています。こうしたシステムスイートを採用したプラットフォームの普及を裏付けるように、ボンバルディアは2024年4月に発表した「2024年第1四半期決算」において、合成視覚化ツールを搭載した「ビジョン・フライト・デッキ」を備えたビジネスジェット20機の納入を牽引役として、13億米ドルの売上高を達成したと報告しました。

同時に、新興の先進航空モビリティ（AAM）分野は、合成視覚（SVS）にとって新たな応用領域を生み出しています。従来の飛行とは異なり、eVTOLプラットフォームは障害物検知が極めて重要となる密集した都市部の「キャニオン」環境で運用されるため、建物データベースを基準とした精密な航行にはSVSが不可欠です。GPS信号が遮断される可能性のある複雑な環境において、SVSの統合は認証取得およびパイロットの状況認識にとって極めて重要です。このセグメントの規模は極めて大きいものです。2024年2月に発表されたアーチャー・アビエーションの「2023年第4四半期株主レター」によると、同社は最大35億米ドル相当の受注残高を報告しており、これは安全な都市部運航のためにこれらのシステムに依存する航空機への需要を反映しています。

よくあるご質問

• 世界の航空機用合成視覚システム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4億1,000万米ドルから2031年までに5億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.64%です。
• 航空機用合成視覚システム市場の最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • ヘルメット装着型ディスプレイです。
• 航空機用合成視覚システム市場で最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• 航空機用合成視覚システム市場の成長を阻害する課題は何ですか？
  • システム認証や後付け統合に伴う高コストが、特に小規模な機隊運航事業者にとって市場拡大を阻害する重大な課題です。
• 市場成長の主な原動力は何ですか？
  • 状況認識能力の向上に対する需要の高まりと、地形への衝突（CFIT）防止の必要性です。
• 合成視覚システムの導入が進む背景には何がありますか？
  • 航空会社や防衛機関が高まる旅行需要と運用準備基準を満たすため、保有資産の近代化を進めていることがあります。
• 合成視覚システムと強化視覚システムの融合はどのような動向ですか？
  • 複合視覚システムを形成し、データベースに基づく地形レンダリングとリアルタイムセンサー画像を統合する技術的進化です。
• 新興の先進航空モビリティ（AAM）分野における合成視覚の役割は何ですか？
  • eVTOLプラットフォームの運用において、障害物検知が重要であり、精密な航行にはSVSが不可欠です。
• 航空機用合成視覚システム市場における主要企業はどこですか？
  • Garmin Ltd、Cobham Limited、Honeywell International Inc.、Thales SA、RTX Corporation、Safran SA、Aspen Avionics Inc、Avidyne Corporation、Elbit Systems Ltd、L3Harris Technologies Inc.です。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • タイプ別（プライマリ・フライト・ディスプレイ、ナビゲーション・ディスプレイ、ヘッドアップ・ディスプレイ、ヘルメット・マウント・ディスプレイ）
  • エンドユーザー別（民間、防衛、その他）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の航空機用合成視覚システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の航空機用合成視覚システム市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• Garmin Ltd
• Cobham Limited
• Honeywell International Inc.
• Thales SA
• RTX Corporation
• Safran SA
• Aspen Avionics Inc
• Avidyne Corporation
• Elbit Systems Ltd
• L3Harris Technologies Inc

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項